Модуль "Акти" дозволяє заздалегідь підготовленими шаблонами автоматично генерувати акти до виписаних рахунків.

Налаштування модуля.

Перед початком роботи з модулем його необхідно налаштувати, перейдіть по шляху "Налаштування - Конфігурація - Програми - Фінанси - Акти".

Доступні можливості:

1. Префікс номера Акту - дозволяє задати префікс номера акта (літери/цифри).
2. Наступний номер акта - встановити значення 1, якщо Ви хочете розпочати нумерацію актів з початку.
3. Формат номера акту - виберіть із доступних.
4. Відображати логотип компанії в актах - Так/Ні.
5. Вимагати, щоб клієнт зайшов у систему, щоб переглянути акт - Так/Ні.
6. Відправляти автоматично акт після створення - Так/Ні.

Після налаштування необхідно створити шаблон акту, детальна інструкція доступна за посиланям.

Робота з модулем.

Для роботи з розділом перейдіть по шляху "Продажі - Акти".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Рахунки на оплату" - для переходу до розділу "Рахунки на оплату".
2. Кнопка для скидання фільтрів.
3. Фільтр "Період" - дозволяє вказати період, за який були створені акти.
4. Фільтр "Відповідальний менеджер" - дозволяє вказати кілька співробітників, щоб відобразити акти, які вони створювали.
5. Фільтр "Підписаний" - дозволяє відобразити підписані та не підписані акти в системі.
6. Фільтр "Способи оплати" - дозволяє відобразити акти за способами їх оплати.
7. Чек-бокс "Вимкнути неактивних співробітників" - за замовчуванням завжди активний, якщо відключити відобразить акти співробітників, чиї профілі були відключені.
8. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
9. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці актів.
10. Кнопка "Масові дії" - для здійснення масових дій з вибраними актами (видалення/зміна значення "підписано"/зміна відповідального).
11. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення колонок у таблиці актів.
12. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці актів.
13. Графа "Пошук" - для пошуку актів за ключовими словами.
14. Чек-бокс для вибору актів під час експорту або масових дій.
15. Колонка "Акт №" - вказує індивідуальний номер акта в системі, після натискання відриється вікно для перегляду/редагування акта.
16. Колонка "Підписаний" - дозволяє вказати чи підписаний акт.
17. Колонка "Рахунок №" - вказує номер рахунку, до якого було створено акт, якщо натиснути відкриється вікно рахунку на оплату.
18. Колонка "Клієнт" - вказує компанію клієнта, якщо натиснути відкриється картка клієнта.
19. Колонка "Реквізити" - вказує реквізити клієнта, на які було створено акт.
20. Колонка "Відповідальний менеджер" - вказує співробітника, який створив акт.

Перегляд/редагування акта.

Вкладка "Акт".

Доступні можливості:

1. Поле "Акт за рахунком" - вказує рахунок на оплату за яким було створено акт.
2. Поле "Акт №" - вказує номер акта в системі, також дозволяє змінити номер акта в системі. (Важливо! Не можна міняти на номер акта, який вже є в системі).
3. Поле "Дата акту" - вказує дату акта, дату можна змінити.
4. Поле "Шаблон акту" - вказує шаблон акта, що використовується, можна змінити на інший.
5. Перемикач "Підписаний" - дозволяє вказати підписаний акт чи ні, так само можна редагувати.
6. Поле "Примітка до акту" - дозволяє вказати примітку до акту.
7. Кнопка "Назад" - щоб повернутися до розділу актів.
8. Кнопка "Надіслати" - дозволяє надіслати акт на пошту клієнта.
9. Кнопка "PDF" - дозволяє переглянути акт у PDF, завантажити, роздрукувати.
10. Кнопка "Ще" - Дозволяє переглянути акт з боку клієнта, а також видалити акт.
11. Кнопка "Доступні шорткоди" - відкриває список шорткодів, які можна використовувати в шаблоні акту.
12. Редактор шаблону акта - Ви можете використовувати шаблон, а потім відредагувати потрібні параметри в редакторі під клієнта.

Якщо у Вас в системі активні та налаштовані модулі комунікації з клієнтами (Facebook, Instagram) та у Вас активний чат із клієнтом Ви зможете відправити акт у чат клієнту. (Поруч із кнопкою №8 відобразяться кнопки для відправлення акту в чат Facebook, Instagram).

Вкладка "Вкладення".

У цій вкладці Ви можете прикріпити необхідні вкладення до акту, а також переглянути та завантажити їх.

Вкладка "Відстеження актів ел. поштою".

Якщо акт був відправлений на відстеження електронною поштою, то в даному розділі ви зможете переглянути весь етап відстеження (коли акт був відправлений, чи був отриманий, чи був відкритий).

Вкладка "Перегляд клієнтом".

У цій вкладці Ви зможете побачити, чи переглядав клієнт акт.

Вкладка "Журнал операцій".

У цій вкладці вказується вся взаємодія співробітників з актом.

Створення акта з рахунку на оплату.

Для створення акту перейдіть до розділу "Рахунки на оплату", потім натисніть на номер необхідного рахунку, а потім на кнопку "+Акт"

Далі необхідно заповнити:

1. Номер акту.
2. Дата акту.
3. Шаблон акту.
4. Включити візування.
5. Вказати примітку до акту.

Акти в карті Клієнта.

Для перегляду Актів у картці клієнта зайдіть у розділ "Продажі -> Клієнти", виберіть потрібного клієнта та перейдіть до розділу "Акти" в меню "Продажі"

У розділі "Акти" є:

1. Кнопка "Вивантажити акти в zip" - система дозволяє завантажити всі акти, які прикріплені до клієнта в один файл, після розпакування "zip-архіву" з'явиться папка з кожним актом окремо.
2. Поле для відображення певної кількості Актів на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку Актів.
4. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення колонок у таблиці.
5. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку Актів.
6. Графа "Пошук" - для пошуку Актів за ключовими словами.
7. Чек-бокс для вибору актів під час експорту.
8. Стовпець "Акт №" - вказує номер Акту. При натисканні на номер акту відкриється меню перегляду та редагування Акту.
9. Стовпець "Дата акта" - вказує дату створення Акту.
10. Стовпець "Підписаний" - вказує підписаний Акт чи ні.
11. Стовпець "Рахунок №" - вказує номер рахунку, до якого було створено Акт. При натисканні на номер рахунку відкриється вкладка "Рахунки на оплату" з інформацією про вибраний платіж.
12. Стовпець "Спосіб оплати" - вказує спосіб оплати з рахунку.
13. Стовпець "Реквізити" - вказує реквізити клієнта.
14. Стовпець "Сума" - вказує суму рахунку.
15. Стовпець "Теги" - вказує Теги Рахунки на оплату.
16. Стовпець "Відповідальний менеджер" - вказує співробітника, який створив акт.
17. Стовпець "Створено" - вказує дату створення Рахунку на оплату.
18. Стовпець "Візування" - вказує візування в акті.