НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 4.0

02/10 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 4.0

Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 4.0, которое получило кодовое название "БОРДО". Обновления бесплатно получили облачные версии, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено всего 108 чек-листов улучшений, доработок и исправлений. Глобальное обновление "БОРДО" Perfectum CRM+ERP 4.0, объединяет в себе предыдущие более мелкие обновления 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3.

Обновлены и исправлены следующие функциональные возможности:

    • при клике на "массовые действия" в лидах есть возможность поставить отметку о некачественном или проигранном лиде

kp

    • в "журнале активности" в задачах указан запущенный/остановленный чек-лист

kp

    • в модуле бинотел внесены правки. При звонке из несуществующего номера в CRM и потерянном звонке автоматически создается лид. Потерянные звонки расположены в таком порядке: первый в таблице - это последний потерянный звонок
    • внесены правки и исправлены баги в партиях
    • исправлена верстка на мобильных в целях
    • добавлена подсказка в поле поиска в задачах

kp

    • в лидах на мобильных исправлена ошибка верстки
    • исправлена верстка в карточке клиента на мобильных
    • в настройках есть возможность выключить карты

kp

    • при конвертации лида в клиента подтягиваются все введенные данные
    • в настройках урегулирован язык системы в определенном порядке
    • исправлен баг с повторением названия кнопок в расходах, договорах, предложениях, счетах
    • исправлено отображение платежей при просмотре в PDF
    • во вкладке "работа с лидом" при отметке "я связался с контактом" отображение даты выводится в формате, установленном в настройках

kp

  • исправлена сортировка в целях: последние выводятся первыми
  • в отчетах по счетам общая сумма выведена под колонкой "сумма"

Изменены и дополнены следующие возможности:

    • добавлена колонка в объявлениях для определения видимости объявлений (кому назначены)

kp

    • новое объявление дублируется в "Свежих новостях"
    • в задачах в журнале активности отображается id чек-бокса при каких-либо действиях с ним

kp

    • в актах добавлена сортировка по периоду, ответственному менеджеру и наличию подписи

kp

    • в каждой позиции счета, КП возможно назначить свой тип скидки

kp

    • исправлена верстка в оформлении счетов
    • исправлена верстка в поддержке
    • внесены изменения в настройки лидов, отображения их видимости и внесения в форму

kp

kp

    • в магазин добавлены модуля "Зручно", "Asterisk", "Интеграция с Kyivstar", "Выписки из клиент-банка Приват", "Экспорт данных в 1С"
    • исправлен баг при импорте в прайсах, отображаются еденицы измерения, согласно их наличию в таблице позиций
    • при импорте в прайсах отображены все наявные валюты в системе
    • при открытых счетах, КП, договорах для перехода на другую страницу/в другой модуль необходимо подтверждение действия во избежание утраты несохраненных данных

kp

    • отредактирована верстка в счетах на мобильных при сохранении счета
    • пересмотрены права и возможности персональных менеджеров. При отсутствии прав у менеджера ему доступно создание/просмотр/редактирование счетов, КП, договоров, расходов, задач, проектов тех клиентов, где он назначен персональным менеджером
    • возможно прикрепить файл в счетах
    • исправлен баг в выпадающем списке в КП при выборе клиента
    • при конвертации КП в счет исправлен баг с отображением валюты
    • на дашборде есть возможность выбора валюты в "Еженедельных платежных отчетах"
    • при создании счетов на оплату возможно выбрать/редактировать дату оплаты из календаря до сохранения счета
    • на календаре поправлен баг с отображением даты окончания мероприятия
    • поправлены баги с датами окончания в отчетах по: динамике счетов, лидам, оплаты по счетам, оплаты по предложениям, по клиентам, по прайсам услуг, рабочее время, расходы, созданных счетам
    • добавлены подсказки в проектах при клике на "Счет на оплату проекта"

kp

    • исправлен баг в личном кабинете клиента, доступен просмотр финансового отчета
    • в целях первой отображается последнесозданная цель

kp

    • исправлен текст подсказки при изменениях в КП
    • в договорах исправлена дата окончания 
    • в расходах при клике на "Краткая статистика" отображается статистика по всем типам расходов

kp

  • чек-боксы, закрепленные за разделителями не меняют своего положения после обновления/закрытия задачи
  • при отсутствии прав на лиды нет отображенного списка лидов и доступа к статусам лидов
  • при перезагрузке таймера нет изменений в "Горящих" и "Важных" задачах

Произошли изменения в следующем:

    • при создании/изменении/удалении данных по лидам не требуется сброс для обновления данных в общей таблице
    • исправлен баг при загрузке файлов
    • исправлены даты при создании событий в календаре
    • при изменении статусов лидов в режиме канбан исправлена ошибка

kp

    • в "Моих заданиях" отображается информация независимо от количества кликов по кнопкам

kp

    • на мобильных при создании задач имеется возможность установить даты начала и окончания
    • исправлен баг подгрузки данных на дашборде
    • в счетах на мобильном исправлены баги верстки
    • исправлен выбор дат в карточке клиента при выгрузке платежей

kp

    • исправлены баги верстки в режиме канбан в лидах и задачах

kp

kp

guarantee

Появились вопросы?

Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!