Модуль «Закупівлі» дозволяє працювати із закупівлями товарів у постачальників та оприбутковувати товари на склад, відображає всі закупівлі товарів у постачальників у зручному вигляді.
Доступна можливість створити вручну закупівлю, вибираючи товари, які додані до розділу «Склад» та постачальників, зазначених у розділі "Постачальники".

Модуль "Постачальники + Закупівлі" дозволяє здійснювати закупівлю у постачальників швидко, зручно та надійно.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

Закупівлі.

Для роботи з розділом перейдіть до: "Торгівля - Закупівлі".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нова закупівля" - для створення нової закупівлі.
2. Кнопка "Режим канбан" - для переходу в режим канбану.
3. Фільтр "Постачальники" - дозволяє відображати у таблиці закупівлі у вибраних постачальників.
4. Фільтр "Статус закупівлі" - дозволяє відображати у таблиці закупівлі у вибраних статусах.
5. Фільтр "Період" - дозволяє відобразити в таблиці закупівлі, які були створені в зазначений період.
6. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
7. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці закупівель.
8. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення та порядку колонок таблиці модуля.
9. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці закупівель.
10. Графа "Пошук" - для пошуку закупівель за ключовими словами.
11. Колонка "Номер закупівлі" - вказує індивідуальний номер закупівлі в системі, після натискання відкриється карта закупівлі для перегляду детальної інформації.
12. Кнопка "Переглянути" - відкриває картку закупівлі для перегляду детальної інформації.
13. Кнопка "Редагувати" - для редагування закупівлі.
14. Кнопка "Видалити" - для видалення закупівлі.
15. Колонка "Постачальник" - вказує назву постачальника в системі, після натискання відкриється картка клієнта постачальника.
16. Колонка "Статус" - вказує статус закупівлі.
17. Колонка "Опції" - дозволяє переглянути інформацію про оплату закупівлі, якщо її немає створити оплату закупівлі.

Створення закупівлі.

При додаванні нової закупівлі доступна для заповнення:

1. Виберіть постачальника
2. Вкажіть номер телефону постачальника (якщо дані заповнені в картці клієнта постачальника, вони підтягнуться автоматично)
3. Вкажіть адресу електронної пошти постачальника (якщо дані заповнені в картці клієнта постачальника, то вони автоматично підтягнуться)
4. Виберіть касу з якою оплачуватимете закупівлю. Доступно після придбання, встановлення, налаштування модуля "Каси".
5. Вкажіть метод оплати
   Виберіть валюту - поле не доступне під час використання модуля "Каси".
   Виберіть країну - поле не доступне під час використання модуля "Каси".
6. Вкажіть дату створення закупівлі
7. Курс валюти постачальника щодо основної валюти системи
8. Витрати на розмитнення, у валюті системи
9. Витрати на логістику, у валюті системи
10. Інші витрати у валюті системи
11. Значення податків у відсотках
12. Назва партії - вкажіть, як називатиметься партія, товари із закупівлі потраплять до партії після оприбуткування або завершення закупівлі. Доступно після придбання, встановлення, налаштування модуля "Партії".
13. Кнопка "Новий товар" - дозволяє створити товар у системі якщо його ще немає і після створення закупівлі
14. Відображення доданого товару в закупівлю, а також кнопка для видалення його із закупівлі.
15. Виберіть товар для закупівлі - у списку будуть доступні лише ті товари, які вже додані до карти постачальника.
16. Вкажіть кількість товару
17. Вкажіть ціну у валюті
18. Сума у валюті - вказує кінцеву суму товару у валюті системи/Кнопка, щоб додати товар до закупівлі

Картка закупівлі.

Щоб відкрити картку закупівлі, натисніть її номер або кнопку "Перегляд" під номером закупівлі. Ви можете змінити дані про закупівлю, отримати інформацію про оплату, оприбуткувати закупівлю на склад, а також завершити закупівлю не оприбуткувавши її.

ВАЖЛИВО! Після завершення буде неможливо редагувати закупівлю та оприбутковувати товари. Також не можна буде здійснити повернення, створити витрату і здійснити перерахунок собівартості товарів

Вкладка "Профіль".

У цій вкладці відображається загальна інформація про закупівлю.

Вкладка "Товари".

Дозволяє змінювати чи видаляти кількість товарів, якщо закупівля ще не була оприбуткована на склад.

Вкладка "Завдання".

Дозволяє створювати завдання, пов'язані із закупівлею, а також відстежувати ці завдання.

Вкладка "Нагадування"

Дозволяє додати нагадування, пов'язані із закупівлею.

Вкладка "Примітки"

Дозволяє додати примітку до закупівлі, додаткову інформацію для співробітників або те, що знадобиться у процесі роботи із закупівлею.

Вкладка "Універсальні списки"

Дозволяє створювати записи за універсальними списками, якщо він створений для закупівель. Детальніше про "Універсальні списки".

Вкладка "Журнал операцій"

Дозволяє перегляд усіх дій, пов'язаних із закупівлею.

Вкладка "Вкладення".

Дозволяє додавати та зберігати вкладення, пов'язані із закупівлею.

Режим канбан.

Режим канбан це додатковий режим відображення закупівель у системі, у ньому закупівлі розподіляються в колонки та відображаються блоками, кожна колонка це статус закупівлі.

Ви можете переміщувати закупівлі між колонками (статусами), затиснувши мишкою на потрібній закупівлі.

Внесення оплати за закупівлю.

Для перегляду інформації про оплату натисніть кнопку "Інформація про оплату".

Доступні поля:

1. Дата - вкажіть дату оплати закупівлі.
2. Сума у валюті - вкажіть суму у валюті (постачальника).
3. Курс - вкажіть курс валюти, якщо валюта у постачальника така сама як основна в системі вкажіть 1.
4. На суму – вказує загальну вартість товару.
5. Кнопка для "Додавання/Видалення" оплати.
6. Курсова різниця - різниця у вартості товару, що виникає з поточною зміною курсу національної валюти до іноземних валют. Зеленим вказується дохід від курсової різниці, червоним додаткові витрати.
7. Дані про вартість закупівлі під час створення.

Важливо! Ви можете вносити оплату кілька разів, поки не оприбуткували і не завершили закупівлю.

Важливо! Після внесення даних про оплату, у модулі "Витрати" буде створено автоматично витрату на дану закупівлю (у назві буде вказано номер закупівлі та загальна сума)

Оприбуткування товару на склад.

Для оприбуткування закупівлі на склад відкрийте картку закупівлі, натисніть кнопку "Оприбуткування", далі заповніть:

1. Склад - вкажіть на який склад буде оприбутковано товар.
2. Кнопка "Оприбуткувати все" - щоб оприбуткувати всі товари в закупівлі без залишків.
3. Товар - виберіть потрібний товар зі списку.
4. Кількість товару - вкажіть кількість товару, яка буде оприбуткована на склад (можна вибрати не всю кількість, а лише частину на склад 1, а іншу частину на склад 2).
5. Кнопка "Додати/Видалити" - після того, як ви вказали інформацію про товар, натисніть на кнопку, щоб додати його до оприбуткування і кнопку видалити, якщо потрібно видалити з оприбуткування.
6. Поле "Документ" - дозволяє вказати назву документа про закупівлю, наприклад, "Витратна накладна".
7. Поле "Номер документа" - дозволяє вказати номер документа на підставі чого оприбуткованоа закупівля.
8. Поле "Дата документа" дозволяє вказати дату документа.
9. Кнопка "Оприбуткувати" - після заповнення полів, натисніть, щоб додати кількість товару із закупівлі на склад який вказали.
10. Кнопка "Оприбуткувати і завершити" - натисніть тільки в тому випадку, якщо ви вже внесли всю інформацію про оплату закупівлі, а також ви оприбуткуєте всі товари із закупівлі, в іншому випадку ви не зможете їх оприбуткувати після завершення.

ВАЖЛИВО!

Ви можете оприбуткувати товар частково, але це можна робити до завершення закупівлі.

При оприбуткуванні закупівлі всі товари та їх кількість будуть додані на склад і якщо Ви захочете видалити закупівлю, то раніше додані товари не будуть видалені.

Якщо Ви оприбуткували товар на склад і хочете видалити закупівлю, спершу перейдіть в картку товару, що Ви додали та відкоригуйте залишок товару, проробіть ці дії з усіма товарами, що були додані через закупівлю. Після цього видаліть закупівлю.

Після оприбуткування товару він буде доступний на вказаному складі, а в карті товару в Журналі операцій буде зазначено з якої закупівлі, яка кількість і коли було додано на склад.

Статуси закупівлі

Для перегляду/редагування статусів закупівлі перейдіть "Налаштування -> Торгівля -> Закупівлі -> Статуси". Після цього буде доступно:

1. Кнопка "Закупівлі" - для переходу до розділу Закупівлі.
2. Кнопка "Нова закупівля" - створення нового статусу.
3. Поле для відображення кількості статусів у таблиці (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці статусів
5. Графа"Пошук" - для пошуку статусів за ключовими словами.
6. Назва статусу - для несистемних статусів, ви можете натиснути на назву, щоб змінити її.
7. Кнопка "Змінити" - для редагування статусу.
8. Кнопка "Видалити" - видалення статусу.

Для додавання нового статусу закупівлі перейдіть "Налаштування -> Торгівля -> Закупівлі -> Статуси", натисніть на кнопку "Новий статус" далі заповніть поля:

1. Назва статусу закупівлі
2. Виберіть колір статусу (статус відображатиметься в таблиці не лише назвою, а й кольором)
3. Порядок відображення у таблиці
4. Чекбокс "Відображати в режимі канбан" - за замовчуванням активований, дозволяє відображати цей статус у канбані окремою колонкою.

Постачальники.

Для додавання нового постачальника необхідно перейти в "Клієнти - вибрати клієнта, який буде постачальником, відкрити картку клієнта -> натиснути кнопку "Постачальник".

Після активації статусу, у картці клієнта додасться розділ "Постачальник", із вкладками "Товари" та "Закупівлі".

Вкладка "Товари" дозволяє переглядати товари, пов'язані з обраним клієнтом та додавати нові товари.

Вкладка містить:

1. Кнопка "Додати товар" - для додавання нового товару до постачальника.
2. Кнопка "Оновити курс" - для оновлення курсу валют, доступна після покупки/установки/налаштування модуля "Синхронізація курсу Якщо синхронізація налаштована автоматично, то при натисканні на кнопку оновлюватимуться курси згідно з НБУ, якщо синхронізація налаштована вручну, то курс буде рахуватися за вказаним курсом заздалегідь.
3. Кнопка "Оновлення товарів" - відкриває розділ імпорту товарів постачальника.
4. Фільтр "Категорія" - для пошуку товарів за категорією.
5. Чек-бокс "Виводити товари тільки із залишками більше 0" - якщо активувати то в таблиці будуть товари тільки із залишком більше 0.
6. Поле для відображення кількості записів на сторінці (10,25,50...).
7. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці товарів.
8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці товарів.
9. Графа"Пошук" - для пошуку товарів за ключовими словами.
10. Стовпець "ID" - вказує індивідуальний номер товару у системі при натисканні відкриває картку товару.
11. Кнопка "Видалити" - видаляє товар у карті постачальника.

Додавання товару до постачальника.

1. У разі, коли товар вже є в системі, виберіть зі списку потрібний товар.
2. Якщо потрібно додати новий товар якого немає в системі, натисніть кнопку "Новий товар". Докладніше, як додавати товари на склад, показано на Кнопка "Додати" - натисніть після того, як вказали товар.

Якщо натиснути на ID товару постачальника відкриється вікно товару, в якому будуть вказані

1. Постачальники товару.
2. Кількість, ціна та валюта товару у постачальника.
3. Натисніть кнопку "Змінити", щоб змінити параметри кількості, ціни та валюти товару у постачальника.

Доступні можливості:

1. Поле "Постачальники" - дозволяє вибрати зі списку постачальника, щоб додати товар до карти постачальника.
2. Кнопка "+" - натисніть після вибору постачальника, щоб додати його.
3. Кнопка "Видалити" - щоб видалити постачальника з картки товару та товар з картки постачальника.
4. Поле "Кількість" - дозволяє вказати кількість залишків товару у постачальника.
5. Поле "Ціна постачальника" дозволяє вказати ціну товару у постачальника.
6. Поле "Валюта" - дозволяє вказати валюту товару у постачальника.

Імпорт товарів у картку постачальника.

Відкрийте картку постачальника, перейдіть до розділу "Постачальник" у вкладці "Товари", натисніть кнопку "Оновлення товарів".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Завантажити приклад" - завантажує приклад правильно заповненої таблиці товарів для імпорту.
2. Кнопка "Товари постачальника" - відкриває картку постачальника вкладку "Товари".
3. Правила імпорту товарів - обов'язково ознайомтеся з ними перед імпортом товарів постачальнику.
4. Приклад правильно заповненої таблиці товарів.
5. Поле для завантаження таблиці, що Ви склали перед імпортом товарів.
6. Кнопка "Імпорт" - для початку процесу імпорту товарів.
7. Кнопка "Тестувати завантаження" - натисніть, щоб протестувати завантаження після того, як завантажили свою таблицю.

Вкладка "Закупівлі" дозволяє переглядати закупівлі, пов'язані з обраним клієнтом та додавати нові закупівлі.

Вкладка містить:

1. Кнопка "Нова закупівля" - для створення нової закупівлі.
2. Фільтр "Статус" - для пошуку закупівель за Статусом.
3. Фільтр "Період" - для пошуку закупівель за Період.
4. Поле для відображення кількості записів на сторінці (10,25,50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці закупівель.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці закупівель.
7. Графа"Пошук" - для пошуку за ключовими словами.
8. Стовпець "Номер закупівлі" - вказує індивідуальний номер закупівлі в системі, при натисканні відкриває картку закупівлі.
9. Кнопка "Перегляд" - щоб переглянути картку закупівлі.
10. Кнопка "Редагувати" - для редагування закупівлі.
11. Кнопка "Видалити" - для видалення закупівлі.
12. Стовпець "Опції" - при натисканні вказує інформацію про оплату.

Перегляд списку всіх постачальників.

Перейдіть шляхом: "Торгівля - Постачальники".

Доступні можливості:

1. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
2. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці постачальників.
3. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці постачальників.
4. Графа "Пошук" - для пошуку постачальників за ключовими словами.
5. Колонка № - вказує номер клієнта постачальника в системі.
6. Колонка "Компанія" - вказує назву компанії постачальника в системі, після натискання відкриється карта клієнта постачальника.
   Якщо навести курсор миші на назву компанії з'явиться кнопка "Переглянути" - відкриє карту постачальника в системі та кнопка "Контакти" - відкриє карту постачальника в системі в розділі
7. Колонка "Первинний контакт" - вказує назву первинного контакту клієнта постачальника.
8. Колонка "Основна ел. пошта" - вказує основну ел. пошту клієнта постачальника.
9. Колонка "Телефон" - вказує на телефон первинного контакту.
10. Колонка "Увімкнено" - відображає в собі перемикач активності клієнта постачальника - якщо перемикач увімкнений означає профіль клієнта постачальника активний, можна деактивувати перемикач тим самим вимкнути профіль клієнта постачальника.
    (Важливо! Це не деактивація перемикача "Постачальник", а деактивація всього профілю клієнта. Після деактивації не можна буде взаємодіяти з клієнтом у системі.)
11. Колонка "Персональний менеджер" - вказує закріпленого співробітника за постачальником клієнта.
12. Колонка "Групи" - вказує групи клієнта постачальника.
13. Колонка "Дата створення" - вказує дату створення клієнта в системі (не дату коли клієнт став постачальником).