В Perfectum CRM+ERP добавлен функциональный модуль - "Планирование человеческих ресурсов".
Модуль позволяет планировать на выбранный период нагрузку сотрудников и контролировать выполнение поставленных планов внутри Perfectum CRM+ERP.

Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить
2. После приобретения настроить.

Модуль "Планирование человеческих ресурсов" может работать при наличии модуля "Учет зарплаты и расчетов". Дополнительных настроек модуль не требует

Обзор модуля.

Для работы с модулем перейдите по пути "Проекты - Планирование человеческих ресурсов".

Доступные возможности:

1. Фильтр "Период" - позволяет указать месяц, в котором были запланированы задачи.
2. Фильтр "Роль сотрудника" - позволяет указать роль сотрудника из списка, по которой необходимо отобразить задачи.
3. Фильтр "Сотрудник" - позволяет указать сотрудника и отобразить его задачи.
4. Фильтр "Статус" - позволяет указать статус задачи и отобразить все запланированные задачи с этим статусом.
5. Фильтр "Год" - позволяет выбрать год, за который необходимо отобразить запланированные задачи (является частью фильтра «Период»).
6. Чекбокс "Спрятать сотрудников без задач" - по умолчанию включен.
7. Переключатель месяцев в календаре модуля.
8. Текущий месяц и год в календаре модуля, за который отображаются запланированные задачи сотрудников.
9. Графа "Поиск" - для поиска задач по ключевым словам.
10. Кнопка "Фильтры" - открывает блок фильтров (которые описаны в пунктах с 1 по 5).
11. Кнопка "Обновить" - для обновления календаря модуля.
12. Колонка "Сотрудники" - отображает список сотрудников согласно примененным фильтрам.
13. Колонка отображает количество времени, которое не задействовано в задачах. Рассчитывается как: «Количество запланированных часов на месяц (в модуле "Учет зарплаты и расчетов") минус «Количество часов в задачах, запланированных на текущий месяц». Если разница положительная — колонка выделяется зеленым цветом, если отрицательная — красным.
14. Статусы задач отображают статусы, созданные в системе. Цвета соответствуют цветам, выбранным для этих статусов в настройках.
15. Отображает количество задач определенного сотрудника в выбранном статусе. Также показывается затраченное время по этим задачам и общее время, выделенное на них.
16. Запланированные задачи. При наведении курсора на задачу выводится дополнительная информация: ID и полное название, сроки выполнения (дата начала – дата завершения), время (потрачено/выделено), количество чек-боксов (выполнено/общее). Цвет задачи зависит от ее приоритета: серый — низкий, синий — средний, красный — высокий. При нажатии на задачу открывается ее карточка.

Запланированные задачи.

Чтобы запланировать задачу, перейдите в раздел "Проекты — Задачи". В таблице вы можете отметить нужную задачу как запланированную: для этого наведите курсор на строку задачи, чтобы отобразилась соответствующая кнопка (отметка).

Также вы можете отметить задачу как «Запланированная» непосредственно в её карточке. Для этого перейдите по пути «Проекты — Задачи», откройте нужную карточку и установите соответствующую отметку.

После этого в карточке задачи появится индикатор планирования. В разделе «Планирование человеческих ресурсов» эта задача отобразится у сотрудников, добавленных в список исполнителей, в колонке, соответствующей статусу задачи.

Чтобы снять отметку «Запланировано», нужно повторно нажать на неё в карточке задачи или в таблице раздела «Задачи». Все действия по планированию и снятию отметки фиксируются в «Журнале операций» внутри карточки задачи.

В разделе «Задачи» также предусмотрены фильтры по запланированным и незапланированным задачам, которые позволят быстро найти нужные данные.

Права сотрудников:

Планировать задачи может только администратор.

• Просмотр всех — позволяет видеть запланированные задачи других сотрудников.
• Просмотр своих — позволяет видеть только собственные запланированные задачи.

Для предоставления доступа к модулю «Планирование человеческих ресурсов» выполните следующие шаги:

• Перейдите в раздел «Настройки» — «Компания» — «Сотрудники».
• Нажмите на «карандаш» возле нужного сотрудника, чтобы войти в режим редактирования его профиля.
• Перейдите на вкладку «Права доступа». В нижней части страницы разверните блок «Приложения», где вы сможете настроить права доступа к функционалу планирования.