Отправить заявку

✖
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Отправить заявку

✖
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
✖

Заказать облачную версию

✖

Задать вопрос

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Logo
Logo
  • Возможности
    • Основной функционал
      • Основное
      • Общий функционал
      • Продажи
      • Проектная работа
      • Управление торговлей
      • Коммуникация с клиентом
      • Маркетинг
      • Документооброт
      • Управление кадрами
      • Финансы
      • Он-лайн оплата
      • Корпоративные приложения
      • No-code инструменты
      • Аналитика
      • Администрирование
    • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ
      • КЛИЕНТСКИЙ ПОРТАЛ
      • ПАРТНЕРСКИЙ ПОРТАЛ
      • ФИЛИАЛЫ И ОТДЕЛЫ
      • ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТЧИКА
    • Техническая информация
      • Архитектура системы
      • Безопасность
      • История развития
      • Сертификаты качества
    • Приложения
      • Android приложение
      • iOS приложение
      • Windows приложение
      • macOS приложение
    УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ PERFECTUM CRM+ERP
    Множество модулей и приложений доступных сразу
  • Решения
      START-версия

      Система для начала работы

      Retail-версия

      Система для ведения продаж товаров

      CRM-версия

      Система для ведения продаж услуг

      ERP-версия

      Включает CRM, Project, Retail-версии

      Project-версия

      Система для управления проектами

      MAX-версия

      Включает CRM, Project, Retail и все Отраслевые-версии

    • Дополнительные пакеты
      • Клиентский или Партнерский портал (PRM)
      • Управление кадрами (HRM)
      • Инструменты разработчика
      • Филиалы и отделы
      • Производство
      • No-code инструменты
      Конфигуратор системи
    • Отраслевые решения
      • Все решения
      • ИТ И РЕКЛАМА
      • РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
      • ФИНАНСЫ
      • УСЛУГИ
      • ОБРАЗОВАНИЕ
      • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
    КОРОБОЧНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ PERFECTUM CRM+ERP
    БОЛЕЕ 20 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР БИЗНЕСА
  • Облако
  • Стоимость
    • Стоимость
      • Коробочная версия
      • Облачная версия
      • START CRM
      • Подписка на модули магазина P+
    • Конфигуратор
      • Конфигуратор подбора системы
      • Калькулятор выгоды Единого решения
    • Акции
      • Summer Season Sale!
    • Постоянно действующие программы
      • Обменяй старую CRM на Perfectum CRM+ERP
      • РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
      • ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
    Полная информация о стоимости PERFECTUM CRM+ERP
    Действующие акции, гранты и актуальная стоимость
  • Услуги
    • Услуги
      • Внедрение CRM
      • Миграция с других CRM
      • Разработка функционала
      • Поддержка
      • Корпоративное обучение
      • Интеграция с различными сервисами
      • Обновление CRM
      • Переход из облака в коробку
      • Хостинг
      • Настройка системы
      • Установка системы
    • Разработка CRM под заказ
      • Разработка любых индивидуальных систем
      • Дистанционная работа компании
    • Свой бизнес
      • White label CRM
      • Франшиза Perfectum CRM
    Узнайте больше о ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх УСЛУГах PERFECTUM CRM+ERP
    Различные дополнительные услуги компании
  • Партнеры
    • Дилерам
      • Описание программы
      • Как стать дилером
    • Интеграторам
      • Описание программы
      • Как стать интегратором
    • Свой бизнес
      • Франшиза
      • White Lable
    • Документация для партнеров
      • Как продавать
      • Распространенные вопросы
    • Личный кабинет партнера
    Узнайте больше о партнерской программе PERFECTUM CRM+ERP
    Получайте скидки от 20%, с каждой покупки клиента
  • Магазин
    • Модули
      • Модули доставки
      • Модули IP-телефонии
      • Модули SMS и Email
      • Дополнительные модули
    • Интеграции
      • Интеграции с банками
      • Интеграции с сайтами
      • Интеграции с сервисами
      • Интеграции с платежными сервисами
    • Другое
      • Дополнительные отчеты
      • Мобильные приложения
    • UTIME
      • БЛОКНОТ для ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
    Узнайте больше о ДОПОЛНЕНИЯХ к PERFECTUM CRM+ERP
    Более 180 функциональных модулей
  • Документация
    • Документация
      • С чего начать
      • Лиды
      • Продажи
      • Клиенты
      • Документооборот
      • Задачи
      • Проекты
      • Товарооборот
      • Отчёты
      • Расходы
      • Договора
      • Сотрудники
      • Опросы
      • База знаний
      • Для партнеров
      • Поддержка
      • Другое
      • Настройка
      • Магазин дополнений
      • Инструкции
    • Видео-курсы
      • Курс "Менеджер по продажам"
      • Курс "Менеджер проектов"
      • Курс "Менеджер по продаже товаров"
      • Курс "Менеджер по закупкам"
      • Курс "Администратор"
    • Техническая информация
      • Архитектура системы
      • Безопасность
      • История развития
      • Сертификаты качества
    • Помощь
      • FAQ
      • Служба поддержки
      • Скрипт для проверки хостинга
    Полная документация по работе и настройке PERFECTUM CRM+ERP
    Более чем 600 материалов технической документации
  • О нас
    • О нас
      • Про Perfectum
      • Карьера
      • Рекомендации
      • Кейсы
      • Личный кабинет клиента
    • О системе
      • Безопасность
      • История развития
      • Сертификаты качества
      • Архитектура системы
      • Планы и идеи команды
    • Новости
      • Акции
      • Новости компании
      • Обновление версий
      • Вакансии
      • Новости партнеров
    • Внешние каналы
      • Facebook-страница
      • Youtube-канал
      • Viber-канал
      • Telegram-канал
    • Чаты
      • Viber-бот
      • Telegram-бот
    УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О компании PERFECTUM CRM+ERP
    НАША ИСТОРИЯ, НОВОСТИ И ОПИСАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
  • Контакты
0 800 755 221Заказать
Рус
  • Укр
  • Главная /
  • Документация /
  • Клиенты /
  • Личный кабинет клиента

Личный кабинет клиента

20 августа 2026
👁 13359

Личный кабинет клиента позволяет клиентам самостоятельно просматривать доступную им информацию, документы, проекты, счета на оплату и другие данные, а также взаимодействовать с доступными разделами системы.

Перед началом работы необходимо выполнить настройку Личного кабинета клиента и предоставить контакту клиента доступ к необходимым разделам системы.

Список разделов в Личном кабинете клиента может отличаться в зависимости от установленных модулей в вашей системе и предоставленных клиенту прав доступа.

Главная страница

Дашборд

На главной странице клиент может увидеть сводную информацию по доступным ему данным системы, в том числе состояние проектов и краткую информацию по счетам на оплату.

1

Активности

Календарь

В данном разделе клиент может просматривать связанные с ним события системы в календарном формате и переключаться между отображением по месяцам, неделям и дням.

Подробнее о разделе можно узнать в статье Календарь.

2

Интеграция с ClickMeeting

В данном разделе клиент может просматривать запланированные встречи, их основную информацию и при наличии возможности подключаться к ним.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье Интеграция с сервисом ClickMeeting.

3

Интеграция с Zoom

В данном разделе клиент может просматривать доступные видеоконференции, дату и время проведения встречи, ее продолжительность и ссылку для подключения.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье Интеграция с Zoom.

4

Продажи

Акт сверки

В данном разделе клиент может сформировать и просмотреть акт сверки взаиморасчетов с компанией за выбранный период.

Подробнее о возможностях можно узнать в статье Акт сверки.

5

В нижней части акта отображается информация о документах и движении средств за выбранный период, включая начальное и конечное сальдо.

6

Акты

В данном разделе клиент может просматривать созданные для него акты, связанные счета на оплату, суммы документов, даты и состояние подписи.

Подробнее о модуле можно узнать в статье Акты.

7

Баланс клиента

В данном разделе клиент может просматривать текущий баланс по своим реквизитам и историю операций по пополнению и списанию средств.

Подробнее о модуле можно узнать в статье Баланс клиента.

8

Биллинг

В данном разделе клиент может просматривать подключенные периодические услуги, их стоимость, платежный цикл, текущий статус и дату следующего платежа.

Подробнее о модуле можно узнать в статье Биллинг.

9

Договора

В данном разделе клиент может просматривать связанные с ним договоры, их тип, период действия, состояние подписи и текущий статус.

Подробнее о работе с договорами можно узнать в статье Договоры.

10

Магазин B2B

При переходе в данный раздел открывается страница интернет-магазина, где клиент может просматривать доступные товары и услуги и оформлять заказы.

Подробнее о модуле можно узнать в статье Магазин B2B.

11

Мои активные подписки

В данном разделе клиент может просматривать свои активные подписки, их стоимость, периодичность, дату начала, дату окончания и текущий статус.

12

Предложения

В данном разделе клиент может просматривать полученные коммерческие предложения, их сумму, дату, срок действия и текущий статус.

Подробнее о разделе можно узнать в статье Предложения.

13

Счета на оплату

В данном разделе клиент может просматривать выставленные ему счета на оплату, суммы, сроки оплаты и текущие статусы счетов.

Подробнее о разделе можно узнать в статье Счета на оплату.

14

Проекты

Проекты клиента

В данном разделе клиент может просматривать связанные с ним проекты, их сроки выполнения, тип оплаты и текущий статус.

Подробнее о работе с проектами можно узнать в статье Проекты.

15

При открытии проекта клиент может просмотреть основную информацию, прогресс выполнения и доступные разделы проекта.

16

Дети

Дети

В данном разделе клиент может просматривать информацию о детях, связанном учреждении, группе, дате зачисления, дате исключения и льготной стоимости.

Подробнее о работе с садиками можно узнать в статье Садики.

17

Торговля

Закупки

В данном разделе клиент может просматривать список закупок, их номера, даты, статусы и общую сумму.

Подробнее о модуле можно узнать в статье Закупки.

18

При открытии закупки клиент может просмотреть основную информацию о поставщике, оплате, расходах и товарах.

19

Заказы

В данном разделе клиент может увидеть историю своих заказов, открыть карточку заказа и просмотреть товары, сумму, способ доставки, способ оплаты и текущие статусы.

Подробнее о модуле можно узнать в статье Заказы.

20

Накладные

В разделе клиент может просматривать доступные ему накладные, связанные счета на оплату, сумму, дату документа и состояние подписи.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Накладные".

21

Программа лояльности

В разделе клиент может увидеть текущее количество бонусов и историю операций по их начислению и списанию.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Программа лояльности".

22

Приложения

Абонементы

В разделе клиент может просматривать назначенные ему абонементы, сроки их действия, стоимость, связанный счет, количество занятий и текущее состояние.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Абонементы".

23

Анкетирование

В разделе клиент может просматривать назначенные ему анкеты, их состояние и прогресс заполнения, а также переходить к заполнению доступных анкет.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Анкетирование".

24

База объектов

В разделе клиент может просматривать доступные ему объекты недвижимости и основную информацию о них, включая категорию, стоимость и расположение.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "База объектов".

25

Видеотека

В разделе клиент может просматривать доступные ему видеоматериалы, использовать поиск и фильтрацию по категориям.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Видеотека".

26

Курсы

В разделе клиент может просматривать назначенные ему курсы, сроки обучения, расписание, преподавателей и другую информацию, связанную с прохождением курса.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Курсы".

На главной странице отображается список доступных клиенту курсов.

27

После открытия курса клиент может просмотреть основную информацию о нем.

28

Во вкладке "Расписание" отображаются даты занятий курса.

29

Во вкладке "Комментарии" отображаются комментарии, добавленные к курсу.

30

Во вкладке "Посещаемость" клиент может просмотреть информацию о посещении занятий.

31

Во вкладке "Файлы" отображаются материалы, прикрепленные преподавателем к курсу.

32

Домашние задания

Раздел является частью модуля "Курсы" и позволяет клиенту просматривать полученные домашние задания, прикрепленные материалы и сдавать выполненные задания.

Подробнее о возможностях можно узнать в статье "Курсы".

В списке домашних заданий отображаются текст задания, прикрепленный файл, оценка, курс, номер урока и дата добавления.

33

Для сдачи домашнего задания клиент может добавить текст ответа и прикрепить необходимые файлы, после чего сохранить результат.

34

Поддержка

В разделе клиент может обращаться в поддержку компании, создавать новые запросы и следить за состоянием ранее созданных обращений.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Поддержка".

На главной странице отображается общая информация по запросам и список ранее созданных обращений.

35

Для создания нового запроса необходимо указать тему, выбрать доступные параметры обращения, добавить сообщение и при необходимости прикрепить файл.

36

После создания запроса клиент может открыть его, просматривать информацию по обращению и отправлять дополнительные ответы и файлы.

37

Тестирование

В разделе клиент может просматривать назначенные ему тесты, сроки прохождения, текущее состояние и полученную оценку.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Тестирование".

38

Файлы

В разделе клиент может просматривать доступные файлы и добавлять собственные материалы для дальнейшего использования в системе.

Подробнее о работе с файлами можно узнать в статье "Файлы".

39

Форум

В разделе клиент может просматривать категории и темы форума, участвовать в обсуждениях, искать нужную информацию и создавать доступные ему темы.

Подробнее о возможностях модуля можно узнать в статье "Форум".

40

Партнерство

Партнерство

В разделе клиент может просматривать информацию о своей партнерской программе, ее статусе, периоде действия, уровне, балансе, продажах, выплатах и других показателях партнерской деятельности.

Подробнее о возможностях модуля смотрите в статье "Партнерская программа".

41

Последние документы

  • Первичная настройка

  • Создание предложения

  • Документооборот

  • Преобразование предложения в счёт на оплату

  • Новый проект

  • Обзор финансов

  • Объединение счетов

Личный кабинет клиента

Категория

  • Избранные
  • Выбор версии
  • С чего начать
  • Видео-курсы
  • Инструкции
  • Лиды
  • Товарооборот
  • Продажи
  • Клиенты
  • Задачи
  • Проекты
  • Договоры
  • Расходы
  • Документооборот
  • Другое
  • Сотрудники
  • Поддержка
  • Опросы
  • База знаний
  • Отчёты
  • Настройка
  • Магазин дополнений
  • Для партнеров

Последние документы

  • Первичная настройка

  • Создание предложения

  • Документооборот

  • Преобразование предложения в счёт на оплату

  • Новый проект

  • Обзор финансов

  • Объединение счетов

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.

Премия «Вибір Країни»   Украинская ERP-система 2025 года Украинская ERP-система 2024 года   CRM система 2024 года   Премия «Вибір Країни»   ERP система 2023 года   CRM система 2022 года   CRM система 2020 года   CRM система 2019 года   ISO 27001  SoftwareSuggest   sourceforge   СРМ.УКР - Рейтинг CRM/ERP-систем популярных в Украине.  Wohoo - Первый украинский рейтинг компаний.

  • Корпоративные версии
  • CRM-версия
  • PROJECT-версия
  • RETAIL-версия
  • ERP-версия
  • Сравнение версий
  • Облачные и отраслевые версии
  • Облачные-версии
  • Отраслевые версии
  • Бесплатная версия
  • Сравнение версий
  • Партнерам
  • Программа
  • Диллерам
  • Интеграторам
  • Франшиза
  • White lable
  • О продукте
  • История обновлений
  • Планы и идеи команды
  • Архитектура системы
  • Безопасность
  • Документация
  • О компании
  • Про компанию
  • Наши клиенты
  • Рекомендации
  • Новости
  • Вакансии
  • Наши контакты
  • (044) 227 52 21, (044) 227 83 81
  • [email protected]
  • Служба поддержки
  • Консультант в Viber
  • Консультант в Telegram
Logo
  • Возможности
  • START CRM
  • Облако
  • Стоимость
  • Услуги
  • Магазин
  • Документация
  • О нас
  • Контакты

GooglePlay  AppStore   Windows store  macOs

Заказать
  • 0 800 755 221
Главная › Perfectum CRM+ERP единая система для всей компании
Copyright © 2017-2026 «Perfectum CRM+ERP» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
{ loadposition popup_form }
Заказать установку и запускPerfectum CRM
Задать вопрос