НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 9.0

07/07 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 9.0

Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 9.0 под кодовым названием "ТАЙГЕТА". Обновления бесплатно получили облачные версии, а также доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено более 107 чек-листов улучшений, доработок и исправлений.

Изменения:

Модуль "Лиды".

  • Изменения в логике работы. Теперь:
    При создании лида для существующего клиента при активной опции "Связались сегодня" создание такого лида считается как последний контакт с клиентом.
    При создании лида для существующего клиента, обновляется поле "Последний контакт" в таблице (Продажи - Клиенты), при активной опции "Связались сегодня".
  • Исправлена ситуация из-за которой, при просмотре лидов в режиме "Канбан" не работал фильтр "Без уведомлений"
  • Исправлена ситуация с распределением лидов модулем "Email интеграция лида".
  • Исправлена ситуация из-за которой, лид отмечен как некачественный, есть соответствующая отметка в карте и в работе со лидом, но все равно можно было выбрать качественный/некачественный.

Модуль "Дашборд".

  • Мультиворонка продаж, добавлены пробелы в суммы для упрощенного восприятия.

1

Модуль "Клиенты".

  • Исправлена ситуация из-за которой, если редактировать напоминания прикрепленное к клиенту, то в разделе "Работа с клиентом" не записывались изменения.
  • Исправлена ситуация из-за которой, если менять персонального менеджера у 50-100 клиентов через массовые действия, то в разделе "Работа с клиентом" дублировались записи про смену менеджера.
  • Исправлена работа счетчиков в карте клиента.

Модуль "Чат (Сообщения)".

  • Добавлен чат "Мои заметки" в личные чаты сотрудников, он позволит хранить в чате необходимую информацию каждому сотруднику отдельно.

2

  • Изменено. Теперь в настройках групповых чатов сотрудники выводятся Фамилия Имя и сортируются по фамилии в алфавитном порядке.

3

  • Адаптированы отступы от элементов на мобильных устройствах при открытии чата.
  • Добавлен поиск по сотруднику при добавлении в группу и создании группы.

4

5

  • Исправлена ситуация из-за которой, не выводились фото контактов в чате.

Модуль "Задачи".

  • Добавлена возможность получать уведомления про создание чекбоксов в назначенных сотруднику задачах.

6

  • Режим "Канбан" добавлена возможность нажать на тег и он вставиться в поиск на странице.
  • Исправлена ситуация из-за которой, в повторяющихся задачах не всегда указывалась ID основной задачи.
  • Исправлена ситуация из-за которой, при копировании задачи не копировались группы исполнителей задач.
  • Исправлена ситуация из-за которой, при запуске печати задачи, на принтер не передавалась информация из Описания задачи.

Модуль "Уведомления".

  • Добавлена локализация уведомлениям у которых её не было.

Модуль "Мои задачи".

  • Исправлена ситуация из-за которой, если создать личную задачу и указать время к примеру 15 минут, то дедлайн не учитывался в календаре на основе этого времени.

Модуль "Проекты".

  • Добавлены пресеты фильтров для проектов.

7

  • Добавлена поддержка настраиваемых фильтров.

8

  • Режим "Канбан", добавлена возможность вывести проекты сотрудника.

9

  • Режим "Список", добавлена колонка и фильтр "Стадия проекта".

10

  • Режим "Канбан", добавлен вывод фильтров и сортировки проектов.

11

  • Оплата счета за весь проект. Исправлена ситуация в счете на оплату проекта, если добавить в счет позицию из прайсов, то в ней пропадало поле с выбором валюты позиции после нажатия на него.
  • Исправлена ситуация из-за которой, при создании проекта если много сотрудников зависала страница и не создавала проект.

Модуль "Мониторинг активности".

  • Исправлена ситуация из-за которой в некоторых случаях не закрашивались выходные другим цветом.
  • Исправлена ситуация из-за которой при наведении на трекинг задачи в режиме день, не выводилась информация про эту задачу.

Модуль "Календарь".

  • Изменено. При редактировании участников встречи выводятся только активные в системе.
  • Добавлена возможность настраивать права доступа к "Календарю", все/только свои.

12

  • Добавлено поле "Контакты" при создании "Встречи" с клиентом.

13

  • Исправлена ситуация из-за которой, при создании встречи, она отображалась в календаре на другое время.
  • Исправлена ситуация из-за которой, при редактировании встречи, создавались новые личные задания.
  • Исправлена ситуация из-за которой, когда фильтры включенные в календаре, если открыть любую запись то данные отображались без учета настроек календаря.

Модуль "Поддержка".

  • Добавлен мультивыбор контактов в тикете, это позволит нескольким контактам общаться с поддержкой.

14

  • Добавлено указание для автоматических ответов в поддержке, теперь если сотрудник находиться в тикете и система автоматически отправляет ответ, то в уведомлении это будет указано. Ранее не указывалось.

Модуль "Предложения".

  • Исправлена ситуация из-за которой, если в КП большое описание и его сузили до минимальных значений, описание налазило на другие элементы.
  • Исправлена ситуация из-за которой, при отправках КП в мессенджеры, создавалось превью и фиксировался просмотр КП клиентом. Фиксация просмотра КП клиентом теперь происходит только через популярные браузеры.
  • Исправлена ситуация из-за которой, при просмотре КП в PDF в таблице был дополнительная колонка которая частично выводилась.

Модуль "Счета на оплату".

  • Исправлена ситуация из-за которой, если открыть счет на редактировании можно было выбрать любой договор вне зависимости от мультикомпании в договоре.

Модуль "Акты".

  • Добавлена локализация в "Журнал операций" когда отправляется акт в чат Instagram.

Отчет "RFM анализ услуг".

  • Исправлены ошибки в названиях.

Отчет "По задачам".

  • Добавлен новый отчет по задачам.

15

Отчет "По прайсам услуг".

  • Исправлена ситуация из-за которой, в некоторых случаях оплаты не попадали в отчет.
  • Исправлена ситуация из-за которой, в таблице отчета писалось 4 продажи, а выводилось 3 счета на оплату.

Модуль "Журнал операций".

  • Добавлена локализация для редактирования "Других настроек".

Настройки системы:

  • Другие настройки, исправлена ситуация из-за которой в пункте "Включенные разделы" нельзя было выключить все разделы.
  • Другие настройки, пункт "Включенные разделы" был переименован на "Настройка типов разделов для логирования записей в Журнал операций"

16

  • Исправлена ситуация из-за которой, если в системе были активны настраиваемые фильтры, то на главной странице модуля "Клиенты" в фильтре можно было выбрать сотрудника профиль которого деактивирован.
  • Настраиваемые фильтры, исправлена ситуация с функцией "Содержит", из-за которой при частичном совпадении не выводились клиенты при поиске.

Другие изменения:

  • Ранее была добавлена возможность ставить реакции в разделах "Работа с клиентом/лидом", исправлена ситуация из-за которой на мобильных устройствах данная функция не работала.
  • Предложения, Счета на оплату, Договора - исправлена ситуация из-за которой, в некоторых случаях после создания комментария, пропадала вкладка "Журнал операций".
  • Плиточный режим отображения данных теперь может включить каждый сотрудник отдельно.

17

  • Исправлена ситуация из-за которой, все отчеты были выстроены не по алфавиту.
  • Исправлена ситуация из-за которой, при активации плиточного режима отображения данных, колонка пропадала из таблицы, а при отключении появлялась.

170 000 пользователей

170 000 пользователей

работают каждый месяц в Perfectum

     сделано вUAс любовью

guarantee

Появились вопросы?

Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!