Модуль "Накладні"

01 квітня 2024
👁 2658

Для початку роботи з модулем необхідно:

  1. Встановити модуль
  2. Після встановлення налаштувати.

В деяких версіях системи модуль вже вбудований.

Формування накладних в Perfectum CRM + ERP показує оформлення операцій по списанню та прийняттю товарів зі складу.

Для роботи з даним модулем перейдіть в "Продажі -> Накладні", на сторінці доступно:

  1. фільтр по способу оплати
  2. кнопка "Експорт" - для експорту накладних
  3. поле "Пошук" - для пошуку накладних за ключовими словами
  4. таблиця накладних

Nakladna 2

При створенні/редагуванні рахунку окремим модулем виділені накладні.  По кліку на кнопку "Накладна" заповніть запропоновані поля:

  • номер накладної (можна редагувати)
  • дату (можна редагувати)
  • шаблон накладної (вибрати зі списку)
  • примітка адміністратора

Nakladna 3

Nakladna 4

Після збереження накладної доступно:

  1. номер накладної - при натисканні на іконку налаштування можна додати префікс номера
  2. дата накладної
  3. шаблони накладних
  4. підписано/не підписано накладну
  5. примітки до накладної
  6. шаблон накладної
  7. додані файли
  8. відстеження надісланих накладних електронною поштою
  9. відстеження перегляду накладних клієнтом
  10. журнал операцій
  11. кнопка "назад"
  12. кнопка "надіслати накладну клієнту електронною поштою"
  13. переглянути/завантажити/друкувати накладну
  14. закрити
  15. вибрати доступні шорткоди
  16. опис накладної

Nakladna 5

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.