Модуль "Адреси доставок"

27 березня 2024
👁 1914

У Perfectum CRM+ERP розроблено новий модуль "Адреси доставок", який дає можливість працювати з кількома адресами доставок, доданими в картці клієнтів, а також дозволяє формувати "Маршрутний лист".

Для початку роботи з модулем необхідно:

  1. Придбати та встановити модуль
  2. Після придбання налаштувати.

Для роботи в цьому модулі перейдіть в "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Адреси доставок", Вам доступні опції:

    • "Використовувати адреси доставки" ("Так" - при виборі даного пункту у профілі клієнта з'являється розділ "Адреси доставки". У замовленнях з'являється поле з вибором адреси доставки. "Ні" - ні в профілі клієнта, ні в замовленнях не відображено поле з вибором адреси доставки.)
    • "Створювати адресу доставки клієнту при збереженні замовлення" ("Так" - при збереженні замовлення клієнту буде додано цю адресу доставки до картки. "Ні" - при збереженні замовлення адреса доставки не буде створена)

1

У картці клієнта у розділі "Адреса доставки" Вам доступні:

    1. кнопка "Додати адресу доставки" - для додавання нової адреси доставки
    2. кнопка "Експорт" - для експорту адрес
    3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    4. таблиця адрес доставок

2

Для створення нової адреси доставки натисніть кнопку "Додати адресу доставки" і заповніть форму:

    • назва - позначте назву
    • контакт - виберіть зі списку контактів клієнта
    • спосіб доставки - виберіть зі списку
    • залежно від обраного способу доставки заповніть запропоновані поля (адреса, тип, місто, відділення, номер будинку/квартири та ін.)

3

При створенні замовлення та вибору способу доставки до картки замовлення автоматично підтягуються дані про доставку, які раніше були введені у картці клієнта у розділі "Адреса доставки".

4

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.