У Perfectum CRM+ERP розроблений модуль "Курси" дозволяє створювати курси, регулювати час та розклад, призначати учасників, контролювати відвідуваність та формувати документи на оплату вибраних курсів.

Для налаштування роботи модуля перейдіть в "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Курси". У цьому розділі доступні такі налаштування:

• вибрати викладачів тільки з ролями - виберіть одну або кілька ролей, які повинні мати викладачі, використовуючи список, що випадає
• відображати телефони студентів у списку
• відображати e-mail студентів у списку
• відображати компанії студентів у списку
• надсилати рахунки електронною поштою
• скасовувати неоплачені рахунки при видаленні студентів та курсів - при виборі "Так" усі неоплачені рахунки будуть скасовані у разі видалення студента або цілого курсу, при виборі "Ні" неоплачені рахунки залишаться в загальному переліку рахунків незалежно від видалення студентів або курсів, до яким вони відносяться
• тривалість уроку за промовчанням - виберіть час тривалості уроку, який буде використовуватися для створення курсів
• використовувати параметр "рівень знань" - залежно від "Так/Ні" цей параметр буде/не буде врахований під час створення курсу

Для створення нових курсів Вам знадобляться такі параметри, як типи курсів, типи продуктів та рівні знань. Створити їх Ви можете в "Налаштування -> Програми -> Курси -> Типи курсів/Типи продуктів/Рівні знань".

При створенні Типів курсів є:

1. Кнопка "Новий тип курсу" - створення нового типу курсу
2. Поле для відображення кількості топів курсів на сторінці (10,25,50...)
3. Кнопка "Експорт" - для експорту типів курсів
4. Графа "Пошук" - для пошуку типів курсів за ключовими словами
5. Назва курсу - при натисканні відкриється вікно редагування типу курсу
6. Кнопка "Змінити" - змінити тип курсу
7. Кнопка "Видалити" - видалення типу курсу

Для створення нового типу курсу натисніть кнопку "Новий тип курсу" і внесіть назву типу курсу, збережіть.

При створенні Типів продукту є:

1. Кнопка "Новий тип продукту" - для створення нового типу продукту
2. Поле для відображення кількості топів продукту на сторінці (10,25,50...)
3. Кнопка "Експорт" - для експорту типів продуктів
4. Графа"Пошук" - для пошуку типів продуктів за ключовими словами
5. Назва типу продукту - при натисканні відкриється вікно редагування типу продукту
6. Кнопка "Змінити" - для зміни типу продукту
7. Кнопка "Видалити" - видалення типу продукту

Для створення нового типу продукту натисніть кнопку "Новий тип продукту" необхідно внести та зберегти такі дані:

• назва типу продукту
• кількість уроків
• тривалість уроку за хвилини
• максимальна кількість учасників
• відповідні вчителі
• ціна повного курсу

При створенні рівнів знань є:

1. Кнопка "Новий рівень знань" - створення нового рівня знань
2. Поле для відображення кількості рівнів знань на сторінці (10,25,50...)
3. Кнопка "Експорт" - для експорту рівнів знань
4. Графа "Пошук" - для пошуку рівнів знань за ключовими словами
5. Назва рівня знань - при натисканні відкриється вікно редагування рівня знань
6. Кнопка "змінити" - зміни рівня знань
7. Кнопка "Видалити" - для видалення рівнів знань

Для створення нового рівня знань натисніть кнопку "Новий рівень знань" і внесіть назву рівня знань, збережіть.

Для створення курсу перейдіть в "Додатки -> Курси", Вам доступно:

1. Кнопка "Новий курс" - створення нового курсу
2. Кнопка "Режим канбан" - перегляд курсів у режимі канбан
3. Фільтри - тип продукту
4. Фільтри - за рівнем знань
5. Фільтри - за статусом
6. Фільтри - за викладачем
7. Поле для відображення кількості курсів на сторінці (10,25,50...)
8. Кнопка "Експорт" - для експорту курсів
9. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці курсів
10. Поле "Пошук" - для пошуку курсів за ключовими словами
11. Поле № - при натисканні відкриває вікно перегляду/редагування курсу
12. Поле "Назва" - при натисканні відкриває вікно перегляду/редагування курсу
13. Кнопка перегляду - для перегляду курсу
14. Кнопка "змінити" - зміни курсу
15. Кнопка "Видалити" - для видалення курсу
16. Поле "Активність" - дозволяє вмикати/відключати курс

Для створення нового курсу натисніть кнопку "Новий курс". У вкладці "Основна інформація" внесіть такі дані:

1. назва курсу
2. тип курсу - виберіть зі списку
3. тип продукту - виберіть зі списку
4. кількість уроків - підтягується залежно від вибраного типу продукту
5. викладачі - виберіть потрібних викладачів
6. рівень знань - виберіть зі списку
7. дата початку - виберіть дату старту курсу
8. розклад на тиждень - позначте ті чек-бокси, коли проводитимуться уроки, вкажіть час, виберіть зі списку студію

У вкладці "Основна інформація" ви можете переглянути інформацію про курс, а також змінити її, натиснувши на кнопку "Змінити".

У вкладці "Учасники" виберіть учасників курсу, список доступних учасників підтягується зі списку клієнтів. До кожного учасника курсів формується рахунок на оплату курсу. Тільки при оплаті курсу (повної чи часткової) учасник зараховується до групи курсу. При видаленні учасника з курсу або курсу відбувається видалення неоплачених рахунків.

1. Ви можете вибрати як компанію та її представників, так і фізичну особу.
2. Переглянути список учасників курсу та перейти на їхній профіль.
3. Подивитися оплату за курс учасника.
4. Видалити учасника з курсу

У вкладці "Розклад" є можливість переглянути графік проведення занять протягом усього курсу.

Для перегляду та редагування відвідуваності необхідно:

1. Вибрати день із графіка курсу.
2. Переглянути вниз графіка та вказати присутність учасників у цей день.

У вкладці "Коментарі" можна додати потрібну інформацію за курсом.

У вкладці "Відвідуваність" відзначається присутність учасників на курсі на кожному занятті. Доступні можливості:

1. Поле для відображення кількості дільниць на сторінці (10,25,50...).
2. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці відвідуваності учасників.
3. Графа "Пошук" - для пошуку учасників за ключовими словами.

Одночасно зі створенням курсу ця інформація потрапляє і до "Журналу запису" відповідно до розкладу, часу та аудиторії/студії/зали. При видаленні/зміні інформації в розкладі курсів зміни відбуваються і в журналі запису автоматично.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Новий курс" - для створення нового курсу.
2. Кнопка "Переключиться на список" - щоб перейти до списку курсів.
3. Графа "Пошук груп" - для пошуку груп за ключовими словами.
4. Поле "Сортувати за" - дозволяє сортувати курси за вибраними параметрами.
5. Кнопка "Деатльна інформація" - після натискання відображає додатково інформацію про Тип курсу, Учасників, Графік курсу на тиждень.
6. Поле Назва курсу - після натискання відкриває карту курсу.
7. Поле "Викладач" - при натисканні відкриває профіль викладача.