Для використання модуля «Дні народження клієнтів» необхідно заповнити поле «Дата народження» у картці відповідного контакту.

Головна сторінка

Перейдіть за шляхом: «Продажі» - «День народження клієнтів».

Це допоможе вам не забути привітати клієнтів та зробити їм приємний сюрприз.

Доступні можливості:

• Фільтр "День" - для пошуку іменинників на сьогодні.
• Фільтр "Місяць" - для пошуку за місяцями.
• Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
• Кнопка "Експорт" - для вивантаження таблиці «День народження клієнтів».
• Кнопка "Оновити" - для актуалізації даних у таблиці.
• Графа "Пошук" - для швидкого пошуку днів народження за ключовими словами.
• Колонка "Ім'я" - відображає ім'я контакту. Ім'я є клікабельним посиланням, що дозволяє швидко перейти безпосередньо в картку клієнта.
• Колонка "Прізвище" - відображає прізвище контакту.
• Колонка "Пошта" - електронна адреса користувача для зв'язку.
• Колонка "Телефон" - контактний номер телефону клієнта.
• Колонка "Компанія" - назва компанії, до якої прив'язаний цей контакт. Назва є клікабельним посиланням для швидкого переходу в профіль клієнта.
• Колонка "День народження" - дата народження контакту.
• Колонка "Рік" - рік народження контакту.
• Колонка "Дата створення" - дата та час, коли цей контакт був доданий до CRM-системи.