Модуль "Заказы" (Товарооборот)

Модуль "Заказы"

05 ноября 2026

👁 11606

Модуль "Заказы" позволяет работать с заказами товаров из интернет-магазина и склада, управлять остатками товарных позиций.

Данный модуль доступен в версиях Retail, ERP, Drop, Max.

Модуль «Заказы» отображает все заказы товаров клиентов. Доступна возможность добавить вручную заказ, выбирая товары, которые указаны в Модуле «Склад».
Также доступно получение заказов автоматически из интернет-магазинов, для этого необходима интеграция магазина с модулем «Заказы».

Настройки модуля доступны по ссылке.

Для работы с модулем "Заказы" необходимо перейти в: "Торговля" -> "Заказы".

В разделе доступно:

Кнопка "Новый заказ" - для создания нового заказа.
Кнопка "Статистика заказов" - для просмотра детальной статистики по заказам ((количество, сумма, оплаты, возвраты).
Кнопка "Экспорт Zruchna" - для экспорта, доступна после покупки и установки (Интеграция модуля «Заказы» с «Зручна»).
Кнопка "Режим Канбан" - для переключения в режим канбан.
Кнопка "Создать возврат" - для возможности создать возврат товара(ов) из заказов при необходимости.
Кнопка "Все возвраты" - для просмотра всех созданных возвратов.
Кнопка "Реестр отправок Новая почта" - доступна после покупки и установки (Интеграция модуля «Заказы» с «Новою поштою»).
Кнопка "Дропшиппинг" - доступна после покупки и установки (модуля "Дропшиппинг").
Кнопка "Настройки пресетов фильтров" - для создания предустановленных шаблонов фильтра.
Кнопка "Очистить фильтры" - для очистки выбранных параметров фильтра.
Кнопка "Скрыть/Отобразить фильтры" - открывает доступные фильтры модуля "Заказы".
Поле для отображения заказов на одной странице (10,25,50...).
Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы заказов.
Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с заказами.
Кнопка "Настройки" - позволяет скрывать выбранные столбцы в таблице модуля "Заказы".
Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы заказов.
Поле "Поиск" - для поиска заказов по ключевым словам
Таблица раздела.

Левая часть карточек заказов выделена разными цветами – это категория клиента в Perfectum CRM+ERP — маркер для определения статуса или типа покупателя, который подсвечивает заказ определенным цветом. Этот инструмент помогает сотрудникам быстро ориентироваться в списках заказов и использовать разные бизнес-логики.

При добавлении нового заказа необходимо заполнить предлагаемые поля. В разделе "Основная информация" внесите данные по клиенту (если клиент выбран из списка - данные будут вноситься автоматически), в разделе "Параметры заказа" вам нужно выбрать ответственного (назначается автоматически с возможностью изменить), указать информацию по способу оплаты, тегам и, при необходимости, указать дополнительную информацию.

В разделе "Товары и услуги" выберите товары или услуги, которые вам нужно добавить к заказу - по умолчанию в карточке заказа выбираем товары со склада, а нажав кнопку "Товар" она изменится на "Услуги" и появится возможность выбирать услуги из прайсов.

В первую очередь нужно выбрать склад, из которого необходимо добавлять товары в заказ. После чего выбрать нужную категорию или подкатегорию и товары из них. Или не выбирая категорию выбрать сразу товары из списка - будут отображены товары, имеющиеся в наличии на выбранном складе.

После того, как нужный товар или услуга найдена и выбрана из списка, нужно проверить и, при необходимости, откорректировать информацию о количестве товара, цене, выбрать налог, указать скидку, заполнить информацию о доставке и применить промокоды или скидки, если предусмотрены.

Далее, справа от строки товара в таблице документа нужно нажать кнопку добавления товара к заказу. Иконка галки при этом изменится на значок корзины для удаления.

Для сохранения карточки заказа необходимо нажать кнопку "Сохранить" внизу модального окна.

Массовые действия с заказами.

Доступные возможности:

Массовое удаление.
Изменить статус заказа.
Изменить ответственного за заказ.
Добавить теги.
Удалить теги.
Печать внутренней накладной.
Печать гарантийного талона.
Создать ТТН новой почты – доступна после покупки и установки (Интеграция модуля «Заказы» с «Новой почтой »).
Создать Реестр отправок Новая почта – доступна после покупки и установки (Интеграция модуля «Заказы» с «Новой почтой»).
Добавить в Реестр отправок Новая почта – доступна после покупки и установки (Интеграция модуля «Заказы» с «Новой почтой»).

Режим Канбан в заказах.

Доступные возможности:

Кнопка "Новый заказ" - для создания нового заказа.
Кнопка "Статистика заказов" - для просмотра детальной статистики по заказам.
Кнопка "Переключиться на список" - для перехода в режим просмотра заказов списком.
Кнопка "Создать возврат" - для создания нового возврата товара.
Фильтр сортировки - для сортировки заказов по необходимым параметрам.
Графа "Поиск" - поиск заказов по ключевым словам.
Кнопка "Все возвраты" - для просмотра всех созданных возвратов.
Кнопка "Регистр отправок "Новая почта"" - для отображения информации, добавленной в реестр отправок Новой почтой.
Кнопка "Дропшипинг" - доступна после покупки и установки (модуля "Дропшипинг").
Кнопка "Настройка пресетов фильтров" - для настройки предопределенных шаблонов фильтров.
Кнопка "Очистить фильтры" - для очистки выбранных параметров фильтра.
Кнопка "Скрыть/Показать фильтры" - отображение всех доступных параметров фильтров.

Таблица раздела, где отображаются карточки заказов согласно их статусам, с возможностью перемещения из одного в другой:

Вверху карточек в режиме Канбан отображается статус заказа и количество заказов в этом статусе.
Сумма заказов в этом статусе.
Иконка "Три точки" - где можно создать новый заказ и выбрать цвет заказа.
Карта заказа с возможностью скопировать ее.

Меню фильтров в модуле заказа.

Доступные возможности:

Кнопка "Меню фильтров" - отображение фильтров, описанных ниже.
Фильтр за ответственным сотрудником.
Фильтр по клиентам.
Фильтр по категории цены.
Фильтр по способу доставки.
Фильтр по статусу оплаты.
Фильтр по статусу заказа.
Фильтр по способу оплаты.
Фильтр по дате заказа.
Фильтр по дате оплаты.
Фильтр по реквизитам компании.
Фильтр "Цена от" - позволяет указать минимальную цену товара.
Фильтр "Цена до" - позволяет указать максимальную цену товара.
Фильтр по созданным филиалам и отделам компании.
Чекбокс "Созданная ТТН Новая почта" - доступен после покупки и установки (Интеграция модуля «Заказы» с «Новой почтой»).

Меню настроек в модуле "Заказы" позволяет настроить видимость колонок в таблице заказов.

Доступные возможности:

Кнопка "Параметры" - открытие меню настроек.
Кнопка "Включить/выключить плиточный режим вывода данных." - для отображения колонок в таблице в плиточном режиме.
Кнопка "Сброс" - сброс параметров к умолчанию.
Поле для настройки видимости колонок в таблице заказов. Также колонки можно менять местами для более удобной работы с таблицей заказов.

Важно: после сохранения заказа доступна возможность менять сумму общей скидки, валюту заказа и цену продажи товаров, при этом будут изменения во всех данных, которые зависят от внесенных изменений.

Для просмотра заказа нажмите на кнопку "Просмотр" под "Номером заказа".

При просмотре доступно:

Шапка карточки заказа содержит информацию о номере заказа, информацию о клиенте, дате создания и ответственном.

Ниже размещены вкладки для работы с заказом - профиль, работа с заказом и напоминание. При создании счета к заказу добавится еще одна вкладка - Счета на оплату.

В правой части окна кнопки "Удалить, Отменить, Копировать, Копировать ссылку и Печать.

Вкладка "Профиль":

Кнопка "Изменить" - для редактирования заказа.
Кнопка "Клиент" - открывает карточку клиента.
Раздел "Статусы заказа" - изменение статуса заказа.
Информация о заказе, где указаны данные по клиенту.
Параметры заказа - способ оплаты, ответственный, реквизиты компании, прочее.
Работа с заказом – информация о том, когда добавлен заказ, последний контакт, история действий по заказу.
Быстрые действия - добавить счет в заказ, напоминания, задания, вложения и просмотреть историю переписки с клиентом по заказу.
Блок "Товары и услуги" - отображение информации о выбранных в заказе товарах или услугах с количеством, ценой, налогом и скидкой. Внизу этого блока выводятся итоговые данные по налогу, скидке и сумма "Итого".
Блок "Доставка" - Способ доставки, Статус доставки, Торговая точка отображаются в этом разделе.
Блок "Дополнительная информация".

Вкладка "Работа с заказом" позволяет просматривать всю историю работы с заказом, указывать, произошла ли связь с контактом или нет и добавлять дополнительную информацию в ручном режиме.