У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль «Шаблони документів», який дозволяє по заздалегідь підготовлених шаблонах автоматично генерувати договори, комерційні пропозиції, шаблони вихідної кореспонденції, накази.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Встановити модуль
2. Після встановлення налаштувати.

Шаблони договорів

Для налаштування шаблонів договорів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів".

На сторінці доступно:

1. додати новий шаблон
2. типи договорів
3. експорт договорів
4. пошук на сторінці за ключовими словами
5. список створених шаблонів договорів
6. змінити шаблон
7. видалити шаблон
8. зробити основним шаблоном

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля, виберіть тип договору за необхідності.

Система дозволяє додати тип шаблону договору, редагувати типи шаблонів договорів, видалити шаблон. Для роботи з типами шаблонів договорів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів  -> Типи договорів".

Шаблони пропозицій

Для налаштування шаблонів комерційних пропозицій перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони пропозицій".

На сторінці доступно:

1. додати новий шаблон
2. експорт записів
3. пошук на сторінці за ключовими словами
4. список створених шаблонів
5. змінити шаблон
6. видалити шаблон
7. зробити основним шаблоном

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.

В розділі доступні такі шорткоди: 

Комерційна пропозиція

Цінова пропозиція - {proposal_items}

Ідентифікатор пропозиції - {proposal_id}

Номер пропозиції - {proposal_number}

Тема - {proposal_subject}

Всього - {proposal_total}

Підсумок - {proposal_subtotal}

Підсумок словами - {proposal_subtotal_word}

Знижка - {proposal_discount}

Знижка словами - {proposal_discount_word}

Дата створення - {proposal_datecreated}

Відкрито до - {proposal_open_till}

Закріплено за - {proposal_assigned}

Назва компанії - {proposal_proposal_to}

Адреса - {proposal_address}

Місто - {proposal_city}

Район пропозиції - {proposal_state}

Поштовий індекс - {proposal_zip}

Країна - {proposal_country}

Ел. пошта - {proposal_email}

Телефон - {proposal_phone}

Посилання на пропозицію - {proposal_link}

Інше

Печатка - SIGNATURE

Адреса CRM - {crm_url}

Назва компанії - {settings_general_company_name}

Інформація про Компанію

Назва компанії - {company_name}

ЄДРПОУ - {company_edrpou}

Розрахунковий рахунок - {company_payment_account}

МФО - {company_mfo}

Адреса - {company_address}

Місто - {company_city}

Область/Район - {company_state}

Країна - {company_country}

Поштовий індекс - {company_postal_code}

Телефон - {company_phonenumber}

ПДВ - {company_vat}

Інформація про Компанію (PDF і HTML) - {company_info_format}

Шаблони вихідної кореспонденції

Для налаштування шаблонів вихідної кореспонденції перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони вихідної кореспонденції".

На сторінці доступно:

1. додати новий шаблон
2. експорт записів
3. пошук на сторінці за ключовими словами
4. список створених шаблонів
5. змінити шаблон
6. видалити шаблон
7. зробити основним шаблоном

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.

Шаблони наказів

Для налаштування шаблонів наказів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони наказів".

На сторінці доступно:

1. додати новий шаблон
2. експорт записів
3. пошук на сторінці за ключовими словами
4. список створених шаблонів
5. змінити шаблон
6. видалити шаблон
7. зробити основним шаблоном

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.