Модуль "Шаблони документів" - дозволяє заздалегідь підготовленими шаблонами автоматично генерувати договори, комерційні пропозиції, шаблони вихідної кореспонденції, накази.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Встановити модуль
2. Після встановлення налаштувати.

Шаблони договорів.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Шаблони - Шаблони договорів".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати новий шаблон" - для створення нового шаблону.
2. Кнопка "Типи договорів" - дозволяє перейти до розділу "Типи договорів".
3. Чекбокс "Вимкнути неактивні" - за промовчанням активний, не виводить у таблиці вимкнені шаблони.
4. Поля, щоб вибрати кількість записів на сторінці (10,20,50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці шаблонів.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці шаблонів.
7. Графа "Пошук" - для пошуку шаблонів за ключовими словами.
8. Кнопка "Редагувати" - для редагування шаблону.
9. Кнопка "За замовчуванням" - зробити шаблон за замовчуванням (автоматично вказуватиметься під час створення договору).
10. Кнопка "Видалити шаблон" - видалення шаблону.

Створення шаблону договору.

При створенні доступно:

1. Кнопка "Перегляд у PDF" - дозволяє переглянути шаблон у PDF на окремій сторінці.
2. Поле "Назва" - вкажіть назву шаблону.
3. Поле "Тип договору" - вкажіть тип договору, до якого належить шаблон, детальніше.
4. Чекбокс "Вимкнути" - дозволяє вимкнути шаблон і не використовувати.
5. Кнопка "+" дозволяє створити новий тип договору.
6. Кнопка "Доступні шрткоди" - виводить список шорткодів для використання.
   Шорткоди - це короткі коди, які ви можете вставляти в шаблон, щоб вони автоматично підтягували інформацію відповідно до їх назви (наприклад номер телефону клієнта).
7. Текстовий редактор - дозволяє створити шаблон або вставити в нього готовий.

Блок цінової пропозиції у шаблоні договорів.

Даний блок дозволяє вказати в шаблоні відразу послугу/товар. Його можна увімкнути/вимкнути шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Фінанси - Договори", пункт "Вимкнути блок цінової пропозиції".

Шаблони пропозицій.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Шаблони - Шаблони пропозицій".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати новий шаблон" - для створення нового шаблону.
2. Поля, щоб вибрати кількість записів на сторінці (10,20,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці шаблонів.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці шаблонів.
5. Графа "Пошук" - для пошуку шаблонів за ключовими словами.
6. Кнопка "Редагувати" - для редагування шаблону.
7. Кнопка "За замовчуванням" - зробити шаблон за замовчуванням (автоматично буде вказуватися під час створення пропозиції).
8. Кнопка "Видалити шаблон" - видалення шаблону.

Створення шаблону пропозиції.

При створенні доступно:

1. Кнопка "Перегляд у PDF" - дозволяє переглянути шаблон у PDF на окремій сторінці.
2. Поле "Назва" - вкажіть назву шаблону.
3. Чекбокс "Вимкнути" - дозволяє вимкнути шаблон і не використовувати.
4. Кнопка "Доступні шрткоди" - виводить список шорткодів для використання.
   Шорткоди - це короткі коди, які ви можете вставляти в шаблон, щоб вони автоматично підтягували інформацію відповідно до їх назви (наприклад номер телефону клієнта).
5. Текстовий редактор - дозволяє створити шаблон або вставити в нього готовий.

Блок цінової пропозиції у шаблоні пропозицій.

Даний блок дозволяє вказати в шаблоні відразу послугу. Також ви можете додати можливість використовувати товари в ньому, перейдіть по шляху: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Фінанси - Пропозиції", пункт "Додати можливість додавати товари".

Шаблони вихідної кореспонденції.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Шаблони - Шаблони вихідної кореспонденції".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати новий шаблон" - для створення нового шаблону.
2. Поля, щоб вибрати кількість записів на сторінці (10,20,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці шаблонів.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці шаблонів.
5. Графа "Пошук" - для пошуку шаблонів за ключовими словами.
6. Кнопка "Редагувати" - для редагування шаблону.
7. Кнопка "За замовчуванням" - зробити шаблон за замовчуванням (автоматично буде вказуватися під час створення вихідної кореспонденції).
8. Кнопка "Видалити шаблон" - видалення шаблону.

Створення шаблону вихідної кореспонденції.

При створенні доступно:

1. Поле "Назва" - вкажіть назву шаблону.
2. Чекбокс "Вимкнути" - дозволяє вимкнути шаблон і не використовувати.
3. Кнопка "Доступні шрткоди" - виводить список шорткодів для використання.
   Шорткоди - це короткі коди, які ви можете вставляти в шаблон, щоб вони автоматично підтягували інформацію відповідно до їх назви (наприклад номер телефону клієнта).
4. Текстовий редактор - дозволяє створити шаблон або вставити в нього готовий.

Шаблони наказів.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Шаблони - Шаблони наказів".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати новий шаблон" - для створення нового шаблону.
2. Поля, щоб вибрати кількість записів на сторінці (10,20,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці шаблонів.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці шаблонів.
5. Графа "Пошук" - для пошуку шаблонів за ключовими словами.
6. Кнопка "Редагувати" - для редагування шаблону.
7. Кнопка "За замовчуванням" - зробити шаблон за замовчуванням (автоматично буде вказуватися під час створення наказу).
8. Кнопка "Видалити шаблон" - видалення шаблону.

Створення шаблону наказу.

При створенні доступно:

1. Поле "Назва" - вкажіть назву шаблону.
2. Чекбокс "Вимкнути" - дозволяє вимкнути шаблон і не використовувати.
3. Кнопка "Доступні шрткоди" - виводить список шорткодів для використання.
   Шорткоди - це короткі коди, які ви можете вставляти в шаблон, щоб вони автоматично підтягували інформацію відповідно до їх назви (наприклад номер телефону клієнта).
4. Текстовий редактор - дозволяє створити шаблон або вставити в нього готовий.