Модуль дозволяє нараховувати клієнтам бонусні бали, які вони можуть використовувати відповідно до правил програми лояльності.

Для роботи з модулем «Програма лояльності» необхідно:

1. Придбати та встановити модуль.
2. Налаштувати модуль.

Налаштування відображення модуля

Щоб вкладка модуля була відображена у картці клієнта, перейдіть по шляху «Налаштування - Продажі - Клієнти - Налаштування».

• У полі "Видимі вкладки (Профіль)" виберіть "Програма лояльності".
• Натисніть кнопку "Зберегти налаштування".

Робота з модулем

Перейдіть за шляхом «Продажі – Клієнти», відкрийте картку клієнта та виберіть розділ «Додатки – Програма лояльності».

1. Показник «Загальна кількість бонусів» – відображає поточну суму бонусних балів клієнта.
2. Перемикач «Статус виключення» дозволяє вимкнути участь клієнта у програмі лояльності.
3. Кнопка «Додати транзакцію» відкриває вікно ручного нарахування або списання бонусних балів.
4. Фільтр "Тип транзакції" використовується для відбору транзакцій за типом.
5. Фільтр "Період" — використовується для вибору транзакцій за вибраний період.
6. Поле кількості рядків – визначає кількість транзакцій, що відображаються на одній сторінці.
7. Кнопка «Експорт» - експортує таблицю транзакцій.
8. Кнопка «Оновити» – оновлює дані таблиці транзакцій.
9. Поле пошуку — використовується для пошуку транзакцій за даними таблиці.
10. Номер рахунку — відкриває рахунок на оплату.
11. Кнопка «Редагувати» дозволяє змінити дані транзакції.
12. Кнопка «Видалити» – видаляє транзакцію.

Додавання транзакції

Натисніть кнопку «Додати транзакцію». У вікні заповніть дані транзакції.

• Поле "Тип транзакції" - виберіть нарахування або списання бонусних балів.
• Поле «Дата транзакції» — вкажіть дату транзакції.
• Поле "Рахунок" - виберіть пов'язаний рахунок на оплату зі списку доступних рахунків.
• Поле «Сума бонусів транзакції» — вкажіть кількість бонусних балів, що нараховуються або списуються.
• Поле Коментар — додати додаткову інформацію про транзакцію.
• Кнопка «Закрити» – закриває вікно без збереження змін.
• Кнопка «Зберегти» зберігає транзакцію.

Історія зарахувань/відрахувань бонусів

Розділ містить історію всіх операцій із бонусами клієнтів у системі, включаючи зарахування та списання бонусів. Для кожної операції відображається тип транзакції, коментар, клієнт, зв'язаний рахунок, дата, статус та сума бонусів.

Шлях до розділу: "Компанія - Програма лояльності".

Доступні можливості:

1. Фільтр "Клієнти" - для фільтрації списку транзакцій вибраним клієнтом.
2. Фільтр "Тип транзакцій" - для фільтрації операцій за типом зарахування або списання бонусів.
3. Поле кількості записів - для вибору кількості транзакцій, що відображаються на одній сторінці.
4. Кнопка "Експорт" - для експорту даних з таблиці.
5. Кнопка "Оновити" - для оновлення даних у таблиці.
6. Графа "Пошук" - для пошуку необхідних транзакцій у списку.
7. Колонка "Клієнт" - відображає клієнта, для якого була виконана операція з бонусами.При натисканні відкривається картка клієнта.
8. Колонка "Рахунок" - відображає пов'язаний із транзакцією рахунок. При натисканні відкривається відповідний рахунок.
9. Колонка "Статус" - відображає поточний статус операції з бонусами.

У таблиці додатково відображаються номер операції, тип транзакції, коментар з причиною нарахування чи списання, дата транзакції та сума бонусів.

Додаткова інформація. У розділі відображаються як автоматично створені системою операції, наприклад нарахування бонусів після повної оплати рахунку, так і інші операції зарахування або списання бонусів, виконані.