У Perfectum CRM+ERP доступна можливість створювати знижкові групи клієнтів та використовувати знижку в системі.

Для використання модуля "Знижкові групи клієнтів" необхідно:

1. Придбати та встановити модуль.
2. Зайти в розділ "Налаштування - Продажі - Клієнти - Знижкові групи клієнтів"

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нова знижкова група" - для створення нової групи знижок клієнтів.
2. Кнопка "Замовлення" - для переходу до розділу замовлення.
3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці груп.
5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці груп.
6. Графа "Пошук" - для пошуку груп знижок за ключовими словами.
7. Колонка "Назва знижкової групи клієнта" - вказує назву групи, після натискання відкривається вікно перегляду/редагування групи.
8. Кнопка "Редагувати" - для редагування групи знижок.
9. Кнопка "Видалити" - видалення групи знижок клієнта.

Створення групи знижок клієнта.

При створенні необхідно:

• Вказати назву групи знижок.
• Вибрати тип знижки (відсоток від суми або фіксована сума).
• Вказати розмір знижки.

Щоб призначити клієнту знижкову групу, перейдіть до розділу "Клієнти", відкрийте картку потрібного клієнта, відкрийте розділ "Загальне" вкладка "Профіль".

Облік знижкової групи, знижка поширюється на "Рахунки на оплату" (створені для клієнта, повторювані рахунки, створені білінгом), "Білінг", "Замовлення", "Пропозиції".

У рахунках на оплату знижкова група клієнта вказується окремим рядком, а також вказує розмір знижки.

Для налаштування модуля перейдіть по шляху "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Знижкові групи клієнтів".

У налаштуваннях Ви можете увімкнути/вимкнути використання знижкових груп клієнтів.