Модуль "Плани та Звіти "

02 вересня 2020
👁 46

Модуль "Плани і Звіти" істотно полегшує роботу: для співробітників - дає можливість спланувати робочий день, показати в одному звіті всю виконану роботу;  для керівника - призначити завдання для співробітника і оцінити роботу. Даний модуль ви можете придбати в "Магазині". Для роботи необхідно встановити і налаштувати куплений Вами модуль.

kp

У Perfectum CRM + ERP реалізований розділ "Плани і Звіти" для співробітників в розрізі одного дня.  Плани та звіти детально описують весь скоуп робіт, виконаних співробітником протягом робочого дня.  При авторизації в системі, співробітнику приходить повідомлення "Напишіть план на сьогодні". Плани та звіти представлені у вигляді таблиці, яка включає дні тижня і список співробітників.  У функціональні можливості включені:

  1. кнопки навігації
  2. фільтр по ролі
  3. чек-бокс "Виключати неактивні"
  4. перемикачі "Тиждень", "День"
  5. КРІ співробітників
  6. загальна таблиця планів і звітів

kp

При додаванні плану і звіту з'являється одне модальне вікно, в якому співробітник додає план і звіт на поточний день.  Існує можливість додати завдання і для іншого співробітника при наявності відповідних прав. При запуску таймера в завданні, в планах і звітах відображається робочий час.

У планах і звітах відображається і автоматичний звіт, який включає:

  • загальний робочий час
  • задач виконано (з посиланням на задачу)
  • чек-листів виконано (з посиланням на чек-лист і зазначенням витраченого часу)
  • відповідей на тікети
  • зустрічей / заходів проведених
  • документів створено (актів, рахунків, договорів)
  • документів відправлено (актів, рахунків, договорів)
  • КП відправлено
  • індивідуальних завдань виконано
  • дзвінків успішних
  • дзвінків всього
  • дзвінків отриманих успішних
  • листів відправлено
  • статусів лідів змінено
  • клієнтів створено (конвертовано)

kp

При натисканні на кнопку "КРІ співробітників" вам доступна більш детальна інформація про виконану роботу співробітника в межах дня, яка представлена ​​у вигляді таблиці.  У КРІ співробітників доступні:

  1. кнопка "Плани і звіти" - для повернення на загальну таблицю
  2. фільтр "Період" - для вибору періоду, за який вам потрібен звіт
  3. вибір дат по періоду
  4. фільтр "Роль" - для вибору ролей для формування звіту
  5.  "Налаштування" - для вибору параметрів для формування таблиці детального звіту
  6. чек-бокс "Виключати неактивні"
  7. кнопка "Експорт" - для експорту детального звіту
  8. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
  9. детальний звіт за обраними параметрами

kp

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.