Модуль "Програма лояльності"
22 липня 2026
👁 2919
Модуль дозволяє нараховувати клієнтам бонусні бали, які вони можуть використовувати відповідно до правил програми лояльності.
Для роботи з модулем «Програма лояльності» необхідно:
- Придбати та встановити модуль.
- Налаштувати модуль.
Налаштування відображення модуля
Щоб вкладка модуля була відображена у картці клієнта, перейдіть по шляху «Налаштування - Продажі - Клієнти - Налаштування».
- У полі "Видимі вкладки (Профіль)" виберіть "Програма лояльності".
- Натисніть кнопку "Зберегти налаштування".
Робота з модулем
Перейдіть за шляхом «Продажі – Клієнти», відкрийте картку клієнта та виберіть розділ «Додатки – Програма лояльності».
- Показник «Загальна кількість бонусів» – відображає поточну суму бонусних балів клієнта.
- Перемикач «Статус виключення» дозволяє вимкнути участь клієнта у програмі лояльності.
- Кнопка «Додати транзакцію» відкриває вікно ручного нарахування або списання бонусних балів.
- Фільтр "Тип транзакції" використовується для відбору транзакцій за типом.
- Фільтр "Період" — використовується для вибору транзакцій за вибраний період.
- Поле кількості рядків – визначає кількість транзакцій, що відображаються на одній сторінці.
- Кнопка «Експорт» - експортує таблицю транзакцій.
- Кнопка «Оновити» – оновлює дані таблиці транзакцій.
- Поле пошуку — використовується для пошуку транзакцій за даними таблиці.
- Номер рахунку — відкриває рахунок на оплату.
- Кнопка «Редагувати» дозволяє змінити дані транзакції.
- Кнопка «Видалити» – видаляє транзакцію.
Додавання транзакції
Натисніть кнопку «Додати транзакцію». У вікні заповніть дані транзакції.
- Поле "Тип транзакції" - виберіть нарахування або списання бонусних балів.
- Поле «Дата транзакції» — вкажіть дату транзакції.
- Поле "Рахунок" - виберіть пов'язаний рахунок на оплату зі списку доступних рахунків.
- Поле «Сума бонусів транзакції» — вкажіть кількість бонусних балів, що нараховуються або списуються.
- Поле Коментар — додати додаткову інформацію про транзакцію.
- Кнопка «Закрити» – закриває вікно без збереження змін.
- Кнопка «Зберегти» зберігає транзакцію.
