Модуль "Конструктор бізнес-процесів"

23 серпня 2023
👁 3833

Ви можете придбати модуль "Конструктор бізнес-процесів" в Магазині. Після придбання модуля необхідно встановити та налаштувати його.

konstruktor 4

konstruktor 5

Даний модуль дає можливість конструювати і запускати необхідні бізнес-процеси (для Лідів, Пропозицій, Завдань, Замовлень), використовуючи можливості Perfectum CRM.

Для використання модулю перейдіть за шляхом "Налаштування -> Додатки -> Бізнес-процеси" і натисніть на кнопку "Додати правило"

konstruktor 1

Заповніть запропоновані поля:

  • Правило - назва правила
  • Розділ - виберіть зі списку розділ, для якого буде працювати правило (Ліди, Пропозиції, Завдання, Замовлення) і зі структурами яких в подальшому будуть здійснюватися дії.
  • Опис - опишіть правило (опис буде відображено в загальній таблиці для загального розуміння призначення правила)

konstruktor 2

Далі необхідно внести більш конкретизовані параметри і дані за правилом:

Встановіть тригер для правила: (всі тригери спрацьовують в разі, якщо обрана структура підходить під встановлені для правила умови. Про умови читайте далі )

konstruktor 2

  • Створення - спрацьовує при створенні структури (для якої було створено правило)
  • Редагування - спрацьовує для будь-якого виду редагування структури (незалежно від полів, які були змінені)
  • Створення та редагування - спрацьовує при створенні або редагуванні структури
  • Оновлення - спрацьовує при редагуванні певних полів структури (поля вибираються в поточній вкладці "Тригери", з'являється випадаючий список доступних для вибору полів)

konstruktor 2

  • Видалення - спрацьовує при видаленні структури

konstruktor 2

Встановіть умову для правила:

Для вибору є 2 типи умов: їх відсутність (тобто обрані будуть усі структури, які потрапляють під тригер, для здійснення моментальних і відкладених дій) і умова (тобто стануть доступними для налаштування умови за обраними полями структури, які будуть перевірятися при здійсненні моментальних і відкладених дій)

konstruktor 2

Під час налаштування умов буде доступний весь перелік системних полів структури і перелік внутрішніх умов для поля (їх кількість варіюється в залежності від типу поля):

konstruktor 2

    1. Співпадає з - повний збіг значення поля зі значенням, яке Ви задасте для порівняння при налаштуванні умови (далі буде називатися "шаблон")

    konstruktor 2

    1. Не - значення слова повністю не збігається з шаблоном (часткові збіги за типом "Іван" (шаблон) і "Іванов" (значення поля) будуть проігноровані. Для цього є інші внутрішні умови)
    2. Містить - значення поля містить в собі шаблон (приклад - хх (шаблон) і 00хх00 (значення))
    3. Не містить - значення поля не містить в собі шаблону (приклад - хх (шаблон) і 00хх00 (значення))
    4. Починається з - значення поля починається з шаблону (приклад - +38050 (шаблон) та +380509873463 (значення)
    5. Закінчується на - значення поля закінчується на шаблон (приклад - 0007 (шаблон) та 05009830007 (значення)
    6. Пусто - поле не заповнено зовсім
    7. Не пусто - поле заповнене будь-якими даними (дані при цьому не перевіряються)

    Після вибору поля і внутрішньої умови, умову потрібно зберегти.

    konstruktor 2

    konstruktor 2

    Важливо: умови комбінуються за принципом "І". Тобто, (візьмемо приклад з останнього скріна) будуть здійснені дії з лідом ім'я якого "Іван" І статус якого "Нова заявка". Нижче буде розглянуто реальний приклад налаштування правила з результатами його роботи.

    Налаштуйте моментальні дії для правила:

    konstruktor 2

    Для кожної структури однаковий перелік відкладених і моментальних дій (за винятком замовлень - в них недоступно прикріплення / видалення тега. Оскільки даний функціонал в замовленнях відсутній).

    konstruktor 2

    • Відправлення e-mail - налаштовується тема листа і його зміст (з можливістю використання шорткодів)

    konstruktor 2

    • Створення завдання.

    Необхідно вказати:

    1. Тип завдання - виберіть зі списку.
    2. Шаблон завдання - виберіть зі списку.
    3. Тема - вкажіть тему завдання.
    4. Виконати до - вкажіть дату, до якої потрібно виконати завдання.
    5. Тег - виберіть зі списку.
    6. Статус - виберіть зі списку.
    7. Пріоритет завдання - виберіть зі списку.
    8. Прикріплено до - виберіть зі списку або залиште поле порожнім (автоматично буде вказуватися співробітник, що прикріплений до ліда).
    9. Ким створено - виберіть, хто з співробітників буде творцем завдання.
    10. Вкажіть опис завдання.

    const 10

    • Оповіщення відповідальному - налаштовується зміст повідомлення і співробітник, який його отримає.

    konstruktor 2

    • Тег - налаштовується видалення / прикріплення тега до структури по його назві

    konstruktor 2

    • Відправлення SMS - налаштовується зміст sms, яке буде надіслано ліду / клієнту (з можливістю використання шорткодів)

    konstruktor 2

    • Створення нагадування

    Необхідно вказати:

    1. Тип оповіщення - виберіть зі списку.
    2. Пріоритет - виберіть зі списку.
    3. Назва - вкажіть назву нагадування.
    4. Співробітники - вкажіть співробітників, яким необхідно створити нагадування (за замовчуванням це співробітник, що закріплений за сутністю (персональний/відповідальний менеджер)).
    5. Опис - вкажіть текст нагадування.
    6. Пауза у надсиланні нагадування, в хвилинах (з моменту спрацювання тригера) - вкажіть число хвилин через скільки буде створено нагадування.

    const 13 1

    Налаштуйте відкладені дії для правила:

    konstruktor 2

    Для налаштування доступні аналогічні для моментальних дії, з можливістю їх відкладеного виконання

    konstruktor 2

    Реальний приклад налаштування бізнес-процесу (на прикладі Ліда):

    1. Необхідно створити правило для ліда і відкрити його налаштування

    konstruktor 2

    konstruktor 2

    1. Перейти в "Тригери", вибрати тригер "Створення" і зберегти

    konstruktor 2

    1. В умовах вибрати "Ліди за умовою"

    konstruktor 2

    1. І встановити 2 умови. Перше - для джерела, друге - для номера і зберегти

    konstruktor 2

    1. Перейти в миттєві дії і додати дію - створення завдання (заповнити дані для створюваного завдання) і зберегти

    konstruktor 2

    1. Перейти в відкладені дії і додати дію - відправити SMS (заповнити дані для повідомлення, що відправляється) і поставити період 1 годину (повідомлення буде надіслано через годину після створення ліда) і зберегти

    konstruktor 2

    1. Повернутися в загальну таблицю правил і активувати його

    konstruktor 2

    На цьому налаштування самого правила закінчене. Далі потрібно відтворити дії для спрацьовування тригерів.

    1. Необхідно створити ліда

    konstruktor 2

    1. Джерело ліда повиненно бути "Facebook", номер починатися з +38050

    konstruktor 2

    1. Далі, при першому найближчому запуску планувальника завдань буде створене завдання, пов'язане з лідом (або можна запустити його вручну по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Планувальник завдань -> Запустити CRON вручну")

    konstruktor 2

    1. І через годину на номер ліда відправиться повідомлення

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.