Модуль "Плани та звіти" дозволяє формувати плани працівників на день, а також отримувати звіти після закінчення робочого дня та порівнювати їх з планом робіт.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Встановити модуль
2. Після встановлення налаштувати.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Компанія - Плани та звіти."

Доступні можливості:

1. Кнопки "Навігація" - для перемикання календарних днів
2. Фільтр "Роль", "Співробітник", "Рік", "Місяць" - для вибору співробітників з ролей та відображення інформації за потрібний період
3. Чек-бокс "Виключати неактивні"
4. Поле "Дата" - вказує на обрану дату
5. Кнопки "Плани на тиждень", "Місяць", "День" - для вибору періоду відображення інформації
6. Кнопка "KPI Співробітників" - для перегляду розгорнутого плану та звіту

KPI базується на середньому арифметичному значенні співвідношення фактично виконаних пунктів до запланованих. Система порівнює те, що було внесено у поле "План", з тим, що зафіксовано у полі "Звіт". Показник KPI оновлюється один раз на добу – о 02:00 за минулу добу. Це технічна особливість системи для коректної обробки великого масиву даних за день, тому динамічної зміни цифри в режимі реального часу (відразу після збереження звіту) не передбачено. Таблиця планів та звітів по співробітникам

Створення плану для працівників.

Для створення планів і звітів натисніть на потрібну дату. Після натискання відкриється модальне вікно, в якому потрібно внести:

1. План роботи на поточну дату
2. Звіт по роботі на поточну дату

По завершенню роботи працівника в планах і звітах відображено:

1. План роботи на поточну дату
2. Звіт по роботі на поточну дату
3. Активності працівника на поточну дату

KPI Співробітників.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Плани і звіти" - для повернення на загальну таблицю
2. Фільтр "Період" - для вибору періоду, за який Вам потрібен звіт
3. Фільтр "Роль" - для вибору ролей для формування звіту
4. Чек-бокс "Виключати неактивні"
5. Кнопка "Експорт" - для експорту детального звіту
6. Кнопка "Налаштування" - для вибору параметрів для формування таблиці детального звіту
7. Поле "Пошук" - для пошуку по ключовим словам
8. Детальний звіт по обраним параметрам

Налаштування модуля.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Плани та звіти".

Доступні можливості:

• Показувати іконку у верхній панелі.
• Створити Приватне завдання про написання плану.
• Відправляти нагадування про написання звіту.
• При обчисленні KPI враховувати перевиконання плану. Так - при перевиконанні може з'явитися KPI більше 100%. Ні - при перевиконанні KPI фіксуватиметься на 100.
• Включити перевірку звітів. У користувачів з повними правами плагіна/адмінів, з'явиться можливість ставити/знімати відмітку про перевірку на план співробітника.
• Прибрати зі статистики вивід вихідних днів. За замовчуванням вихідні дні - субота, неділя. Більш точно можна налаштувати в конфігурації модуля «Облік зарплати та розрахунків».
• Розмір ширини модальних вікон.
• Час нагадування про написання звіту.

Плани та звіти для ролей співробітників.

Налаштувати плани для кожної ролі в компанії ви можете за шляхом: "Налаштування - Компанія - Плани та звіти".