Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.4
Объявляем о выходе крупного обновления, которое мы готовили более 2 месяцев, версия Perfectum CRM+ERP v3.4, под кодовым названием "Марсала". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.
Обновление затронуло очень много разделов, модулей, всего было произведено 363 чек-листа исправлений и доработок.
Основной список изменений:
Общее по обновлению:
внесены правки в работу уведомлений в системе - теперь при всех изменениях будет приходить пуш уведомление;
в список уведомлений добавлена кнопка "Подробнее" с переходом на объект уведомления;
в заметках добавлена возможность менять цвет шрифта;
настройки источников лидов - добавлена возможность упорядочить источники;
в лидах добавлена возможность сбросить сортировку и вывод колонок таблицы;
добавлен раздел "Работа с клиентом" в карточку клиента - теперь можно проследить историю взаимодействия с клиентом;
в стоимости добавлена сортировка по группам позиций;
проведена оптимизация работы с базой данных в разделах "Уведомления" и "Сообщения";
добавлена возможность создавать цель на нескольких сотрудников;
изменение "Визарда" для новых пользователей;
сделано запоминание фильтров в календаре для каждого пользователя;
отчет по лидам - добавлено сравнение данных с предыдущим месяцем;
отчет по источникам лидов - добавлен фильтр по месяцу;
отчет по расходам - выведен денежный эквивалент расходов;
оптимизированы запросы к базе данных при построении отчетов;
изменен расчет конверсии лидов в отчетах;
изменен сам раздел "Отчеты" - теперь все отчеты доступны на одной странице;
после внесения платежа изменено перенаправление - теперь открывается счет, который оплачивали;
отчет по полученным платежам - добавлен вывод тегов в отчете;
добавлен вывод печати в договорах;
добавлено регулирование верхнего отступа (колонтитула) в документах пдф для печати;
в задачах улучшено функцию копирования задачи - добавлена возможность копировать чекбоксы только невыполненные;
- добавлена возможность включить ограничение времени на выполнение задачи, также отредактирован отчет по рабочему времени в связи с этой правкой;
- добавлена возможность подтверждения рабочего времени сверх лимитов;
- исправлена ошибка при редактировании дат в счетах;
- изменено регулировку ширины модальных окон;
- добавлены стадии проектов и канбан по стадиям;
- улучшены уровни доступа в статьи базы знаний;
- изменен стиль завершенной задачи;
- добавлена возможность распечатать чекбоксы задачи;
- изменены количество и отображение приоритетов задач и чекбоксов;
- поддержка - изменены настройки сортировки сообщений тикета, главный вопрос выделен цветом;
- улучшено отображение чекбоксов и действия с ними в задачах;
- добавлена возможность написать ответ на сообщение;
- добавлена возможность писать в группы при создании нового сообщения;
- добавлены уведомления пользователю в случае если сообщение не может быть отправлено;
- улучшено отображение и поиск статей в разделе "Помощь";
- добавлена синхронизация сообщений между вкладками;
- внесены правки в защиту доступа к системе;
- и еще около 180 мелких изменений и правок.
Обновлен Email-клиент:
полностью переделан модуль, теперь модуль работает просто фантастически быстро без перезагрузки страницы и супер удобный, в дальнейшей версии мы продолжим его интегрировать во все разделы системы;
Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Интеграция с телефонией от компании Киевстар:
разработан новый модуль для интеграции с очень популярной IP-телефонией от компании Киевстар, теперь все возможности этой телефонии доступы в нашей системе;
- Модуль доступен только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Интеграция "Заказов" с сайтом на Opencart, Magento, Joomla, WP:
разработан новый модуль для передачи заказов из вашего сайта написанного на CMS Joomla, Wordpress, Magento, Opencart;
- Модуль доступен только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Подбор персонала (HRM)":
Исправлен режим канбан;
Добавлено отображение картинки лого, если файл не найден;
В таблице напоминаний добавлено поле "Название";
При выборе статуса добавлена сортировка по очередности;
Исправление бага очередности по-умолчанию при создании статусов;
Добавлены подсказки для кнопок в таблицах;
Исправление ссылки для напоминаний;
Исправление всплывающего окна выбора статусов в таблице;
Добавлены недостающие проверки на разрешения сотрудников;
Исправлено положение выпадающего списка;
Добавлено поле "Опыт работы";
Добавлен статус "Сотрудник" для конвертированного кандидата;
Возможность убрать отметку некачественного в карточке;
Возможность выставить статус "Сотрудник";
Добавлен мультиселект для фильтра по статусам;
Исправлена работа исключения неактивных для режима канбан;
Добавлены недостающие языковые переменные;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Шаблоны документов":
Увеличена рабочая область для создания шаблона;
При редактировании документов добавлен постоянный доступ к панели инструментов;
Исправлена работа шорткодов и добавлена их сортировка;
Добавлена возможность после редактирования сброса до исходного шаблона текста;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Консультант":
Добавлена передача истории диалога при конвертации диалога в лид;
В таблицу с диалогами добавлен вывод телефона, email-а и время начала диалога;
Добавлена возможность открыть чат на просмотр не присоединяясь к нему;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Акты":
Добавлен доступ ко всем актам в Клиентах если сотрудник добавлен как Администратор клиента;
Расширение области редактирования;
При редактировании документов добавлен постоянный доступ к панели инструментов;
Правки и сортировка шорт-кодов;
Добавил фильтр по способам оплаты;
Вывод всех типов платежей в таблицу актов;
Удаление акта при удалении счета;
Добавлен раздел актов на стороне клиента;
Добавлена возможность добавления подписи клиента в акте при печати;
Добавлена возможность работать с подписью клиента в актах;
Добавлен шорткод для вывода суммы остатка к оплате прописью;
Исправлен цвет кнопки при создании шаблона акта;
Исправлено отображение при просмотре акта на мобильном;
Изменена таблица стоимостей в печатной форме акта;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль интеграции с телефонией "Бинотел":
В настройках добавлен пункт "Создавать лидов из пропущенных звонков?". Если он отмечен, то при запуске крона, если будет пропущенный звонок, автоматически создается лид;
В настройки добавлена вывод версии API;
При запуске крона, если есть пропущенные звонки от лида, то все, кто имеет к нему доступ, получат уведомление;
Поддержка номеров, состоящих не только из цифр;
В профиле лида и в статистике таблицы помещаются полностью;
Исправлен баг сессии;
В таблице пропущенных звонков число пропущенных от каждого телефона;
Сохранение фильтров при обновлении страницы для звонков;
Каждый день фильтр обновляется на сегодняшний день;
Исправлен баг звонка из системы, если был найден лид/контакт;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновлен модуль "Биллинг":
Смена порядка сортировки в главной таблице биллинга по id от большего к меньшему;
Добавлен номер счёта в логах;
Убран канбан на мобильном;
Добавлено назначение платежа;
Убрано лишнее описание к позициям;
Подтверждение на удаление услуги биллинга;
Добавлен фильтр по сотрудникам;
Добавлена ссылка на компанию из карточки;
В счета созданые из биллинга добавлена колонка когда платеж был совершен;
Добавлена возможность изменение платежного цикла, тарифа, категории;
Добавлена отправка писем при формировании счета;
неактивные записи, что имеют все отмененные или оплаченные счета, больше не выводятся просроченными красыми в таблице;
Добавлено логирование действий в биллинге;
Добавлено права "Только свои" для просмотра;
Отделено имя от фамилии в карточке;
Исплавлен неправильный вывод отчета по месяцу;
Исплавлена удаление тегов при смене цены на стандартную;
Исправлена работа чекбоксов "Своя цена" и "Стандартная";
Исплавлено выставления счетов отмененным записям;
Исплавлен переход в несуществующие записи;
Исплавлена работа с датами;
Добавлена правка выставления счёта при установке стандартной цены;
Добавлена правка при смене статуса на Не оплачено;
Исплавлено местоположения в меню клиента;
Исплавлен переводов в логах;
Исплавлено при изменении статусов кнопка сохранить становится вновь активной;
Произведена правка стилей массовых действий;
- Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновление модуля "Журнал записей":
Исплавлено название страниц создании студии и журнала записей;
Добавлен перевод календаря под язык пользователя в журнале записей;
Добавлен перевод на укр. язык для новой записи в клиентах;
Добавлено название модального окна при создании новой студии;
Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновление модуля "Конструктор бизнес процессов":
Добавлено, при создании правила, переход на страницу этого самого правила;
Добавлена, при создании правила, возможность в поле "Раздел" выбрать "Предложения" и "Задачи";
Добавлены условия по полям при обновлении для задач и предложений;
Для предложений и задач добавлена возможность выбрать пользователя, которому будет отправлен e-mail;
Для предложений добавлено два действия: смена статуса лида и отправка SMS контакту/сотруднику;
Для условий при обновлении по полям добавлена возможность выбирать несколько значений одного поля (пример: приоритеты задач);
Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Обновление модуля "Структура компании":
Добавлены имена сотрудников при наведении;
Тултипы кнопок в настройках, изменение размера;
Отображение возможностей удаления, изменения или добавления только если есть права;
Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.
Последние новости
Появились вопросы?
Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!