Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

Щоб організувати якісну обробку лідів, у Perfectum CRM+ERP розроблено новий модуль оцінки лідів під назвою "Якість Ліда".

Завдяки цьому модулю Ви зможете автоматично визначити наскільки якісним є лід, і прийняти рішення щодо пріоритету та порядку обробки.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Продаж - Ліди - Оцінка якості".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Оновлення якості лідів" - оновлення таблиці якості лідів.
2. Кнопка "Налаштування" - при натисканні включає чек-бокси 3,4.
3. Чек-бокс "автоматичне оновлення" - при включенні система автоматично оновлюватиме дані про якість лідів.
4. Чек-бокс "Показувати розрахунок якості у картці ліда" - при включенні, у картці ліда відображатиметься розрахунок якості.
5. Поле для відображення кількості параметрів якості на сторінці (10,25,50...).
6. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці параметрів якості.
7. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці параметрів якості.
8. Графа "Пошук" - для пошуку параметрів якості за ключовими словами.
9. Стовпець "Увімкнено" - дозволяє ввімкнути/вимкнути оцінку за параметром.
10. Стовпець "Редагувати" - дозволяє редагувати параметр якості.

Щоб відредагувати оцінки параметрів, натисніть "Редагувати".

У модальному вікні будуть доступні такі параметри:

• Максимальна оцінка - необхідно вказати максимальну оцінку цього параметра.
• Напроти кожного статусу Ліда вкажіть кількість балів за набуття цього статусу.

При проходженні статусів Ліди отримуватимуть бали та відображатимуть свою якість.