Стала доступно обновление PERFECTUM CRM+ERP 3.5.3. В этой версии внесены коррективы в таких модулях и разделах, как проекты, отчеты, лиды, поиск, заметки к проекту, время на выполнение задачи, предложения и др.

По проектам внесены следующие обновления:

• появилась возможность выхода из раздела "Планирование" с помощью кнопки "Назад". С помощью этих возможностей Вы можете переключаться между планированием в проектах и общей таблицей проектов максимально быстро и удобно.

По отчетам была обновлена следующая часть:

• отчет по рабочему времени: при выборе периода, проекта выводится весь пересень задач и запросов, связанных с данным проектом;
• отчет по лидам дает возможность оценить проделанную работу в данном разделе задач;
• отчет по созданным счетам дает возможность прояснить картину счетов по периоду, клиенту, статусу, по суммам счетом с учетом и без учета налога, доступна информация по скидке и статус счета.

При обновлении лидов:

• в режиме канбан выводится по 10 лидов в каждом статусе, но при прокрутке есть возможность просмотреть всех лидов в этом статусе;
• можна отсортировать лидов в зависимости от статуса (например, проигранные/некачественные), что максимально ускоряет поиск и формирует нужную таблицу.

Обновление настройки поиска:

• существует тесная связь между правом о ролью нового сотрудника в системе. При создании админа в новой системе - в настройку поиска всегда включен перечень по всем параметрам поиска. При создании простого сотрудника - настройка поиска будет работать в зависимости от глобальных настроек.

В задачах обновлено:

• возможность загружать большее количество картинок, при этом при прокрутке не сбивается общий вид чек-листа, количество картинок не влияет на общую работу во вкладке;
• при заполнении поля "Время на выполнение задачи" данная цифра выводится в самой задаче, что помагает контролировать рабочий процесс каждому сотруднику;
• при просмотре задач в карточке клиента отображены все задачи, которые связанны с выбранным клиентом, независимо от их статуса.