Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 9.3. Обновления бесплатно получили облачные версии, а также доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено более 75 чек-листов улучшений, доработок и исправлений.

Изменения:

Модуль "Лиды".

• Добавлена возможность указывать обязательные поля в карте лида, а так же настраивать их порядок отображения.

• Добавлено автоматическое закрытие напоминаний прикрепленных к лиду, если лида отметили некачественным или проигранным.
• Формы на сайте, добавлена поддержка типов лидов.

• Режим канбан, убрано отображения количества примечаний в карту лида.
• Формы на сайте. Исправлена ситуация из-за которой, при копировании формы на сайте указывалась дата создания прошлой формы, а не дата копирования.

Модуль "Клиенты".

• В карте клиента блок "Коммуникации" добавлен вывод количества всех чатов в мессенджерах вне зависимости от их статуса.

• Финансовый отчет, добавлен учет расходов на проведения встреч (треканье в мероприятиях).

Модуль "Чат (Сообщения)".

• Добавлена возможность просматривать кто прочитал сообщение в чате и не поставил реакцию.

• Исправлена ситуация из-за которой, при получении нового личного сообщения список сотрудников не обновлялся и сотрудник, который отправил сообщения не поднимался выше по списку пока без обновления страницы.

Модуль "Задачи".

• Добавлено динамическое обновление комментариев внутри задачи. Теперь если у вас и у других сотрудников открыта одна задача, и сотрудники в этот момент оставляют комментарии, вам не нужно обновлять странице.
• Исправлена ситуация из-за которой, создатель и исполнитель в задаче отображались не верно.
• Добавлено, если в статусе задачи "Завершенная" указано, что менять может только создатель задачи, данный статус теперь не будет выводиться в общей таблице задач и в самой задаче другим сотрудникам кроме админа.
• Исправлена ситуация из-за которой, если стереть название разделителя в задаче, то он удалялся, а задачи которые были в нем, падали в задачу бе разделителя.
• Работа с прикрепленным видео к задаче. Исправлена ситуация из-за которой, нельзя было промотать видео вперед и назад.

Модуль "Проекты".

• Чекбокс "Мои проекты" теперь будет активен даже после перезагрузке страницы проектов.

• Проекты - Файлы. Исправлена ситуация из-за которой, если не разрешено формат файла, то не было перевода на аллерте.
• Исправлена ситуация из-за которой, если открыть проект, перейти в задачи и поставить вид отображение канбан, то в этом виде отображения были все задачи в системе, а не только задачи проекта.
• Исправлена ситуация из-за которой, виджет на странице проекта не правильно считал показатели.

Модуль "Календарь".

• Немного изменено уведомление за указанное время про встречу, теперь это уведомление будет отправляться всем участникам встречи, а не только создателю.

Модуль "Договора".

• Исправлена ситуация из-за которой, в некоторых случаях у 2х администраторов системы были видны разные договора и их общее количество отличалось.

Модуль "Предложения".

• Добавлен вывод блока ценовой позиции сразу после создания КП, ранее только при просмотре PDF и Html.

• Изменен блок внутри шаблона КП "Для" теперь отображение такое же как в "Счетах на оплату".

Модуль "Мессенджеры"

• Добавлено отображение сотрудников у которых открыт чат с клиентом.

Модуль "Номерной Telegram".

• Изменена логика отправки сообщения через вкладку "Контакты" в карте клиента, ранее если выбрать 1 шаблон, а потом другой, то они добавляли текст друг после друга, сейчас текст полностью заменяется при выборе нового шаблона сообщения.

Модуль "Email рассылки".

• Для лидов добавлена возможность указать статус "Некачественный/Проигранный", а так же указать причину проигрыша, чтобы выбрать конкретных лидов и отправить им рассылку.

Модуль "Настраиваемые поля".

• Добавлена возможность создавать настраиваемые поля "Фильтры" для режима канбан в лидах и задачах.
• В фильтр "Поле принадлежит к" добавлен поиск по ключевым словам.

• Добавлена возможность создать поле для Квалификации лидов.

Модуль "Мониторинг активности".

• Добавлено отображение треканья встречи из модуля "Мероприятия", указывается название встречи отдельным цветом от остальных сущностей в системе.

Модуль "Служебные Email".

• Исправлена ситуация из-за которой, в некоторых случаях вкладка настройки служебных писем не открывалась.

Модуль "База знаний".

• Добавлены права доступа на просмотр только своих статей и если в группе доступа указана роль сотрудника и у него права только на просмотр (Свои) то он видит только те группы где указана его роль.

Отчет "Лиды".

• Исправлена ситуация из-за которой в блоке "Месячный отчет по людам с UTM меткой" выводились не все лиды.

Отчет "Скорость первого ответа лиду".

• Добавлен новый отчет который позволяет отслеживать скорость первого ответа лиду.

Отчет "Расходы".

• Теперь разные валюты не будут учитываться в одной основной валюте системы, а их балансы будут отдельными.

Отчет "По прайсам услуг".

• Исправлена ситуация из-за которой, отчет не верно считал суммы.
• Добавлено ограничение сумм в 2 знака после запятой.

Отчет "Скорость ответов в чатах".

• Оптимизирован вывод значений в отчете, теперь будут выводиться только целые значения в отчете.
• В отчете добавлена кнопка для перехода в настройки SLA отчета.

• Исправлена ситуация из-за которой, данные SLA не просчитывались после указания регламента.
• Добавлены навигационные кнопки, а так же название сотрудника если открывать детальный отчет по сотруднику.

• Изменена последовательность колонок, теперь информация про SLA, отображается в начале - середине таблицы.
• В отчете теперь не будут выводиться сотрудники по которым нет данных.
• Исправлена ситуация из-за которой внутри детального отчета сотрудника и общего отчета, данные отличались.
• Добавлено запоминание фильтров даже при обновлении страницы.
• Добавлено фиксирование SLA даже если сотрудник написал первым (к примеру в Номерном Viber/Telegram).
• Добавлены правила фиксирование нарушений: Если менеджер совсем не отвечал, будет фиксироваться нарушение. Если клиент присоединился к чату, но ничего не отвечал и менеджер так же ничего не отвечал - будет фиксироваться нарушение стандартов SLA.

Другие изменения:

• При загрузке логотипов в систему, возникала ситуация из-за которой, пока логотипы не удалить не отображались название для чего эти логотипы и где они будут.