Модуль "Знижкові групи клієнтів"
У Perfectum CRM+ERP доступна можливість створювати знижкові групи клієнтів та використовувати знижку в системі.
Для використання модуля «Знижкові групи клієнтів» необхідно:
- Придбати та встановити модуль «Знижкові групи клієнтів».
- Активувати модуль: перейдіть за шляхом «Налаштування — Конфігурація — Додатки — Знижкові групи клієнтів» та встановіть перемикач «Використовувати знижкові групи клієнта» у положення «Так»
- Інших додаткових налаштувань модуль не потребує.
Головна сторінка
Перейдіть шляхом: "Налаштування - Продажі - Клієнти - Знижкові групи клієнтів"
Доступні можливості:
- Кнопка "Нова знижкова група" - створення нової групи знижок.
- Кнопка "Замовлення" - перехід до розділу замовлень.
- Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
- Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці груп.
- Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці груп.
- Графа "Пошук" - для пошуку груп знижок за ключовими словами.
- Колонка "Назва знижкової групи клієнта" - вказує назву групи, після натискання відкривається вікно перегляду/редагування групи.
- Перемикач активності знижкової групи.
- Кнопка "Редагувати" - для редагування групи знижок.
- Кнопка "Видалити" - видалення групи знижок клієнта.
Створення нової знижкової групи
Для створення нової групи знижок заповніть наступні поля:
«Назва знижкової групи клієнта» — вкажіть найменування групи.
«Тип знижки» — оберіть формат знижки: у відсотках від суми або як фіксовану суму.
«Розмір знижки» — вкажіть числове значення знижки відповідно до обраного типу.
«Активність» — встановіть прапорець, щоб зробити групу доступною для використання в системі. Якщо прапорець не встановлено, знижка буде деактивована, проте залишиться в списку налаштувань.
Для того щоб призначити клієнту знижкову групу, виконайте наступні кроки:
Перейдіть до розділу «Продажі — Клієнти».
Відкрийте картку потрібного клієнта.
У розділі «Загальне» оберіть вкладку «Профіль» і знайдіть поле «Знижкова група клієнта»
Оберіть зі списку потрібну групу знижок.
Натисніть кнопку «Зберегти», щоб застосувати зміни до профілю клієнта.
Використання знижкових груп
Знижкова група автоматично застосовується до наступних розділів системи: «Рахунки на оплату» (включно зі створеними через білінг та повторюваними рахунками), «Білінг», «Замовлення» та «Пропозиції».
У «Рахунках на оплату» інформація про застосовану знижкову групу відображається окремим рядком із зазначенням розміру знижки.
Налаштування модуля
Для керування модулем перейдіть за шляхом: «Налаштування — Конфігурація — Додатки — Знижкові групи клієнтів». Тут ви можете активувати або деактивувати використання знижкових груп клієнтів за допомогою відповідного перемикача.
