НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 7.7

10/06 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 7.7

Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 7.7 под кодовым названием "МЕГРЕЦ". Обновления бесплатно получили облачные версии, а также доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено более 320 чек-листов улучшений, доработок и исправлений.

Модуль "Лиды".

  • Настройки "Канбан", добавлена настройка вывода поля UTM-метки лида.
  • Исправлена ошибка из-за которой не выводились UTM-метки.
  • Исправлена ошибка из-за которой, не подтягивалась почта лида при создании лида из карты клиента.

Модуль "Клиенты".

  • Карта клиента раздел "Работа с клиентом", добавлен фильтр "Персональній менеджер" для сортировки и отслеживания работы сотрудника с клиентом.

1

  • Работа с клиентом, исправлена ошибка из-за которой, в данный раздел не записывалось редактирование реквизитов.
  • Исправлена ошибка из-за которой апостроф не добавлялся в названии реквизитов компании.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при создании нового напоминания открывался календарь который нельзя было закрыть.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при создании нового клиента не сохранялся логотип компании.

Модуль "Календарь".

  • Исправлена ошибка из-за которой, при создании события если добавить к нему нескольких сотрудников то другие сотрудники помимо автора могли перетаскивать личное задание которое создалось с событием, таким образом меняв дату события.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при создании события оно отображалось только после перезагрузки страницы.
  • При создании встречи, добавлен вывод ролей при выборе сотрудников.
  • При создании события если убрать дату начала теперь убирается дата окончания события.

Модуль "Поддержка".

  • Шаблоны автоматических ответов, добавлена возможность указать шаблоны разными языками в системе.

2

  • Добавлен фильтр "По исполнителю" для сотрудников.
  • Добавлен фильтр "Дата", для поиска тикетов по дате создания.

3

  • Профиль сотрудника, исправлена ошибка из-за которой в профиле сотрудника не отображались тикеты за которым он закреплен.
  • Исправлена ошибка из-за которой, не работала смена статуса на "Закрытый" через массовые действия.
  • Изменена логика оценки тикета, теперь тикету можно поставить оценку не только после закрытия.

Модуль "Чат (сообщения)".

  • В список реакций на сообщение добавлен грустный смайлик 😔.
  • Добавлена настройка "Разрешить сотрудникам редактировать сообщения только за сегодня".

4

  • Изменена логика открытия профиля сотрудника из чата, теперь, чтобы открыть профиль сотрудника с которым ведете переписку достаточно нажать на его ФИО.
  • Исправлена ошибка из-за которой, если открыть вкладку с чатом, а после переключится между другими вкладками, блок для ввода сообщения дублировался.
  • Оптимизирована работа поиска в чатах с клиентами.
  • При пересылке сообщений добавлен поиск сотрудников.

5

  • Исправлена ошибка из-за которой, если у сотрудника 1 был открыт чат с сотрудником 2, а сотрудник 2 отправил сообщение, то сообщение автоматически было прочитано, даже если вкладка с чатом была не активна некоторое время.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при теге сотрудника, список сотрудников нельзя было закрыть.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при редактировании шаблона готовых ответов, если редактировать один шаблон, а вслед за ним второй без обновления страницы то нельзя было сохранить второй шаблон.
  • Исправлена ошибка из-за которой в веб версии системы на мобильном устройстве не сразу отображалось количество сообщений в групповых чатах.
  • При теге сотрудника в групповом чате теперь сначала отображается Фамилия сотрудника, а не имя как ранее.

6

Модуль "Мои задания".

  • Для администратора добавлена возможность массово удалять личные задачи (администратора и сотрудников).

7

Модуль "Задачи".

  • Исправлена ошибка из-за которой, если вложение не попало в список комментариев, то его нельзя было загрузить.
  • Исправлена ошибка из-за которой, после удаления задачи она оставалась в списке задач.
  • Добавлена возможность запускать таймер без связи с задачей (возможность включать независимый таймер который учитывается в расчет зарплаты), добавлен новый раздел по пути "Мой профиль - Моё независимое рабочее время".

8

9

  • Добавлен вывод поля "Дата завершения", которое указывается автоматически при завершении задачи.

10

  • При назначении чек-бокса сотруднику в задаче добавлен вывод роли сотрудника напротив ФИО.

Модуль "Проекты".

  • Добавлен новый тип оплаты проекта "По счету", что позволит создавать проекты и прикреплять к ним счета на оплату без связи с потраченным временем на проект.

11

  • Добавлен новый отчет "Отчет по проектам".

12

  • Осмотр проекта, в диаграмму добавлен фильтр "За все время", который позволит отобразить все данные по проекту с разбивкой по месяцам.

13

  • Исправлена ошибка из-за которой, при просмотре документа PDF возникала ошибка загрузки файла.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при редактировании табеля сотрудника в задаче проекта, в табель прикреплялся первый сотрудник из списка, а не сотрудник чей табель редактировали.

Модуль "Счета на оплату".

  • Исправлена ошибка из-за которой, после удаления счета на оплату не появлялось уведомление про удаление.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при создании счета на оплату из договора, не указывался тег и назначение платежа в счете.
  • Исправлена ошибка из-за которой, подсчет суммы счета указывал не верную сумму на 0.01.
  • Исправлена ошибка из-за которой, не корректно работали фильтры, поиск, сортировка при включенной кешированной таблице модуля.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при редактировании способа оплаты счета, в журнале операций действие указывалось не корректно.

Модуль "Прайсы".

  • Исправлена ошибка из-за которой, при копировании прайса не копировался материал товара.

Модуль "Договора".

  • Исправлена ошибка из-за которой не работало скачивание PDF документа.
  • Оптимизирован процесс комментирования договора с личного кабинета клиента и просмотра комментариев в системе.
  • Комментирование договоров, теперь при комментировании договора не авторизированным пользователем указывается (Не авторизированный пользователь).

Модуль "Объявления".

  • Исправлена ошибка из-за которой после публикации объявления, последнее можно было удалить, а прошлые нет.

Модуль "Расходы".

  • Исправлена ошибка с сортировкой, по дате, теперь вверху списка отображается последний созданный расход.
  • Исправлена ошибка из-за которой, в некоторых случах если создать настраиваемое поле модуль не работал пока поле не отключить.

Модуль "Рекламная кампания".

  • Добавлена автоматическая проверка на дубликаты UTM меток.

Модуль "База знаний".

  • Добавлена возможность прикреплять вложения к статье, а так же просматривать вложение перед загрузкой.

14

  • Исправлена ошибка из-за которой, в режиме Канбан группы можно было перетягивать только на один столбец вправо.

Модуль "Справочники".

  • Добавлен новый модуль "Справочники", новый модуль имеет связь с настраиваемыми полями и универсальными списками, и позволит добавлять списки значений, и добавлять их в виде пользовательских полей для всех разделов.

15

Отчет "Отчет по прайсам услуг".

  • Исправлена ошибка из-за которой, в отчет попадали только те счета, что были созданы вручную и не попадали повторяющиеся.

Отчет "Мультиворонка продаж".

  • К каждой диаграмме отчета добавлена легенда (перечень источников лидов).

Отчет "Отчет по лидам".

  • Отчет "За статусом лидов", добавлены фильтры год, месяц.
  • Исправлена ошибка из-за которой в отчете не отображались старые UTM метки.

Отчет "Отчет по клиентам".

  • Добавлен вывод колонки "Рентабельность %".

Отчет "Расходы".

  • Детальный отчет, исправлена ошибка из-за которой, не конвертировалась сумма в колонке "Сумма с учетом налога".

Раздел "Мой профиль".

  • Изменён вывод блоков модулей, теперь они выводятся в одном блоке вкладками.

16

Настройки "Стилей темы".

  • Исправлена ошибка из-за которой, в КП при определённых настройках цвет кнопок сливался с фоном или был не виден на фоне.
  • Исправлена ошибка из-за которой, в профиле сотрудника блок "Планы и отчеты" не применял настройки выбранной ранее темы системы.
  • Исправлена ошибка из-за которой, стиль темы применялся на окно предварительного просмотра счета на оплату.

Модуль "Настраиваемые поля".

  • Добавлены новые типы полей "Привязка к клиентам (активным)", "Привязка к клиентам (всем)".

17

Модуль "Свежие новости".

  • Улучшена сортировка комментариев в новостях, теперь последний комментарий отображается сверху.
  • Убрано ограничение области отображения новости, теперь они отображаются в ширину системы.
  • Исправлена ошибка из-за которой, при отметке "Нравится новость" открывалась последняя новость.

Модуль "Информация про компанию".

  • Добавлен новый раздел системы по пути "Компания - Информация про компанию", в данном разделе можно указать название компании, информацию про компанию, миссия компании, ценности компании, вехи истории развития компании.

18

  • Добавлен новый виджет для Дашборда.

19

Журнал операций.

  • Расширен список действий сотрудников в системе, добавлено отображение и дата входа сотрудника в систему и другие действия.
  • Добавлена настройка разделов системы по которым необходимо просмотреть журнал операций.

20

Настройки системы.

  • Раздел был перенесен по пути "Компания - Свежие новости".
  • Исправлена ошибка из-за которой, при двойном нажатии на боковое меню системы оно открывалось пустым.
  • Использование настраиваемых фильтров, исправлена ошибка из-за которой, после задействования фильтра надпись на кнопке не менялась когда фильтр отобразил необходимые данные.
  • Языковые переменные системы, исправлен ряд ошибок из-за которых в некоторых языках системы переменные не применялись на пункты меню, кнопки и информацию.
  • Добавлена возможность отображать "Хлебные крошки" в системе (путь к разделу в котором вы находитесь).

21

  • Добавлена настройка пресетов фильтров для модулей лиды, клиенты, задачи, заказы, платежный календарь.

22

Использование диска.

  • Добавлен новый раздел в системе в котором отображается информация по использованию диска системы.

23

170 000 пользователей

170 000 пользователей

работают каждый месяц в Perfectum

     сделано вUAс любовью

guarantee

Появились вопросы?

Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!