Модуль "Постачальники + Закупки"

27 грудня 2022
👁 1062

Модуль "Постачальники + Закупівлі" дозволяє здійснювати закупівлю у постачальників швидко, зручно та надійно.

Ви можете придбати модуль "Постачальники + Закупівлі" в Магазині.
Далі модуль необхідно встановити та налаштувати.

zakup1

Для перегляду розділу "Закупівлі" перейдіть до "Торгівля -> Закупівлі", на сторінці доступно:

  1. Кнопка "Нова закупівля" - для створення нової закупівлі.
  2. Фільтр "Постачальник" - для пошуку закупівель за Постачальником.
  3. Фільтр "Статус" - для пошуку закупівель за Статусом.
  4. Фільтр "Період" - для пошуку закупівель за Період.
  5. Поле для відображення кількості закупівель у таблиці (10,25,50...).
  6. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці закупівель.
  7. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці закупівель.
  8. Графа"Пошук" - для пошуку закупівель за ключовими словами.
  9. Стовпець "Номер закупівлі" - вказує індивідуальний номер закупівлі в системі, при натисканні відкриває картку закупівлі.
  10. Стовпець "Постачальник" - вказує Ім'я постачальника, при натисканні відкривається картка клієнта, який став постачальником.
  11. Стовпець "Опції" - при натисканні вказує інформацію про оплату.
  12. Кнопка "Видалити" - для видалення закупівлі.
  13. Кнопка "Змінити" - для редагування закупівлі.
  14. Кнопка "Переглянути" - для перегляду картки закупівлі.

zakup2

Для додавання нової закупівлі натисніть кнопку "Нова закупівля" і заповніть поля:

  • Виберіть постачальника
  • Вкажіть номер телефону
  • Вкажіть адресу електронної пошти
  • Виберіть спосіб оплати
  • Виберіть валюту
  • Виберіть країну
  • Виберіть товари для закупівлі
  • Дату розмитнення, навантаження чи відправлення товару
  • Курс валюти постачальника щодо основної валюти системи
  • Витрати на розмитнення, у валюті системи
  • Витрати на логістику, у валюті системи
  • Інші витрати у валюті системи

zakup3

Для перегляду/редагування Інформації про оплату закупівлі перейдіть в "Торгівля - Закупівлі" навпроти потрібної закупівлі натисніть на кнопку "Інформація про оплату" Після буде доступно:

  • Кнопка "Закупівлі" - для перегляду всіх закупівель.
  • Дата, сума у валюті, курс, загальна сума - закупівлі.
  • Курсова різниця - різниця у стіймості товару, що виникає у зв'язку з поточною зміною курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют.
  • курс оформлення закупівлі - відображає курс валюти, який був вказаний при створенні закупівлі.
  • Сума закупівлі у валюті - вказує стійкість товару у валюті, яка була вказана при створенні закупівлі.
  • Сума закупівлі - вказує суму закупівлі.

zakup4

Для перегляду закупівлі перейдіть до "Торгівля -> Закупівлі" і натисніть на номер закупівлі, яку необхідно переглянути/редагувати. У картці доступно:

  1. Кнопка для зміни інформації у закупівлі.
  2. Кнопка завершення закупівлі.
  3. Кнопка інформації про оплату.
  4. Кнопка Оприбуткування - це додавання товарів із закупівлі на склад для формування нових цін та собівартості. Після оприбуткування ці закупівлі не можна змінювати.

zakup5

Вкладка Товари в картці закупівлі містить інформацію про товари, які були додані при створенні закупівлі.

zakup6

Вкладка Нагадування у картці закупівлі. Можливості:

  1. Кнопка "Експорт" - для додавання нагадування про закупівлю контакту.
  2. Поле для відображення кількості нагадувань у таблиці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці нагадувань.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці нагадувань.
  5. Поле "Пошук" - для пошуку нагадувань за ключовими словами.

zakup7

Вкладка Примітки у картці закупівлі. Дозволяє додати примітки та зберігає примітки до закупівлі. Додавання примітки:

  1. Введіть у полі текст примітки.
  2. Натисніть на кнопку "Додати примітку".

zakup8

Вкладка Журнал операцій у картці закупівлі. Дозволяє відстежувати всі дії із закупівлею (додавання/редагування).

zakup9

Вкладка Вкладення у картці закупівлі дозволяє прикріплювати різні файли до закупівлі, це можуть бути відскановані договори/акти, фото товарів тощо.

attachments in card

Статуси закупівлі

Для перегляду/редагування статусів закупівлі перейдіть "Налаштування -> Торгівля -> Закупівлі -> Статуси". Після цього буде доступно:

  1. Кнопка "Закупівлі" - для переходу до розділу Закупівлі.
  2. Кнопка "Нова закупівля" - створення нового статусу.
  3. Поле для відображення кількості статусів у таблиці (10,25,50...).
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці статусів
  5. Графа"Пошук" - для пошуку статусів за ключовими словами.
  6. Кнопка "Змінити" - для редагування статусу.
  7. Кнопка "Видалити" - видалення статусу.

zakups1

Для додавання нової закупівлі перейдіть "Налаштування -> Торгівля -> Закупівлі -> Статуси", натисніть кнопку "Новий статус" далі заповніть поля:

  • Назва статусу закупівлі
  • Виберіть колір статусу (статус відображатиметься в таблиці не тільки назвою, а й кольором)
  • Порядок відображення у таблиці

zakups2

 

Функціонал "Постачальники"

Для додавання нового постачальника необхідно перейти в "Клієнти -> вибрати клієнта, який буде постачальником, відкрити картку клієнта -> натиснути кнопку "Постачальник".

postachalnyk

Після активації статусу, у картці клієнта додасться розділ "Постачальник", із вкладками "Товари" та "Закупівлі".

postachalnyk 2

Вкладка "Закупівлі" дозволяє переглядати закупівлі, пов'язані з вибраним клієнтом та додавати нові закупівлі.

Вкладка містить:

  1. Кнопка "Нова закупівля" - для створення нової закупівлі.
  2. Фільтр "Статус" - для пошуку поставок за Статусом.
  3. Фільтр "Період" - для пошуку поставок за Період.
  4. Поле для відображення кількості поставок у таблиці (10,25,50...).
  5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці закупівель.
  6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці закупівель.
  7. Графа"Пошук" - для пошуку за ключовими словами.
  8. Стовпець "Номер закупівлі" - вказує індивідуальний номер закупівлі в системі, при натисканні відкриває картку закупівлі. При наведенні на номер закупівлі доступні кнопки (Переглянути, Видалити, Редагувати)
  9. Стовпець "Постачальник" - вказує Ім'я постачальника, при натисканні відкривається картка клієнта, який став постачальником.
  10. Стовпець Статус - вказує статус закупівлі, статус закупівлі можна змінити при натисканні на нього.
  11. Стовпець "Опції" - при натисканні вказує інформацію про оплату.

zakupkk

Вкладка "Товари" дозволяє переглядати товари, пов'язані з обраним клієнтом та додавати нові товари.

Вкладка містить:

  1. Кнопка "Додати товар" - для додавання нового товару до постачальника.
  2. Фільтр "Категорія" - для посіка товарів за категорією.
  3. Поле для відображення кількості товарів у таблиці (10,25,50...).
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці товарів.
  5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці товарів.
  6. Графа"Пошук" - для пошуку товарів за ключовими словами.
  7. Стовпець "ID" - вказує індивідуальний номер товару у системі при натисканні відкриває картку товару.
  8. Стовпець "Артикул" - вказує артикул товару при натисканні відкриває картку товару.
  9. Стовпець "Назва" - вказує назву товару в системі при натисканні відкриває картку товару.

zakupkk1

Додавання товару до постачальника

  1. У разі, коли товар вже є в системі, виберіть зі списку потрібний товар.
  2. Якщо потрібно додати новий товар якого немає в системі, натисніть кнопку "Новий товар". Докладніше, як додавати товари на склад, показано за посиланням

zakupkk2

Для перегляду всіх постачальників, перейдіть до розділу "Клієнти", виберіть фільтр по групах, у групах виберіть "Постачальники" (дана група за умовчанням буде доступна в системі).

all postachalnyks

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.