Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.6

01/06 Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.6

Сообщаем о выходе обновления, которое мы готовили в месяце мае. Perfectum CRM+ERP 3.6 получила кодовое название "Индиго". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.

Было выполнено 102 чек-листа улучшений, доработок и исправлений. Был расширен магазин дополнений и актуализированы стоимости. Глобальное обновление за месяц "Индиго" Perfectum CRM+ERP 3.6, объединяет в себе предыдущие более мелкие недельные 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3.

 

Детальный перечень всех изменений:

Стала доступна функция моментальной передачи ошибки, доработки, личного улучшения сразу команде разработчиков из своей версии нажав в шапке Perfectum CRM+ERP на кнопку "Сообщить об ошибке" или нажав комбинацию клавиш ALT+Y.

 

 

Обновления включили следующие чек-листы:

1. с помощью кнопки "Экспорт" в разделе "Поддержка" в карточке клиента Вы имеете возможность скачать информацию в нужный документ или распечатать;

2. исправлен баг при создании комерческого предложения;

3. изменены всплывающие подсказки при создании/изменении/удалении групп в базе знаний;

4. изменены всплывающие подсказки при работе с задачами;

5. отчет по рабочему времени обновлен (не учитывает трекинг времени по тикетам);

6. при запуске таймера в чек-листе другим учасникам видно запущенный таймер (выделен зеленым цветом с надписью ФИО, трекающего время);

7. на мобильном добавлена горизонтальная прокрутка в слайдере для вкладок профиля сотрудника;

8. в форме на сайте добавлена колонка "Последние изменения";

9. в режиме канбан для лидов удалена настройка полей;

10. в таблице "Отчеты по счетам" добавлена колонка ответственный мененджер, что дает возможность отфильтровать по нужному сотруднику; 

11. исправлен баг в сортировку базы знаний;

12. исправлены баги верстки в режиме канбан по лидам;

13. изменен внешний вид иконки "Объявления" "Прайсы" "Свежие новости";

14. в таблицах выводится портрет исполнителя/кем создана/наблюдателя; 

15. исправлен баг с язык. переменных в пушах;

16. устранен баг при добавлении и сохранени новой позиции во время редактирования счета;

17. переименованая вкладка "Чат и пуш-уведомления" содержит настройки чата;

18. в лидах исправлены баги с автораспределением лидов и в статистике;

19. активные вкладки подчеркнуты зеленым для удобства восприятия;

20. отредактирован текст при обновлении чек-листа;

21. исправлены язык. переменные при внесении оплаты;

22. расширенный поиск работает по id лида и клиента;

23. исправлен баг в личном кабинете;

24. в лидах введено ограничение на количество символов в названии компании;

25. исправлены язык. переменные во многих модулях и разделах.

 

В задачах обновлены следующие моменты:

    • выведено в настройках отображение id чек-листа, добавлена возможность после копирования задачи все невыполненные чек-листы удалять;
    • добавлен пункт "Переместить все незаконченные задания чек-листов", при нажатии которого будут все невыполненные чек-листы перемещаться из текущей задачи в новую, а в старой удаляться (при этом id чек-листов остается тот же) ;

    • при копировании уже выполненной задачи добавлено еще и копирование всех чек-листов, как в обычной незавершенной задаче;

    • доработана функциональность кнопки "загрузить еще", теперь она серого цвета, когда нет далее что подгружать, и выделена цветом при возможности подгрузить неотображенную информацию.

В лидах произошли такие обновления:

    • добавлена настройка "Учитывать ручное добавление лидов при распределении", варианты выбора: Да, Нет. При выборе варианта "Нет" автораспределение только по тем лидам, что пришли через форму на сайте. Лиды, добавленные вручную в формуле не учитываются;
    • обновлен отчет по лидам.

Обновления в профиле сотрудника:

  • в профиле сотрудника имеется номер телефона. По клику на него происходит исходящий звонок (при условии, что активен модуль интеграции с телефонией)

При обновлении календаря:

    • в настройку добавлены ограничения по выводу времени для постановки задач, теперь задачи в календаре можна добавить только в пределах Вашего рабочего времени (например с 9:00 до 18:00).

В карточке клиента обновлены счета:

  • в таблице счетов добавлены и изменены колонки, теперь Вы можете просмотреть не только дату создания счета, но и дату оплаты.

 

По проектам внесены следующие обновления:

  • появилась возможность выхода из раздела "Планирование" с помощью кнопки "Назад". С помощью этих возможностей Вы можете переключаться между планированием в проектах и общей таблицей проектов максимально быстро и удобно.

По отчетам была обновлена следующая часть:

  • отчет по рабочему времени: при выборе периода, проекта выводится весь пересень задач и запросов, связанных с данным проектом;
  • отчет по лидам дает возможность оценить проделанную работу в данном разделе задач;
  • отчет по созданным счетам дает возможность прояснить картину счетов по периоду, клиенту, статусу, по суммам счетом с учетом и без учета налога, доступна информация по скидке и статус счета.

При обновлении лидов:

  • в режиме канбан выводится по 10 лидов в каждом статусе, но при прокрутке есть возможность просмотреть всех лидов в этом статусе;
  • можна отсортировать лидов в зависимости от статуса (например, проигранные/некачественные), что максимально ускоряет поиск и формирует нужную таблицу.

Обновление настройки поиска:

  • существует тесная связь между правом о ролью нового сотрудника в системе. При создании админа в новой системе - в настройку поиска всегда включен перечень по всем параметрам поиска. При создании простого сотрудника - настройка поиска будет работать в зависимости от глобальных настроек.

В задачах обновлено:

  • возможность загружать большее количество картинок, при этом при прокрутке не сбивается общий вид чек-листа, количество картинок не влияет на общую работу во вкладке;
  • при заполнении поля "Время на выполнение задачи" данная цифра выводится в самой задаче, что помагает контролировать рабочий процесс каждому сотруднику;
  • при просмотре задач в карточке клиента отображены все задачи, которые связанны с выбранным клиентом, независимо от их статуса.

guarantee

Появились вопросы?

Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!