Модуль Email-клієнт (Пошта)
Даний модуль ви можете придбати в "Магазині"
Модуль Email-клієнт дозволяє приєднати будь-яку пошту що підтримує протокол IMAP до Perfectum CRM + ERP. Це дозволяє Вам комфортно спілкуватися з лідами та клієнтами, а також допоможе відстежувати всю розсилку.
Для використання "Email-клієнта" необхідно:
- Придбати та встановити даний модуль.
- Налаштувати модуль
- Зайти в розділ "Пошта" в головному меню або в верхній частині сайту
- Зайти у свою пошту
Варто відзначити, що пароль у кожного акаунта пошти свій. У профілі співробітників є вкладка "Пошта", в яку відповідно полям вноситься електронна пошта (логін) і пароль для подальшого використання Email-клієнта кожного співробітника, згідно з його індивідуальним даними.
У розділі "Пошта" Вам доступно:
- Кнопка "Нове повідомлення" - для відправки листів
- Меню листів - для перегляду листів в різних статусах
- Налаштування папок - для переходу до налаштувань папок
- Дії з листами - для проведення різних дій з листами
- Графа "Пошук" - для пошуку листів за ключовими словами
- Перелік листів - для перегляду всіх листів
- Перехід до листів
- Кнопка "Налаштування"
- Кнопка "Вихід"
Доступні налаштування:
1. Загальні
2. Пошта
3. Акаунт
4.OpenPGP
Для написання нового повідомлення скористайтеся кнопкою "Нове повідомлення."
Примітка: Не використовуйте в паролі спец.символів (наприклад: -_! "№;%) для коректної роботи поштового клієнта.
Налаштування підпису Email. Для налаштування необхідно перейти шляхом:
- Натисніть іконку Вхідна пошта.
- Натисніть на піктограму Налаштувань в email клієнта.
- Перейдіть до розділу Акаунти.
- Двічі натисніть на пошту Вашого облікового запису.
- Натисніть на полі Ідентичність.
- Натисніть на вкладку Підпис.
- Увімкніть Підпис в електронній пошті клієнта.
У даному розділі ви можете вказати підпис в електронній пошті клієнту.
Так само Підпис у email клієнта буде автоматично заповнюватися з профілю співробітника. Для налаштування Підписи в профілі співробітника необхідно перейти по шляху: "Налаштування -> Компанія -> Співробітники -> Відкрити профіль співробітника -> Натисніть кнопку редагувати" після чого перейдіть вниз до параметра "Підпис у поштовому клієнті".
Створення індивідуального шаблону в Email-клієнті
Особливості налаштувань при використанні Google пошти.
- Відкрийте розділ "Безпека"
- перейдіть в "Двохетапна аутентифікація"
- включіть двоетапну перевірку додатків
- створіть пароль додатків
- даний пароль використовуйте для входу в поштовий клієнт
Особливості налаштувань при використанні ukr.net пошти.
1. Зайдіть у свою пошту і виберіть налаштування пошти. Виберіть розділ поштові програми.
2. У пункті Поштові програми дозвольте використання IMAP і SMTP