Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Встановити модуль
2. Після встановлення налаштувати.

Для того, щоб перейти в даний модуль натисніть  "Компанія -> Плани та Звіти."

В таблиці планів і звітів доступні:

1. Кнопки "Навігація" - для перемикання по календарним дням
2. Фільтр "Роль", "Співробітник", "Рік", "Місяць" - для вибору працівників по ролях і відображення інформації за потрібний період
3. Чек-бокс "Виключати неактивні"
4. Поле "Дата" - вказує на обрану дату
5. Кнопки "Плани на тиждень", "Місяць", "День" - для вибору періоду відображення інформації
6. Кнопка "KPI Працівників" - для перегляду розгорнутого плану і звіту
7. Таблиця планів і звітів по працівникам

Для створення планів і звітів натисніть на потрібну дату. Після натискання відкриється модальне вікно, в якому потрібно внести:

1. План роботи на поточну дату
2. Звіт по роботі на поточну дату

По завершенню роботи працівника в планах і звітах відображено:

1. План роботи на поточну дату
2. Звіт по роботі на поточну дату
3. Активності працівника на поточну дату

Для перегляду детального звіту по працівникам натисніть кнопку "KPI Працівників." Після натискання Вам доступні:

1. Кнопка "Плани і звіти" - для повернення на загальну таблицю
2. Фільтр "Період" - для вибору періоду, за який Вам потрібен звіт
3. Фільтр "Роль" - для вибору ролей для формування звіту 
4. Чек-бокс "Виключати неактивні"
5. Кнопка "Експорт" - для експорту детального звіту
6. Кнопка "Налаштування" - для вибору параметрів для формування таблиці детального звіту
7. Поле "Пошук" - для пошуку по ключовим словам
8. Детальний звіт по обраним параметрам

Сторінка налаштувань модуля виглядає наступним чином:

• Показувати іконку у верхній панелі.
• Створити Приватне завдання про написання плану.
• Відправляти нагадування про написання звіту.
• При обчисленні KPI враховувати перевиконання плану. Так - при перевиконанні може з'явитися KPI більше 100%. Ні - при перевиконанні KPI фіксуватиметься на 100.
• Включити перевірку звітів. У користувачів з повними правами плагіна/адмінів, з'явиться можливість ставити/знімати відмітку про перевірку на план співробітника.
• Прибрати зі статистики вивід вихідних днів. За замовчуванням вихідні дні - субота, неділя. Більш точно можна налаштувати в конфігурації модуля «Облік зарплати та розрахунків».
• Розмір ширини модальних вікон.
• Час нагадування про написання звіту.

Налаштувати плани для кожної ролі в компанії ви можете за шляхом: "Налаштування - Компанія - Плани і звіти".