Документація

Відповіді на поширені запитання

Клієнти

Клієнти

Створення нового клієнта Картка клієнта Новий контакт Геолокація клієнта Нагадування про клієнтів Звіти по оплатам клієнта Доступ в особистий кабінет клієнта Посилання на встановлення паролю Персональний менеджер клієнта Експорт рахунків і оплат клієнтів в ZIP Акти у картці клієнта Журнал записів у картці клієнта SMS в картці клієнта Біллінг в картці клієнта Групи клієнтів Договори у картці клієнта Задачі в картці клієнта Нотатки у картці клієнта Дзвінки в картці клієнта Імпорт клієнтів Категорії клієнтів Клієнти Контакти Контакти в картці клієнта Ліди у картці клієнта Нагадування в картці клієнта Платежі у картці клієнта Підтримка у картці клієнта Пропозиція у картці клієнта Проекти в картці клієнта Профіль клієнта Робота з клієнтом Витрати у картці клієнта Рахунки у картці клієнта Файли у картці клієнта Фінансовий звіт у картці клієнта Сховище паролів в картці клієнта
Магазин додатків

Магазин додатків

Купівля і встановлення модулю Перехід в Магазин додатків Модуль «Інвентаризація» Впровадження Perfectum CRM + Коробкова версія Конструктор бізнес-процесів Корпоративне навчання Мобільний додаток Perfectum CRM + ERP на Android Модуль " Виписки з клієнт-банку Приват" Модуль "Email-розсилки" Модуль "Біллінг" Модуль "ДР клієнтів" Модуль "Журнал записів" Модуль "Замовлення" Модуль "Закупівлі" Модуль "Інтеграція модуля "Замовлення" з OpenCart" Модуль "Інтеграція з Asterisk" Модуль "Інтеграція з Binotel" Модуль "Інтеграція з Morix" Модуль "Інтеграція з Turbo SMS" Модуль "Інтеграція з Київстар" Модуль "Інтеграція з Нова Пошта модуля «Замовлення»" Модуль "Інтеграція з сервісом Jivosite" Модуль "Інтеграція з Укрпошта модуля «Замовлення»" Модуль "Якість Лідів" Модуль "Консультант" Модуль "Мультикомпанія Модуль «Накладні» Модуль "Плани та Звіти " Модуль "Підбір персоналу" Модуль "Постачальники + Закупки" Модуль "Постачальники" Модуль "Робота з клієнтом" Модуль "Склад" Модуль "Склад" звіт по товарах Модуль "Склад" звіт по маржі Модуль "Структура компанії" Модуль "Сповіщення" Модуль "Фонове зображення на сторінці логіна" Модуль "Шаблони документів" (КП та Договора) Модуль Email-клієнт (Пошта) Модуль «Акти» Модуль «Воронка продажів» Модуль «Захист доступу» Модуль «Захисту доступу по IP» Модуль «Ментальні карти» Модуль «Чат» (Повідомлення) Модуль «Шаблони документів» Модуль оплати "Wallet One" Модуль оплати "Wayforpay" Модуль оплати "Webmoney" Модуль оплати "Яндекс.Деньги" Налаштування модулю онлайн оплати LiqPay Оновлення Perfectum CRM+ERP Перенесення бази клієнтів в Perfectum CRM Підтримка клієнтів (помісячна) Розробка концепції впровадження CRM
Налаштування

Налаштування

Налаштування валюти Податкові ставки Категорії витрат Магазин доповнень Співробітники Ролі співробітників Права співробітника Налаштування лідів Додавання інформації про компанію Додавання типу договору Додавання співробітника Джерела Лідів Статуси Ліда Email інтеграція Ліда Налаштування форми отримання лідів на сайті Фінанси Головне меню Чат і Пуш-повідомлення Бекап бази даних Готові відповіді Додавання Google reCaptcha Додавання настроюваного поля Інші налаштування Журнал операцій Змінити профіль Інтеграція з Google Лог імпорту тікетів Заходи безпеки Місцеві налаштування Налаштовувані поля Налаштування "SMS" Налаштування "Інтеграції з сервісом Jivosite" Налаштування PDF Налаштування завдань Налаштування Календаря Google Налаштування карти клієнта Налаштування клієнтів Налаштування меню Налаштування модуля "Email-кліент" Налаштування модулю "Воронка продаж" Налаштування модулю "Журнал записів" Налаштування модулю "Замовлення" Налаштування модулю "Закупівлі" Налаштування модулю "Інвентаризиція" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Binotel" Налаштування модулю "Інтеграція з Київстар" Налаштування модулю "Інтеграція з Новою поштою модуля «Замовлення»" Налаштування модулю "Інтеграція з Укрпошта модулю «Замовлення»" Налаштування модуля "Підбір персоналу" (категорії) Налаштування модуля "Підбір персоналу" (статуси) Налаштування модулю "Склад" Налаштування модулю Email-розсилки Налаштування модулю «Консультант» Налаштування відділів Налаштування сповіщень Налаштування сповіщень в реальному часі за допомогою Pusher.com Налаштування фінансів Налаштування завдань Налаштування модулю "Структура компанії" Налаштування модулю «Біллінг» Оновлення Perfectum CRM+ERP Відділи Вимкнення таймера Черга електронної пошти Первинні налаштування Планувальник завдань Підтримка Підключення Dropbox Подключение Google Drive Пріоритети запитів Профіль "Не співробітник" Розділ "Конфігурація" Редагування профілю Службові Email Створення групи клієнта Спам фільтри Методи доставки Статуси запитів Стиль меню Теги Віддалене зберігання Послуги запитів Встановлення розміру файлу, доступного для завантаження Фонові зображення Шаблони актів Електронний підпис

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.