У Perfectum CRM+ERP додано функціональний модуль - "Інвентаризація та списання". Модуль надає можливість інвентаризації товарів та їх списання, а також зафіксувати збитки всередині Perfectum CRM+ERP.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

Причини списання

Перейдіть у розділ: Налаштування - Торгівля - Інвентаризація та списання - Причини списання.

Доступні можливості:

• Кнопка «Додати причину» — для створення нової причини списання.
• Поле пагінації — для вибору кількості записів на одній сторінці.
• Кнопка «Експорт» — для вивантаження даних у файл.
• Кнопка оновлення — для актуалізації інформації в таблиці.
• Рядок пошуку — для швидкого знаходження потрібної причини за ключовими словами.
• Стовпчик «ID» — відображає унікальний ідентифікатор причини списання.
• Стовпчик «Тип» — відображає тип причини списання.
• Стовпчик «Ім'я» — відображає назву причини списання.
• Стовпчик «Опції»:
  • Кнопка редагування причини списання.
  • Кнопка видалення причини списання.

Створення причини списання

Доступні можливості:

• Чекбокс «За замовчуванням» — дозволяє автоматично вибирати цю причину при списанні товару.
• Поле «Тип» — для вибору типу причини списання.
• Поле «Назва причини» — для введення найменування причини списання.
• Поле «Опис причини» — для додавання додаткової інформації.
• Кнопка «Закрити» — для закриття модального вікна без збереження змін.
• Кнопка «Зберегти» — для створення та збереження нової причини списання.

Головна сторінка

Перейдіть у розділ: "Торгівля - Інвентаризація та списання".

Доступні можливості:

• Кнопка «Додати інвентаризацію товару» — дозволяє створити нову інвентаризацію.
• Кнопка «Додати списання товару» — дозволяє створити нове списання.
• Кнопка «Склад» — для переходу до загального розділу товарів.
• Поле пагінації — для вибору кількості записів на одній сторінці.
• Кнопка «Експорт» — для вивантаження даних таблиці у файл.
• Кнопка оновлення — для актуалізації інформації в таблиці.
• Рядок пошуку — для швидкого знаходження потрібного запису за ключовими словами.
• Стовпчик «ID» — відображає унікальний ідентифікатор операції.
• Стовпчик «Дата» — відображає дату та час створення інвентаризації або списання.
• Стовпчик «Тип» — вказує вид операції (Інвентаризація або Списання).
• Стовпчик «Склад» — відображає склад, на якому проводилася операція.
• Стовпчик «Товари» — відображає перелік та кількість товарів, задіяних в операції.
• Стовпчик «Відповідальний менеджер» — відображає співробітника, який створив інвентаризацію або списання.
• Стовпчик «Примітка» — відображає додатковий коментар до операції, якщо він був доданий.
• Стовпчик «Опції»:
  • Кнопка перегляду — для переходу в картку інвентаризації або списання.
  • Кнопка редагування — для внесення змін у документ.
  • Кнопка видалення — для видалення запису про операцію.

Додавання інвентаризації товару

Доступні можливості:

• Поле «Склад» — для вибору складу, на якому проводиться інвентаризація.
• Поле «Відповідальний» — для вибору співробітника, відповідального за проведення інвентаризації.
• Поле «Товар» — для вибору товару.
• Поле «Доступно» — інформаційне поле, яке відображає поточний залишок вибраного товару на складі.
• Поле «Фактично» — для введення реальної кількості товару, виявленої при перевірці.
• Кнопка «Додати» (синя кнопка з галочкою) — для внесення вказаного товару та його кількості до списку інвентаризації.
• Поле «Причина» — для вибору причини інвентаризації.
• Чекбокс «Додати у витрати» — дозволяє зафіксувати вартість списаного або доданого товару у фінансових витратах компанії.
• Поле  «Категорія витрати» — стає доступним при активному чекбоксі «Додати у витрати» для вибору категорії витрат.
• Поле «Клієнт» — для вибору та прив'язки клієнта до цієї операції.
• Поле «Спосіб оплати» — для вибору методу оплати.
• Поле «Сума» — для внесення грошового еквівалента витрати.
• Поле «Додаткова інформація» — для додавання текстових коментарів, деталей або заміток до операції.
• Поле «Вкладення» — дозволяє прикріпити супутні файли або документи.
• Кнопка «Закрити» — для закриття модального вікна без збереження змін.
• Кнопка «Зберегти» — для створення та збереження документа інвентаризації в системі.

Картка інвентаризації

Доступні можливості:

• Вкладка «Профіль» — містить основну інформацію про інвентаризацію, яка була вказана при її створенні.
• Вкладка «Вкладення» — розділ, де можна переглянути завантажені документи або прикріпити нові файли до інвентаризації.
• Вкладка «Журнал операцій» — відображає історію всіх дій, що відбулися з цією інвентаризацією.
• Кнопка «Редагувати» — дозволяє змінити дані в картці інвентаризації.
• Область з інформацією — відображає деталі операції.

Додавання списання товару

Доступні можливості:

• Поле «Склад» — для вибору складу, з якого здійснюється списання товару.
• Поле «Відповідальний» — для вибору співробітника, відповідального за проведення списання.
• Поле «Товар» — для вибору товару.
• Поле «Доступно» — інформаційне поле, яке автоматично відображає поточний залишок вибраного товару на складі.
• Поле «Кількість» — для введення кількості товару, яку необхідно списати.
• Кнопка «Додати» (синя кнопка з галочкою) — для внесення вказаного товару та його кількості до списку списання.
• Поле «Причина» — для вибору причини списання товару зі списку.
• Чекбокс «Додати у витрати» — дозволяє зафіксувати вартість списаного товару у фінансових витратах компанії.
• Поле «Категорія витрати» — стає доступним при активному чекбоксі «Додати у витрати» для вибору категорії витрат.
• Поле «Клієнт» — для вибору та прив'язки клієнта до цієї операції.
• Поле «Спосіб оплати» — для вибору методу оплати.
• Поле «Сума» — для внесення грошового еквівалента витрати.
• Поле «Додаткова інформація» — для додавання текстових коментарів, деталей або заміток до операції.
• Поле «Вкладення» — дозволяє прикріпити супутні файли або документи.
• Кнопка «Закрити» — для закриття модального вікна без збереження змін.
• Кнопка «Зберегти» — для створення та збереження документа списання в системі.

Картка списання

Доступні можливості:

• Вкладка «Профіль» — містить основну інформацію щодо списання, яка була вказана при його створенні.
• Вкладка «Вкладення» — розділ, де можна переглянути завантажені документи або прикріпити нові файли до списання.
• Вкладка «Журнал операцій» — відображає історію всіх дій, що відбулися з цим списанням.
• Кнопка «Редагувати» — дозволяє змінити дані в картці списання.
• Область з інформацією — відображає деталі операції.