Модуль "Програма лояльності"

11 серпня 2023
👁 831

Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Програма лояльності", завдяки модулю Ви можете створювати відрахування клієнтам у балах, щоб вони їх використовували.

Для роботи з модулем "Програма лояльності" необхідно:

  1. Придбати та встановити модуль.
  2. Налаштувати модуль.

Так само необхідно зробити активною вкладку в карті клієнта, для цього перейдіть по шляху "Налаштування -> Продажі -> Клієнти -> Налаштування", відкрити параметр "Видимі вкладки(Профіль)".

Поставити галочку навпроти "Програма лояльності".

1

Далі необхідно перейти шляхом: "Продажі - Клієнти", відкрити карту клієнта, перейти в розділ Додатки, Програма лояльності.

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати транзакцію" - для додавання ручного зарахування балів.
  2. Фільтр "Тип транзакції" - для пошуку транзакцій за потрібним типом.
  3. Фільтр "Період" - для пошуку транзакцій за певний період.
  4. Поле для вибору кількості відображення транзакцій на сторінці (10,25,50...).
  5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці транзакцій.
  6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці транзакцій.
  7. Графа "Пошук" - для пошуку транзакцій за ключовими словами.

2

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.