Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

Модуль дозволяє складати плани витрат на зазначений період.

Основні можливості модуля.

Перейдіть шляхом "Компанія - Бюджетування".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати бюджет" - для додавання бюджету.
2. Фільтр "Рік" - дозволяє вказати рік за який необхідно відобразити всі бюджети (вказує лише ті роки, за які були створені бюджети).
3. Фільтр "Місяць" - дозволяє вказати місяць, за який необхідно відобразити доступні бюджети (дата початку).
4. Фільтр "Співробітники" - дозволяє вказати співробітників, до яких прикріплені бюджети.
5. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє вказати реквізити компанії, до яких прикріплені бюджети.
6. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
7. Кнопка "Експорт" - для експорту списку бюджетів на сторінці.
8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці бюджетів.
9. Графа "Пошук" - для пошуку бюджетів за ключовими словами.
10. Колонка "Назва" - вказує назву бюджету, після натискання відкривається сторінка перегляду/редагування параметрів бюджету.
    Якщо навести курсор миші на поле, відобразиться 3 кнопки:
    Перегляд - для перегляду/редагування бюджету.< br />Копіювати - для копіювання бюджету.
    Видалити - для видалення бюджету.
11. Колонка "Співробітник" - вказує прикріплених співробітників до бюджету.
12. Колонка "План, грн" - вказує суму запланованого витрати.
13. Колонка "Виконано, грн" - вказує суму на поточний момент витрати.
14. Колонка "Прогрес" - вказує на прогрес виконання бюджетування у відсотковому співвідношенні поточної суми (виконано, грн) до загальної суми (план, грн).
15. Колонка "Дата початку" - вказує дату початку дії бюджетування.
16. Колонка "Дата закінчення" - вказує дату закінчення бюджету.
17. Колонка "Тип бюджету" - вказує категорію видатків бюджету.
18. Колонка "Мультикомпанія" - вказує на мультикомпанію бюджету.

Створення бюджету.

Доступні можливості:

1. Назва - вкажіть назву бюджету.
2. Категорія витрат - вкажіть категорію витрати, всі витрати в яких зазначена ця категорія враховуватимуться до бюджету.
3. Співробітник - вкажіть співробітників, яким буде відображатися віджет на дашбордах, а також повідомлення про виконання бюджетування.
4. Бюджет - вкажіть загальну суму бюджету.
5. Мультикомпанія - вкажіть мультикомпанію бюджету, всі витрати в яких зазначена дана мультикомпанія враховуватимуться до бюджету.
6. Дата початку - вкажіть дату початку бюджету.
7. Дата закінчення - вкажіть дату закінчення бюджету.
8. Опис - вкажіть опис бюджету.
9. Блок повідомлень:
   Сповіщати співробітників, якщо план бюджетування досягнуто.
   Сповіщати співробітників, якщо план досягнуто наприкінці періоду бюджетування.
   Сповіщати співробітників, якщо план бюджетування не вдалося виконати.

Також в модулі є додаткові повідомлення про:

• Виконання плану на 50%.
• Виконання плану на 75%.

Важливо! Повідомлення надсилатимуться лише тим працівникам, які вказані в бюджеті.

Після створення бюджету відобразиться блок виконання бюджетування.

Журнал операцій бюджету.

Після додавання витрат із зазначенням "Категорії витрати" та "Мультикомпанії" такої ж, як і в бюджеті, при перегляді бюджету відобразиться журнал операцій, за яким можна відстежити які дані потрапили до бюджету.

Звіт "Бюджетування".

Дозволяє відстежувати виконання бюджетування, а також порівнювати їх показники. Доступний за посиланням.

Віджет на Дашборді.

Модуль також дозволяє виводити віджет бюджету, в якому вказано співробітника на дашборді.

Важливо! Віджет відображається лише працівникам, які прикріплені до бюджету.

Інструкція про налаштування виведення віджетів доступна за посиланням.