НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 9.0

Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 9.0 под кодовым названием "ТАЙГЕТА". Обновления бесплатно получили облачные версии, а также доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено более 107 чек-листов улучшений, доработок и исправлений.
Изменения:
Модуль "Лиды".
- Изменения в логике работы. Теперь:
При создании лида для существующего клиента при активной опции "Связались сегодня" создание такого лида считается как последний контакт с клиентом.
При создании лида для существующего клиента, обновляется поле "Последний контакт" в таблице (Продажи - Клиенты), при активной опции "Связались сегодня". - Исправлена ситуация из-за которой, при просмотре лидов в режиме "Канбан" не работал фильтр "Без уведомлений"
- Исправлена ситуация с распределением лидов модулем "Email интеграция лида".
- Исправлена ситуация из-за которой, лид отмечен как некачественный, есть соответствующая отметка в карте и в работе со лидом, но все равно можно было выбрать качественный/некачественный.
Модуль "Дашборд".
- Мультиворонка продаж, добавлены пробелы в суммы для упрощенного восприятия.
Модуль "Клиенты".
- Исправлена ситуация из-за которой, если редактировать напоминания прикрепленное к клиенту, то в разделе "Работа с клиентом" не записывались изменения.
- Исправлена ситуация из-за которой, если менять персонального менеджера у 50-100 клиентов через массовые действия, то в разделе "Работа с клиентом" дублировались записи про смену менеджера.
- Исправлена работа счетчиков в карте клиента.
Модуль "Чат (Сообщения)".
- Добавлен чат "Мои заметки" в личные чаты сотрудников, он позволит хранить в чате необходимую информацию каждому сотруднику отдельно.
- Изменено. Теперь в настройках групповых чатов сотрудники выводятся Фамилия Имя и сортируются по фамилии в алфавитном порядке.
- Адаптированы отступы от элементов на мобильных устройствах при открытии чата.
- Добавлен поиск по сотруднику при добавлении в группу и создании группы.
- Исправлена ситуация из-за которой, не выводились фото контактов в чате.
Модуль "Задачи".
- Добавлена возможность получать уведомления про создание чекбоксов в назначенных сотруднику задачах.
- Режим "Канбан" добавлена возможность нажать на тег и он вставиться в поиск на странице.
- Исправлена ситуация из-за которой, в повторяющихся задачах не всегда указывалась ID основной задачи.
- Исправлена ситуация из-за которой, при копировании задачи не копировались группы исполнителей задач.
- Исправлена ситуация из-за которой, при запуске печати задачи, на принтер не передавалась информация из Описания задачи.
Модуль "Уведомления".
- Добавлена локализация уведомлениям у которых её не было.
Модуль "Мои задачи".
- Исправлена ситуация из-за которой, если создать личную задачу и указать время к примеру 15 минут, то дедлайн не учитывался в календаре на основе этого времени.
Модуль "Проекты".
- Добавлены пресеты фильтров для проектов.
- Добавлена поддержка настраиваемых фильтров.
- Режим "Канбан", добавлена возможность вывести проекты сотрудника.
- Режим "Список", добавлена колонка и фильтр "Стадия проекта".
- Режим "Канбан", добавлен вывод фильтров и сортировки проектов.
- Оплата счета за весь проект. Исправлена ситуация в счете на оплату проекта, если добавить в счет позицию из прайсов, то в ней пропадало поле с выбором валюты позиции после нажатия на него.
- Исправлена ситуация из-за которой, при создании проекта если много сотрудников зависала страница и не создавала проект.
Модуль "Мониторинг активности".
- Исправлена ситуация из-за которой в некоторых случаях не закрашивались выходные другим цветом.
- Исправлена ситуация из-за которой при наведении на трекинг задачи в режиме день, не выводилась информация про эту задачу.
Модуль "Календарь".
- Изменено. При редактировании участников встречи выводятся только активные в системе.
- Добавлена возможность настраивать права доступа к "Календарю", все/только свои.
- Добавлено поле "Контакты" при создании "Встречи" с клиентом.
- Исправлена ситуация из-за которой, при создании встречи, она отображалась в календаре на другое время.
- Исправлена ситуация из-за которой, при редактировании встречи, создавались новые личные задания.
- Исправлена ситуация из-за которой, когда фильтры включенные в календаре, если открыть любую запись то данные отображались без учета настроек календаря.
Модуль "Поддержка".
- Добавлен мультивыбор контактов в тикете, это позволит нескольким контактам общаться с поддержкой.
- Добавлено указание для автоматических ответов в поддержке, теперь если сотрудник находиться в тикете и система автоматически отправляет ответ, то в уведомлении это будет указано. Ранее не указывалось.
Модуль "Предложения".
- Исправлена ситуация из-за которой, если в КП большое описание и его сузили до минимальных значений, описание налазило на другие элементы.
- Исправлена ситуация из-за которой, при отправках КП в мессенджеры, создавалось превью и фиксировался просмотр КП клиентом. Фиксация просмотра КП клиентом теперь происходит только через популярные браузеры.
- Исправлена ситуация из-за которой, при просмотре КП в PDF в таблице был дополнительная колонка которая частично выводилась.
Модуль "Счета на оплату".
- Исправлена ситуация из-за которой, если открыть счет на редактировании можно было выбрать любой договор вне зависимости от мультикомпании в договоре.
Модуль "Акты".
- Добавлена локализация в "Журнал операций" когда отправляется акт в чат Instagram.
Отчет "RFM анализ услуг".
- Исправлены ошибки в названиях.
Отчет "По задачам".
- Добавлен новый отчет по задачам.
Отчет "По прайсам услуг".
- Исправлена ситуация из-за которой, в некоторых случаях оплаты не попадали в отчет.
- Исправлена ситуация из-за которой, в таблице отчета писалось 4 продажи, а выводилось 3 счета на оплату.
Модуль "Журнал операций".
- Добавлена локализация для редактирования "Других настроек".
Настройки системы:
- Другие настройки, исправлена ситуация из-за которой в пункте "Включенные разделы" нельзя было выключить все разделы.
- Другие настройки, пункт "Включенные разделы" был переименован на "Настройка типов разделов для логирования записей в Журнал операций"
- Исправлена ситуация из-за которой, если в системе были активны настраиваемые фильтры, то на главной странице модуля "Клиенты" в фильтре можно было выбрать сотрудника профиль которого деактивирован.
- Настраиваемые фильтры, исправлена ситуация с функцией "Содержит", из-за которой при частичном совпадении не выводились клиенты при поиске.
Другие изменения:
- Ранее была добавлена возможность ставить реакции в разделах "Работа с клиентом/лидом", исправлена ситуация из-за которой на мобильных устройствах данная функция не работала.
- Предложения, Счета на оплату, Договора - исправлена ситуация из-за которой, в некоторых случаях после создания комментария, пропадала вкладка "Журнал операций".
- Плиточный режим отображения данных теперь может включить каждый сотрудник отдельно.
- Исправлена ситуация из-за которой, все отчеты были выстроены не по алфавиту.
- Исправлена ситуация из-за которой, при активации плиточного режима отображения данных, колонка пропадала из таблицы, а при отключении появлялась.
Последние новости


Появились вопросы?
Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!