Сообщаем о выходе обновления, которое мы готовили в месяце мае. Perfectum CRM+ERP 3.7 получила кодовое название "Терракота". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.

Было выполнено 145 чек-листа улучшений, доработок и исправлений. Был расширен магазин дополнений и актуализированы стоимости.  Глобальное обновление за месяц "Терракота" Perfectum CRM+ERP 3.7, объединяет в себе предыдущие более мелкие недельные 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4.

Среди большого количества доработок и обновлений можна выделить следующие:

• доработано удобство пользования таблицей "Работа с клиентом" в карточке клиента. Добавлена сортировка по типу, дате и сотруднику, что делает максимально удобную таблицу для пользования;

• отредактирована вкладка "SMS" в карточке клиента;
• доработано отображение воронки продаж;
• отредактированы ошибки верстки на мобильных;
• появилось ограничение по нажатию на "Отправить по электронной почте" (в счетах, предложениях, актах);

• исправлена верстка раздела "Лиды" в карточке клиента;

• доработан профиль сотрудника. Теперь нет возможности создать админа, который не является сотрудником;

• на дашборде добавлена кнопка "Полный отчет", по клику которой Вы можете просмотреть детальный отчет по лидам;

• предоставлен доступ на просмотр своих тикетов с помощью пункта меню при отсутствии прав на просмотр всех тикетов;
• исправлена ошибка по созданию сотрудника в системе;
• внутри счета "Примечание администратора" доступно для просмотра и редактирования по клику на вкладку "Примечания" в счете клиента.

Обновления текущей версии затронули:

• в таблице задач выведена колонка "чек-листы", данная колонка содержит информацию об общем количесте чек-листов в задаче и количестве исполненных чек-листов;

• в виджет на главной добавлен статус "Истекло" для КП и статус "Отменено" для счетов;

• в календаре добавлены кнопки "Выбрать все" и "Отменить все" для ускорения рабочего процеса;

• изменено расположение кнопок в задаче во вкладке расход в карточке клиента;

• добавлена функциональность для быстрого копирования задач;
• обновление актов дало возможность сохранять акты только под уникальным номером;
• исправлена верстка для мобильных при выборе приоритета для чек-листов;
• в лидах через вкладку "Дополнительно" можна воспользоваться кнопкой SMS для отправки сообщения лиду;
• отредактирован список кнопки "Создать" (когда Вы находитесь в модуле Email-рассылки);

• исправлена нумерация вложений после копирования. Теперь при копировании нумерация вложений остается такой же как и в задаче, с которой копируем;
• исправлено сохранение ссылок в поддержке;
• на мобильном добавлена горизонтальная прокрутка для вкладки "Финансы".

После обновления Вам доступны следующие возможности, которые мы внедрили в данную версию:

• создан фильтр во вкаладке "Работа с клиентом" в карточке клиента;

• отредактирована верстка режима канбан в задачах;
• в календаре по умолчанию в настройках вид отображения «неделя». Теперь Вы можете в настройках выбрать Ваше рабочее время и создавать задачи максимально удобно под свой рабочий график и только в рабочее время;

• поиск по договорам работает по системному номеру;
• сотруднику отображены только его задачи в "Моих заданиях";
• в уведомлениях добавлен функционал для удобства просмотра статистики и списка всех уведомлений;

• исправлен баг в расходах в проекте. По клику на вкладку "Расход" открывается таблица, в которой можна выбрать, просмотреть, изменить параметры расхода;

• обновлены графики отчетов;
• исправлены баги верстки в запросах, воронке продаж, задачах, счетах, прайсах, базе знаний на мобильных и ipad;
• в задачах добавлен разделитель, который сворачивает список чек-листов, указано количество выполнено/всего в свернутом и развернутом виде;

• на дашборде создан новый виджет "Последняя активность";

• в карточке клиента исправлена верстка профиля, задач, проектов, контактов, предложений;
• исправлена верстка поддержки на мобильных;
• исправлен баг с перекрытием меню при клике на фильтр в договорах;
• исправлен баг при загрузке файла в задачах;
• в настройках возможно изменить/отредактировать время сессии.

Внесены следующие обновления:

• добавлена ​​иконка "Горящие" задачи.  По клику на иконку появляется список "горящих задач", можно запустить таймер и посмотреть задание, не заходя на страницу задач;

• фоновая картинка для страниц авторизации подтягивается из настроек;
• в базе знаний появилась возможность редактировать/удалять собственный текст, увеличено поле написания комментария;
• добавлен отчет по динамике счетов;
• в отчете доходы/расходы отражен общий доход, расход, прибыль;

• в отчете по прайсам услуг выведены данные по оплатам за месяц, независимо от того, когда счет был создан;
• добавлена ​​сортировка в таблице "счет на оплату";
• исправлены баги верстки на Safari;
• в проектах во вкладке "задание" по умолчанию выводятся все задачи со статусами "не начато, в процессе выполнения, тестирования, в ожидании".  При выборе фильтра "Все" выводятся все задания;

• изменены логотипы, фоновая картинка для админа и клиента;
• загрузка комментариев в задачах осуществляется прокруткой;
• добавлены шорткоды для клиентов по юридическим и физическим адресам;
• для автора чек-бокса выводится информация (№, ФИО, дата создания, время), которая доступна и другим сотрудникам;

• исправлен баг с фильтром и поиском в расходах;
• исправлены ошибки верстки в задачах при копировании и удалении значительного количества текста;
• в КП исправлены баги в переводе статусов при переключении системы на рус/укр;
• исправлена ​​верстка в проектах, базе знаний, клиентах на мобильных;
• поле поиска для договоров работает по системному номеру;
• при конвертации лида в клиента администратором клиента остается сотрудник, который конвертировал;

• исправлена ​​верстка в счетах при добавлении позиций.