Модуль "Интеграция с Zoom" (Магазин дополнений)

Модуль "Интеграция с Zoom"

26 июня 2026

👁 4646

Для начала работы с модулем необходимо:

Приобрести и установить данный модуль.
Настроить модуль

После установки модуля Вам станет доступно создание встреч Zoom, привязка их к клиентам и сотрудникам из Perfectum CRM+ERP

Модуль интеграции с Zoom позволяет:

Создавать конференции
Просматривать список существующих конференций Zoom
Связывать клиента и / или сотрудника с определенной встречей
Подключаться и удалять конференцию напрямую из Perfectum CRM+ERP
Сохранять и просматривать видео конференций (доступно при использовании Amazon хранилища).

Настройки модуля.

Перейдите по пути: "Настройки - Конфигурация - Приложения - Zoom".

Доступные возможности:

Условия записи встречи.
Поле "Account ID" - чтобы указать ID личного кабинета Zoom.
Поле "Client ID" - чтобы указать Client ID личного кабинета Zoom.
Поле "Client secret" - чтобы указать секретный ключ личного кабинета Zoom.
Поле "Адрес электронной почты" - чтобы указать адрес электронной почты личного кабинета Zoom.
Ограничить добавление событий с накладкой по времени - Да/Нет
Использовать всех пользователей учетной записи - Да/Нет. Позволяет вести несколько конференций одновременно.
Записывать встречу - Да/Нет.
Присоединиться к организатору - Да/Нет.
Запускать видео когда организатор присоединился к встрече - Да/Нет.
Запускать видео когда участники присоединились к встрече - Да/Нет.
Отключить звук при входе - Да/Нет.
Комната ожидания - Да/Нет.

Главная страница.

Перейдите по пути: "Приложения - Zoom"

Доступные возможности:

Кнопка "Создать встречу" - для создания конференции Zoom из CRM.
Кнопка "Добавить участника встречи" - для добавления участника конференции в существующую встречу.
Фильтр "Период" - позволяет указать период за который были созданы события.
Фильтр "Ответственный менеджер" - позволяет указать ответственного менеджера и отобразись события связанные с ним в таблице раздела.
Поле для выбора количества отображения записей на странице (!0,25,.50...).
Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка конференций.
Кнопка "Обновить" - для актуализации таблицы конференций.
Графа "Поиск" - для поиска конференций по ключевым словам
Кнопка "Редактировать" - для редактирования конференции.
Кнопка "Удалить" - для удаления конференции.
Поле "Кем создано" - указывает сотрудника, который создал конференцию.
Поле "Участник" - указывает участника конференции (группа клиентов/клиент/лид) при нажатии открывает карту клиента/лида или раздел "Клиенты" (в зависимости от выбранной сущности).
Кнопка "Просмотр" - открывает карту клиента/лида.
Кнопка "Контакты" - доступна только при создании конференции для клиента, открывает карту клиента раздел "Контакты".
Поле "Сотрудники" - указывает сотрудников, которые будут участвовать в конференции.
Кнопка для подключения к встрече

Zoom в карточке Клиента.

Доступные возможности раздела:

Кнопка "Создать встречу" - для создания конференции Zoom из CRM.
Поле для выбора количества отображения записей на странице (!0,25,.50...).
Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка конференций.
Кнопка "Обновить" - для актуализации таблицы конференций.
Графа "Поиск" - для поиска конференций по ключевым словам
Кнопка "Редактировать" - для редактирования конференции.
Кнопка "Удалить" - для удаления конференции.
Поле "Участник" - указывает участника конференции.
Кнопка "Просмотр" - открывает карту клиента.
Кнопка "Контакты" - открывает карту клиента раздел "Контакты".
Поле "Кем создано" - указывает сотрудника, который создал конференцию.
Поле "Сотрудники" - указывает сотрудников, которые будут участвовать в конференции.

Создание встречи.

Примечание: все созданные в Zoom встречи автоматически отображаются в списке встреч в CRM и наоборот.

Укажите с какой сущностью связана конференция (группа клиентов/клиент/лид).
При выборе "Группы клиентов" - Укажите группу клиентов.
При выборе "Клиент" - укажите клиента.
При выборе "Лида" - укажите Лида.
Укажите сотрудников, которые будут участвовать в конференции.
Укажите тему конференции.
Укажите Часовой пояс конференции.
Укажите дату и время начала конференции.
Укажите Длительность конференции.
При необходимости выберите дополнительные настройки конференции.
При необходимости укажите план конференции.
Календарь - отображает события помимо создаваемой встречи, так же вы можете нажать на день и время чтобы они автоматически подтянулись в настройках конференции.

Добавление участника встречи.

Необходимо указать адрес электронной почты
ID конференции, к которой добавляется участник (в меню доступны только встречи, которые еще не начаты)
Имя участника
И Фамилию при необходимости

Добавленные участники будут отображаться в таблице конференций в колонке "Участники"

При редактировании конференции доступно:

Редактирование Темы
Длительности
Часового пояса
Даты начала
Плана
Пароля

Просмотр записи встречи.

После завершения встречи если вы активировали при создании запись встречи вы можете её просмотреть нажав на кноку "Просмотр" напротив номера встречи.

Откроется модальное окно с видеозаписью встречи.

Просмотр сведений встречи от AI Companion.

После завершения встречи нажмите на кнопку "Сведениья" напротив названия встречи чтобы увидеть сведенья о встрече в текстовом формате.

Шаблоны эл. сообщений модуля.

Перейдите по пути: "Настройки - Компания - Шаблоны - Шаблоны эл. писем".

Доступно создание шаблона письма на всех языках системы, с перечнем шорт кодов.
Подробнее о настройке шаблонов электронных писем в соответствующей статье

Вид модуля в личном кабинете клиента.

Для того чтобы у клиентов (всех) отображался модуль по умолчанию перейдите по пути "Настройки - Конфигурация - Приложения - Клиенты - Личный кабинет", в настройке "Разрешения на просмотр контакта информации по умолчанию в Личном кабинете" нажмите на "Zoom".

Чтобы открыть раздел, клиенту необходимо перейти по пути "Активности - Zoom".

Доступные возможности: