Командой Perfectum CRM + ERP выпущена обновленная версия модуля "Мероприятия" 1.3. В обновлении было выполнено более 40 чек-боксов.

Изменения:

• Откорректирована работа заполнения полей после запуска встречи на мобильных устройствах.
• Порядок сортировки мероприятий сделан по дате, где последняя - первая. Например: 01.06, 29.05, 28.05, 27.05.



• Теперь после включения модуля уже запланированные и прошедшие мероприятия отображаются в таблице модуля.



• Порядок столбцов приведен к виду по умолчанию.



• Добавлен вывод статуса подтверждения присутствия на событии клиентом и сотрудниками. Клиент подтверждает или отменяет участие в мероприятии в письме-уведомлении на почте.





• Вывод статусов приведен к общему виду системы.



• Добавлен счетчик комментариев к карточке мероприятия, как для событий Журнала активности, а также вывод количества комментариев в таблице модуля.



• Оптимизирована работа трекинга времени над мероприятиями.
• Добавлена информация о времени, затраченном на мероприятие в Журнал активности.



• У сотрудников с правами администратора или с разрешением на просмотр всех встреч добавлена опция "Мероприятия, где я назначен".



• Оптимизирована функция удаления вопросов.



• Кнопка сохранения теперь сохраняет все внутри шаблона, а не только название.



• При выборе шаблона в карточке встречи теперь сохраняется указание выбора шаблона.
• При переключении между шаблонами во встрече все вопросы первого шаблона заменяются вопросами второго. Если есть добавленные вопросы вручную, то дополняются.
• Добавлен новый тип поля “Текст” с возможностью выполнения его через чек-бокс.





• Добавлен новый статус “Отменен”, для возможности вручную отменить мероприятие и после этого отправляется письмо об отмене. Добавлен новый шаблон об отмене мероприятия.



• В разделах карты клиента и лида “Работа с клиентом” и “Работа с лидом” фиксируется информация о запланированной встрече, изменение статусов встречи.



• Оптимизирована работа раздела “Журнал активности”.
• Добавлен номер к названию мероприятия в карточке быстрого просмотра мероприятия.



• Дата начала встречи теперь обновляется на фактическую, когда встреча началась.
• По завершении встречи клиенту\лиду теперь отправляется письмо для возможности оставить отзыв о встрече. Оценки: "Хорошо", "Нейтрально", "Плохо". Они выводятся в таблице встреч, а сотрудник (участник) может сам отметить свою оценку, и она также выводится в таблице. При просмотре встречи оценки тоже выводятся. Выводятся отзывы в работе с клиентом, лидом + добавлены уведомления сотрудников об отзывах клиента на встречу.



• Оптимизирована верстка блока “Информация о мероприятии”.



• В карту мероприятия добавлен предварительно установленный блок “Результат проведения встречи”. Он доступен для заполнения во время встречи и после. После завершения встречи результат добавляется согласно связи в работу с лидом, клиентом. В таблице мероприятий выводится колонка “Результат”, в которой указывается статус заполнения: Заполнено, Не заполнено. В настройку модуля добавлена возможность сделать результаты встречи не обязательными.





• Оптимизировано удаление встреч.
• Оптимизировано создание мероприятий через календарь и отображение их в модуле.
• Откорректирована работа и заполнение блока "Результат встречи".
• Оптимизирована верстка полей для вопросов в шаблонах мероприятий.
• К таблице модуля добавлена колонка “Участники”, в которой выводится аватар контакта, подтверждение и отзыв. Иконки отзыва: Красная "Палец вниз", Серая "Прочерк", Зеленая "Палец вверх". В иконках подтверждения убран статус "не определено".



• В карточке встречи заменен текст подтверждения и отклика на иконки и выведено справа сначала подтверждения, а затем отклик. Блок "Участники": добавлен вывод аватаров контактов и справа подтверждения и отзыв + подсказки на статусы.



• Оптимизирована отправка писем участникам от модуля.
• Для шаблонов мероприятий добавлена возможность задавать сортировку в таблице.



• При создании встреч теперь выводятся для выбора только активные сотрудники.
• При создании встречи автоматически заполняется поле создателя.



• Для Zoom встреч добавлена ссылка на встречу в мероприятиях.



• Оптимизирована работа модуля.
• Оптимизирован вывод информации о времени трекинга организатора встречи в Журнале активности.
• Оптимизирована сортировка событий по дате начала в таблице модуля.
• Оптимизирован вывод информации об участниках-контактах клиента в таблице мероприятий.



• Оптимизировано отображение комментариев в карточке мероприятия.
• В таблицу модуля добавлена колонка с комментариями.



• Оптимизирована верстка иконок реакций и присутствия на мероприятии.
• Оптимизирована работа кнопки “Принять участие” при использовании на мобильных устройствах.
• Оптимизирована работа ответов на комментарии в карточке мероприятия.