Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Встановити модуль
2. Після установки налаштувати.

Даний модуль дає можливість конструювати і запускати необхідні бізнес-процеси (для Лідів, Пропозицій, Завдань, Замовлень), використовуючи можливості Perfectum CRM.

Для використання модулю перейдіть за шляхом "Налаштування -> Додатки -> Бізнес-процеси" і натисніть на кнопку "Додати правило"

Заповніть запропоновані поля:

• Правило - назва правила
• Розділ - виберіть зі списку розділ, для якого буде працювати правило (Ліди, Пропозиції, Завдання, Замовлення) і зі структурами яких в подальшому будуть здійснюватися дії.
• Опис - опишіть правило (опис буде відображено в загальній таблиці для загального розуміння призначення правила)

Далі необхідно внести більш конкретизовані параметри і дані за правилом:

Встановіть тригер для правила: (всі тригери спрацьовують в разі, якщо обрана структура підходить під встановлені для правила умови. Про умови читайте далі )

• Створення - спрацьовує при створенні структури (для якої було створено правило)
• Редагування - спрацьовує для будь-якого виду редагування структури (незалежно від полів, які були змінені)
• Створення та редагування - спрацьовує при створенні або редагуванні структури
• Оновлення - спрацьовує при редагуванні певних полів структури (поля вибираються в поточній вкладці "Тригери", з'являється випадаючий список доступних для вибору полів)

• Видалення - спрацьовує при видаленні структури

Встановіть умову для правила:

Для вибору є 2 типи умов: їх відсутність (тобто обрані будуть усі структури, які потрапляють під тригер, для здійснення моментальних і відкладених дій) і умова (тобто стануть доступними для налаштування умови за обраними полями структури, які будуть перевірятися при здійсненні моментальних і відкладених дій)

Під час налаштування умов буде доступний весь перелік системних полів структури і перелік внутрішніх умов для поля (їх кількість варіюється в залежності від типу поля):

1. Співпадає з - повний збіг значення поля зі значенням, яке Ви задасте для порівняння при налаштуванні умови (далі буде називатися "шаблон")



1. Не - значення слова повністю не збігається з шаблоном (часткові збіги за типом "Іван" (шаблон) і "Іванов" (значення поля) будуть проігноровані. Для цього є інші внутрішні умови)
2. Містить - значення поля містить в собі шаблон (приклад - хх (шаблон) і 00хх00 (значення))
3. Не містить - значення поля не містить в собі шаблону (приклад - хх (шаблон) і 00хх00 (значення))
4. Починається з - значення поля починається з шаблону (приклад - +38050 (шаблон) та +380509873463 (значення)
5. Закінчується на - значення поля закінчується на шаблон (приклад - 0007 (шаблон) та 05009830007 (значення)
6. Пусто - поле не заповнено зовсім
7. Не пусто - поле заповнене будь-якими даними (дані при цьому не перевіряються)

Після вибору поля і внутрішньої умови, умову потрібно зберегти.





Важливо: умови комбінуються за принципом "І". Тобто, (візьмемо приклад з останнього скріна) будуть здійснені дії з лідом ім'я якого "Іван" І статус якого "Нова заявка". Нижче буде розглянуто реальний приклад налаштування правила з результатами його роботи.

Налаштуйте моментальні дії для правила:



Для кожної структури однаковий перелік відкладених і моментальних дій (за винятком замовлень - в них недоступно прикріплення / видалення тега. Оскільки даний функціонал в замовленнях відсутній).



• Відправлення e-mail - налаштовується тема листа і його зміст (з можливістю використання шорткодів)



• Створення завдання.

Необхідно вказати:

1. Тип завдання - виберіть зі списку.
2. Шаблон завдання - виберіть зі списку.
3. Тема - вкажіть тему завдання.
4. Виконати до - вкажіть дату, до якої потрібно виконати завдання.
5. Тег - виберіть зі списку.
6. Статус - виберіть зі списку.
7. Пріоритет завдання - виберіть зі списку.
8. Прикріплено до - виберіть зі списку або залиште поле порожнім (автоматично буде вказуватися співробітник, що прикріплений до ліда).
9. Ким створено - виберіть, хто з співробітників буде творцем завдання.
10. Вкажіть опис завдання.



• Оповіщення відповідальному - налаштовується зміст повідомлення і співробітник, який його отримає.



• Тег - налаштовується видалення / прикріплення тега до структури по його назві



• Відправлення SMS - налаштовується зміст sms, яке буде надіслано ліду / клієнту (з можливістю використання шорткодів)



• Створення нагадування

Необхідно вказати:

1. Тип оповіщення - виберіть зі списку.
2. Пріоритет - виберіть зі списку.
3. Назва - вкажіть назву нагадування.
4. Співробітники - вкажіть співробітників, яким необхідно створити нагадування (за замовчуванням це співробітник, що закріплений за сутністю (персональний/відповідальний менеджер)).
5. Опис - вкажіть текст нагадування.
6. Пауза у надсиланні нагадування, в хвилинах (з моменту спрацювання тригера) - вкажіть число хвилин через скільки буде створено нагадування.



Налаштуйте відкладені дії для правила:



Для налаштування доступні аналогічні для моментальних дії, з можливістю їх відкладеного виконання



Реальний приклад налаштування бізнес-процесу (на прикладі Ліда):

1. Необхідно створити правило для ліда і відкрити його налаштування





1. Перейти в "Тригери", вибрати тригер "Створення" і зберегти



1. В умовах вибрати "Ліди за умовою"



1. І встановити 2 умови. Перше - для джерела, друге - для номера і зберегти



1. Перейти в миттєві дії і додати дію - створення завдання (заповнити дані для створюваного завдання) і зберегти



1. Перейти в відкладені дії і додати дію - відправити SMS (заповнити дані для повідомлення, що відправляється) і поставити період 1 годину (повідомлення буде надіслано через годину після створення ліда) і зберегти



1. Повернутися в загальну таблицю правил і активувати його



На цьому налаштування самого правила закінчене. Далі потрібно відтворити дії для спрацьовування тригерів.

1. Необхідно створити ліда



1. Джерело ліда повинно бути "Facebook", номер починатися з +38050



1. Далі, при першому найближчому запуску планувальника завдань буде створене завдання, пов'язане з лідом (або можна запустити його вручну по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Планувальник завдань -> Запустити CRON вручну")



1. І через годину на номер ліда відправиться повідомлення