Модуль "Акты"
Интеграция с модулем "Акты"
Модуль интеграции "Акты" автоматизирует процесс создания, оформления и управления актами выполненных работ или предоставленных услуг на основе уже сформированных счетов. Благодаря предварительно настроенным шаблонам система самостоятельно генерирует документы, присваивает им номера в соответствии с заданным форматом и обеспечивает быструю отправку клиентам.
Модуль поддерживает настройки шаблонов, нумерации, префиксов, автоматическую отправку актов, просмотр в PDF, печать, прикрепление вложений, контроль статуса подписания и историю взаимодействия с документом. Также предусмотрена возможность пересмотра актов клиентом, отслеживания открытия электронных писем, массовых операций, экспорта документов и работы непосредственно с карты клиента. Создание акта занимает всего несколько кликов – достаточно открыть счет и сформировать документ на его основе. Функционал модуля соответствует возможностям, описанным в официальной документации Perfectum CRM+ERP.
Что получает Ваш бизнес:
- Автоматическое создание актов на основании счетов без повторного ввода информации.
- Единые шаблоны документов с поддержкой шорткодов и корпоративного оформления.
- Гибкая настройка нумерации, префиксов и формата актов.
- Отправка актов клиентам по электронной почте или через интегрированные каналы коммуникации.
- Просмотр, печать и загрузка документов в формате PDF.
- Контроль подписания, просмотра клиентом и журнал всех операций с документом.
- Массовое управление актами, экспорт данных и быстрый поиск по необходимым параметрам.
- Централизованное хранение всех актов в CRM с доступом с карты клиента и финансовых разделов системы.
Документация:
https://perfectum.ua/documentation/add-ons-shop/acts
Для начала работы с новым модулем требуется:
1) Ознакомиться с текстовой и видео документацией;
2) Установить модуль;
3) Простой настройка в соответствии с рекомендацией документации.
После выполнения всех этапов вы получите доступ ко всем возможностям модуля и сможете его использовать в своих бизнес-процессах непосредственно в Perfectum CRM+ERP.
Если возникнут вопросы или нужна помощь с настройкой наши специалисты Технической поддержки всегда готовы помочь.
Последние новости
Появились вопросы?
Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!
Где найти магазин модулей под срм систему?
В настоящее время даже начинающий предприниматель понимает, что ему не обойтись без современных инструментов для ведения бизнеса. Автоматизация рабочего процесса на предприятии является важным и ответственным шагом в развитии компании. Стоит отметить, что деньги, вложенные в данный процесс, окупятся уже через полгода.
Если Вы – начинающий предприниматель, с трудом находите заказчиков, то оптимальным вариантом станет внедрение срм системы в свою организацию. Сейчас недостаточно просто производить качественный товар, необходимо тесно взаимодействовать с клиентами, интересоваться их мнением о продукции, улучшать свой сервис. Так Вы сможете не только повысить качество выпускаемого товара, но также увеличится количество заказов. Благодаря подобным программным комплексам руководители компании получают возможность проконтролировать работу своих подчиненных.
В данном сегменте рынка Вы можете найти много различных срм, которые можно приобрести как платно, так и бесплатно. Каждый вид деятельности человека имеет свои особенности, поэтому найти универсальный программный продукт, полностью удовлетворяющий требованиям и специфике бизнеса практически невозможно.
Если Вы воспользуетесь предложением компании «Perfectum», то сможете внедрить в свою компанию одноименную срм. В некоторых случаях предпринимателю не достает некоторых модулей, их можно приобрести в магазине срм.
Какие приложения можно приобрести в магазине модулей срм?
Система Perfectum предоставляется на бесплатной основе, Вам не придется покупать лицензию у компании-разработчика. Таким образом, предприниматели смогут сэкономить свой бюджет. Автоматизация требует от интеграторов профессиональных навыков и опыта, поэтому желательно, воспользоваться услугами надежной компании. Отличный вариант – обратиться к разработчикам, ведь только они смогут максимально точно и в короткие сроки внедрить систему на Вашем предприятии. Проанализировав Ваш бизнес, они подскажут, какие модули в магазине модулей crm Вам необходимо приобрести, чтобы полностью автоматизировать рабочий процесс.
Магазин приложений для crm с доступными ценами
В интернет-магазине Perfectum любой потребитель данного программного продукта сможет заказать следующие виды приложений:
- мобильное приложение для Android,
- корпоративное обучение,
- модуль «Акты»,
- модуль «Защиты доступа»,
- модуль «Структура компании» и многое другое.
Сотрудники имеют большой опыт и смогут разработать необходимое ПО в достаточно короткие сроки.
