Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Програма лояльності", завдяки модулю Ви можете створювати відрахування клієнтам у балах, щоб вони їх використовували.

Для роботи з модулем "Програма лояльності" необхідно:

1. Придбати та встановити модуль.
2. Налаштувати модуль.

Налаштування відображення модуля.

Також необхідно зробити активною вкладку в карті клієнта, для цього перейдіть по шляху "Налаштування - Продажу - Клієнти - Налаштування", відкрити параметр "Виглядні вкладки(Профіль)".

Поставити галочку навпроти "Програма лояльності".

Робота з модулем.

Далі необхідно перейти шляхом: "Продажі - Клієнти", відкрити карту клієнта, перейти в розділ Програми, Програма лояльності.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати транзакцію" - для додавання ручного зарахування балів.
2. Фільтр "Тип транзакції" - для пошуку транзакцій за потрібним типом.
3. Фільтр "Період" - для пошуку транзакцій за певний період.
4. Поле для вибору кількості відображення транзакцій на сторінці (10,25,50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці транзакцій.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці транзакцій.
7. Графа "Пошук" - для пошуку транзакцій за ключовими словами.

Додавання транзакції.

Доступні можливості:

• Тип транзакції (Нарахування/відрахування) - вкажіть необхідний тип транзакції.
• Дата транзакції - вказується поточна дата транзакції, ви можете вказати будь-яку іншу.
• Рахунок - виберіть рахунок зі списку доступних.
• Сума балів транзакції - вкажіть суму балів транзакції.
• Коментар - за потреби додайте коментар.