FAQ
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОБЛАЧНОЙ ВЕРСИИ?
Визуальных и функциональных отличий между облачной и коробочной версиями нет. Разница заключается в варианте хранения информации и в дальнейших возможностях масштабирования системы.
Облачная версия идеально подходит для небольших компаний и имеет преимущество быстрого старта работы.
Коробочную версию можно доработать под любые Ваши задачи, а также её можно разместить на собственном или арендуемом сервере.ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ?
Разработка концепции внедрения CRM - очень важный этап перехода работы в CRM. Она необходима для того, чтобы грамотно перенести бизнес-процессы компании на рамки CRM-системы. Концепция внедрения состоит из таких частей:
Определение целей и задач внедрения CRM.
Описания бизнес-процессов компании которые будут реализованы в системе
Построение bpmn диаграмм процессов
Составление технического задания на настройку функционала системы или разработку нового функционалаНЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ОБЛАКО
Если при входе в Ваше облако у Вас не открывается страница, возможно Ваш ip попал в блокировку. Проверить это можно если Ваше облако открывается через Opera с включенным VPN. Если это так, то необходимо прислать Ваш ip и мы его разблокируем. Узнать свой ip можно перейдя на .
НЕ МОГУ ЗАЙТИ В АККАУНТ. ПИШЕТ: НЕВЕРНЫЙ АДРЕС ИЛИ ПАРОЛЬ.
1. Проверьте адрес ссылки по которой Вы пытаетесь зайти.
crm.perfectum.one/clients - это доступ в личный кабинет клиента Perfectum CRM.
2. Если проблема возникает именно при входе в Вашу CRM, то необходимо проверить полный адрес ссылки.
/admin/clients - доступ для пользователей CRM.
/authentication/login - доступ для клиентов.КАК КУПИТЬ МОДУЛЬ?
1. Перейдите в Настройки ->Магазин.
2. Выберите модуль для покупки и кликните на "Купить"
3. Перейдите в личный кабинет клиента для оплаты счета.
4. После оплаты счета модуль будет доступен для установки.
5. Перейдите в Настройки -> Конфигурация -> Управление модулями.
6. Активируйте приобретенный модуль.КАК АКТИВИРОВАТЬ КУПЛЕННЫЙ МОДУЛЬ
1. Перейдите в Настройки -> Конфигурация -> Управление модулями.
2. Найдите в списке купленный модуль или нажмите "Обновить все доступные плагины".КАК ОТКЛЮЧИТЬ МОДУЛЬ?
1. Перейдите в Настройки -> Конфигурация -> Управление модулями.
2. Найдите в списке необходимый модуль и деактивируйте его.КАК ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ?
Для этого необходимо:
1. Перейти в Настройка - Конфигурация - Обновление системы.
2. Нажать на кнопку "Купить обновление".
3. Произвести оплату согласно инструкции.
4. После подтверждения оплаты, вместо кнопки "Купить обновление", отобразится кнопка "Обновить".
5. Нажать на кнопку "Обновить".
6. При необходимости сделать бекап, путем выбора соответствующих чек-боксов.
7. Подтвердить обновление.КАК НАПИСАТЬ ЗАПРОС В ПОДДЕРЖКУ
Для формирования запроса в техническую поддержку Вам необходимо:
1. Зайти в личный кабинет клиента
2. Перейти в раздел "Компания - Поддержка".
3. Кликнуть на "Открыть запрос".
4. В форме запроса указать тему, выбрать отдел, подгрузить файл (если необходимо), описать причину обращения и нажать "Сохранить".ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ПОДДЕРЖКИ
Время ожидания ответа поддержки указано в Договоре на поддержку системы в п. 2.5.
"Время предоставления ответа с момента получения запроса составляет - 5 рабочих дней."КАК НАСТРОИТЬ СИСТЕМУ?
1. Вы можете самостоятельно настроить систему. Детальная информация по настройке в разделе "Документация".
2. Вы можете заказать услугу внедрения CRM-системы у команды специалистов Perfectum CRM. Для этого необходимо всего лишь заполнить заявку на заказ услуги внедрения.МОГУ ЛИ Я ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ С МОЕЙ СТАРОЙ CRM В PERFECTUM CRM?
Perfectum CRM позволяет загрузить базы клиентов и лидов из других CRM.
Импорт данных Вы можете выполнить самостоятельно или заказать услугу миграции с другой CRM-системы.МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ИНТЕГРАЦИЮ С КАКИМ-ТО СЕРВИСОМ?
Интеграция нашей системы возможна с любым сервисом, если он имеет API ключи.
КАК НАСТРОИТЬ ЧАТЫ С TELEGRAM, VIBER?
Для настройки чата с viber воспользуйтесь инструкцией.
Для настройки чата с telegram воспользуйтесь инструкцией.Я ВНЕС ИЗМНЕНИЯ, ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ СТРАНИЦЫ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
Если пользователь действительно внес изменения в систему, проблему поможет решить обновление веб-страницы, игнорируя кэш браузера. На Windows это можно сделать с помощью комбинации клавиш Ctrl+F5, на MAC OS с помощью Cmd+R.
ДЛЯ ЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ GOOGLE RECAPCHA ПРИ ВХОДЕ В АККАУНТ CRM?
Функция reCaptcha используется с целью предотвращения подбора паролей в систему спам-ботами. Простыми словами - это дополнительная защита от взлома Вашей CRM.
КАК ДОБАВИТЬ НОВОЕ ПОЛЕ В НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ CRM
Для этого необходимо:
1. Перейти в: Настройки - Системные - Настраиваемые поля.
2. Нажать на кнопку "Новое пользовательское поле".
3. Настроить новое поле.ПРОПАЛ ПУНКТ С ПУНКТОВ МЕНЮ
Чтобы вернуть элемент активного меню, перейдите в Настройки - Внешний вид -> Настройки меню -> Оперативное меню и нажмите кнопку "Сбросить".
ЧТО ТАКОЕ ТЕГИ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?
Теги нужны для группировки данных по параметру (тегу). Более подробно можно узнать в статье.
КАК ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ С EXCEL В СИСТЕМУ?
В нашей системе есть возможность загрузки Лидов, Клиентов, Товаров. Для добавления Лидов нужно перейти в раздел «Лиды» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Загрузить лиды». На открывшейся странице будет прототип, как должна выглядеть таблица в Excel. Аналогичные действия прорабатываются для добавления клиентов и товаров в разделах «Клиенты», Склад».
МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ЛИДЫ В CRM СО СВОЕГО САЙТА?
Для этого в CRM есть возможность создать форму для размещения на сайте.
Для создания формы необходимо:
1. Перейти в: Настройки -> Продажи -> Лиды -> Форма на сайте.
2. Нажать на кнопку "Новая форма".
3. Создать форму, согласно указаниям на странице.
4. Произвести настройку формы с помощью "Конструктора форм".
5. Созданный код разместить на сайте.МОГУ ЛИ Я ИМПОРТИРОВАТЬ ЛИДЫ В CRM?
Для импорта лидов необходимо:
1. Перейти в Раздел "Лиды"
2. Нажать на кнопку "Загрузить Лиды"
3. Следовать дальнейшим указаниям, которые будут отображены на странице.КАК ДОБАВИТЬ В СИСТЕМУ ЛИД
Для добавления в систему лида необходимо:
1. Перейти в раздел Лиды.
2. Нажать на кнопку "Новый лид".
3. Заполнить необходимые поля.
4. Сохранить.КАК ДОБАВИТЬ СОТРУДНИКОВ В CRM?
Чтобы создать нового сотрудника, нажмите на раздел «Настройка -> Компания -> Сотрудники», затем откроется новое окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новый сотрудник». Подробнее.
КАК ОГРАНИЧИТЬ ПРАВА ДОСТУПА СОТРУДНИКА К РАЗДЕЛАМ СИСТЕМЫ?
Необходимо перейти в Настройка - Компания - Роли и настроить роли пользователей. Подробнее.
КАК СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ СОТРУДНИКУ?
Для этого необходимо:
1. Перейти в раздел "Проекты - Задачи".
2. Нажать на кнопку "Новая задача".
3. Произвести необходимые настройки. В частности: выбрать нужных участников выполнения задачи.
4. Сохранить.КАК СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ В CRM?
Чтобы создать новую задачу, нажмите на раздел «Проекты - Задачи», затем откроется окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новая задача».
КАК СОЗДАВАТЬ РАЗДЕЛИТЕЛИ И ПЕРЕНЕСТИ ТУДА ЧЕКБОКС?
Для этого нужно:
1. Перейти в задачу
2. Нажмите на "Разделитель". После нажатия создастся разделитель, которому можно поменять название нажав на "Разделитель" в создавшемся разделителе.
3. Теперь нажмите на "Добавить задачу в чек-лист" и напишите текст чек-бокса.
4. Если навести на чекбокс, появляется в левом углу чек-бокса возможность передвигать чекбокс, для этого нужно зажать левую кнопку мыши и перетянуть, в нужном месте отпустите кнопку мыши.
ЧТО ТАКОЕ БАЗА ЗНАНИЙ И КАК РАБОТАТЬ С НЕЙ В CRM?
Раздел "База знаний" предназначен для размещения и хранения важной информации (инструкции, стандарты, условия, подсказки и т.д.). Чтобы создать группу в базе знаний, нажмите на раздел «Компания - База знаний - Группы», затем откроется новое окно, и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новая Группа».
В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТОВ МНОГО НЕНУЖНЫХ МНЕ ВКЛАДОК, КАК УБРАТЬ?
Чтобы убрать лишнее, перейдите по пути Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Клиенты, найдите опцию "Видимые вкладки(Профиль)" и отключите ненужные вкладки, после чего сохраните настройки.
НЕ ВИДНО РЕКВИЗИТОВ КЛИЕНТА В СЧЕТЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ В PDF
Для настройки отображения реквизитов клиента в счете перейдите в :
Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Клиенты -> Информация для PDF и HTML. В поле "Формат информации клиента (PDF и HTML)" укажите статические значения и динамические с помощью шорткодов.
КАК НАСТРОИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ В КАЛЕНДАРЕ?
Для этого необходимо:
1. Перейти в Активности - Календарь.
2. Нажать на кнопку фильтра.
3. Отметить чек-боксы необходимых событий для отображения.ПОЧЕМУ ПРИ СОЗДАНИИ СОБЫТИЯ СОЗДАЕТСЯ ДВА СОБЫТИЯ В КАЛЕНДАРЕ?
При создании события создается само событие и личное задание. Эти две записи можно увидеть в календаре.
НЕ ПРИХОДЯТ ПУШ УВЕДОМЛЕНИЯ
Вам нужно:
1. Проверить правильность выполненных настроек с помощью статьи.
2. Обратить внимание не заблокированы ли уведомления браузером.
СОТРУДНИКИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ЗАПРОСА
Если вы столкнулись с этой проблемой, убедитесь, что сотрудники принадлежат отделу, которому назначен этот запрос. Только сотрудник, который принадлежит отделу, которому назначен запрос, получает уведомления по электронной почте.
Последние новости
Появились вопросы?
Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!
