Модуль "Email-розсилки"

27 березня 2024

👁 4421

Створюйте ефективні розсилки та надсилайте їх, не переходячи на інший ресурс.

За допомогою Perfectum CRM+ERP Ви можете:

здійснювати масові надсилання листів
створювати рекламні акції
створювати шаблони електронних листів
відслідковувати доставку листів, відкриття, кліки
використовувати розклад для планування надсилання листів
створювати групи контактів одержувачів
дивитися звіти щодо надсилання листів

Для використання "Email-розсилки" необхідно:

Встановити цей модуль.
Налаштувати модуль
Зайти до розділу "Додатки -> Email-розсилки"
Створити розсилки для клієнтів

У модулі "Email-розсилки" Вам доступно:

Кнопка "Нова кампанія" - створення нової кампанії.
Кнопка "Новий шаблон" - для створення нового шаблону.
Кнопка "Новий список розсилки" - зміни або створення нових списків розсилок.
Меню розділу - для переходу до розділів модуля.
Статистика email розсилок - відображає діаграму в якій можна переглянути кількість розсилок за період, так само на діаграмі відображені статуси та під статуси розсилок.
Коротка інформація - для перегляду короткої інформації про розділ "Email-розсилки".
Останні шаблони - список останніх використаних шаблонів.

У вкладці "Кампанії" доступні:

Поле для відображення кількості кампаній у таблиці (10,25,50...).
Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці кампаній.
Масові дії/Масове видалення
Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці кампаній.
Графа "Пошук" - для пошуку кампаній за ключовими словами.
Стовпець ID - вказує індивідуальний номер кампанії в системі.
Стовпець "Тема" - вказує назву кампанії, при натисканні на назву відкриється налаштування кампанії, так само при наведенні курсором на назву з'являється кнопка Експорту кампанії.
Стовпець "Інформація відправника" - вказує Ім'я співробітника, який створив кампанію та пошту з якої відбувалась розсилка.
Стовпець "Статистика" - несе в собі інформацію про необхідну кількість надісланих листів і скільки листів було надіслано із загальної кількості.
Стовпець "Відкриття" - вказує кількість відкриттів розсилки.
Стовпець "Унікальні кліки" - вказує кількість унікальних кліків розсилки.
Стовпець "Кліки" - вказує кількість кліків розсилки.
Стовпець Статус - вказує актуальний статус розсилки.
Стовпець "Дата надсилання" - вказує дату надсилання розсилки.
Відправити кампанію (для невідправлених)
Редагувати кампанію
Кнопка "Копіювати" - дозволяє повністю скопіювати вибрану кампанію, після натискання відкривається сторінка налаштування кампанії.
Кнопка "Видалити" - для видалення кампанії.

Для створення нової кампанії скористайтеся кнопкою "Нова кампанія". У вікні внесіть усі необхідні дані:

тема
ім'я відправника
email відправника
дата відправки (вкажіть дату або залиште порожньою для негайного відправлення)
виберіть шаблон

У блоці "Призначення компанії" вкажіть:

Список розсилки (клієнти, ліди, співробітники тощо)
Конкретні групи клієнтів
Конкретних клієнтів
Конкретних співробітників

При надсиланні клієнтам:

у списку розсилки виберіть "Клієнти"
вкажіть групу клієнтів
вкажіть яким клієнтам надіслати - Всім/Тільки активним/Не активним
вкажіть конкретних співробітників

Під час відправлення лідам:

у списку розсилки виберіть "Ліди"
вкажіть статус ліда
виберіть джерело для лідів
виберіть конкретні теги лідів
визначте конкретну групу клієнтів
визначте конкретних клієнтів
визначте конкретних співробітників

Під час відправлення співробітникам:

у списку розсилки виберіть "Співробітники"
визначте конкретні групи клієнтів
визначте конкретних клієнтів
визначте конкретних співробітників

За аналогією можна здійснити розсилку і за іншими списками розсилки.

У вкладці "Списки розсилок" є:

Поле для відображення кількості списків розсилок у таблиці (10,25,50...).
Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці списків розсилок.
Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці списків розсилок.
Графа "Пошук" - для пошуку списків розсилок за ключовими словами.
Стовпець ID - вказує індивідуальний номер списку розсилки в системі.
Стовпець "Ім'я списку" - вказує ім'я списку розсилки.
Стовпець "Дата створення" - вказує дату створення списку розсилки.
Стовпець "Творець" - вказує ім'я співробітника, який створив список розсилки.
Кнопка "Перегляд" - щоб переглянути список розсилки.
Кнопка "Редагувати" - для редагування списку розсилки.
Кнопка "Видалити" - для видалення списку розсилки.

У вкладці "Шаблони" є:

Стовпець "Початковий перегляд" - відображає зображення шаблону email розсилки.
Стовпець "Назва" - вказує назву шаблону email розсилки.
Стовпець "Дата створення" - вказує дату створення шаблону email розсилки.
Стовпець "Дата оновлення" - вказує дату оновлення шаблону email розсилки.
Кнопка "Редагувати" - для редагування шаблону email розсилки.
Кнопка "Видалити" - для видалення шаблону email розсилки.

Для створення нового шаблону скористайтеся кнопкою "Новий шаблон". У вікні внесіть усі необхідні дані

Для створення списку розсилки скористайтесь кнопкою "Новий список розсилки"

У вікні доступно:

Кнопка "Списки розсилок" - для переходу до розділу "Списки розсилок".
Поле "Підрозділ" - відображається лише після придбання та встановлення модуля "Філії".
Поле "Ім'я списку розсилки" - необхідно вказати ім'я списку розсилки.
Кнопка "Додати поле користувача" - дозволяє додавати користувацькі поля.
Поле "Назва поля користувача" - необхідно ввести назву поля користувача.
Кнопка "Видалити" - для видалення поля користувача.

В розділі доступні такі шорткоди:

Нова кампанія

Клієнти та контакти

Імʼя клієнта - {contact_firstname}

Прізвище клієнта - {contact_lastname}

Email клієнта - {contact_email}

Компанія клієнта - {client_company}

Телефон клієнта - {client_phonenumber}

Країна клієнта - {client_country}

Місто - {client_city}

Поштовий індекс клієнта - {client_zip}

Адреса (вулиця, будинок, офіс і т.д.) - {client_address}

Область/Район - {client_state}

ПДВ - {client_vat_number}

ID клієнта - {client_id}

Співробітники

Імʼя співробітника - {staff_firstname}

Прізвище співробітника - {staff_lastname}

Email-адреса працівника - {staff_email}

Інше

URL логотипу - {logo_url}

Логотип з URL - {logo_image_with_url}

Адреса CRM - {crm_url}

Адмінський URL - {admin_url}

Основний домен компанії - {main_domain}

Назва компанії - {companyname}

Ліди

Імʼя лідa - {lead_name}

Email лідa - {lead_email}

Позиція лідa - {lead_position}

Вебсайт - {lead_website}

Додаткова інформація - {lead_description}

Телефон ліда - {lead_phonenumber}

Компанія - {lead_company}

Країна - {lead_country}

Поштовий індекс - {lead_zip}

Район - {lead_state}

Місто - {lead_city}

Адреса - {lead_address}

Лід закріплений - {lead_assigned}

Статус - {lead_status}

Джерело ліда - {lead_source}

Шаблони