Для начала работы с модулем необходимо:

1. Приобрести и установить
2. После приобретения настроить.

Командой Perfectum CRM+ERP разработан новый модуль "Партнерская программа (PRM)", который дает возможность сделать партнера из клиента. Партнер может продавать товары и услуги по партнерской программе и получать за это отчисления.

Для настройки модуля перейдите в "Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Партнерство", Вам доступны следующие опции:

• Оставлять нетронутыми ручные отчисления из оплаты счета, даже если их итоги стали неактуальными - Да/Нет
• Сбрасывать счетчики с изменениями программы - Да/Нет
• URL для реферальной ссылки по умолчанию
• Автоматически привязывать клиента к группе при включении режима партнёра - Да/Нет
• Учитывать налоги и скидки в отчислениях - Да/Нет
• Показывать топ партнёров с продаж в персональном кабинете партнёров - Да/Нет
• Сколько разных партнёров могут взять одного лида - необходимо указать число партнёров
• Сколько разных партнёров могут взять один запрос поддержки - необходимо указать число партнёров
• Тип лида переданных партнерам лидов - необходимо выбрать из списка тип лида (Партнёрский/Общий/Опт)

Для создания Партнёрской программы или редактирования уже существующих необходимо перейти в "Настройки -> Компания -> Партнерская программа -> Партнерские программы", Вам доступны:

1. Кнопка "Новая партнерская программа" - для создания новой программы.
2. Кнопка "Уровни партнерства" - для просмотра уровней.
3. Чек-бокс "Не отображать неактивные партнёрские программы" - при включении параметра в таблице не будут отображаться неактивные партнёрские программы.
4. Фильтр "Условие отчислений" - для поиска программ по условию отчислений (Лид конвертирован/Оплаченный счет).
5. Фильтр "Вид отчислений" - для поиска программ по виду отчислений (В процентах/Фиксированный).
6. Поле для отображения количества партнёрских программ в таблице (10,25,50...).
7. Кнопка "Экспорт" - для экспорта программ.
8. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действий с одной, несколькими или всеми программами одновременно (Активна/Не активна).
9. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы программ.
10. Поле "Поиск" - для поиска программ по ключевым словам
11. Чек-бокс для выбора программ для последующих массовых действий и экспорта программ.
12. Столбец "№" - указывает универсальный номер программы, при нажатии на номер открывается окно для редактирования или просмотра параметров программы.
13. Иконка "Изменить" - для изменений программ.
14. Иконка "включить/выключить" - для изменения активности программ.
15. Иконка "Удалить" - для удаления программы.

Чтобы создать новую партнерскую программу необходимо нажать на кнопку "Новая партнерская программа" и заполнить предложенную форму:

• имя партнерской программы
• условие отчисления - лид конвертирован или оплаченный счет
• чек-бокс "разрешать использование форм получения лида для сайтов"

При выборе условия отчисления "лид конвертирован" заполните дополнительно:

• мера прогресса - ничего, лид конвертирован
• ограничение времени на повышение - нет, месяц, квартал, полгода, год

При выборе условия отчисления "оплаченный счет" заполните дополнительно:

• вид продаж - все, товар, услуга, биллинг
• группы товаров - выберите из списка, для добавления групп товаров ознакомьтесь с документацией
• группы биллинга - выберите из списка, для добавления групп биллинга ознакомьтесь с описанием модуля "Биллинг" и его настройкой
• мера прогресса - оплаченные счета - общая сумма, подтвержденные отчисления - общая сумма
• чек-бокс "Требуется подписанный акт"
• чек-бокс "Разрешать использование форм получения лида для сайтов" - при включении выберите из списка, для настройки групп вывода лидов ознакомьтесь с документацией
• чек-бокс "Разрешать вывод лидов" - после включения необходимо заполнить дополнительные параметры по необходимости
• вид отчислений - в процентах, фиксированные
• группы услуг - выберите из списка
• ограничение времени на повышение - нет, месяц, квартал, полгода, год
• чек-бокс "Разрешать вывод запросов поддержки"

Перейдя в "Настройка -> Компания -> Партнерская программа -> Уровни партнерства", Вам доступны:

1. Кнопка "Партнерские программы" - для возврата на страницу программ.
2. Кнопка "Новый уровень партнерства" - для создания нового уровня.
3. Фильтр "Партнерская программа" - для поиска уровней по программам.
4. Поле для отображения количества уровней партнерства в таблице (10,25,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта уровней.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы уровней.
7. Поле "Поиск" - для поиска уровней по ключевым словам.
8. Столбец для выбора уровней которые будут участвовать при экспорте, если при экспорте не будут выделены конкретные уровни партнерства тогда в таблице будут отображаться все уровни партнерства.
9. Столбец "ID" - указывает индивидуальный номер уровня партнерства в системе, при нажатии на номер откроется окно редактирования/просмотра параметров уровня.
10. Столбец "Имя" - указывает Имя уровня партнерства в системе, при нажатии на имя откроется окно редактирования/просмотра параметров уровня.
11. Иконка "Изменить" - для изменений уровня программы.
12. Иконка "Удалить" - для удаления уровня программы.
13. Иконка "Копировать" - для копирования уровня программы.

Для добавления уровня нажмите на "Новый уровень партнерства" и заполните предложенную форму:

1. Если программа связана с лидами:

• выберите программу
• внесите отчисление по умолчанию
• название уровня программы
• цель на уровне, лидов
• порядковый номер уровня

2. если программа связана со счетом:

• выберите программу
• внесите отчисление по умолчанию
• название уровня программы
• цель на уровне, грн
• порядковый номер уровня
• выберите группы товаров и товары, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру
• выберите группы услуг и услуги, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру
• выберите группы биллинга и биллинг, внесите отчисление и комментарий, по которому будет засчитано отчисление партнеру

Для того, чтобы клиент стал партнером, стоит включить ползунок "Партнер" в карточке клиента.

Далее стоит выбрать партнерскую программу для уже существующего партнера. В карточке партнера Вам доступны:

вкладка "Профиль"

• информация по партнерской программе
• партнерская программа - выбор из списка доступных
• статус программы - действующий, пауза, остановлен
• уровень - зависит от отчислений, автоматически повышается при достижении указанной цели в уровне
• URL
• дата начала/дата окончания
• реферальная ссылка

вкладка "Отчисления"

• кнопка "Добавить отчисление" - для добавления ручных отчислений
• фильтры по статусу, партнерской программе, периоду отчислений
• кнопка "Экспорт" - для экспорта отчислений
• поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
• общая таблица отчислений

вкладка "Выплаты"

• кнопка "Добавить выплату" - для добавления ручных выплат
• фильтр по периоду выплат
• кнопка "Экспорт" - для экспорта выплат
• поле "Поиск" - для поиска по ключевым словам
• общая таблица выплат

вкладка "История действий"

• общая таблица активностей

Для просмотра общей картины отчислений по партнерам перейдите в "Компания -> Партнерская программа -> Отчисления", Вам доступно:

1. Кнопка "Добавить отчисление" - для добавления ручных отчислений.
2. Кнопка "Выплаты" - для перехода на страницу выплат.
3. Блок фильтров по статусу, программе, партнеру, периоду отчислений, менеджеру.
4. Поле для отображения количества отчислений в таблице (10,25,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы отчислений.
6. Кнопка "Массовые действия" - для массовых действия с одним, несколькими или всеми отчислениями одновременно (Подтвердить/Отменить).
7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы отчислений.
8. Поле "Поиск" - для поиска отчислений по ключевым словам.
9. Столбец для выбора отчислений которые будут участвовать при экспорте и массовых действиях, если при экспорте не будут выделены конкретные отчисления тогда в таблице будут отображаться все отчисления.
10. Столбец "Клиент" - указывает имя клиента в системе, при нажатии откроется карта клиента.
11. Столбец "Программа" - указывает название партнёрской программы, при нажатии откроется окно создания партнёрских программ.
12. Столбец "Уровень" - указывает название уровня программы, при нажатии откроется окно с таблицей уровней партнерской программы которые были созданы в партнерской программе.
13. Столбец "Счет на оплату" - указывает номер счета на оплату, при нажатии откроется карта счета на оплату.
14. Столбец "Акт" - указывает номер акта, при нажатии откроется окно просмотра/редактирования прикреплённого акта.
15. Столбец "Партнер" - указывает имя партнера, при нажатии откроется карта клиента у которого была включена функция партнера.
16. Иконка "Изменить" - для изменения уровня программы.
17. Иконка "Удалить" - для удаления уровня программы.
18. Иконка "Копировать" - для копирования уровня программы.

При пролистывании таблицы вправо доступно редактирование комментария к отчислению и опция удаления отчисления.

Для просмотра общей картины выплат по партнерам перейдите в "Компания -> Партнерская программа -> Выплаты", Вам доступно:

1. Кнопка "Отчисления" - для возврата на страницу отчислений.
2. Кнопка "Добавить выплату" - для добавления ручных выплат.
3. Фильтр "Партнёр" - для поиска выплат по партнеру.
4. Фильтр "Период" - для поиска выплат за конкретный период.
5. Поле для отображения количества выплат в таблице (10,25,50...).
6. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы выплат.
7. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы выплат.
8. Поле "Поиск" - для поиска выплат по ключевым словам.
9. Столбец для выбора выплат которые будут участвовать при экспорте, если при экспорте не будут выделены конкретные выплаты тогда в таблице будут отображаться все выплаты.
10. Столбец "Партнер" - указывает имя партнера, при нажатии откроется карта клиента у которого была включена функция партнера.
11. Столбец "Выплаты" - указывает индивидуальный номер расхода в системе, при нажатии откроется раздел Расходы и картой выплаты.

Для просмотра общей картины всех партнеров перейдите в "Компания -> Партнерская программа ->Партнеры", Вам доступно:

1. Кнопка "Добавить партнера" - для добавления партнера, необходимо выбрать из списка клиентов.
2. Фильтр "Партнерская программа" - для поиска партнеров за программой.
3. Фильтр "Статус" - для поиска партнеров за статусом (Действительный/Пауза/Остановленный).
4. Поле для отображения количества партнеров на странице (10,25,50...).
5. Кнопка "Экспорт" - для экспорта таблицы партнеров.
6. Кнопка "Обновить" - для обновления таблицы партнеров.
7. Графа "Поиск" - для поиска партнеров за ключевыми словами.
8. Столбец "№" - указывает индивидуальный номер партнера в системе из карточки клиента, при нажатии откроется карта Партнера.
9. Столбец "Партнер" - указывает имя партнера в системе, при нажатии откроется карта Партнера.

Для просмотра общей картины всех переданных лидов перейдите в "Компания -> Партнерская программа -> Переданные лиды" после отобразится список переданных лидов, описание доступных возможностей страницы можно посмотреть в Разделе "Лиды"

Для просмотра общей картины всех переданных запросов перейдите в "Компания -> Партнерская программа -> Переданные запросы" после отобразится список переданных запросов, описание доступных возможностей страницы можно посмотреть в Разделе "Поддержка"

Кабинет партнера:

Чтобы предоставить клиенту доступ к его партнерскому кабинету, необходимо предоставить на него разрешение в его карточке

В личном кабинете партнера отображены 3 вкладки - "Профиль партнера" (с общей информацией о его балансе, платежам, партнерской программе, реферальной ссылке) / "Отчисления" (с перечнем всех отчислений партнера) / "Выплаты" (таблица выплат партнеру)