Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.5

Объявляем о выходе самого крупного обновления за все время, которое мы готовили 5 месяцев. Perfectum CRM+ERP 3.5 получила кодовое название "Кардинал". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.
Обновление фундаментальное и затронуло все разделы системы и все дополнительные платные модули, в дальнейшем новая версия лучше позволит масштабировать систему под разные направления, о чем мы сообщим ближе к концу мая. Было выполнено 895 чек-листов улучшений, доработок и исправлений.
-
Основной список изменений:
Общие изменения:
-
добавлено новое главное меню - горизонтальное, для большего удобства работы с системой и предоставления большего пространства для данных;
- добавлена возможность администратору переключаться между вертикальным и горизонтальным меню;
-
добавлена долгожданная поддержка REST API 1.0 для безграничных интеграций со сторонними сервисами;
- произведена оптимизация скорости работы системы;
- переработаны "Мои задания";
- добавлена поддержка последней версии Recaptcha 3.0;
-
переделано верхнее меню;
- переработано меню документации и добавлена автоматическая подгрузка нужной записи исходя из страницы на которой находится пользователь;
- полностью переработан раздел настройки всей системы, добавлены сотни новых настроек почти по каждому разделу, модулю системы;
- переработана работа модуля "форма на сайте", добавлены автоматические режимы распределения лидов на основании активности сотрудников;
- полностью обновлена документация на сайте под новую версию Perfectum CRM+ERP 3.5.
-
Дашборды:
-
улучшена работа дашбордов;
-
переработана логика работы больше половины дашбордов;
-
добавлены новые.
Чат (сообщения):
-
добавлена новая версия чата, которая на 100% переработана и улучшена;
-
чат теперь обновляет данные мгновенно используя каналы Pusher, теперь вы не упустите новое сообщение;
-
добавлена поддержка чата с клиентами, которые смогут писать в личном кабинете персональному менеджеру;
-
добавлена возможность написать сразу всем сотрудникам;
-
переработан поиск по чату и сообщениям;
-
переработана мобильная версия чата;
-
улучшен интерфейс чата.
Воронка продаж:
-
переработана логика работы;
-
добавлено отображение среднего времени лида в статусе;
- переработан и дополнен отчет по воронке продаж;
-
добавлен вывод источников в таблице отчётов.
Структура компании:
-
переработан весь модуль, заложен фундамент для добавления в следующем обновлении влияния структуры компании на права сотрудников и видимости по отделам;
-
убраны вывод неактивных сотрудников для выбора.
Лиды:
-
переработан канбан, доработан одинаковый размер карточек в канбан;
-
обновление верхнего меню;
-
добавление новой вкладки"Работа с лидом";
- исправлен поиск по тегам в канбане;
- добавление возможности настройки полей внутри карточки лида;
- добавление интеграции с новым модулем "Качество лида".
Календарь:
-
добавление создание напоминания и личного задания из календаря;
-
доработка видимости фильтров календаря в зависимости от прав сотрудника.
Задачи:
-
добавлен журнал активности по задаче;
- добавлена возможность трекать чек-бокс в задаче;
-
добавление отображения кто и какой выполняет чекбокс;
-
добавление зеленой полоски справа от чекбокса, на котором запущен таймер;
-
добавлена кнопка для получения ссылки в буфер на задачу в карточке задачи;
-
добавление возможности добавлять статусы задачи;
-
добавлено подтверждение при выполнении задачи;
-
доработана более подробная печать чекбоксов и комментариев из задачи;
-
переработана логика загрузки комментариев для задач с большим количеством, добавлена загрузка последних 10 комментариев;
-
добавлена работа чек-боксов с подгрузкой выполненных;
- добавлено отображение создателя задачи;
- добавлен вывод в общей таблицы количество непросмотренных комментариев;
- переработана логика копирования задач, расширен функционал.
Клиенты:
-
добавлено назначение менеджеров через массовые действия;
-
доработан вывод правильного ответственного сотрудника за счет в разделе Работа с клиентом;
-
добавлена возможность дать контакту видеть все тикеты компании;
-
добавлено разрешения для контакта на прием e-mail с коммерческим предложением;
-
доработан финансовый отчёт;
- переработан функционал персонального менеджера компании.
Проекты:
-
добавлена возможность отмечать проекты как важные и горящие с дополнительным приоритетом сортировки;
-
заложен фундамент для разработки в следующей версии функционала проектов v2.
Поддержка:
-
добавлен журнал активности в запросе;
-
добавлена возможность выполнять запросы, как задания;
- добавлена возможность трекать часы в тикете.
Отчеты:
-
полностью переработан интерфейс работы с отчетами;
-
переработан отчет по лидам;
-
добавлен новый отчет по реализации;
-
переработан отчет по счетам;
-
переработан отчет по оплатам;
-
добавлен отчет по контрактам;
- переработан отчет по прайсам;
- переработан отчет по рабочему времени;
- добален улучшенный отчет по воронке продаж.
Цели:
-
переработан весь модуль и добавлен улучшенный виджет на дашборд;
-
добавлено отображение перевыполнение целей;
-
добавлена отправка моментального уведомления о выполнении цели;
-
добавлена цель - исходящие звонки (при наличии модуля телефонии);
-
добавлен журнал выполнения к каждой цели для удобства анализа.
Договора:
-
доработан вывод печати в договоре, добавлена возможность точной настройки;
-
доработан вывода подписи клиента в договоре;
-
добавлена возможность формировать номер договора по разным вариантам логики.
Прайсы:
-
добавлена поддержка мультиязычности всех полей при создании позиции для отправки КП на языке клиента;
-
добавлена возможность включение/выключение позиций администраторами.
Уведомления:
-
полностью переработана логика работы данного модуля всвязи с большим количеством уведомлений, которые приходили пользователям без возможности настройки;
-
добавлена возможность просмотра статистики уведомлений по всем разделам системы;
-
добавлен вывод модального окна со статистикой по всем модулям пока пользователь отсутствовал;
-
добавлена новый отдельный раздел для просмотра всех уведомлений;
-
добавлена возможность точной настройки всех уведомлений персонально пользователем;
-
добавлены новые типы уведомлений.
Глобальный поиск:
-
полностью переработан функционал поиска;
-
добавлен расширенный поиск;
-
добавлена возможность настройки на всю системы разрешений для поиска и персонально каждым пользователем для себя;
-
добавлена возможность поиска по новым разделам;
-
улучшена скорость работы поиска и внешний вид результатов поиска.
Последние новости

Появились вопросы?
Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!