НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 10.0

28/09

Сообщаем о выходе долгожданного и очень важного обновления Perfectum CRM+ERP 10.0 под названием "АНТАРЕС", которое наконец-то добралось к финальному этапу: наша команда завершила сложный и многоэтапный процесс редизайна, включающий доработку и оптимизацию и затрагивающий все ключевые сценарии работы системы.

Этот релиз — не просто визуальные изменения – это продуманная трансформация интерфейса и логики взаимодействия с системой. Он призван сделать ваши ежедневные задачи более быстрыми, понятными и удобными!

Меню "Активности"

Календарь

Для напоминаний по клиентам в календаре добавлен вывод номера клиента в карту события.

Для напоминаний по контактам в календаре добавлен вывод номера клиента/лида в карту события.

Выполнены редизайн и структуризация Календаря. Легенда выводится на всех страницах, но сейчас не внизу, а сверху под датой.

Для фильтров календаря добавлены заголовки блоков:
1) Общее: Мероприятия, Задания, Проекты, Личные задания.
2) Финансы: Предложения, Счета на оплату, Договоры, Перемещения, Закупки, Возвраты.
3) Кадры: Отгул, Отпуск, Больничный, Сверхурочные, Командировочные.
4) Напоминания: напоминания клиенту, напоминания о расходах, напоминания о контактах, напоминания о договорах, напоминания о счетах, напоминания о предложениях, напоминания по поддержке, напоминания о заказе, напоминания о входящем счете, напоминания о входящем акте, напоминания о входящем письме.
Плитки событий в календаре выполнены в едином стиле с одинаковой высотой:
1) Для счетов: выведена над названием сумма счета, при наведении на плитки отображается название сущности, номер счета, сумма, название клиента.
2) Для КП: выведена над названием сумма КП, при наведении на плитки отображается название сущности, номер КП, сумма и название клиента.
3) Для договоров: выведена над названием сумма договора, при наведении на плитки отображается заглавие сущности, номер договора, сумма и название клиента.
4) Для задач: если нет времени завершения, выводится над названием номер задачи, при наведении на плитки отображается название сущности, номер задачи и название клиента.

В события календаря добавлен вывод дней рождения сотрудников.

Мои задачи

Выполнено редизайн, оптимизацию работы и структуризацию блоков раздела.

Напоминания

Выполнены редизайн и структурирование разделов модуля "Напоминания":
1) Поля в фильтре раздела подписаны "Тип напоминания" и "Работник", чтобы было понятно, какой фильтр за что отвечает.
2) Добавлена возможность отмечать выполнение напоминания, нажимая на статус.
3) В дополнительных опциях можно редактировать и удалить напоминания. Сотрудник увидит их, если на это выданы права в настройках его роли.

Заметки

Для иконки просмотра заметки заменена подпись на “Просмотр”.

Добавлена возможность закреплять заметки. Добавлены два вида отображения заметок: плиткой (по умолчанию) и списком с автопамятью выбора.
- Добавлен фильтр по дате заметок.
- Добавлен вывод количества заметок.

К блоку сортировки заметок добавлена кнопка для сортировки по порядку.
Возвращен функционал перетаскивания заметок. Работает только в режиме сортировки Порядок. Если включен режим просмотра по дате, то функционал перетаскивания карт не работает, иконка перетаскивания карт при наведении мышкой не отображается, выводится подсказка “Для изменения порядка, пожалуйста, сначала установите сортировку в режим “Порядок””.

Добавлена в блок иконок действий функция редактирования заметки, чтобы была возможность открывать запись на редактирование без предварительного открытия на просмотр.

Уведомления

Добавлены вкладки в раздел для всех уведомлений и непрочитанных отдельно.
Добавлен фильтр по типам сущностей уведомлений, под каждый тип уведомления выведена своя иконка.

Выполнено редизайн вкладки “Уведомления” в режиме редактирования профиля сотрудника.

Добавлен отдельный блок настроек для раздела уведомлений.

Выполнен редизайн раздела уведомлений в персональном кабинете клиента.

Чат и Мессенджеры

К иконке чата и аватарам групп/чатов добавлены счетчики непрочитанных сообщений.

Отдельно кнопку "В обработку" убрано с карты просмотра чата. В то же время она выведена статусом.

В карточке клиента к разделам с чатами и Консультанту подключен обновленный дизайн таблицы и блок фильтров.

В “Стиле темы” добавлены настройки фона и текста мессенджеров.

Произведен редизайн и пополнение количества смайлов в чате. Теперь они появляются без прокрутки.

Добавлена поддержка функции отправки и прослушивания аудио сообщений.

ШИ помощник переименован в "Perfectum AI-помощник" и обновлена его иконка.

Меню "Продажи"

Договоры

К разделу “Вложения” карты договора добавлена опция удаления загруженного файла.

В договорах добавляется “Сумма к оплате без НДС”, если в настройках документов включена опция “Отражение в счетах, актах, договорах и других документах текста БЕЗ НДС”, а в HTML дополнительно там, где прописью.

Блок фильтров в разделе приведен к общему виду.

Выполнены редизайн и структуризация карты договора:
- заголовок выводится в одну строку, под ним номер документа и справа ответственный.
- в новом блоке ниже выводится кликабельная запись о клиенте.
- статусы договора выводятся в новом стиле, снизу под статусом отображается дата перевода в этот статус.
- блоки ниже - информация о договоре и клиенте, как было раньше, но структурирована.

Кнопка "Подробнее" переименована в "Статистика договоров". Блок с данными статистики выводится по нажатию на данную кнопку и содержит следующую информацию:
- Всего договоров - Количество.
- Из них активных - Количество (+ в процентном соотношении).
- Просроченные - Количество. На сумму – Сумма.
- Заканчиваются в течение 30 дней - Количество. На сумму – Сумма.
- Активные - Количество. На сумму – Сумма.

Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

Разделы “Журнал операций” и “Вложения” модуля приведены к общему виду.
К карточке договора добавлен счетчик количества для разделов "Счета на оплату", “Примечание”, "Вложения" и др..

Клиенты

В разделе “Клиенты” при использовании на мобильных добавлен автоскролл к контенту блока с контактами при переходе по иконке “Контакты” из таблицы клиентов, чтобы пользователь сразу видел список контактов без ручного скрола.
В разделе “Подробнее” в пункте “Контакты, которые заходили сегодня” генерация аватара контакта происходит по первым буквам инициалов, если не установлено изображение. В карточке клиента в разделе “Контакты” выводится так же.

В карточке клиента блоки “Персональный менеджер” и “Примечания” перемещены ниже после блока “Быстрая информация”.

Напоминания/события в карточке клиента теперь можно отметить выполненными, нажав на статус напоминания/события.

В профиле клиента блок "Первоначальный контакт" переименован в "Контакты", которые выводятся по умолчанию по 5 шт. с добавлением новой кнопки.

В импорте клиентов изменено название “Дисконтная группа клиента” на “Скидочная группа клиента”, “Категория” на “Категория цены”. Также теперь эти поля доступны только в ERP, Retail и MAX версиях системы. По умолчанию их нет.
В режиме редактирования контакта в карте клиента добавлено поле для ввода ника на Facebook.

Персональный кабинет

Во вкладке “Задания” карты проекта по умолчанию выводятся задачи списком. Фильтры приведены к общему виду и добавлен фильтр по Этапу.

Во вкладке “Этапы” карты проекта изменен вывод из списка на канбан этапов с прокруткой, добавлен фильтр по статусу задачи и поиск.

Выполнены редизайн и структуризация раздела «Поддержка» в персональном кабинете клиента.

Выполнено обновление карты просмотра запроса в Поддержку из кабинета клиента:
- левый блок - Информация о запросе. Поле "Инициатор" убрано. Поле "Обновление" переименовано, как в системе - "Последний ответ" и там выводятся данные, которые в этой колонке и были.
- поле "Комментарий" убрано.
- правый блок – оставлен в старой структуре, но выполнен редизайн. Это тело самого запроса и его история.

Лиды

Карта лида оптимизирована следующим образом (все поля сгруппированы по блокам):
1) Информация Лида переименована в "Информация о Лиде".
2) Общая информация переименована в "Настройки".
поля "Добавлено" и "Последний контакт" перенесены в блок 3 и отображаются при создании/редактировании и при просмотре лида.
3) "Сведения" переименованы во "Взаимодействие".
4) "Настраиваемое поле" переименовано в "Настраиваемые поля".
5) Дополнительная информация.
В настройке раздела “Лиды” на вкладке “Настройка полей” также добавлены эти блоки и поля в них проставлены по умолчанию с возможностью настраивать под себя.

Блок фильтров в разделе Лиды приведен к общему виду.

В таблице раздела “Лиды” закреплена шапка при прокрутке страницы и выведена горизонтальная прокрутка под ней при наведении.

В карточке лида на строке со статусами выводится количество дней, которое лид провел в том или ином статусе.

При выборе в настройках карты лида размера ширины модальных окон “Малое” поля из блоков “Продажи”, “Коммуникация”, “Организация”, “Универсальные списки” прячутся в дополнительное выпадающее меню.

В разделе Лиды оптимизирован функционал массовых действий. Изменения, отмеченные в модальном окне, будут применены к выбранным из списка картам лидов. Все остальные опции/поля не изменятся.

В разделе Лиды оптимизирован вывод блока статистики по сотрудникам:
1) добавлена сортировка по количеству лидов, конверсии, сумме коммерческих предложений, а также период - по умолчанию - текущий год.
2) в нижнем блоке выводится конверсия за указанный период и сумма КП лидов.
3) под блоком сотрудника выводятся данные по количеству открытых лидов по типам, как и было и количество выигранных лидов, проигранных, некачественных за период.
4) вывод стандартный - по 5 карт сотрудников с возможностью прокрутки влево/вправо.

Откорректирована отправка файлов через настроенное поле формы. Добавленные файлы теперь будут попадать в карту лида именно в добавленное настроенное поле, а не в общие вложения лида.
Настройки полей для карты лида применяются не только для создания и редактирования лидов, но и для просмотра карты лида также.

Платежи

Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

Фильтры и таблица раздела приведены к общему виду.

Добавлена кнопка «Назад» для возврата в список платежей с карты просмотра платежа.

Прайсы

Фильтры и таблица раздела приведены к общему виду.

Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

Коммерческие предложения

Служебный текст "Информация о клиенте для отображения предложения (PDF и HTML)" в правой боковой панели «Итог» при просмотре предложения скрыт.
Фильтры раздела, “Журнал операций”, “Вложения”, режим Канбан приведены к общему виду.
Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

Выполнен редизайн и структуризация карты коммерческого предложения:
1) первый блок с кликабельными карточками: клиент – лид – счет – договор.
2) второй блок: статусы КП с датой изменения статуса.
3) третий блок: Информация о КП:
1 колонка:
Название компании исполнителя.
Дата формирования.
Открыто до.
Сумма предложения.
2 колонка:
Реквизиты клиента/лида.

Откорректирована работа статусов КП - раньше, если отмечался первый и последний статус, выделялись все. Теперь выделяется цветом только то, где был договор.

Счета на оплату

Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

Разделы “Журнал операций” и “Вложения” модуля приведены к общему виду.
Выполнен редизайн и структуризация карты счета:
1) первый блок с кликабельными карточками: клиент – заказ (если версия с товарами) – платеж (если нет, там выводится кнопка “Добавить”) – акт/накладная (если нет, выводится кнопка “Добавить”).
2) второй блок – статусы счета с датой изменения статуса.
3) третий блок - Информация о счете:
1 колонка:
Название компании исполнителя.
Дата формирования.
Оплатить до.
2 колонка:
Сумма счета.
Назначение платежа.
Статус Вчасно.
3 колонка:
Заметка.
Условия.
4 колонка:
- Реквизиты клиента.

Блок “Счета доступные для объединения” больше не используется в режиме просмотра счета. Он выводится сверху карты в режиме редактирования счета.

Изменены кнопки в режиме редактирования карты счета. Теперь внизу карты выводятся три кнопки: Закрыть, Сохранить и Отправить, Сохранить.

Внесены изменения в кнопки в режиме создания карты счета. Теперь внизу карты выводятся три кнопки: Закрыть, Сохранить и Отправить, Сохранить (с дополнительными опциями: Сохранить как черновик и Сохранить и записать оплату).

Текст "Общая сумма выплат" заменен на "Общая оплаченная сумма".
В блок фильтров модуля добавлены опции "Со скидкой" для отображения счетов со скидками и по новому полю - "С дополнительной скидкой" в поле "Дополнительные фильтры.

При создании счета кнопка “Услуги” при активации/нажатии меняется на “Товары”. Поля добавления услуг скрываются и соответственно поля для добавления товаров выводятся. Если модуль “Склад” выключен, кнопка “Услуги” будет неактивной.

При создании или редактировании счета для услуг выбор категории переименован из "Группа" на "Выберите категорию", также переименован пункт "Позиции без категории".

Меню "Проекты"

Задачи

Доработана работа комментариев в чеклистах:
- добавлена подсказка на комментарий в чекбоксах;
- проведен редизайн:
1) при клике на иконку комментарий раскрывается как раньше, но появляющаяся область связана с чекбоксом диалогов;
2) можно добавлять свои комментарии и редактировать/удалять свои, если выданы права на это или администратор;
3) сортировка - последний/первый;
4) кнопка отправить не выводится. Отправка по Enter;
5) информация о комментариях записывается в Журнал операций;
6) количество комментариев в чекбоксе указывается цифрой у иконки комментария;
7) непрочитанные комментарии в чекбоксах подсвечиваются;
8) учтены настройки в разделе задач для скрытия комментариев в чекбоксах "Включить комментарии к чекбоксам".

Доработано назначение исполнителя на чекбокс. 1) добавлена новая настройка в раздел "Задания" "Включить дедлайн к чекбоксам". Новая настройка позволияет лимитировать время на выполнение чекбокса. 2) при включенной настройки выше, добавлена при назначении сотрудника возможность указать время лимита на треканье чекбокса + в дальнейшем согласно прав отредактировать (в журнале операций это фиксируется также). 3) предусмотрена возможность назначить несколько сотрудников на один чекбокс и время указать у каждого свое. 4) предусмотрен запрет на треканье времени больше лимита, установленного в чекбоксе. 5) предусмотрено, что в системе есть свободное время в задаче и при назначении времени в поле на сотрудника суммируется с отдельным временем (если указано) в чекбоксах и выводится правильная сумма всего времени в задаче и в чекбоксах вместе.

Добавлена возможность согласно выданных прав редактировать время, выставленное на сотрудника в чекбоксе.Время автоматически сохраняется при клике на пустое место.

Добавлена прокрутка к коментарию для чекбокса задачи при клике на уведомление про его добавление.
В карточках задач добавлен блок поиска по комментариям и фильтр по сотрудникам.

Кнопка "Резюме задач" переименована в "Статистика по задачам".

Выполнен редизайн блока "Статистика по задачам":
- выведен фильтр по периоду и типу задач, работающий по выводимым данным;
- выводятся статусы задач и их количество + % от всех и количество своих (если нет полных прав, то доступны только свои данные);
- второй линией отображается общее количество задач (и сколько своих), всего выполнено (и сколько своих), средний цикл на выполнение (и сколько своих);
- (с момента создания до окончания), (если нет полных прав, то только свои данные);
- на графике выводится количество созданных и закрытых задач.

Выполнен редизайн карты задания в режиме просмотра:
1) блок информации справа (две колонки) теперь фиксированный и при прокрутке карты задача остается на месте;
2) вложения выводятся отдельной вкладкой в верхнее меню к подзадачам и журналу активности;
3) кнопки меток выведены над блоком “Информация”; 4) блок кнопок управления чек-листами выведен в одну строчку;
5) к разделителям добавлен вывод прогресса выполнения задания, слева от него данные. Под прогрессом использование часов и справа данные по затраченным/выделенным часам. В самом конце все участники разделителя (кому назначены чекбоксы или кто трекал время). К разделителям добавлены приоритеты. Ниже, если включена проверка чекбоксов, выводится, сколько проверено из общего количества.
6) в колонку “Информация о задачах” перенесена связь под приоритет.
Также там находятся теги и напоминания, блок загрузки вложений и Мои документы.
7) колонка “Информация об участниках” выведена справа.
Главная доработка раздела в том, что время и сумма затрат (через модуль учета заработной платы) выведена у исполнителей и создателя.

Произведен редизайн и структурирование блоков карты создания задачи.

Доработана работа с вложениями в разделе Задания с автоматическим добавлением комментария и чекбокса с прокруткой в него. Сейчас при добавлении комментария с вложением, когда создается чекбокс, в нем добавляется ссылка на вложение. При нажатии открывается модальное окно для просмотра этого вложения. Это касается фотографий и видео файлов. Для документов открывается новая вкладка в режиме просмотра документа. Все остальные файлы при нажатии с вложения будут загружены на пользовательское устройство.

Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

В режиме Канбан раздела Задания выведен прогресс выполнения задания в карточках.

Название колонки “Имя” в таблице раздела “Задания” переименовано в “Название задачи”.

К вкладке “Интерфейс” настроек раздела “Задания” добавлена новая опция: "Интерфейс отображения карты задания" , с вариантами выбора: В две колонки (как было раньше), В три колонки (как сейчас). По умолчанию выставлен вариант в три колонки.

В раздел “Вложения” карты задания добавлена кнопка для удаления загруженного вложения.

Добавлена в поле «Время выполнения» маска [ЧЧЧ]:[ММ] с плейсхолдером ___:__ (с запретом ввода точек и запятых). Убран перерасчет сотых долей (.99) и ограничен блок минут в диапазоне от 00 до 59.

Проекты

В режиме таблицы раздела Проекты-Задания приведена к единому стилю и формату отображения информации колонка "Кем создана" для всех типов пользователей.

Добавлен счетчик количества комментариев к добавленному вложению в разделе “Файлы” карты проекта.

Кнопка "Подробнее" переименована в "Статистика по проектам".

В таблицу раздела Проекты добавлены новые колонки:
1) Тип оплаты;
2) Прогресс;
3) Общее рабочее время;
4) Суммарные расходы.

Выполнена реорганизация колонок в таблице Журнала событий раздела Проекты. Таблица содержит следующие колонки: Дата и время, Проект, Тип операции, Описание, Работник, Дополнительная информация. Кнопка Проекты теперь находится справа и названа "Вернуться к проектам".

Раздел “Этапы” карты Проекта теперь реализован в стиле режима Канбан.

Блок "Статистика по проектам" содержит следующие данные:
- вывод фильтра по периоду;
- на графике выводятся открытые и закрытые проекты;
- слева выводятся статусы проекта в первой строке;
- во второй строке выводится суммарный доход, суммарные расходы, общее рабочее время, суммарная прибыль, рентабельность.

Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

Выполнены редизайн и структуризация раздела “Расходы” карты Проекта:
- добавлен вывод фильтров к таблице отображаемые/скрываемые кнопкой.
- статистика расходов скрыта и добавлена в кнопку “Краткая статистика” для отображения.

В режиме Канбан раздела Проекты выведен прогресс выполнения для карт стадий.

В разделе “Обсуждение” на карте проекта опции Редактирование, Удаление и Видимость обсуждения для клиента выведены в таблицу.

В разделе “Расходы” карты проекта убраны фильтры “По источнику лида” и “По рекламной кампании”.
В разделе “Запросы” карты проекта убран фильтр по клиенту.
К фильтру “По времени” раздела добавлен параметр “Период”, чтобы указать нужный период “от” и “до” из календаря.

К карточке обсуждения проекта добавлена кнопка для возврата в список всех обсуждений.

Добавлена проверка в календаре, чтобы не было возможности установить дату завершения проекта раньше, чем дата начала при копировании проекта.

Меню "Компания"

База знаний

В личном кабинете клиента в разделе "База знаний" теперь выводится дата последнего редактирования статьи, а не дата ее создания.

Выполнены редизайн и структурирование разделов модуля: В правой колонке выводятся фильтры по категориям (колонкам Канбана), при клике на категорию происходит переход в режим списка этой категории. Ниже выводятся последние, новые или отредактированные статьи.

При создании новой статьи для базы знаний опции “Включить комментарии” и “Статья только для сотрудников компании” включены по умолчанию.

Расходы

Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

Фильтры и таблица раздела приведены к общему виду.

Кнопка статистики перенесена влево и добавлено указание месяца. Отображаются данные за месяц и сравнение с прошлым месяцем в % и сумме.

Выполнен редизайн и структурирование карты добавления расходов.

Поддержка

Добавлена в кабинет клиента кнопка для сворачивания и разворачивания ответов цитатой на запросы.

Выполнено редизайн и структурирование карты запроса в разделе Поддержка:
1) страница разделена на две части. В первой тело и история запроса, во второй - данные, которые ранее выводились в Настройках.
2) Вкладка Примечания убрана. В самих запросах есть возможность добавлять примечания к сообщениям/ответам. Во второй колонке внизу блока выводятся напоминания по запросу. В самом низу, последним блоком – данные из вкладки “Другие запросы” этого клиента.
3) Вкладка «Рабочее время и табели» теперь выполнена в виде кнопки сверху справа и данные выводятся по клику на кнопку.
4) Кнопки “Закрыть” и “Добавить ответ” добавлены в области тела запроса.
5) Статус запроса перенесен в колонку справа и выделен цветом для заметности.
6) Функции "Сохранение" и "Редактирование" значений в полях сделаны с автосохранением.

Добавлена новая кнопка для отображения статистики по запросам. Выводятся/обновляются данные только при нажатии на кнопку.

Блок фильтров в разделе приведен к общему виду.

Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.

Блок статистики доработан на отображение данных за месяц, с возможностью перемотки “прошлый/следующий”.

Блок "Другие запросы" переименован в "Другие открытые запросы". В нем выводятся все запросы клиента, не в статусе "Закрыто". Также кнопку “Добавить дополнительный контакт” убрано. Вместо этого можно выбрать несколько контактов в запросе.

Выполнены редизайн и структурирование карты создания запроса вручную:
- Добавлен выбор клиента, а затем контакт к этому клиенту.
- Теги перенесены вниз.
- Первым в колонке справа поставлен выбор сотрудника, вторым - в одну строку выбор источника и приоритета, третьим - чек-бокс "Оплачиваемый" и почасовая ставка.
- Кнопки “Закрыть” и “Открыть запрос” расположены внизу.

Меню "Настройки"

Сотрудники

В режиме просмотра профиля сотрудника первой выводится (для сотрудников с правами администратора и для сотрудников с правами на редактирование прав) вкладка "Права сотрудника", где отображаются выставленные права (пустые скрываются), так же выводится при просмотре своего профиля .

Выполнены редизайн и структуризация раздела:
- страница редактирования своего профиля и профиля сотрудника под администратором приведена к одинаковому общему виду.
- вкладка "Настройки поиска" переименована в "Персонализация".
- перенесены из вкладки “Профиль” настройки персонализации на вкладку “Персонализация”.
- выбор языка перемещен на вкладку "Персонализация".
- чек-боксы "Не сотрудник" и "Активный" выведены справа от фотографии сотрудника и блока с его данными.
- внутренний номер телефоний теперь выводится в блоке “Контакты и мессенджеры”. настраиваемые поля выводятся отдельным блоком внизу страницы.
- к вкладке "Персонализация" добавлены новые настройки (они работают с более высоким приоритетом чем глобальные только для пользователя, как и другие персонализированные настройки. По умолчанию значения тянутся из глобальных настроек):
1) "Размер ширины модальных окон задач" (если раздел “Задания” есть в системе);
2) "Размер ширины модальных окон Лидов" (если в системе есть раздел "Лиды");
3) "Размер ширины модальных окон Заказов" (если в системе есть раздел "Заказы").

Другое

В пункте “Формат информации клиента (PDF и HTML)” модуля “Клиенты” выставлены значения по умолчанию для всех пользователей.

Опция "Использовать поля адреса в предложениях" модуля Финансы отключена для всех по умолчанию.

В настройках разделов “Лиды” и “Задания” значение опции “Размер ширины модальных окон” по умолчанию выставлено в “Обычное”.

По умолчанию включены все вкладки в пункте “Видимые вкладки (Профиль)” настроек раздела “Клиенты” и “Персональный кабинет”.

В настройках “Фиксированного блока” по умолчанию выставлены все элементы активными. Также добавлена возможность сбрасывать настройки всех пунктов, не частично, как было раньше.
Порядок пунктов следующий:
Уведомление.
Сообщения.
Личные задачи.
"Горящие" задачи.
"Важные" задачи.
Проекты.

Добавлена возможность производить рассылку по мессенджерам для всех открытых чатов в модулях «Единый чат с…».

В разделе “Задания” добавлена возможность сворачивать и разворачивать описание задачи с эффектом памяти для пользователя. По умолчанию описание задач развернуто для всех.

Для всех приоритетов и прогресс-баров системы добавлены всплывающие подсказки при наведении.

Добавлен перевод к пунктам и кнопкам в модальном окне добавления файлов в разделе "Утилиты - Файлы". А также оптимизирована загрузка данных в модуле.

Доработаны поиск и подтягивание в запрос ранее созданных клиентом запросов в разделе Поддержка. Автоматический поиск существующих запросов и их привязка к карте клиента/контактного лица с таким email происходит именно по email.
Оптимизирована работа раздела “Работа с клиентом”: при добавлении контакта или редактировании почты к разделу подтягиваются письма, которые были ранее добавлены.
При импорте клиентов добавлена проверка не только обязательных полей, но и указанных в настройках клиентов для проверки на уникальность:
Проверять настроенные поля на уникальность
Проверять название реквизитов на уникальность
Проверять номер телефона компании на уникальность
Проверять Email компании на уникальность
Проверять веб-сайт на уникальность
Проверять номер телефона контактов на уникальность

Добавлена опция "Запретить удаление клиента" в настройке раздела "Клиенты", которая по умолчанию отключена. При включении убирает из списка и карт клиентов кнопку “Удалить”.

Доработана функция Массовых действий в системе. При отметке нужных полей все остальные не будут изменяться.

В отчетах системы добавлен "Отчет по почте" в раздел "Коммуникации".
1) диаграмма за месяц по служебным письмам, где отображаются по дням присланные письма по сущностям системы, сверху выведены данные за этот месяц и за прошедший для сравнения. В фильтре диаграммы отображаются месяцы и годы.
2) диаграмма по почтовому клиенту, где по дням показана одна колонка - отправка, а другая полученные письма по почтовым ящикам в системе (по активным сотрудникам). Сверху данные за этот месяц и за прошедший для сравнения. В фильтре выведены месяцы, годы и сотрудники.
На обоих диаграммах есть возможность сгенерировать таблицу при включении опции справа сверху с данными отдельно по строкам. Вывод писем в виде таблицы происходит со следующими данными: тип, тема, отправитель, получатель, дата и время, текст.

В фильтре выбора даты раздела «Клиенты» можно указать период.

Для правильного подсчета в счетах, актах и накладных поле “Коррекция” переименовано в “Дополнительная скидка". Добавлен его вывод в pdf/html счетов и актов.

Откорректирована работа отчета “Оплаты по счетам”:
- ограничен вывод суммы платежей двумя знаками после запятой в диаграммах всех отчетов.
- откорректирован вывод информации в диаграмме по месяцам
- добавлено указание в подсказке для диаграммы количества платежей, среднее значение платежа.
- в фильтре по сотрудникам выводятся только те, по ком есть платежи
- добавлен вывод еще одного графика. На нём каждый сотрудник, по которому есть платежи, представляет одну линию, при наведении на которую можно увидеть фото, сумму, количество платежей, среднее значение платежа, строить график по сумме платежей, а также выводить легенду по сотрудникам. Основной фильтр влияет на этот график.

В отчете “ABC – отчет услуги” изменен порядок отображения данных – над таблицей сначала выводится диаграмма по трем типам АВС, при наведении на сектор выводится значение суммы продаж, процент от общего и процент от количества клиентов (то, что в таблице внизу), а затем выводится подробная таблица.

В разделе «Теги» можно добавить цвет создаваемого тега.

В разделе “Поддержка” добавлена функция автоматического распределения запросов по сотрудникам.

Добавлен функционал копирования Рекламных кампаний.

К настройкам модуля “Форма для получения лидов на сайте” добавлена новая вкладка “Лиды”, где можно увидеть добавленные через нее лиды.

В карточке рекламной кампании добавлен вывод круговой диаграммы по меткам, по которым пришли лиды.

В разделе UTM метки добавлен функционал Массовых действий, где можно удалить метки, удалить формы из меток, добавить к меткам формы.

В таблицу раздела “Форма для получения лидов на сайте” добавлена функция отключения формы, чтобы она в рекламных кампаниях и метках не появлялась.

В раздел "Поддержка" добавлено поле "Источник" - автоматический идентификатор получения запросов. Чтобы сотрудники сразу видели, какой запрос пришел из почты, какой из личного кабинета клиента, а какой кто-то из менеджеров создал вручную самостоятельно. Источник проставляется автоматически по запросу. По умолчанию добавлены следующие Источники:
- Почта (через e-mail piping когда запросы создаются)
- Созданный сотрудником (созданный самостоятельно сотрудником)
- Личный кабинет (созданный клиентом через персональный кабинет)
- Сайт (создан через форму для запросов на сайте)
- Мессенджер (созданный из чата мессенджера сотрудником)
- Бот (создан через бот Telegram или Viber клиентом)
- API (создано с использованием API)
Также добавлена в Отчет о поддержке диаграмма по источникам.

Добавлена возможность добавлять отдельный Планировщик задач (Cron) для создания запросов из почты для тех, кому частоты запуска общего планировщика может быть мало.

В раздел “Настраиваемые поля” добавлен функционал Массовых действий, чтобы можно было удалить, включить или отключить нужные поля массово.

В таблице раздела “Форма для получения лидов на сайте” добавлены колонки “Лиды закреплены за ролями” и “Лиды закреплены за сотрудниками”, чтобы сразу, не заходя в карточку формы, видеть, на кого идет распределение.

В в разделе "Местные настройки" добавлена опция "Отключить вывод дат текстом". По умолчанию отключена. Если она включена, даты в таблицах системы будут писаться как “03.10.2026”, а не текстом “3 дня назад”.

Добавлен для всех разделов системы, где есть блоки фильтров (кроме отчетов) вывод новой кнопки для скрытия/отображения фильтров с автопамятью на всех страницах.

Раздел "Конфигурация"

Выполнены редизайн и структурирование раздела.

Добавлены подсказки к опциям разделов для понимания того, за что отвечают пункты настроек и как они работают.

Проведен редизайн и структуризация раздела "Информация о компании":
Поля настроек размещены в 2 столбца.
Информация (поля в 2 колонки):
Первая колонка:
1. Название компании,
2. Расчетный счет,
3. Серия и номер паспорта.
4. Телефон,
5. Должность.
6. НДС - изменено название на "Система налогообложения".
Вторая колонка:
1. ЕГРПОУ
2. МФО,
3. Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
4. Подписант (ФИО).
Ниже блок:
- Адрес.
Поля в 2 столбика:
Первый столбец:
1. Адрес,
2. Область/район,
3. Почтовый индекс.
Второй столбец:
1. Город,
2. Страна.
Блок ниже:
Информация о компании (PDF и HTML).

Настройка “Использовать минифицированные файлы css и js” из вкладки "Другие настройки" перенесена на вкладку "Быстродействие".

На вкладке "Другие настройки" такие вкладки как: Настройки поиска, Настройки уведомлений, Быстродействие перенесены в левое меню во вкладку “Начальные настройки”.