Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 4.0, которое получило кодовое название "БОРДО". Обновления бесплатно получили облачные версии, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено всего 108 чек-листов улучшений, доработок и исправлений. Глобальное обновление "БОРДО" Perfectum CRM+ERP 4.0, объединяет в себе предыдущие более мелкие обновления 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3.

Обновлены и исправлены следующие функциональные возможности:

• при клике на "массовые действия" в лидах есть возможность поставить отметку о некачественном или проигранном лиде

• в "журнале активности" в задачах указан запущенный/остановленный чек-лист

• в модуле бинотел внесены правки. При звонке из несуществующего номера в CRM и потерянном звонке автоматически создается лид. Потерянные звонки расположены в таком порядке: первый в таблице - это последний потерянный звонок
• внесены правки и исправлены баги в партиях
• исправлена верстка на мобильных в целях
• добавлена подсказка в поле поиска в задачах

• в лидах на мобильных исправлена ошибка верстки
• исправлена верстка в карточке клиента на мобильных
• в настройках есть возможность выключить карты

• при конвертации лида в клиента подтягиваются все введенные данные
• в настройках урегулирован язык системы в определенном порядке
• исправлен баг с повторением названия кнопок в расходах, договорах, предложениях, счетах
• исправлено отображение платежей при просмотре в PDF
• во вкладке "работа с лидом" при отметке "я связался с контактом" отображение даты выводится в формате, установленном в настройках

• исправлена сортировка в целях: последние выводятся первыми
• в отчетах по счетам общая сумма выведена под колонкой "сумма"

Изменены и дополнены следующие возможности:

• добавлена колонка в объявлениях для определения видимости объявлений (кому назначены)

• новое объявление дублируется в "Свежих новостях"
• в задачах в журнале активности отображается id чек-бокса при каких-либо действиях с ним

• в актах добавлена сортировка по периоду, ответственному менеджеру и наличию подписи

• в каждой позиции счета, КП возможно назначить свой тип скидки

• исправлена верстка в оформлении счетов
• исправлена верстка в поддержке
• внесены изменения в настройки лидов, отображения их видимости и внесения в форму

• в магазин добавлены модуля "Зручно", "Asterisk", "Интеграция с Kyivstar", "Выписки из клиент-банка Приват", "Экспорт данных в 1С"
• исправлен баг при импорте в прайсах, отображаются еденицы измерения, согласно их наличию в таблице позиций
• при импорте в прайсах отображены все наявные валюты в системе
• при открытых счетах, КП, договорах для перехода на другую страницу/в другой модуль необходимо подтверждение действия во избежание утраты несохраненных данных

• отредактирована верстка в счетах на мобильных при сохранении счета
• пересмотрены права и возможности персональных менеджеров. При отсутствии прав у менеджера ему доступно создание/просмотр/редактирование счетов, КП, договоров, расходов, задач, проектов тех клиентов, где он назначен персональным менеджером
• возможно прикрепить файл в счетах
• исправлен баг в выпадающем списке в КП при выборе клиента
• при конвертации КП в счет исправлен баг с отображением валюты
• на дашборде есть возможность выбора валюты в "Еженедельных платежных отчетах"
• при создании счетов на оплату возможно выбрать/редактировать дату оплаты из календаря до сохранения счета
• на календаре поправлен баг с отображением даты окончания мероприятия
• поправлены баги с датами окончания в отчетах по: динамике счетов, лидам, оплаты по счетам, оплаты по предложениям, по клиентам, по прайсам услуг, рабочее время, расходы, созданных счетам
• добавлены подсказки в проектах при клике на "Счет на оплату проекта"

• исправлен баг в личном кабинете клиента, доступен просмотр финансового отчета
• в целях первой отображается последнесозданная цель

• исправлен текст подсказки при изменениях в КП
• в договорах исправлена дата окончания 
• в расходах при клике на "Краткая статистика" отображается статистика по всем типам расходов

• чек-боксы, закрепленные за разделителями не меняют своего положения после обновления/закрытия задачи
• при отсутствии прав на лиды нет отображенного списка лидов и доступа к статусам лидов
• при перезагрузке таймера нет изменений в "Горящих" и "Важных" задачах

Произошли изменения в следующем:

• при создании/изменении/удалении данных по лидам не требуется сброс для обновления данных в общей таблице
• исправлен баг при загрузке файлов
• исправлены даты при создании событий в календаре
• при изменении статусов лидов в режиме канбан исправлена ошибка

• в "Моих заданиях" отображается информация независимо от количества кликов по кнопкам

• на мобильных при создании задач имеется возможность установить даты начала и окончания
• исправлен баг подгрузки данных на дашборде
• в счетах на мобильном исправлены баги верстки
• исправлен выбор дат в карточке клиента при выгрузке платежей

• исправлены баги верстки в режиме канбан в лидах и задачах