Модуль «Конструктор дашбордов»

Модуль интеграции «Конструктор дашбордов»

Модуль «Конструктор дашбордов» превращает стандартный дашборд Perfectum CRM+ERP в удобное рабочее пространство как раз под нужды вашего бизнеса.

Вы самостоятельно определяете, какие показатели нужно видеть каждый день, откуда брать данные и в каком виде их отображать. Для создания виджетов не требуется навыков программирования: достаточно выбрать нужный модуль системы, показатель, оси, фильтры и тип визуализации.

Конструктор работает с данными разных разделов Perfectum — клиентов, лидов, задач, предложений, платежей, счетов, договоров, проектов, расходов, сотрудников, поддержки и других модулей. В зависимости от источника можно анализировать количество, сумму или затраченное время.

Данные можно представить в виде гистограмм, круговых и кольцевых диаграмм, линейных графиков, горизонтальных гистограмм и информационных обозревателей. Созданный виджет можно отредактировать, скопировать, временно отключить или удалить.

Такой подход позволяет не подстраивать аналитику под готовый шаблон, а сформировать дашборд вокруг реальных задач руководителя, отдела продаж, финансов, проектной команды или службы поддержки.

Что получает Ваш бизнес:

• Дашборд под свои задачи. Выводите именно те показатели, необходимые для контроля работы компании, без лишней информации.
• Быстрый доступ к ключевым показателям. Управляющий может видеть важные данные на одном экране, не переходя между многочисленными разделами CRM.
• Аналитику без программирования. Новые виджеты создаются через настройки системы без привлечения разработчика.
• Данные из разных модулей. Сравните и контролируйте показатели клиентов, лидов, продаж, платежей, задач, проектов, затрат, поддержки и других направлений.
• Понятная визуализация. Превращайте массивы данных в графики, диаграммы и обзоры, которые легче воспринимать во время ежедневной работы.
• Гибкие фильтры. Отбирайте нужные данные по доступным параметрам — например, статусу, ответственному, клиенту, дате, проекту, категории или другому показателю в зависимости от модуля.
• Контроль продаж и финансов. Отслеживайте количество и суммы предложений, платежей, счетов, договоров, расходов и других финансовых показателей.
• Контроль работы команды. Анализируйте задачи, время, активность сотрудников, статусы и результаты работы.
• Мониторинг проектов. Выводите общие, оплаченные и неоплаченные расходы, количество задач, затраченное время и другие показатели проектной работы.
• Возможность быстро менять аналитику. Виджет можно скопировать и изменить параметры, не создавая все с нуля.
• Единое информационное пространство для руководства. Вместо ручной сводки данных в таблице нужные показатели могут быть собраны непосредственно в дашборде Perfectum.

Конструктор дашбордов помогает превратить CRM из простой системы для работы с данными в удобный инструмент ежедневного контроля бизнеса. Каждый руководитель видит свои показатели, каждый отдел – свою аналитику, а решения принимаются на основе актуальной информации в одной рабочей среде.

Документация:
https://perfectum.ua/documentation/add-ons-shop/widget-builder