Модуль "Плани та Звіти"

26 листопада 2022
👁 1006

Модуль "Плани та звіти" суттєво полегшує роботу: для співробітників - дає можливість спланувати робочий день, показати в одному звіті всю виконану роботу; для керівника – призначити завдання для співробітника та оцінити роботу. Цей модуль можна придбати в "Магазин". Для роботи необхідно встановити та налаштувати куплений Вами модуль.

plan1

У Perfectum CRM+ERP реалізовано розділ "Плани та Звіти" для співробітників у розрізі одного дня. Плани та звіти детально описують весь скоуп робіт, виконаних співробітником протягом робочого дня. При авторизації в системі, співробітнику надходить повідомлення "Напишіть план на сьогодні". Плани та звіти представлені у вигляді таблиці, яка включає дні тижня та список співробітників. У функціональні можливості включено:

  1. Кнопки навігації - для переходу за датою (залежно від фільтра дати здійснюється перехід на наступний та попередній період)
  2. Кнопка навігації "Сьогодні" - для швидкого переходу на поточний день.
  3. Поле дати - відображає дату, за якою сформована таблиця планів і звітів.
  4. Фільтр "День/Тиждень" - для відображення інформації в таблиці планів та звітів за день або тиждень.
  5. Кнопка "KPI Співробітників" - відкриває окрему сторінку з показниками KPI співробітників.
  6. Фільтр "Роль" - для відображення інформації в таблиці за конкретними ролями співробітників.
  7. Чек-бокс "Виключати неактивні" - виключає неактивні облікові записи співробітників з таблиці.
  8. Спільна таблиця планів та звітів.

plan2

При додаванні плану та звіту з'являється одне модальне вікно, в якому співробітник додає план та звіт на поточний день. Існує можливість додати завдання для іншого співробітника за наявності відповідних прав. Під час запуску таймера у завданнях, планах та звітах відображається робочий час.

У планах та звітах відображається автоматичний звіт, який включає:

  • загальний робочий час
  • завдань виконано (з посиланням на завдання)
  • чек-листів виконано (з посиланням на чек-лист та вказівкою витраченого часу)
  • відповідей на тикет
  • зустріч/заходів проведених
  • документів створено (актів, рахунків, договорів)
  • документів надіслано (актів, рахунків, договорів)
  • КП відправлено
  • особистих завдань виконано
  • дзвінків успішних
  • дзвінків всього
  • дзвінків отриманих успішних
  • листів надіслано
  • статусів лідів змінено
  • клієнтів створено (конвертовано)

plan3

При натисканні на кнопку "КРІ співробітників" вам доступна детальніша інформація щодо виконаної роботи співробітника в межах дня, яка представлена у вигляді таблиці. У КРІ співробітників доступні:

  1. Кнопка "Плани та звіти" - для повернення на загальну таблицю.
  2. Кнопка "Налаштування" - вибір параметрів для формування таблиці детального звіту
  3. Фільтр "Період" - для вибору періоду, за який вам потрібний звіт.
  4. Фільтр "Роль" - для вибору ролей для формування звіту.
  5. Чек-бокс "Виключати неактивні".
  6. Поле для відображення кількості співробітників у таблиці KPI співробітників (10,25,50...).
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці співробітників KPI.
  8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці співробітників KPI.
  9. Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами.
  10. Детальний звіт за вибраними параметрами, таблицю можна та необхідно перегортати вправо для ознайомлення всіх доступних параметрів KPI у різних модулях.

plan4

Налаштування таблиці KPI співробітників, для налаштування відображення таблиці необхідно натиснути кнопку "Налаштування", після чого будуть доступні:

  1. Кнопка "Скасувати все" - для скасування останнього вибору параметрів.
  2. Кнопка "Вибрати все" - для вибору та включення всіх доступних параметрів у таблиці.
  3. Список доступних параметрів, за якими буде вичитуватися KPI співробітників. Також всі параметри розділені відповідно до свого модуля, система дозволяє як відключити конкретний параметр в модулі так і прибрати цілий модуль з якого не буде враховуватися співробітників KPI.
  4. Кнопка "Зберегти" - щоб зберегти налаштування таблиці після вибору всіх необхідних параметрів.

plan5

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.