Универсальный модуль банковских выписок
Интеграция с банковскими выписками
Модуль интеграции "Банковские выписки" позволяет автоматизировать учет поступлений и расходов, быстро импортировать банковские транзакции и увязывать их со счетами на оплату без лишних ручных действий. Система помогает контролировать движение денежных средств, ускоряет обработку платежей и уменьшает риск ошибок при финансовом учете. Модуль поддерживает ручное внесение выписок, импорт из файлов, а также работу с интегрированными банковскими сервисами.
Что получает Ваш бизнес:
- автоматическое разнесение банковских выписок по счетам на оплату;
- создание платежей на основе импортированных выписок;
- ручное добавление или массовый импорт банковских выписок;
- учет как поступлений, так и расходов по счетам;
- поддержку работы с разными валютами;
- фильтрацию выписок по статусу, периоду, типу операции и счету получателя;
- быстрый поиск необходимых транзакций;
- журнал всех действий сотрудников с фиксацией истории изменений;
- возможность прикрепления файлов к банковским выпискам;
- гибкая настройка отображения полей и прав доступа для пользователей;
- экспорт данных для дальнейшей обработки и анализа;
- интеграцию с модулем «Мультикомпания» для работы с несколькими юридическими лицами.
Документация:
https://perfectum.ua/documentation/sales/bank-statements
Для начала работы с новым модулем требуется:
1) Ознакомиться с текстовой и видео документацией;
2) Установить модуль;
3) Простой настройка в соответствии с рекомендацией документации.
После выполнения всех этапов вы получите доступ ко всем возможностям модуля и сможете его использовать в своих бизнес-процессах непосредственно в Perfectum CRM+ERP.
Если возникнут вопросы или нужна помощь с настройкой наши специалисты Технической поддержки всегда готовы помочь.
Последние новости
Появились вопросы?
Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!














