Модуль "Шаблоны документов"

Интеграция с модулем «Шаблоны документов»

Модуль интеграции Шаблоны документов для Perfectum CRM+ERP помогает автоматизировать подготовку типовых документов, используемых в ежедневной работе компании. Создайте шаблоны один раз, и система будет автоматически подставлять необходимые данные о клиенте, компании, сделке или документе с помощью шорткодов. Это значительно сокращает время оформления документов и минимизирует риск ошибок при ручном заполнении. Модуль поддерживает создание шаблонов договоров, коммерческих предложений, исходящей корреспонденции и приказов, а также позволяет назначать шаблоны по умолчанию для различных бизнес-процессов.

Что получает Ваш бизнес:

• Автоматическое формирование договоров, коммерческих предложений, приказов и служебных писем.

• Значительное сокращение времени на подготовку стандартных документов.

• Автоматическая подставка реквизитов, контактных данных, номеров документов и другой информации с помощью шорткодов.

• Единый корпоративный стиль оформления всей документации.

• Возможность создания отдельных шаблонов для различных типов договоров и документов.

• Назначение шаблонов по умолчанию для создания новых документов.

• Встроенная поддержка блоков товаров и услуг в договорах и коммерческих предложениях.

• Предварительный просмотр документов в формате PDF перед использованием.

• Удобный поиск, редактирование, экспорт и управление шаблонами.

• Уменьшение количества ошибок, ускорение документооборота и стандартизация работы компании.

Документация: 
https://perfectum.ua/documentation/add-ons-shop/document-templates