Объявляем о выходе самого крупного обновления за все время, которое мы готовили 5 месяцев. Perfectum CRM+ERP 3.5 получила кодовое название "Кардинал". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.

Обновление фундаментальное и затронуло все разделы системы и все дополнительные платные модули, в дальнейшем новая версия лучше позволит масштабировать систему под разные направления, о чем мы сообщим ближе к концу мая. Было выполнено 895 чек-листов улучшений, доработок и  исправлений.

 

Основной список изменений:

 

Общие изменения:

• добавлено новое главное меню - горизонтальное, для большего удобства работы с системой и предоставления большего пространства для данных;

• добавлена возможность администратору переключаться между вертикальным и горизонтальным меню;

• добавлена долгожданная поддержка REST API 1.0 для безграничных интеграций со сторонними сервисами;

• произведена оптимизация скорости работы системы;
  
  
• переработаны "Мои задания";
  
  
• добавлена поддержка последней версии Recaptcha 3.0;

• переделано верхнее меню;

• переработано меню документации и добавлена автоматическая подгрузка нужной записи исходя из страницы на которой находится пользователь;
  
  
• полностью переработан раздел настройки всей системы, добавлены сотни новых настроек почти по каждому разделу, модулю системы;
  
  
• переработана работа модуля "форма на сайте", добавлены автоматические режимы распределения лидов на основании активности сотрудников;
  
  
• полностью обновлена документация на сайте под новую версию Perfectum CRM+ERP 3.5.

 

Дашборды:

• улучшена работа дашбордов;

• переработана логика работы больше половины дашбордов;

• добавлены новые.

Чат (сообщения):

• добавлена новая версия чата, которая на 100% переработана и улучшена;

• чат теперь обновляет данные мгновенно используя каналы Pusher, теперь вы не упустите новое сообщение;

• добавлена поддержка чата с клиентами, которые смогут писать в личном кабинете персональному менеджеру;

• добавлена возможность написать сразу всем сотрудникам;

• переработан поиск по чату и сообщениям;

• переработана мобильная версия чата;

• улучшен интерфейс чата.

Воронка продаж:

• переработана логика работы;

• добавлено отображение среднего времени лида в статусе;

• переработан и дополнен отчет по воронке продаж;

• добавлен вывод источников в таблице отчётов.

Структура компании:

• переработан весь модуль, заложен фундамент для добавления в следующем обновлении влияния структуры компании на права сотрудников и видимости по отделам;

• убраны вывод неактивных сотрудников для выбора.

Лиды:

• переработан канбан, доработан одинаковый размер карточек в канбан;

• обновление верхнего меню;

• добавление новой вкладки"Работа с лидом";

• исправлен поиск по тегам в канбане;

• добавление возможности настройки полей внутри карточки лида;
  
  
• добавление интеграции с новым модулем "Качество лида".

Календарь:

• добавление создание напоминания и личного задания из календаря;

• доработка видимости фильтров календаря в зависимости от прав сотрудника.

Задачи:

• добавлен журнал активности по задаче;

• добавлена возможность трекать чек-бокс в задаче;

• добавление отображения кто и какой выполняет чекбокс;

• добавление зеленой полоски справа от чекбокса, на котором запущен таймер;

• добавлена кнопка для получения ссылки в буфер на задачу в карточке задачи;

• добавление возможности добавлять статусы задачи;

• добавлено подтверждение при выполнении задачи;

• доработана более подробная печать чекбоксов и комментариев из задачи;

• переработана логика загрузки комментариев для задач с большим количеством, добавлена загрузка последних 10 комментариев;

• добавлена работа чек-боксов с подгрузкой выполненных;

• добавлено отображение создателя задачи;
  
  
• добавлен вывод в общей таблицы количество непросмотренных комментариев;
  
  
• переработана логика копирования задач, расширен функционал.

Клиенты:

• добавлено назначение менеджеров через массовые действия;

• доработан вывод правильного ответственного сотрудника за счет в разделе Работа с клиентом;

• добавлена возможность дать контакту видеть все тикеты компании;

• добавлено разрешения для контакта на прием e-mail с коммерческим предложением;

• доработан финансовый отчёт;

• переработан функционал персонального менеджера компании.

Проекты:

• добавлена возможность отмечать проекты как важные и горящие с дополнительным приоритетом сортировки;

• заложен фундамент для разработки в следующей версии функционала проектов v2.

Поддержка:

• добавлен журнал активности в запросе;

• добавлена возможность выполнять запросы, как задания;

• добавлена возможность трекать часы в тикете.

Отчеты:

• полностью переработан интерфейс работы с отчетами;

• переработан отчет по лидам;

• добавлен новый отчет по реализации;

• переработан отчет по счетам;

• переработан отчет по оплатам;

• добавлен отчет по контрактам;

• переработан отчет по прайсам;
  
  
• переработан отчет по рабочему времени;
  
  
• добален улучшенный отчет по воронке продаж.

Цели:

• переработан весь модуль и добавлен улучшенный виджет на дашборд;

• добавлено отображение перевыполнение целей;

• добавлена отправка моментального уведомления о выполнении цели;

• добавлена цель - исходящие звонки (при наличии модуля телефонии);

• добавлен журнал выполнения к каждой цели для удобства анализа.

Договора:

• доработан вывод печати в договоре, добавлена возможность точной настройки;

• доработан вывода подписи клиента в договоре;

• добавлена возможность формировать номер договора по разным вариантам логики.

Прайсы:

• добавлена поддержка мультиязычности всех полей при создании позиции для отправки КП на языке клиента;

• добавлена возможность включение/выключение позиций администраторами.

Уведомления:

• полностью переработана логика работы данного модуля всвязи с большим количеством уведомлений, которые приходили пользователям без возможности настройки;

• добавлена возможность просмотра статистики уведомлений по всем разделам системы;

• добавлен вывод модального окна со статистикой по всем модулям пока пользователь отсутствовал;

• добавлена новый отдельный раздел для просмотра всех уведомлений;

• добавлена возможность точной настройки всех уведомлений персонально пользователем;

• добавлены новые типы уведомлений.

Глобальный поиск:

• полностью переработан функционал поиска;

• добавлен расширенный поиск;

• добавлена возможность настройки на всю системы разрешений для поиска и персонально каждым пользователем для себя;

• добавлена возможность поиска по новым разделам;

• улучшена скорость работы поиска и внешний вид результатов поиска.