Розділ Документація по crm системі Perfectum CRM+ERP

✖

Замовити хмарну версію

✖

Документація

Відповіді на поширені запитання

Курс "Менеджер з закупівель" Курс "Менеджер з продажів товарів" Курс "Менеджер проєктів" Курс "Менеджер з продажів" Курс "Hr-менеджер" Курс "Адміністратор" Курс "Комірник"

Додавання інформації про компанію Додавання співробітника Встановлення коробкової Perfectum CRM+ERP Авторизація в системі Ознайомлення з інтерфейсом системи Додавання логотипу або назви компанії, фавікона Встановлення формату дати і мови системи Імпорт бази лідів і клієнтів Додаткове налаштування Perfectum ШІ помічник Візард Мій профіль Налаштування шаблонів ел. листів Налаштування календаря Особливості системи на мобільних та планшетах Робота на своєму домені Вимоги до хостингу Шорткоди для Шаблонів електронних листів

Комерційні пропозиції клієнту або ліду Перетворення пропозиції в рахунок на оплату Створення і відправлення рахунків Об'єднання рахунків Повторюваний рахунок Сповіщення про прострочений рахунок Створення рахунку за проект (з області проекту) Створення рахунку для проекту Зареєструвати платіж Додати спосіб оплати Налаштування валюти Податкові ставки Додавання позицій до Прайси Відстежування цілей Як розраховуються підсумкові суми рахунків Пропозиція. Створення замовлення. Розділ "Карта" Договори Договори. Створення рахунку на оплату Імпорт позицій в Прайси Модуль "Акти" Звіт по отриманим платежам Звіт по прайсам послуг Звіт по пропозиціям Платежі Прайси Розділ "Кваліфікація лідів" Розділ "Пропозиції" Розділ "Рахунки на оплату" Розділ "Тунелі продажів" Створення рахунку на оплату (модуль Склад) Універсальний модуль банківських виписок Цілі

Розділ "Карта" Консультант у картці Клієнта Договори у картці клієнта Створення нового клієнта Картка клієнта Новий контакт Геолокація клієнта Повідомлення з особистого кабінету клієнта Нагадування про клієнтів Звіт по оплатам клієнта Особистий кабінет клієнта Налаштування особистого кабінету клієнта Посилання на встановлення паролю Персональний менеджер клієнта Експорт рахунків і оплат клієнтів в ZIP Журнал записів у картці клієнта SMS в картці клієнта Акт звіряння у картці клієнта Акти у картці клієнта Білінг в картці клієнта Групи клієнтів Договори. Коментування Задачі в картці клієнта Нотатки у картці клієнта Дзвінки в картці клієнта Імпорт клієнтів Категорії клієнтів Контакти Контакти в картці клієнта Ліди у картці клієнта Модуль "Баланс клієнта" Звіт "АВС - аналіз торгівлі" Звіт "АВС - звіт послуги" Платежі у картці клієнта Підтримка у картці клієнта Пропозиції у картці клієнта Проекти в картці клієнта Профіль клієнта Робота з клієнтом Розділ "Клієнти" Витрати у картці клієнта Реквізити у картці клієнта Рахунки у картці клієнта Файли у картці клієнта Фінансовий звіт у картці клієнта Сховище паролів в картці клієнта

Документообіг Створення рахунку Новий контакт Звіт по оплатам клієнта Особистий кабінет клієнта Експорт рахунків і оплат клієнтів в ZIP Акт звіряння у картці клієнта Вихідна кореспонденція Контакти в картці клієнта Модуль "Вхідні документи" Модуль "Документи онлайн" Модуль "Інтеграція з сервісом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Накладні" Модуль "Шаблони документів" Опис вкладення Платежі у картці клієнта Накази Профіль клієнта Розділ "Рахунки на оплату" Рахунки у картці клієнта Файли у картці клієнта Фінансовий звіт у картці клієнта Шаблон гарантійного талону Шаблон рахунка на оплату Шаблони внутрішніх накладних Шаблони вихідної кореспонденції Шаблони накладних Шаблони наказів

Заборонити учасникам проекту переглядати всі завдання проекту Модуль "Керування задачами" Групи доступу до завдань Додавання виконавця завдання Завдання Завдання в проекті Копіювання завдань Налаштування завдань Огляд завдань Оплачувані завдання Повторювані завдання Підзавдання Перевірка чек-боксів в завданнях Режим Канбан у задачах Пов'язування завдання з функціями Створення задачі Статус "Важливе" і "Палаюче" для завдань Статуси завдань Табелі завдань Типи задач Шаблони задач

Модуль "Ціноутворення" Модуль "Склад". Характеристики. Імпорт товарів Маршрутний лист Методи виробництва Модуль "Додаткові товари" для модуля "Замовлення" Модуль "Замовлення + Склад". Ціни в замовленнях. Модуль "Замовлення" Модуль "Закупівлі" Модуль "Постачальники" Модуль "Склад" Модуль "Склад". Атрибути Модуль "Склад". Журнал операцій Модуль "Склад". Набір Модуль "Склад". Партії Модуль "Склад". Переміщення Модуль "Торгові точки" Налаштування модулю "Закупівлі" Налаштування модулю "Склад" Налаштування модулю "Замовлення" Звіт "Маржа по собівартості" Звіт «Маржа по ціні закупівлі» Звіт з товарів на складі Виробники Створення рахунку на оплату (модуль Склад)

Звіти Звіт з витрат Звіт по оплатам клієнта Звіт по Лідам Звіт "Воронка рекрутингу" Звіт "Ефективність рекрутингу" Балансовий звіт Модуль "Звіти ДФСУ" Звіт "ARPU" Звіт "CAC" Звіт "CRR" Звіт "LTV" Звіт "LTV/CAC" Звіт "ROAS" Звіт "ROI" Звіт "ROMI" Звіт "АВС - аналіз торгівлі" Звіт "АВС - звіт послуги" Звіт "Бюджетування" Звіт "Завантаженість дзвінками" Звіт "Маржа по собівартості" Звіт «Маржа по ціні закупівлі» Звіт "Ментальний стан співробітників" Звіт "Загальна статистика дзвінків" Звіт "Відкриті вакансії" Звіт "Швидкість відповіді у чатах" Звіт по SMS Звіт по базі знань Звіт по білінгу Звіт по воронці продажів Звіт по динаміці рахунків Звіт по договорам Звіт з доходів/витрат (P&L) Звіт по зарплатному фонду Звіт по мультиворонці продажів Звіт по загальному прибутку Звіт по партнерству Звіт по підтримці Звіт по отриманим платежам Звіт по прайсам послуг Звіт по пропозиціям Звіт по робочому часу Звіт по реалізації Звіт по способам оплати Звіт за статистикою дзвінків Звіт за статистикою дзвінків "Stream Telecom" Звіт за статистикою дзвінків співробітників Звіт за рахунками Звіт з товарів на складі Звіт по ефективності співробітників Звіт Склад/Позиція/Залишок

Категорії витрат Витрати Оплачувані витрати Створення періодичних витрат Перетворення оплачуваних витрат в рахунок-фактуру Звіт з витрат Витрати у картці клієнта

Додавання типу договору Договори у картці клієнта Створення і надсилання договору Сповіщення про закінчення терміну дії договору Продовження договору Договори Договори. Коментування Договори. Створення рахунку на оплату Звіт по договорам Шаблони договорів

Співробітники Ролі співробітників Права співробітників Додавання співробітника Модуль "Ментальний стан співробітників" Міграція даних співробітника Модуль "Інтеграція з календарями" Мій профіль Профіль "Не співробітник" Профіль співробітника Редагування профілю співробітника

Нові опитування Відправка опитувань Відправка опитування в списки розсилки Створення поштових списків Перегляд результатів опитування

Нова група в базі знань Нова стаття в базі знань Відключення бази знань Розділ "База знань"

Партнерська програма Для дилера Статті для дилера Для інтегратора Компетенції інтегратора Особистий кабінет партнера Як продавати Відповіді на поширені запитання Для ВНЗу

Готові відповіді Автоматичні повідомлення Зміна статусу запиту Конвертація електронного листа клієнта в запит Максимальні вкладення в запитах Налаштування розділу "Підтримка" Відділи Прикріпити посилання на базу знань в запиті Особисті нотатки співробітників Пріоритети запитів Розділ "Підтримка" Дозволити вкладення з розширеннями Дозволити доступ до запитів для віддалених співробітників Створення запиту співробітником Спам фільтри Статуси запитів

Налаштування валюти Податкові ставки Категорії витрат Магазин доповнень Співробітники Ролі співробітників Права співробітників Налаштування лідів Додавання інформації про компанію Додавання типу договору Додавання співробітника Джерела Лідів Рекламна кампанія Статуси Ліда Email інтеграція Ліда Налаштування форми отримання Лідів на сайті Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Binotel" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Lirax" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Phonet" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Ringostat" Чат і Пуш-повідомлення Готові відповіді Додавання Google ReCaptcha Інші налаштування Журнал операцій Змінити профіль Інтеграція з Google Заходи безпеки Місцеві налаштування Налаштовувані поля Універсальні списки Налаштування "SMS" Налаштування PDF Налаштування меню Налаштування оперативного меню Налаштування модуля "Email-кліент" Налаштування модуля "Єдиний чат з Facebook" Налаштування модуля "Єдиний чат з Telegram" Налаштування модуля "Номерний Viber" Налаштування модуля "Єдиний чат з Viber" Налаштування модуля "Номерний Telegram" Налаштування модуля "Єдиний чат з Whatsapp" Підключення модуля "Єдиний чат з Whatsapp" через додаток Perfectum CRM+ERP Налаштування модулю "Ліди з Facebook" Налаштування модуля "Програма лояльності" Модуль "Використання диска" Налаштування особистого кабінету клієнта Фінанси Головне меню Модуль "Експорт даних з Perfectum CRM+ERP в 1С" Додання способів доставки Інформація про систему Настроювані поля для шаблонів завдань. Налаштування "Типів Ліда" Налаштування клієнтів Налаштування клієнтського меню Налаштування модулю "POS-термінал" Налаштування модулю "SMS-розсилки" Налаштування модулю "Бонусна програма для менеджерів" Налаштування модулю "Візування документів" Налаштування модулю "Воронка продаж" Налаштування модулю "Виписки із клієнт-банку Приват" Налаштування модулю "Журнал записів" Налаштування модулю "Закупівлі" Налаштування модулю "Інвентаризація" Налаштування модулю "Інтеграція з Clickmeeting" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Asterisk" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією CallsApp" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Stream Telecom" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією UniTalk" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Zadarma" Налаштування модуля "Інтеграція з Meest Express модуля «Замовлення» Налаштування модулю "Інтеграція з Prom.ua модуля «Замовлення»" Налаштування модулю "Інтеграція з Rozetka модуля «Замовлення»" Налаштування модулю "Інтеграція з Zoom" Налаштування модулю "Інтеграція з Київстар" Налаштування модулю "Інтеграція з Новою поштою модуля «Замовлення»" Налаштування модуля "Інтеграція із сайтом Robota.ua" Налаштування модуля "Інтеграція із сайтом work.ua" Налаштування модулю "Інтеграція з сервісом Vchasno (Вчасно)" Налаштування модулю "Інтеграція з Укрпошта модулю «Замовлення»" Налаштування модулю "Консультант" Налаштування модулю "Магазин B2B розширений" Налаштування модуля "Підбір персоналу" Налаштування модуля "Підбір персоналу" (категорії вакансій) Налаштування модуля "Підбір персоналу" (причини кандидатів) Налаштування модулю "Підбір персоналу" (розширення для Chrome) Налаштування модуля "Підбір персоналу" (статуси вакансій) Налаштування модуля "Підбір персоналу" (статуси кандидата) Налаштування модулю "Підбір персоналу" (форма для кандидатів) Налаштування модуля "Садки" Налаштування модулю "Склад" Налаштування модулю "Технологічні карти для виробництва" Налаштування модуля "Повідомлення в Telegram" Налаштування модулю Email-розсилки Налаштування модуля «Єдиний чат з Instagram Business» Налаштування модулю «Інтеграція з Checkbox» Налаштування модулю «Віддалене сховище Amazon S3» Налаштування модуля оплати "Wayforpay" Налаштування відділів підтримки Налаштування розділу "Підтримка" Налаштування сповіщень Налаштування сповіщень в реальному часі за допомогою Pusher.com Налаштування фінансів Налаштування шаблонів швидких відповідей для месенджерів Налаштування завдань Налаштування модулю "База обʼєктів" Налаштування модулю "Білінг" Налаштування модулю "Замовлення" Налаштування модулю "Філії" Оновлення Perfectum CRM+ERP Відділи Вимкнення таймера Черга електронної пошти Первинні налаштування Планувальник завдань Підключення Dropbox Підключення Google Drive Підключення Google Maps Підключення модуля "Єдиний чат з Facebook" через додаток Perfectum CRM+ERP Підключення модуля "Єдиний чат з Instagram Business" через додаток Perfectum CRM+ERP Підключення модуля "Ліди з Facebook" через додаток Perfectum CRM+ERP Пріоритети запитів Профіль "Не співробітник" Розділ "Конфігурація" Розділ "Мультивалютність" Розділ "Тунелі продажів" Редагування профілю Службові Email Створення групи клієнта Створення індивідуального шаблону у поштовому клієнті Спам фільтри Способи доставки Статуси запитів Стиль теми Теги Типи запису Віддалене зберігання Управління модулями Встановлення розміру файлу, доступного для завантаження Фонові зображення Шаблони актів Шаблони внутрішніх накладних Шаблони вихідної кореспонденції Шаблони накладних Шаблони наказів Шорткоди для використання при налаштуванні подій для відправки SMS Шорткоди для використання при налаштуванні подій для відправки Turbo SMS Електронний підпис

Модуль "Карта пацієнта" Модуль "Програма лояльності" Модуль "Інформація про компанію" Модуль "Ментальний стан співробітників" Модуль "Месенджери" Модуль "Довідники" Модуль "Телефоні номери" Модуль "Керування тестуванням" Модуль "Форум" Перехід у "Кабінет Perfectum" Купівля і встановлення модулів Perfectum CRM+ERP Модуль "Магазин B2B розширений" Модуль "Магазин B2B" Модуль "Керування задачами" Модуль Email-клієнт (Пошта) Клієнтська програма Perfectum CRM+ERP для macOS Клієнтська програма Perfectum CRM+ERP для Windows Мобільний додаток Perfectum CRM + ERP на Android Мобільний додаток Perfectum CRM+ERP на iOS Модуль "BPMN" Модуль "Email-розсилки" Модуль "POS-термінал" Модуль "Scrum-дошка" Модуль "Sendpulse SMS" Модуль "SMS-розсилки" Модуль "Webhooks" Модуль "Адреси доставок" Модуль "Акти" Модуль "Анкетування" Модуль "База обʼєктів" Модуль "Баланс клієнта" Модуль "Білінг" Модуль "Бонусна програма для менеджерів" Модуль "Бюджетування" Модуль "Відеотека" Модуль "Воронка продажів" Модуль "Виписки з клієнт-банку Приват" Модуль "Дні Народження клієнтів" Модуль "Досягнення співробітників" Модуль "Дропшипінг" Модуль "Єдиний чат з Facebook" Модуль "Єдиний чат з Instagram Business" Модуль "Єдиний чат з Telegram" Модуль "Єдиний чат з Viber" Модуль "Журнал записів" Модуль "Замовлення" Модуль "Закупівлі" Модуль "Захист доступу" Модуль " Інвентаризація та списання" Модуль "Інвентаризація" Модуль "Інтеграція з Zruchna (Зручна) модуля "Замовлення" " Модуль "Інтеграція з Asterisk" Модуль "Інтеграція з Binotel" Модуль "Інтеграція з checkbox" Модуль "Інтеграція з Clickmeeting" Модуль "Інтеграція з Intelco" Модуль "Інтеграція з IP-телефонією CallsApp" Модуль "Інтеграція з IP-телефонією Zadarma" Модуль "Інтеграція з Lirax" Модуль "Інтеграція з Meest Express модуля «Замовлення» Модуль "Інтеграція з Morix" Модуль "Інтеграція з Phonet" Модуль "Інтеграція з R-Keeper" Модуль "Інтеграція з Ringostat" Модуль "Інтеграція з Stream Telecom" Модуль "Інтеграція з Turbo SMS" Модуль "Інтеграція з Unitalk" Модуль "Інтеграція з Zoom" Модуль "Інтеграція з Вчасно Каса" Модуль "Інтеграція з календарями" Модуль "Інтеграція з Київстар" Модуль "Інтеграція з Нова Пошта модуля "Замовлення" розділ "Реєстр відправок" Модуль "Інтеграція з Нова Пошта модуля «Замовлення»" Модуль "Інтеграція з сервісом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Інтеграція з Укрпошта модуля «Замовлення»" Модуль "Картка дзвінка" Модуль "Каси" Модуль "Якість Лідів" Модуль "Конструктор бізнес-процесів розширений" Модуль "Конструктор бізнес-процесів" Модуль "Конструктор модулів" (No code) Модуль "Конструктор модулів" (для розробників) Модуль "Конструктор звітів" (No code) Модуль "Конструктор сценаріїв HR" Модуль "Консультант" Модуль "Купони" Модуль "Курси" Модуль "Ліди з Facebook" Модуль "Ментальні карти" Модуль "Мої дзвінки" Модуль "Мультиворонка продажів" Модуль "Мультикомпанія" Модуль "Накладні" Модуль "Номерний Telegram" Модуль "Номерний Viber" Модуль "Звіти ДФСУ" Модуль "Партнерська програма (PRM)" Модуль "Планування людських ресурсів" Модуль "Плани і Звіти" Модуль "Платіжний календар" Модуль "Підбір персоналу" Модуль "Підтримка Telegram" Модуль "Постачальники + Закупки" Модуль "Постачальники" Модуль "Виробництво" Модуль "Виробництво" в проекті Модуль "Промоакції" для модуля "Замовлення" Модуль "Садки" Модуль "Синхронізація курсу валют з НБУ" Модуль "Знижкові групи клієнтів" Модуль "Склад" Модуль "Структура компанії" Модуль " Таблиці онлайн" Модуль "Тестування" Модуль "Торгові точки" Модуль "Сповіщення" Модуль "Облік зарплати та розрахунків" Модуль "Філії" Модуль "Фонове зображення на сторінці логіна" Модуль "Чат" (Повідомлення) Модуль "Шаблони документів" Модуль "Перевірка контрагентів", інтеграція з "Opendatabot" Модуль для самостійного доопрацювання системи Модуль оплати "PayPal" Модуль оплати "Portmone" Модуль оплати "Wallet One" Модуль оплати "Wayforpay" Налаштування модулю онлайн оплати LiqPay Налаштування модулю онлайн оплати UAPAY Налаштування модуля "Виписки із клієнт-банку Монобанк" Звіт «Маржа по ціні закупівлі» Розділ "Дописи з Facebook" Розділ "Дописи з Instagram"

Налаштування Google OAuth для модуля Email-клієнт Налаштування Microsoft OAuth для модуля Email-клієнт Встановлення коробкової Perfectum CRM+ERP Push-сповіщення Доступні можливості редактора тексту Інструменти для виявлення причин уповільнення швидкості роботи системи Інформація про систему Як налаштувати систему backup, використовуючи календар у cPanel? Як перенести систему на інший хостинг Як створити резервну копію системи? Налаштування програмного телефона 3CXPhone Налаштування програмного телефона MicroSIP Налаштування програмного телефона X-Lite Налаштування програмного телефона Zoiper Налаштування шаблонів швидких відповідей для месенджерів Підключення Cloudflare Правила звернення до підтримки Perfectum CRM+ERP

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Подарунки