Партнерська програма (PRM) - дає можливість зробити партнера з клієнта. Партнер може продавати товари та послуги за партнерською програмою та отримувати за це відрахування.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

Налаштування модуля.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Партнерство".

Доступні можливості:

• Залишати недоторканими ручні відрахування з оплати рахунку, навіть якщо їх результати стали неактуальними - Так/Ні
• Скидати лічильники зі змінами програми - Так/Ні
• URL для реферального посилання за умовчанням
• Автоматично прив'язувати клієнта до групи при включенні режиму партнера - Так/Ні
• Враховувати податки та знижки у відрахуваннях - Так/Ні
• Показувати топ партнерів із продажу в персональному кабінеті партнерів - Так/Ні
• Скільки різних партнерів можуть взяти одного ліда - необхідно вказати кількість партнерів
• Скільки різних партнерів можуть взяти один запит підтримки - необхідно вказати кількість партнерів
• Тип ліда переданих партнерам лідів - необхідно вибрати зі списку тип ліда (Партнерський/Загальний/Опт)

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Партнерська програма - Партнерські програми".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нова партнерська програма" - створення нової програми.
2. Кнопка "Рівні партнерства" - для перегляду рівнів.
3. Чек-бокс "Не відображати неактивні партнерські програми" - при включенні параметра в таблиці не відображатимуться неактивні партнерські програми.
4. Фільтр "Умова відрахувань" - для пошуку програм за умовою відрахувань (Лід конвертований/Оплачений рахунок).
5. Фільтр "Вигляд відрахувань" - для пошуку програм від виду відрахувань (У відсотках/Фіксований).
6. Поле для відображення кількості партнерських програм у таблиці (10,25,50...).
7. Кнопка "Експорт" - для експорту програм.
8. Кнопка "Масові дії" - для масових дій з однією, декількома або всіма програмами одночасно (Активна/Не активна).
9. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці програм.
10. Поле "Пошук" - для пошуку програм за ключовими словами
11. Чек-бокс для вибору програм для подальших масових дій та експорту програм.
12. Стовпець "№" - вказує на універсальний номер програми, при натисканні на номер відкривається вікно для редагування або перегляду параметрів програми.
13. Іконка "Змінити" - зміни програм.
14. Іконка "ввімкнути/вимкнути" - для зміни активності програм.
15. Видалити значок - для видалення програми.

Створення Партнерської програми.

Щоб створити нову партнерську програму, необхідно натиснути на кнопку "Нова партнерська програма" та заповнити запропоновану форму:

• Ім'я партнерської програми
• Умова відрахування - лід конвертований або сплачений рахунок
• Чек-бокс "дозволяє використання форм отримання ліда для сайтів"

При виборі умови відрахування "лід конвертований" заповніть додатково:

• Міра прогресу - нічого, лід конвертований
• Обмеження часу на підвищення - ні, місяць, квартал, півроку, рік

При виборі умови відрахування "оплачений рахунок" заповніть додатково:

• Вигляд продажів - все, товар, послуга, білінг
• Групи товарів - виберіть зі списку, щоб додати групи товарів, ознайомтеся з документацією
• Групи білінгу - виберіть зі списку, для додавання груп білінгу ознайомтеся з описом модуля "Білінг" та його налаштуванням
• Міра прогресу - сплачені рахунки - загальна сума, підтверджені відрахування - загальна сума
• Чек-бокс "Потрібен підписаний акт"
• Чек-бокс "Дозволяти використання форм отримання ліду для сайтів" - при включенні виберіть зі списку, для налаштування груп виведення лідів ознайомтесь з документацією
• Чек-бокс "Дозволяти виведення лідів" - після включення необхідно заповнити додаткові параметри за потребою
• Вигляд відрахувань - у відсотках, фіксовані
• Групи послуг - виберіть зі списку
• Обмежений час на підвищення - ні, місяць, квартал, півроку, рік
• Чек-бокс "Дозволяти виведення запитів підтримки"

Рівні партнерства.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Партнерська програма - Рівні партнерства".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Партнерські програми" - для повернення на сторінку програм.
2. Кнопка "Новий рівень партнерства" - для створення нового рівня.
3. Фільтр "Партнерська програма" - для пошуку рівнів за програмами.
4. Поле для відображення кількості рівнів партнерства у таблиці (10,25,50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту рівнів.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці рівнів.
7. Поле "Пошук" - для пошуку рівнів за ключовими словами.
8. Стовпець для вибору рівнів, які будуть брати участь при експорті, якщо при експорті не будуть виділені конкретні рівні партнерства, тоді в таблиці відображатимуться всі рівні партнерства.
9. Стовпець ID - вказує індивідуальний номер рівня партнерства в системі, при натисканні на номер відкриється вікно редагування/перегляду параметрів рівня.
10. Стовпець "Ім'я" - вказує Ім'я рівня партнерства в системі, при натисканні на ім'я відкриється вікно редагування/перегляду параметрів рівня.
11. Іконка "Змінити" - для зміни рівня програми.
12. Видалити значок - для видалення рівня програми.
13. Іконка "Копіювати" - для копіювання рівня програми.

Створення рівня партнерства.

Для додавання рівня натисніть на "Новий рівень партнерства" та заповніть запропоновану форму:

Якщо програма пов'язана з лідами:

• Виберіть програму
• Внесіть стандартне відрахування
• Назва рівня програми
• Мета на рівні, лідів
• Порядковий номер рівня

Якщо програма пов'язана з рахунком:

• Виберіть програму
• Внесіть стандартне відрахування
• Назва рівня програми
• Мета на рівні, грн
• Порядковий номер рівня
• Виберіть групи товарів та товари, внесіть відрахування та коментар, за яким буде зараховано відрахування партнеру
• Виберіть групи послуг та послуги, внесіть відрахування та коментар, за яким буде зараховано відрахування партнеру
• Виберіть групи білінгу та білінг, внесіть відрахування та коментар, за яким буде зараховано відрахування партнеру

Додавання партнера.

Для того, щоб клієнт став партнером, варто включити повзунок "Партнер" у картці клієнта.

Далі варто вибрати партнерську програму для вже існуючого партнера. У картці партнера Вам доступні:

Вкладка "Профіль".

• Інформація щодо партнерської програми
• Партнерська програма - вибір зі списку доступних
• Статус програми - чинний, пауза, зупинений
• Рівень - залежить від відрахувань, що автоматично підвищується при досягненні зазначеної мети в рівні
• URL
• Дата початку/дата закінчення
• Реферальне посилання

Вкладка "Відрахування".

• Кнопка "Додати відрахування" - для додавання ручних відрахувань
• Фільтри за статусом, партнерською програмою, періодом відрахувань
• Кнопка "Експорт" - для експорту відрахувань
• Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
• Спільна таблиця відрахувань

Вкладка "Виплати".

• Кнопка "Додати виплату" - для додавання ручних виплат
• Фільтр за періодом виплат
• Кнопка "Експорт" - для експорту виплат
• Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
• Спільна таблиця виплат

Вкладка "Історія дій".

• загальна таблиця активностей

Відрахування.

Для перегляду загальної картини відрахувань за партнерами перейдіть до "Компанія - Партнерська програма - Відрахування".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати відрахування" - для додавання ручних відрахувань.
2. Кнопка "Виплати" - для переходу на сторінку виплат.
3. Блок фільтрів за статусом, програмою, партнером, періодом відрахувань, менеджером.
4. Поле для відображення кількості відрахувань у таблиці (10,25,50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці відрахувань.
6. Кнопка "Масові дії" - для масових дій з одним, декількома чи всіма відрахуваннями одночасно (Підтвердити/Скасувати).
7. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці відрахувань.
8. Поле "Пошук" - для пошуку відрахувань за ключовими словами.
9. Стовпець для вибору відрахувань, які будуть брати участь при експорті та масових діях, якщо при експорті не будуть виділені конкретні відрахування, тоді в таблиці відображатимуться всі відрахування.
10. Стовпець "Клієнт" - вказує ім'я клієнта в системі, при натисканні відкриється картка клієнта.
11. Стовпець "Програма" - вказує назву партнерської програми, при натисканні відкриється вікно створення партнерських програм.
12. Стовпець "Рівень" - вказує назву рівня програми, при натисканні відкриється вікно з таблицею рівнів партнерської програми, які були створені в партнерській програмі.
13. Стовпець "Рахунок на оплату" - вказує номер рахунку на оплату, при натисканні відкриється картка рахунку на оплату.
14. Стовпець "Акт" - вказує номер акта, при натисканні відкриється вікно перегляду/редагування прикріпленого акта.
15. Стовпець "Партнер" - вказує ім'я партнера, при натисканні відкриється карта клієнта, у якого була включена функція партнера.
16. Іконка "Змінити" - для зміни рівня програми.
17. Видалити значок - для видалення рівня програми.
18. Іконка "Копіювати" - для копіювання рівня програми.

При перегортанні таблиці праворуч доступно редагування коментаря до відрахування та опція видалення відрахування.

Виплати.

Для перегляду загальної картини виплат за партнерами перейдіть до "Компанія - Партнерська програма - Виплати".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Відрахування" - для повернення на сторінку відрахувань.
2. Кнопка "Додати виплату" - для додавання ручних виплат.
3. Фільтр "Партнер" - для пошуку виплат за партнером.
4. Фільтр "Період" - для пошуку виплат за певний період.
5. Поле для відображення кількості виплат у таблиці (10,25,50...).
6. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці виплат.
7. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці виплат.
8. Поле "Пошук" - для пошуку виплат за ключовими словами.
9. Стовпець для вибору виплат, які будуть брати участь при експорті, якщо при експорті не будуть виділені конкретні виплати, тоді в таблиці будуть відображатися всі виплати.
10. Стовпець "Партнер" - вказує ім'я партнера, при натисканні відкриється карта клієнта, у якого була включена функція партнера.
11. Стовпець "Виплати" - вказує індивідуальний номер витрати в системі, при натисканні відкриється розділ Витрати та карткою виплати.

Партнери.

Для перегляду загальної картини всіх партнерів перейдіть до "Компанія - Партнерська програма - Партнери".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати партнера" - для додавання партнера необхідно вибрати зі списку клієнтів.
2. Фільтр "Партнерська програма" - для пошуку партнерів за програмою.
3. Фільтр "Статус" - для пошуку партнерів за статусом (Дійсний/Пауза/Зупинений).
4. Поле для відображення кількості партнерів на сторінці (10,25,50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці партнерів.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці партнерів.
7. Графа "Пошук" - для пошуку партнерів за ключовими словами.
8. Стовпець "№" - вказує індивідуальний номер партнера в системі з картки клієнта, при натисканні відкриється картка Партнера.
9. Стовпець "Партнер" - вказує ім'я партнера в системі, при натисканні відкриється картка Партнера.

Передані ліди.

Для перегляду загальної картини всіх переданих лідів перейдіть в "Компанія - Партнерська програма - Надіслані ліди" після відобразиться список переданих лідів, опис доступних можливостей сторінки можна переглянути в розділі "

Надані запити.

Для перегляду загальної картини всіх переданих запитів перейдіть до "Компанія - Партнерська програма - Надіслані запити" після відобразиться список переданих запитів, опис доступних можливостей сторінки можна переглянути в розділі "Підтримка"

Кабінет партнера.

Щоб надати клієнтові доступ до його партнерського кабінету, необхідно надати на нього дозвіл у його картці

В особистому кабінеті партнера відображено 3 вкладки - "Профіль партнера" (із загальною інформацією про його баланс, платежі, партнерську програму, реферальне посилання) / "Відрахування" (з переліком усіх відрахувань партнера) / "Виплати" (таблиця виплат партнеру)