Командой Perfectum CRM + ERP выпущена новую версию модуля "Планы и Отчеты" 3.5. В обновлении было выполнено 18 чек-боксов и улучшений.

Изменения:

• Оптимизирована работа модуля.
• Оптимизировано отображение данных при использовании модуля в шаблонах электронной почты.



• В настройку модуля добавлена опция “При подсчете KPI учитывать переработку плана”, чтобы можно было отключить зачисление перевыполнения плана в общий показатель KPI. Да – при перевыполнении может появиться KPI более 100%. Нет – при перевыполнении KPI будет фиксироваться на 100.



• В модуле «Планы и отчеты» при просмотре отчета за день добавлена ссылка на Zoom встречу, если была создана, для просмотра ее карточки в модуле «Мероприятия» и добавлена возможность перейти в карточку клиента или лида, с которым связана встреча.



• Добавлена интеграция с модулем Мероприятия.
• В отчете за день при отправленных коммерческих предложениях добавлен вывод колонок сумма, связь с Клиентом или Лидом и возможность перейти на карточку КП и клиента/лида.



• В настройках модуля добавлена опция определения ширины модального окна модуля.



• В блок “Документы созданы” и “Документы отправлены” добавлены колонки суммы и связи с клиентом/лидом.



• В настройку модуля добавлена возможность отключения выходных дней в соответствии с настройками календаря.



• В модуле добавлена колонка “Отчет за неделю”.
• Блок "Отчет за неделю" выводит сумму по всем данным сотрудника за неделю. KPI средний за неделю, сумму рабочих часов за неделю и так далее. Выводится общая сумма, а рядом в скобках план-сумма на неделю.



• В настройку планов для ролей добавлен новый блок "Планы на неделю", включающий пункты: "Сумма оплаченных счетов за неделю", "Сумма созданных счетов", "Сумма предложений", данные из которых выводятся в блоке "Отчет за неделю".



• На страницу модуля добавлен новый вид просмотра данных - Месяц. В этом блоке выводится общая информация за месяц по сотрудникам. Данные подсчитываются не как сумма 4 недель, а как сумма дней календарного месяца. Выводятся данные также суммируя, как за неделю.



• Для администраторов и сотрудников с полными правами на модуль добавлен функционал проверки ежедневных планов и отчетов. Отметку о проверке можно поставить и снять. Все действия записываются в журнал активности. После проверки плана или отчета сотрудник не может его редактировать.







• Оптимизировано отображение информации в модуле при просмотре по “Сегодня”, “День”, “Неделя”.



• Доработана верстка модуля, учитывая добавленный новый отчет за неделю при использовании темной темы оформления системы.



• Оптимизировано логирование в журнале активности проверки планов.
• Оптимизированы подсчеты отчетов при просмотре за месяц.