Модуль "Знижкові групи клієнтів"

02 лютого 2024
👁 496

У Perfectum CRM+ERP доступна можливість створювати знижкові групи клієнтів та використовувати знижку в системі.

Для використання модуля "Знижкові групи клієнтів" необхідно:

  1. Придбати та встановити модуль.
  2. Зайти в розділ "Налаштування - Продажі - Клієнти - Знижкові групи клієнтів"

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Нова знижкова група" - для створення нової групи знижок клієнтів.
  2. Кнопка "Замовлення" - для переходу до розділу замовлення.
  3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці груп.
  5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці груп.
  6. Графа "Пошук" - для пошуку груп знижок за ключовими словами.
  7. Колонка "Назва знижкової групи клієнта" - вказує назву групи, після натискання відкривається вікно перегляду/редагування групи.
  8. Кнопка "Редагувати" - для редагування групи знижок.
  9. Кнопка "Видалити" - видалення групи знижок клієнта.

1

Створення групи знижок клієнта.

При створенні необхідно:

  • Вказати назву групи знижок.
  • Вибрати тип знижки (відсоток від суми або фіксована сума).
  • Вказати розмір знижки.

2

Щоб призначити клієнту знижкову групу, перейдіть до розділу "Клієнти", відкрийте картку потрібного клієнта, відкрийте розділ "Загальне" вкладка "Профіль".

3

Облік знижкової групи, знижка поширюється на "Рахунки на оплату" (створені для клієнта, повторювані рахунки, створені білінгом), "Білінг", "Замовлення", "Пропозиції".

У рахунках на оплату знижкова група клієнта вказується окремим рядком, а також вказує розмір знижки.

4

Для налаштування модуля перейдіть по шляху "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Знижкові групи клієнтів".

У налаштуваннях Ви можете увімкнути/вимкнути використання знижкових груп клієнтів.

5

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.