Документація

Відповіді на поширені запитання

Клієнти

Клієнти

Створення нового клієнта Картка клієнта Новий контакт Геолокація клієнта Нагадування про клієнтів Звіти по оплатам клієнта Доступ в особистий кабінет клієнта Посилання на встановлення паролю Персональний менеджер клієнта Експорт рахунків і оплати клієнтів в ZIP SMS в картці клієнта Акти у картці клієнта Біллінг в картці клієнта Групи клієнтів Договори у картці клієнта Журнал записів у картці клієнта Задачі в картці клієнта Нотатки у картці клієнта Дзвінки в картці клієнта Імпорт клієнтів Клієнти Контакти Контакти в картці клієнта Ліди у картці клієнта Нагадування в картці клієнта Платежі у картці клієнта Поддержка в карточке клиента Пропозиція у картці клієнта Проекты в карточке клиента Профіль клієнта Робота з клієнтом Витрати у картці клієнта Рахунки у картці клієнта Файли у картці клієнта Фінансовий звіт у картці клієнта Сховище паролів в картці клієнта
Магазин додатків

Магазин додатків

Перехід в Магазин додатків Купівля і встановлення модулю Впровадження Perfectum CRM + Коробкова версія Конструктор бізнес-процесів Корпоративне навчання Мобільний додаток Perfectum CRM + ERP на Android Модуль "Email-розсилки" Модуль "Біллінг" Модуль "ДР клієнтів" Модуль "Журнал записів" Модуль "Замовлення" Модуль "Інтеграція з Binotel" Модуль "Інтеграція з сервісом Jivosite" Модуль "Консультант" Модуль "Підбір персоналу" Модуль "Склад" Модуль "Склад" звіт по товарах Модуль "Склад" звіт по маржі Модуль "Структура компанії" Модуль Email-клієнт (Пошта) Модуль «Акти» Модуль «Воронка продажів» Модуль «Захисту доступу» Модуль «Інвентаризація» Модуль «Ментальні карти» Модуль «Чат» (Повідомлення) Модуль «Шаблони документів» Модуль оплати "Wallet One" Модуль оплати "Wayforpay" Модуль оплати "Webmoney" Модуль оплати "Яндекс.Деньги" Налаштування модулю онлайн оплати LiqPay Оновлення Perfectum CRM+ERP Перенесення бази клієнтів в Perfectum CRM Підтримка клієнтів (помісячна) Розробка концепції впровадження CRM
Налаштування

Налаштування

Налаштування валюти Податкові ставки Категорії витрат Магазин доповнень Співробітники Ролі співробітників Права співробітника Ліди Додавання інформації про компанію Додавання типу договору Додавання співробітника Джерела Лідів Статуси Ліда Email інтеграція Ліда Налаштування форми отримання лідів на сайті Фінанси Бекап бази даних Головне меню Готові відповіді Додавання Google reCaptcha Додавання настроюваного поля Інші налаштування Журнал операций Змінити профіль Інтеграція з Google Лог імпорту тікетів Заходи безпеки Місцеві налаштування Налаштовувані поля Налаштування "SMS" Налаштування "Інтеграції з сервісом Jivosite" Налаштування PDF Налаштування завдань Налаштування Календаря Google Налаштування карти клієнта Налаштування клієнтів Налаштування меню Налаштування модуля "Email-кліент" Налаштування модулю "Воронка продаж" Налаштування модулю "Журнал записів" Налаштування модулю "Замовлення" Налаштування модулю "Інвентаризиція" Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Binotel" Налаштування модуля "Підбір персоналу" (категорії) Налаштування модуля "Підбір персоналу" (статуси) Налаштування модулю "Склад" Налаштування модулю Email-розсилки Налаштування модулю «Консультант» Налаштування відділів Налаштування сповіщень в реальному часі за допомогою Pusher.com Налаштування фінансів Налаштування завдань Налаштування модулю "Структура компанії" Налаштування модулю «Біллінг» Оновлення Perfectum CRM+ERP Відділи Вимкнення таймера Черга електронної пошти Первинні налаштування Планувальник завдань Підтримка Підключення Dropbox Пріоритети Профіль "Не співробітник" Пуш-повідомлення Розділ "Конфігурація" Редагування профілю Службові Email Створення групи клієнта Спам фільтри Статуси тікетів Стиль меню Теги Послуги тікетів Встановлення розміру файлу доступного для завантаження Фонові зображення Шаблони актів Електронний підпис

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти