Командой Perfectum CRM + ERP выпущена обновленная версия модуля "Заказы" 4.3. В обновлении было выполнено ряд чек-боксов и улучшений.

Изменения:

• При создании заказа сразу проставляется значение склада по умолчанию.



• К вкладке "Интерфейс карты" настроек модуля "Заказы" добавлена ​​опция "Размер ширины модальных окон", где можно указать размер модального окна для склада. По умолчанию выставлена ​​опция “Обычное”.



• Режим Канбан раздела Заказ приведен к общему обновленному виду.



• Карта создания задачи выглядит следующим образом:



• 1 часть разделена на 2 блока:

  ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

  ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА.

  
  

  ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

  Возле поля “Контакт” добавлена ​​иконка для обновления данных контакта.

  Поле «Адрес» - выбор адреса из списка адресов доставки.

  ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА.

  В этом блоке можно отключить опцию “Дополнительный статус” в настройках раздела “Заказы”.

  А также модуль "Мультикомпания" может использоваться, а может - нет.

  Дропшипинг — дополнительный модуль.

  Также в этом блоке выводятся теги для заказа.



• Блок “ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ” переименован в “Настраиваемые поля”.
  

  2 часть.

  ТОВАРЫ И УСЛУГИ.

  
  

  ТОВАРЫ И УСЛУГИ.

  Кпопка “Товары” активна по умолчанию и выводит фильтры добавления товаров.

  При нажатии на нее меняется кнопка “Услуги” и выводятся поля подбора услуги. Поля выбора товаров скрываются.

  При выборе товаров теперь сначала необходимо выбрать склад, если это не склад по умолчанию, а затем выбирать товары со склада.

  Товары теперь добавляются в список вниз, а не как было раньше.

  В таблице товаров можно посмотреть количество товаров на каждом складе при клике на иконку вопросительного знака.



• 3 часть.

  ДОСТАВКА + Итог заказа.

  Из этого блока убраны данные блока “Полная информация”, а также добавлено поле для выбора торговой точки.

  Карта просмотра заказа выглядит следующим образом:

  Сначала мы видим информацию о “Номере заказа”, “Клиенте”, “Дате создания”, “Ответственном”.

  Далее вкладки для работы с заказом - "Профиль", "Работа с заказом", "Напоминания".

  В карточке просмотра заказа есть следующие функциональные кнопки:

  1. Удалить заказ.

  2. Отменить заказ.

  3. Копировать заказ.

  4. Скопировать ссылку.

  5. Печать.

  Воронка статусов используется такая же, как в карточке лида, например, но без вывода информации о количестве дней в статусе.

  Статусы Возврат и Частичный возврат не выводятся в воронке при просмотре карты заказа до тех пор, пока в заказе не создали частичный или полный возврат.

  Вкладка возврата не выводится. Вместо этого она добавлена ​​в "Быстрые действия" в блок "Продажи".

  Блок Быстрые действия — аналогичный блоку в карточке лида.

  В нем впоследствии будет добавлена ​​поддержка универсальных списков.

  Добавлена ​​возможность удалять статусы Брак и Обмен, которые ранее были системными.



• Выполнены редизайн и структуризация функционала “Массовые действия” раздела.



• Опция “Показывать название компании в таблице/канбан” ​​перенесена на вкладку “Интерфейс канбана” настроек модуля.



• Теперь при клике на номер заказа карта заказа открывается для просмотра, не для редактирования, как раньше.
• При создании заказа когда выбран склад и не выбрана категория в списке выводятся активные на этом складе товары. Также учитываются настройки вывода количества товаров "Упрощенный выбор товаров в заказах" и поиск по всем активным товарам этого склада.



• При поиске товаров в карте заказа в списке выводится и их количество на выбранном складе.



• При включении опции "Добавлять товары из конечной категории" из настроек модуля выводится древовидная структура категорий.



• При создании заказа в поле "Способ оплаты" автоматически выбирается способ оплаты, если указано в настройках способа опцию "Выбрать по умолчанию в счетах".



• Активировано поле названия товара и кнопка добавления, чтобы можно было добавить свою позицию и создать счет.



• В карточке клиента и настройках раздела переименовано поле "Категория" в "Категория цены".
• В настройках категорий цен переименована кнопка "Категории по умолчанию" в "Настройки по умолчанию".







• В таблице раздела “Заказы” добавлен фильтр и новая колонка "Категория цены".



• На вкладке "Дополнительные цены" настроек модуля поле "Цена продаж" заменено на "Розничная цена". Добавлена ​​еще одна категория цены - "Оптовая цена". + Добавлено в категориях клиента 2 категории: "Розничный клиент" и "Оптовый клиент". Также они связаны между собой. Для "Розничный клиент" выбрана цена "Розничная цена", а для "Оптовый клиент" - "Оптовая цена".



• В заказе, если создан документ для счета, накладной, талона, добавляется цифра в счетчик, также указывается количество записей по SMS, почте, телефонии, мессенджерам, напоминаниям, задачам, вложениям и т.д.



• В режиме просмотра заказа добавлен вывод склада заказа.



• При частичной или полной оплате счета убрано возможность редактировать заказ.
• Опция “Добавлять товары из конечной категории” переименована в “Расширенный режим выбора товаров” + перенесена на вкладку “Интерфейс карты”.



• Удалена опция “При создании заказа выводить блок товаров перед общей информацией” из вкладки “Настройки” модуля.
• Добавлен счетчик количества файлов для вложений в карте заказа.