Раздел напоминаний позволяет сосредоточить все напоминания в одном месте для более удобной их визуализации и модерации.

Главная страница

Чтобы просмотреть напоминания, перейдите в раздел «Активности» → «Напоминания».

Доступные возможности и элементы управления:

• Фильтр по сущностям — позволяет отфильтровать напоминания по конкретной структуре (клиенты, счета на оплату, запросы, предложения, расходы, задачи, лиды, договоры, заметки).
• Фильтр по сотруднику — позволяет просмотреть напоминания, установленные для конкретного сотрудника.
• Фильтр по периоду — для выбора временного промежутка, на который было установлено напоминание.
• Поле выбора количества записей — позволяет установить количество отображаемых строк в таблице на странице.
• Кнопка «Экспорт» — для выгрузки списка напоминаний в файл.
• Кнопка «Массовые действия» — для одновременного удаления нескольких выбранных напоминаний.
• Поле «Поиск» — для быстрого поиска напоминаний по ключевым словам.
• Чекбокс в левой колонке — для выбора отдельных напоминаний для массового удаления.
• Столбец «Относится к» — указывает название объекта, к которому создано напоминание. Название объекта является кликабельным и открывает соответствующую карточку клиента. При наведении курсора мыши на этот столбец появляются дополнительные иконки:
  • Кнопка «Редактировать» — для внесения изменений в напоминание.
  • Кнопка «Удалить» — для удаления напоминания из системы.
• Столбец «Сотрудник» — указывает сотрудника, которому назначено напоминание.
• Столбец «Статус» — отображает текущее состояние выполнения напоминания. После отметки о выполнении в столбце появляется зеленая отметка (галочка).
• Столбец «Опции» — содержит чекбокс «Отметить как завершенное», при установке которого напоминание считается выполненным.

Массовые действия в напоминаниях

Для выполнения массового удаления выполните следующие действия:

• Отметьте чекбоксами необходимые напоминания в крайнем левом столбце таблицы. Если нужно выбрать все напоминания, отображаемые на текущей странице, нажмите на самый первый чекбокс в шапке таблицы.
• Нажмите кнопку «Массовые действия», расположенную в верхней части страницы над таблицей.
• В появившемся модальном окне установите чекбокс напротив пункта «Массовое удаление».
• Нажмите кнопку «Подтвердить» для окончательного удаления выбранных записей или кнопку «Закрыть», если нужно отменить действие и закрыть окно.

Права доступа к модулю

Раздел по умолчанию доступен администраторам. Права доступа регулируются отдельными чекбоксами (просмотр всех напоминаний или только своих) и могут настраиваться для каждой роли или для каждого сотрудника индивидуально:

• Для настройки прав для всей роли перейдите в раздел «Настройки» → «Компания» → «Роли». Подробнее вы можете ознакомиться в инструкции по настройке ролей.
• Для настройки индивидуальных прав конкретного сотрудника перейдите в раздел «Настройки» → «Компания» → «Сотрудники», нажмите на карандаш возле нужного сотрудника для редактирования его профиля и откройте вкладку «Права сотрудника». Подробнее о настройке прав доступа сотрудников вы можете ознакомиться в инструкции.