Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

У Perfectum CRM + ERP розроблений новий модуль "Купони", який дає можливість створити купони і вибрати групу або окремих клієнтів, серед яких буде діяти купон на знижку на товари або послуги.

Для роботи в даному модулі перейдіть в "Продажі -> Купони" Вам доступно:

1. кнопка "Створити купон" - для створення нового купона
2. кнопка "Експорт" - для експорту купонів
3. кнопка "Масові дії" - для масового видалення купонів
4. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
5. загальна таблиця купонів
6. перегляд купона
7. зміна параметрів купона
8. видалити купон
9. переглянути статистику по купону

Для створення нового купона натисніть на кнопку "Створити купон", заповніть запропоновані поля в трьох блоках:

блок 1 - основна інформація

• назва купона
• код купона - за кодом буде застосована знижка
• логотип купона
• вид купона - внутрішній: в даному випадку знижка надається компанією, яка володіє цією системою;  партнерський - знижка надана компаніями, що обрані в полі "Компанія"
• тип знижки - виберіть відсотки або фіксована сума
• знижка - число (сума або відсотки)
• застосувати до - визначає до чого буде застосовано купон (всі замовлення, товари, послуги, мінімальна сума замовлення)
• чек-бокс "Відображати дату початку на купоні"
• дата закінчення - виберіть з календаря
• чек-бокс "Відображати дату закінчення на купоні"
• чек-бокс "Без дати закінчення"
• чек-бокс "Активувати купон після створення"

блок 2 - товари/послуги (даний блок не відображено при виборі партнерського купона)

• категорія товарів - для вибору категорій товарів, до яких будуть застосовані знижки купона
• товари - для вибору товарів, до яких будуть застосовані знижки купона
• категорії послуг - для вибору категорій послуг, до яких будуть застосовані знижки купона
• послуги - для вибору послуг, до яких будуть застосовані знижки купона
• категорія - фільтр для таблиці за категоріями
• кнопка "Експорт" - для експорту
• кнопка "Масові дії" - для масового видалення
• поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
• загальна таблиця вибраних категорій, товарів і послуг
• кнопка "Застосувати до позиції з мінімальною ціною"
• кнопка "Застосувати до всіх обраних позицій"
• чек-бокс "Застосувати до всієї кількості обраних позицій з мінімальною ціною"

блок 3 - додатково

• поле "Текст купона"
• обмежити кількість використань купона: немає обмежень, є обмеження - виберіть кількість обмежень, обмежити до одного використання для клієнта
• поле "Примітка"
• назва кнопки - вкажіть назву, за якою буде здійснюватися перехід за посиланням на сайт
• URL - адреса сайту
• колір кнопки

Після створення купона додайте клієнтів, для яких він буде актуальний.  Для цього натисніть на кнопку "Додати клієнтів" і в запропонованій формі заповніть поля:

• група клієнтів
• місто клієнтів
• період створення клієнтів (від, до)
• чек-бокс "Не виводити неактивних клієнтів"
• персональний менеджер
• клієнти

При використанні купона в особистому кабінеті клієнта потрібно ввести код купона (можна скопіювати при перегляді купона, натиснувши на "копіювати") у відповідне поле і натиснути "Застосувати"

• рахунок до використання купона

• рахунок з використанням купона

При перегляді купона із загальної таблиці Вам доступно:

1. блок інформації

• назва купона
• компанія, яка надає купон
• тип знижки
• знижка
• таблиця позицій
• дата початку/закінчення
• обмеження за кількістю використань
• примітка

2. блок купона

• логотип
• знижка
• код купона (для копіювання)
• перелік товарів/послуг (якщо обрані)
• мінімальна сума замовлення
• дата початку/закінчення

3. блок клієнтів

• кнопка "Додавання клієнтів"
• фільтр по групі, місту та персональному менеджеру
• чек-бокс "Не виводити неактивних клієнтів"
• кнопка "Експорт" - для експорту
• кнопка "Масові дії" - для масового видалення
• поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
• загальна таблиця із зазначенням клієнта, коду купона, кількості використань, активувати/деактивувати купон, видалити