Документація

Відповіді на поширені запитання

Клієнти

Клієнти

Створення нового клієнта Картка клієнта Новий контакт Геолокація клієнта Нагадування про клієнтів Звіти по оплатам клієнта Доступ в особистий кабінет клієнта Посилання на встановлення паролю Персональний менеджер клієнта Експорт рахунків і оплат клієнтів в ZIP Акти у картці клієнта Журнал записів у картці клієнта SMS в картці клієнта Біллінг в картці клієнта Групи клієнтів Договори у картці клієнта Задачі в картці клієнта Нотатки у картці клієнта Дзвінки в картці клієнта Імпорт клієнтів Категорії клієнтів Клієнти Контакти Контакти в картці клієнта Ліди у картці клієнта Нагадування в картці клієнта Платежі у картці клієнта Підтримка у картці клієнта Пропозиції у картці клієнта Проекти в картці клієнта Профіль клієнта Робота з клієнтом Витрати у картці клієнта Рахунки у картці клієнта Файли у картці клієнта Фінансовий звіт (акт звірки) у картці клієнта Сховище паролів в картці клієнта
Налаштування

Налаштування

Налаштування валюти Податкові ставки Категорії витрат Магазин доповнень Співробітники Ролі співробітників Права співробітника Налаштування лідів Додавання інформації про компанію Додавання типу договору Додавання співробітника Джерела Лідів Статуси Ліда Email інтеграція Ліда Налаштування форми отримання Лідів на сайті Налаштування модулю "Інтеграція з IP телефонією Binotel" Чат і Пуш-повідомлення Готові відповіді Додавання Google ReCaptcha Додавання настроюваного поля Інші налаштування Журнал операцій Змінити профіль Інтеграція з Google Заходи безпеки Місцеві налаштування Налаштовувані поля Налаштування "SMS" Налаштування "Інтеграції з сервісом Jivosite" Налаштування PDF Налаштування завдань Налаштування Календаря Google Налаштування карти клієнта Налаштування меню Налаштування модуля "Email-кліент" Налаштування модуля "Єдиний чат з Facebook" Налаштування модуля "Єдиний чат з Telegram" Налаштування модуля "Єдиний чат з Viber" Налаштування модулю "Ліди з Facebook" Фінанси Головне меню Модуль "Експорт даних з Perfectum CRM+ERP в 1С" Налаштування клієнтів Налаштування модулю "SMS-розсилки" Налаштування модулю "Бонусна програма для менеджерів" Налаштування модулю "Воронка продаж" Налаштування модулю "Виписки із клієнт-банку Приват" Налаштування модулю "Журнал записів" Налаштування модулю "Замовлення" Налаштування модулю "Закупівлі" Налаштування модулю "Інвентаризиція" Налаштування модулю "Інтеграція з Zoom" Налаштування модулю "Інтеграція з Київстар" Налаштування модулю "Інтеграція з Новою поштою модуля «Замовлення»" Налаштування модулю "Інтеграція з сервісом Vchasno (Вчасно)" Налаштування модулю "Інтеграція з Укрпошта модулю «Замовлення»" Налаштування модулю "Консультант" Налаштування модуля "Підбір персоналу" (категорії) Налаштування модулю "Підбір персоналу" (розширення для Chrome) Налаштування модуля "Підбір персоналу" (статуси) Налаштування модулю "Підбір персоналу" (форма для кандидатів) Налаштування модулю "Садочки" Налаштування модулю "Склад" Налаштування модулю Email-розсилки Налаштування модуля «Єдиний чат з Instagram Business» Налаштування модулю «Інтеграція з Checkbox» Налаштування модулю «Віддалене сховище Amazon S3» Налаштування модуля оплати "Wayforpay" Налаштування модулю "Інтеграція з Prom.ua модуля «Замовлення»" Налаштування відділів Налаштування сповіщень Налаштування сповіщень в реальному часі за допомогою Pusher.com Налаштування фінансів Налаштування завдань Налаштування модулю "Біллінг" Налаштування модулю "Структура компанії" Оновлення Perfectum CRM+ERP Відділи Вимкнення таймера Черга електронної пошти Первинні налаштування Планувальник завдань Підтримка Підключення Dropbox Підключення Google Drive Підключення Google Maps Пріоритети запитів Профіль "Не співробітник" Розділ "Конфігурація" Розділ "Мультивалютність" Редагування профілю Службові Email Створення групи клієнта Спам фільтри Способи доставки Статуси запитів Стиль меню Теги Віддалене зберігання Керування модулями Встановлення розміру файлу, доступного для завантаження Фонові зображення Шаблони актів Електронний підпис
Магазин додатків

Магазин додатків

Купівля і встановлення модулю Перехід в Магазин додатків Модуль "Інвентаризація" Модуль "Магазин B2B" Модуль "Синхронізація курса валют з НБУ" Модуль "Керування завданнями" Модуль "Експорт даних з Perfectum CRM+ERP в 1С" Модуль Email-клієнт (Пошта) Впровадження Perfectum CRM + Коробкова версія Корпоративне навчання Мобільний додаток Perfectum CRM + ERP на Android Модуль "BPMN" Модуль "Email-розсилки" Модуль "SMS-розсилки" Модуль "Адреси доставок" Модуль "Акти" Модуль "Біллінг" Модуль "Бонусна програма для менеджерів" Модуль "Воронка продажів" Модуль "Виписки з клієнт-банку Приват" Модуль "Виписки з Монобанку" Модуль "Дні Народження клієнтів" Модуль "Дропшипінг" Модуль "Єдиний чат з Facebook" Модуль "Єдиний чат з Instagram Business" Модуль "Єдиний чат з Telegram" Модуль "Єдиний чат з Viber" Модуль "Журнал записів" Модуль "Замовлення" Модуль "Закупівлі" Модуль "Захист доступу" Модуль "Інтеграція магазина з модулем "Замовлення"" Модуль "Інтеграція модуля "Замовлення" з Zruchna" Модуль "Інтеграція з Asterisk" Модуль "Інтеграція з Binotel" Модуль "Інтеграція з checkbox" Модуль "Інтеграція з Intelco" Модуль "Інтеграція з Morix" Модуль "Інтеграція з Turbo SMS" Модуль "Інтеграція з Zoom" Модуль "Інтеграція з Київстар" Модуль "Інтеграція з Нова Пошта модуля «Замовлення»" Модуль "Інтеграція з сервісом Jivosite" Модуль "Інтеграція з сервісом Vchasno (Вчасно)" Модуль "Інтеграція з Укрпошта модуля «Замовлення»" Модуль "Каси" Модуль "Якість Лідів" Модуль "Конструктор бізнес-процесів" Модуль "Конструктор модулів" Модуль "Консультант" Модуль "Купони" Модуль "Курси" Модуль "Ліди з Facebook" Модуль "Ментальні карти" Модуль "Мої дзвінки" Модуль "Мультикомпанія Модуль "Накладні" Модуль "Партнерська програма (PRM)" Модуль "Плани та Звіти" Модуль "Підбір персоналу" Модуль "Постачальники + Закупки" Модуль "Постачальники" Модуль "Робота з клієнтом" Модуль "Садки" Модуль "Склад" Модуль "Склад" звіт по товарах Модуль "Склад" звіт по маржі Модуль "Структура компанії" Модуль "Тестування" Модуль "Сповіщення" Модуль "Облік зарплати та розрахунків" Модуль "Фонове зображення на сторінці логіна" Модуль "Чат" (Повідомлення) Модуль "Шаблони документів" Модуль оплати "PayPal" Модуль оплати "Wallet One" Модуль оплати "Wayforpay" Модуль оплати "Webmoney" Модуль оплати "Яндекс.Деньги" Налаштування модулю онлайн оплати LiqPay Оновлення Perfectum CRM+ERP Перенесення бази клієнтів в Perfectum CRM Підтримка клієнтів (помісячна) Розробка концепції впровадження CRM

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.