Личный кабинет клиента
Личный кабинет клиента позволяет клиентам самостоятельно просматривать доступную им информацию, документы, проекты, счета на оплату и другие данные, а также взаимодействовать с доступными разделами системы.
Перед началом работы необходимо выполнить настройку Личного кабинета клиента и предоставить контакту клиента доступ к необходимым разделам системы.
Список разделов в Личном кабинете клиента может отличаться в зависимости от установленных модулей в вашей системе и предоставленных клиенту прав доступа.
Главная страница
Дашборд
На главной странице клиент может увидеть сводную информацию по доступным ему данным системы, в том числе состояние проектов и краткую информацию по счетам на оплату.
Активности
Календарь
В данном разделе клиент может просматривать связанные с ним события системы в календарном формате и переключаться между отображением по месяцам, неделям и дням.
Подробнее о разделе можно узнать в статье Календарь.
Интеграция с ClickMeeting
В данном разделе клиент может просматривать запланированные встречи, их основную информацию и при наличии возможности подключаться к ним.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье Интеграция с сервисом ClickMeeting.
Интеграция с Zoom
В данном разделе клиент может просматривать доступные видеоконференции, дату и время проведения встречи, ее продолжительность и ссылку для подключения.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье Интеграция с Zoom.
Продажи
Акт сверки
В данном разделе клиент может сформировать и просмотреть акт сверки взаиморасчетов с компанией за выбранный период.
Подробнее о возможностях можно узнать в статье Акт сверки.
В нижней части акта отображается информация о документах и движении средств за выбранный период, включая начальное и конечное сальдо.
Акты
В данном разделе клиент может просматривать созданные для него акты, связанные счета на оплату, суммы документов, даты и состояние подписи.
Подробнее о модуле можно узнать в статье Акты.
Баланс клиента
В данном разделе клиент может просматривать текущий баланс по своим реквизитам и историю операций по пополнению и списанию средств.
Подробнее о модуле можно узнать в статье Баланс клиента.
Биллинг
В данном разделе клиент может просматривать подключенные периодические услуги, их стоимость, платежный цикл, текущий статус и дату следующего платежа.
Подробнее о модуле можно узнать в статье Биллинг.
Договора
В данном разделе клиент может просматривать связанные с ним договоры, их тип, период действия, состояние подписи и текущий статус.
Подробнее о работе с договорами можно узнать в статье Договоры.
Магазин B2B
При переходе в данный раздел открывается страница интернет-магазина, где клиент может просматривать доступные товары и услуги и оформлять заказы.
Подробнее о модуле можно узнать в статье Магазин B2B.
Мои активные подписки
В данном разделе клиент может просматривать свои активные подписки, их стоимость, периодичность, дату начала, дату окончания и текущий статус.
Предложения
В данном разделе клиент может просматривать полученные коммерческие предложения, их сумму, дату, срок действия и текущий статус.
Подробнее о разделе можно узнать в статье Предложения.
Счета на оплату
В данном разделе клиент может просматривать выставленные ему счета на оплату, суммы, сроки оплаты и текущие статусы счетов.
Подробнее о разделе можно узнать в статье Счета на оплату.
Проекты
Проекты клиента
В данном разделе клиент может просматривать связанные с ним проекты, их сроки выполнения, тип оплаты и текущий статус.
Подробнее о работе с проектами можно узнать в статье Проекты.
При открытии проекта клиент может просмотреть основную информацию, прогресс выполнения и доступные разделы проекта.
Дети
Дети
В данном разделе клиент может просматривать информацию о детях, связанном учреждении, группе, дате зачисления, дате исключения и льготной стоимости.
Подробнее о работе с садиками можно узнать в статье Садики.
Торговля
Закупки
В данном разделе клиент может просматривать список закупок, их номера, даты, статусы и общую сумму.
Подробнее о модуле можно узнать в статье Закупки.
При открытии закупки клиент может просмотреть основную информацию о поставщике, оплате, расходах и товарах.
Заказы
В данном разделе клиент может увидеть историю своих заказов, открыть карточку заказа и просмотреть товары, сумму, способ доставки, способ оплаты и текущие статусы.
Подробнее о модуле можно узнать в статье Заказы.
Накладные
В разделе клиент может просматривать доступные ему накладные, связанные счета на оплату, сумму, дату документа и состояние подписи.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Накладные".
Программа лояльности
В разделе клиент может увидеть текущее количество бонусов и историю операций по их начислению и списанию.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Программа лояльности".
Приложения
Абонементы
В разделе клиент может просматривать назначенные ему абонементы, сроки их действия, стоимость, связанный счет, количество занятий и текущее состояние.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Абонементы".
Анкетирование
В разделе клиент может просматривать назначенные ему анкеты, их состояние и прогресс заполнения, а также переходить к заполнению доступных анкет.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Анкетирование".
База объектов
В разделе клиент может просматривать доступные ему объекты недвижимости и основную информацию о них, включая категорию, стоимость и расположение.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "База объектов".
Видеотека
В разделе клиент может просматривать доступные ему видеоматериалы, использовать поиск и фильтрацию по категориям.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Видеотека".
Курсы
В разделе клиент может просматривать назначенные ему курсы, сроки обучения, расписание, преподавателей и другую информацию, связанную с прохождением курса.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Курсы".
На главной странице отображается список доступных клиенту курсов.
После открытия курса клиент может просмотреть основную информацию о нем.
Во вкладке "Расписание" отображаются даты занятий курса.
Во вкладке "Комментарии" отображаются комментарии, добавленные к курсу.
Во вкладке "Посещаемость" клиент может просмотреть информацию о посещении занятий.
Во вкладке "Файлы" отображаются материалы, прикрепленные преподавателем к курсу.
Домашние задания
Раздел является частью модуля "Курсы" и позволяет клиенту просматривать полученные домашние задания, прикрепленные материалы и сдавать выполненные задания.
Подробнее о возможностях можно узнать в статье "Курсы".
В списке домашних заданий отображаются текст задания, прикрепленный файл, оценка, курс, номер урока и дата добавления.
Для сдачи домашнего задания клиент может добавить текст ответа и прикрепить необходимые файлы, после чего сохранить результат.
Поддержка
В разделе клиент может обращаться в поддержку компании, создавать новые запросы и следить за состоянием ранее созданных обращений.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Поддержка".
На главной странице отображается общая информация по запросам и список ранее созданных обращений.
Для создания нового запроса необходимо указать тему, выбрать доступные параметры обращения, добавить сообщение и при необходимости прикрепить файл.
После создания запроса клиент может открыть его, просматривать информацию по обращению и отправлять дополнительные ответы и файлы.
Тестирование
В разделе клиент может просматривать назначенные ему тесты, сроки прохождения, текущее состояние и полученную оценку.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Тестирование".
Файлы
В разделе клиент может просматривать доступные файлы и добавлять собственные материалы для дальнейшего использования в системе.
Подробнее о работе с файлами можно узнать в статье "Файлы".
Форум
В разделе клиент может просматривать категории и темы форума, участвовать в обсуждениях, искать нужную информацию и создавать доступные ему темы.
Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Форум".
Партнерство
Партнерство
В разделе клиент может просматривать информацию о своей партнерской программе, ее статусе, периоде действия, уровне, балансе, продажах, выплатах и других показателях партнерской деятельности.
Подробнее о возможностях модуля смотрите в статье "Партнерская программа".















































