Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.4

02/12 Новая версия Perfectum CRM+ERP 3.4

Объявляем о выходе крупного обновления, которое мы готовили более 2 месяцев,  версия Perfectum CRM+ERP v3.4, под кодовым названием "Марсала". Обновления бесплатно получили Облака Lite и Pro-версий, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.

Обновление затронуло очень много разделов, модулей, всего было произведено 363 чек-листа исправлений и доработок.

 

Основной список изменений:

Общее по обновлению:

  • внесены правки в работу уведомлений в системе - теперь при всех изменениях будет приходить пуш уведомление;

  •  в список уведомлений добавлена кнопка "Подробнее" с переходом на объект уведомления;

  • в заметках добавлена возможность менять цвет шрифта;

  •  настройки источников лидов - добавлена возможность упорядочить источники;

  •  в лидах добавлена возможность сбросить сортировку и вывод колонок таблицы;

  •  добавлен раздел "Работа с клиентом" в карточку клиента - теперь можно проследить историю взаимодействия с клиентом;

  •  в стоимости добавлена сортировка по группам позиций;

  •  проведена оптимизация работы с базой данных в разделах "Уведомления" и "Сообщения";

  •  добавлена возможность создавать цель на нескольких сотрудников;

  •  изменение "Визарда" для новых пользователей;

  •  сделано запоминание фильтров в календаре для каждого пользователя;

  •  отчет по лидам - добавлено сравнение данных с предыдущим месяцем;

  •  отчет по источникам лидов - добавлен фильтр по месяцу;

  •  отчет по расходам - выведен денежный эквивалент расходов;

  •  оптимизированы запросы к базе данных при построении отчетов;

  •  изменен расчет конверсии лидов в отчетах;

  •  изменен сам раздел "Отчеты" - теперь все отчеты доступны на одной странице;

  •  после внесения платежа изменено перенаправление - теперь открывается счет, который оплачивали;

  •  отчет по полученным платежам - добавлен вывод тегов в отчете;

  •  добавлен вывод печати в договорах;

  •  добавлено регулирование верхнего отступа (колонтитула) в документах пдф для печати;

  •  в задачах улучшено функцию копирования задачи - добавлена возможность копировать чекбоксы только невыполненные;

  • добавлена возможность включить ограничение времени на выполнение задачи, также отредактирован отчет по рабочему времени в связи с этой правкой;

  • добавлена возможность подтверждения рабочего времени сверх лимитов;

  • исправлена ошибка при редактировании дат в счетах;
  • изменено регулировку ширины модальных окон;
     
  • добавлены стадии проектов и канбан по стадиям;

  • улучшены уровни доступа в статьи базы знаний;

  • изменен стиль завершенной задачи;

  • добавлена возможность распечатать чекбоксы задачи;

  • изменены количество и отображение приоритетов задач и чекбоксов;

  • поддержка - изменены настройки сортировки сообщений тикета, главный вопрос выделен цветом;

  • улучшено отображение чекбоксов и действия с ними в задачах;

  • добавлена возможность написать ответ на сообщение;

  • добавлена возможность писать в группы при создании нового сообщения;

  • добавлены уведомления пользователю в случае если сообщение не может быть отправлено;

  • улучшено отображение и поиск статей в разделе "Помощь";
     
  • добавлена синхронизация сообщений между вкладками;
     
  • внесены правки в защиту доступа к системе;
     
  • и еще около 180 мелких изменений и правок.

 

Обновлен Email-клиент:

  • полностью переделан модуль, теперь модуль работает просто фантастически быстро без перезагрузки страницы и супер удобный, в дальнейшей версии мы продолжим его интегрировать во все разделы системы;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Интеграция с телефонией от компании Киевстар:

  • разработан новый модуль для интеграции с очень популярной IP-телефонией от компании Киевстар, теперь все возможности этой телефонии доступы в нашей системе;

  • Модуль доступен только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Интеграция "Заказов" с сайтом на Opencart, Magento, Joomla, WP:

  • разработан новый модуль для передачи заказов из вашего сайта написанного на CMS Joomla, Wordpress, Magento, Opencart;

  • Модуль доступен только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновлен модуль "Подбор персонала (HRM)":

  • Исправлен режим канбан;

  • Добавлено отображение картинки лого, если файл не найден;

  • В таблице напоминаний добавлено поле "Название";

  • При выборе статуса добавлена сортировка по очередности;

  • Исправление бага очередности по-умолчанию при создании статусов;

  • Добавлены подсказки для кнопок в таблицах;

  • Исправление ссылки для напоминаний;

  • Исправление всплывающего окна выбора статусов в таблице;

  • Добавлены недостающие проверки на разрешения сотрудников;

  • Исправлено положение выпадающего списка;

  • Добавлено поле "Опыт работы";

  • Добавлен статус "Сотрудник" для конвертированного кандидата;

  • Возможность убрать отметку некачественного в карточке;

  • Возможность выставить статус "Сотрудник";

  • Добавлен мультиселект для фильтра по статусам;

  • Исправлена работа исключения неактивных для режима канбан;

  • Добавлены недостающие языковые переменные;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновлен модуль "Шаблоны документов":

  • Увеличена рабочая область для создания шаблона; 

  • При редактировании документов добавлен постоянный доступ к панели инструментов;

  • Исправлена работа шорткодов и добавлена их сортировка;

  • Добавлена возможность после редактирования сброса до исходного шаблона текста;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновлен модуль "Консультант":

  • Добавлена передача истории диалога при конвертации диалога в лид;

  • В таблицу с диалогами добавлен вывод телефона, email-а и время начала диалога;

  • Добавлена возможность открыть чат на просмотр не присоединяясь к нему;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновлен модуль "Акты":

  • Добавлен доступ ко всем актам в Клиентах если сотрудник добавлен как Администратор клиента;

  • Расширение области редактирования;

  • При редактировании документов добавлен постоянный доступ к панели инструментов;

  • Правки и сортировка шорт-кодов;

  • Добавил фильтр по способам оплаты;

  • Вывод всех типов платежей в таблицу актов;

  • Удаление акта при удалении счета;

  • Добавлен раздел актов на стороне клиента;

  • Добавлена возможность добавления подписи клиента в акте при печати;

  • Добавлена возможность работать с подписью клиента в актах; 

  • Добавлен шорткод для вывода суммы остатка к оплате прописью;

  • Исправлен цвет кнопки при создании шаблона акта;

  • Исправлено отображение при просмотре акта на мобильном;

  • Изменена таблица стоимостей в печатной форме акта;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновлен модуль интеграции с телефонией "Бинотел":

  • В настройках добавлен пункт "Создавать лидов из пропущенных звонков?". Если он отмечен, то при запуске крона, если будет пропущенный звонок, автоматически создается лид;

  • В настройки добавлена вывод версии API;

  • При запуске крона, если есть пропущенные звонки от лида, то все, кто имеет к нему доступ, получат уведомление;

  • Поддержка номеров, состоящих не только из цифр;

  • В профиле лида и в статистике таблицы помещаются полностью; 

  • Исправлен баг сессии;

  • В таблице пропущенных звонков число пропущенных от каждого телефона;

  • Сохранение фильтров при обновлении страницы для звонков;

  • Каждый день фильтр обновляется на сегодняшний день;

  • Исправлен баг звонка из системы, если был найден лид/контакт;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновлен модуль "Биллинг":

  • Смена порядка сортировки в главной таблице биллинга по id от большего к меньшему;

  • Добавлен номер счёта в логах;

  • Убран канбан на мобильном;

  • Добавлено назначение платежа;

  • Убрано лишнее описание к позициям;

  • Подтверждение на удаление услуги биллинга;

  • Добавлен фильтр по сотрудникам;

  • Добавлена ссылка на компанию из карточки;

  • В счета созданые из биллинга добавлена колонка когда платеж был совершен;

  • Добавлена возможность изменение платежного цикла, тарифа, категории;

  • Добавлена отправка писем при формировании счета;

  • неактивные записи, что имеют все отмененные или оплаченные счета, больше не выводятся просроченными красыми в таблице;

  • Добавлено логирование действий в биллинге;

  • Добавлено права "Только свои" для просмотра;

  • Отделено имя от фамилии в карточке;

  • Исплавлен неправильный вывод отчета по месяцу;

  • Исплавлена удаление тегов при смене цены на стандартную;

  • Исправлена работа чекбоксов "Своя цена" и "Стандартная";

  • Исплавлено выставления счетов отмененным записям;

  • Исплавлен переход в несуществующие записи;

  • Исплавлена работа с датами;

  • Добавлена правка выставления счёта при установке стандартной цены;

  • Добавлена правка при смене статуса на Не оплачено;

  • Исплавлено местоположения в меню клиента;

  • Исплавлен переводов в логах;

  • Исплавлено при изменении статусов кнопка сохранить становится вновь активной;

  • Произведена правка стилей массовых действий;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновление модуля "Журнал записей":

  • Исплавлено название страниц создании студии и журнала записей;

  • Добавлен перевод календаря под язык пользователя в журнале записей;

  • Добавлен перевод на укр. язык для новой записи в клиентах;

  • Добавлено название модального окна при создании новой студии;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновление модуля "Конструктор бизнес процессов":

  • Добавлено, при создании правила, переход на страницу этого самого правила;

  • Добавлена, при создании правила, возможность в поле "Раздел" выбрать "Предложения" и "Задачи";

  • Добавлены условия по полям при обновлении для задач и предложений;

  • Для предложений и задач добавлена возможность выбрать пользователя, которому будет отправлен e-mail;

  • Для предложений добавлено два действия: смена статуса лида и отправка SMS контакту/сотруднику;

  • Для условий при обновлении по полям добавлена возможность выбирать несколько значений одного поля (пример: приоритеты задач);

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

 

Обновление модуля "Структура компании":

  • Добавлены имена сотрудников при наведении;

  • Тултипы кнопок в настройках, изменение размера;

  • Отображение возможностей удаления, изменения или добавления только если есть права;

  • Обновление доступно только после обновления до версии Perfectum CRM+ERP 3.4.

guarantee

Появились вопросы?

Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!

Наши контакты