Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 7.1 под кодовым названием "ХЕДУС". Обновления бесплатно получили облачные версии, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено более 320 чек-листов улучшений, доработок и исправлений.

Раздел "Квалификация лидов".

• Исправлена ошибка из-за которой нельзя было в данном разделе создать лид, после создания лид отображался в разделе "Лиды".
• Исправлена ошибка из-за которой при поиске лида в глобальном поиске не указывалось его название если лид был в "Квалификации".
• Добавлен вывод вкладки дубликаты лидов.

Раздел "Лиды".

• Исправлена ошибка из-за которой дубликаты лидов не выводились внутри лида если они были закрыты как некачественные.
• Исправлена ошибка из-за которой в режиме Канбан выводились лиды с отметкой "Некачественные".
• Исправлена ошибка из-за которой если не предоставлять доступ к напоминаниям, у сотрудника выводилась кнопка для создания напоминания в карте лида.
• Формы на сайте. Добавлено 4 новые системные формы.

• Формы на сайте. Добавлена возможность копировать формы на сайте.

• Формы на сайте. Добавлена возможность настройки стилей формы.

• Формы на сайте. Добавлена валидация поля "Номер телефона".
• Добавлена настройка, которая позволяет создавать напоминания для лида который только создался в системе.

• Добавлена настройка, которая разрешает/запрещает создавать лиды с одинаковыми контактными данными.

• Добавлена настройка, которая позволяет изменять режим прохождения воронки лидом

Раздел "Клиенты".

• Исправлена ошибка из-за которой в карте клиента не загружался Финансовый отчет.
• Исправлена ошибка из-за которой в карте клиента в разделе "Профиль" не отображалась кнопка для создания нового сообщения на почту клиента.
• Исправлена ошибка в Финансовом отчете клиента из-за которой выставленные счета записывались как кредит, а не дебет.
• В разделе "Акт сверки" исправлена ошибка с отображением данных про "Кредит" и "Дебет".
• В разделе "Акт сверки" добавлен вывод информации про сальдо.

• В разделе "Акт сверки" исправлена ошибка из-за которой сальдо было всегда 0.
• В разделе "Акт сверки" изменён вид акта в ПДФ.
• Во вкладке "Платежи" исправлено ошибку из-за которой при удалении платежа, система перенаправляла в раздел "Платежи", а не оставляла в карте клиента.
• Исправлена ошибка из-за которой при смене ответственного менеджера клиента через массовые действия функция не работала.
• В разделе "Акт сверки" добавлен фильтр "Подписан", позволяет формировать акт сверки только по подписанным актам или по всем.

• В раздел "Поддержка" добавлен вывод фильтров раздела, а так же теперь по умолчанию будут отображаться все тикеты клиента.

• Добавлена возможность через массовые действия включать/отключать выбранных клиентов.

Раздел "Поддержка"

• Оптимизирована скорость работы раздела в личном кабинете клиента, улучшено время добавления ответа.
• Добавлена защита верстки страницы тикета.
• Исправлена ошибка из-за которой при цитировании ответа в тикете нужно было два раза нажимать на кнопку "Закрыть" во всплывающем окне браузера.
• Исправлена ошибка из-за которой миниатюры изображений в тикете не совпадали с изображениями после открытия миниатюры.
• Исправлена ошибка из-за которой не сохранялось форматирование текста в примечании.
• Фамилия сотрудников которые оставляют ответы в тикетах была скрыта.
• Исправлена ошибка из-за которой в некоторых случаях фильтры в разделе не сохранялись и при открытии раздела сбрасывались.
• Исправлена ошибка из-за которой "Информационны блок" не сразу сохранялся.
• Исправлена ошибка из-за которой при получении и отправке электронных писем не передавались файлы во вложении к ответу.
• Исправлена ошибка из-за которой автоответ мог отправляться два раза подряд в один тикет.
• Исправлена ошибка из-за которой при создании задачи из тикета некорректно отображался выбранный шаблон задачи и не подтягивалась тема задачи.
• В журнал активности тикетов добавлено логирование и указание автоответов на тикет.
• Фильтр клиентов, добавлен вывод ID клиента в системе, а так же порядок отображения по ID.

• В статусы тикетов добавлена возможность отключать автоответы для выбранного статуса.

• Добавлен вывод колонки "Просроченный", данная колонка позволяет фильтроваться по просроченным тикетам в разделе.

• Добавлена возможность указывать названия отделов на разных языках системы.

• Добавлена возможность массового ответа на тикеты.

• Добавлена возможность отменить применение автоответов для конкретного тикета.

• Фильтр сотрудников, добавлен вывод роли сотрудников, в фильтре теперь отображаются только те сотрудники на которых закреплены тикеты, а так же добавлен порядок отображения по алфавиту.

Раздел "Предложения".

• Исправлена ошибка из-за которой если указать общую скидку в процентах она применялась как в единицах.
• Исправлена ошибка из-за которой сума прописью была указана не на языке предложения.
• Исправлена ошибка из-за которой если в системе клиента включена мультивалютность, а валюта системы не указана копейки прописью выводились некорректно.
• Исправлена ошибка из-за которой если сотруднику предоставлены права доступа к разделу он не мог конвертировать КП в договор.
• Фильтр сотрудников, добавлен вывод роли сотрудника, а так же вывод только тех сотрудников за которыми закреплены предложения.

• Добавлен фильтр "Мультикомпания".
• Добавлена кнопка "Сброс фильтров".

Раздел "Договора".

• Исправлена ошибка из-за которой если к сущности "Договора" было создано настраиваемое поле, то оно не выводилось в шаблонах договоров при создании нового шаблона.
• Исправлена ошибка из-за которой при создании шаблона договора его нельзя было создать без указания позиции/товара в договоре.
• Исправлена ошибка из-за которой при создании шаблона договора при его сохранении сбрасывались все заполенные данные.
• Исправлена ошибка из-за которой при создании шаблона договора если добавить позицию в него, её нельзя было удалить.
• Исправлена ошибка из-за которой в некоторых договорах не отображалась вкладка "Журнал активности".
• Фильтр сотрудников, добавлено указание роли сотрудников.

• Добавлен фильтр "Мультикомпания".
• Добавлена кнопка "Сброс фильтров".

Раздел "Счета на оплату".

• Исправлена ошибка из-за которой при конвертации КП в счет, товары удваивались и некоторые поля заполнялись некорректно.
• Исправлена ошибка из-за которой при смене реквизитов клиента в счете, в журнале активности счета действие логировалось некорректно.
• Исправлена ошибка из-за которой в общем разделе счетов при отключении колонки "Предложения" она все равно выводилась.
• Исправлена ошибка из-за которой при конвертации договора в счет на оплату, некорректно указывалась скидка.
• Фильтр сотрудников, добавлен вывод роли сотрудника, а так же вывод только тех сотрудников за которыми закреплены счета.

• Добавлен вывод назначения платежа при просмотре счета в системе, ранее было доступно при формировании документа PDF.

• Добавлена вкладка "Вложения" для более удобного просмотра прикреплённых файлов к счетам на оплату.

• Добавлен фильтр "Мультикомпания".
• Добавлена кнопка "Сброс фильтров".

Раздел "Платежи".

• Добавлен фильтр "Мультикомпания".
• Добавлена кнопка "Сброс фильтров".

Раздел "Прайсы".

• Исправлена ошибка из-за которой при отключении позиции её все равно можно было указывать в предложениях.
• Исправлена ошибка из-за которой при копировании прайса открывалось окно редактирования другого прайса.

Раздел "Задачи".

• Исправлена ошибка из-за которой при редактировании табеля к задаче не отображалась кнопка для удаления табеля.
• Исправлена ошибка из-за которой название задачи проекта при его скрытии выводилось не корректно.
• Изменена логика отображения подзадач, сейчас в общей таблице задач скрываются задачи у которых есть Родительская задача вне зависимости от уровня.
• Исправлена ошибка из-за которой при редактировании задачи нельзя было указать сотрудников, было доступно добавление только администратора и группы сотрудников.
• Фильтр сотрудников, изменён вывод только активных сотрудников с указанием роли, а так же только тех сотрудников за которыми закреплены задачи.

• В режиме просмотра задачи добавлена возможность удалять группу исполнителей.

Раздел "Проекты".

• Исправлена ошибка из-за которой при создании задачи внутри проекта, в описании к задаче отображался код.
• Фильтр сотрудников, изменён вывод только активных сотрудников с указанием роли, а так же только тех сотрудников за которыми закреплены проекты.

Раздел "Чат(Сообщения)"

• Теперь при предварительном просмотре файла, он открывается в новой вкладке, а не в текущей.
• Исправлена ошибка из-за которой при отправке файла в один чат, нельзя было отправить файл в другой чат без обновления страницы.
• Исправлена ошибка из-за которой при открытии раздела, иногда раздел открывался без поля для ввода сообщения.
• Исправлена ошибка из-за которой при редактировании ответа который цитирует сообщение выше текст сливался в одно целое.
• Исправлена ошибка из-за которой при отправке сообщения с форматированием текста, при его редактировании форматирование убиралось.
• Исправлена ошибка из-за которой не преходили уведомления о сообщении, если страница с модулем Чат не была открыта.
• Исправлена ошибка из-за которой не приходили уведомления о личном сообщении (личный чат/группа).
• В Группах добавлена сортировка по новым сообщениям, теперь группа в которой пришло новое сообщение будет в начале списка.
• Добавлена возможность растягивать область для написания текста ответа.

• Добавлена возможность загрузки сразу нескольких файлов.
• Добавлена миграция данных с одного профиля сотрудника на другой.

• Добавлена настройка, которая позволяет запретить авто открытие чата при получении сообщения.

• Добавлена возможность удалять всю переписку в личных сообщениях, а так же удаление за выбранный период.

• Добавлен вывод чата "ШІ Помічник" для всех пользователей системы, данный чат позволит быстро узнавать информацию про систему. Так же была добавлена возможность отключить помощника.

• Для "ШІ Помічник" добавлено поле для ввода приветственного сообщения.

Раздел "Конфигурация системы".

• Быстродействие. Исправлена ошибка из-за которой при включении кешированной таблицы для клиентов, из таблицы пропадали все клиенты.
• SMS. Добавлено новый тригер для настройки шаблона событий сообщение "Когда статус предложения изменено на "Отправлено""

• SMS. В событие "Записана оплата по счету" обновлен список доступных шорткодов.

• Финансы. Исправлена формула для подсчета налогов в системе.
• Финансы. Исправлена ошибка из-за которой настройка налогов в системе не влияла на счета на оплату.
• Финансы. Добавлена возможность отобразить/скрыть колонку "Сумма без ПДВ" в документах системы (Кп, счета на оплату, договора и другие).

Раздел "Профиль сотрудника".

• Добавлена валидация в поле "Внутренний номер сотрудника", от 100 до 9999.

Раздел "Заметки".

• Исправлена ошибка из-за которой после редактирования заметки новое содержимое выводится как html код поверх старого содержимого после обновления страницы.

Раздел "Отчеты".

• "Рабочее время". Фильтр сотрудников, добавлен вывод роли сотрудника.

• "Поддержка". Добавлен вывод колонки "Просроченные", колонка указывает количество просроченных тикетов.

• "Эффективность сотрудников". Исправлена ошибка из-за которой отчет считал показатель общей эффективности не в процентах, а по количеству закрытых задач.
• "Общий доход". Исправлена ошибка из-за которой в отчете не работала конвертация валюты в валюту системы.
• "Общий доход". Исправлена ошибка из-за которой некорректно отображалась сумма в ГРН.
• "Общий доход". Исправлена ошибка из-за которой в отчете некорректно выводились данные при выборе фильтра "Мультикомпания".
• "Общий доход". Добавлена новая диаграмма отчета которая позволяет просматривать доход за конкретный месяц.

• "Доходы/Расходы". Исправлена ошибка из-за которой некорректно отображалась сумма в ГРН.
• "Доходы/Расходы". Исправлена ошибка из-за которой в отчете некорректно выводились данные при выборе фильтра "Мультикомпания".
• "Способы оплаты (транзакции)". Исправлена ошибка из-за которой некорректно отображалась сумма в ГРН.
• "Воронка продаж". Исправлена ошибка из-за которой в диаграмме отчета не выводились данные в колонке "Всего".

Раздел "Расходы".

• Фильтр "Мультикомпания" был выведен в отдельный фильтр раздела.
• Добавлена кнопка "Сброс фильтров".

Раздел "Уведомления".

• Для вкладки "Задачи" добавлен новый блок уведомлений про адресованные комментарии.

Раздел "Голосования".

• Исправлена ошибка из-за которой нельзя было проголосовать и просмотреть результаты.

Раздел "Объявления".

• Исправлена ошибка вывода объявлений из-за которой не выводились новые объявления в разделе.
• Добавлена возможность предоставлять права доступа к разделу для сотрудников.

Раздел "Цели".

• Фильтр сотрудников, добавлен вывод роли сотрудника.

Раздел "База знаний".

• Исправлена ошибка из-за которой была бесконечная загрузка комментариев при переходе к комментариям и после сохранения комментария.
• Исправлена ошибка из-за которой внутри статьи были размытые аватары.

Раздел "Личный кабинет клиента"

• Во вкладке "Персональный менеджер" был убран вывод фамилии персонального менеджера.

Раздел "Дашборды".

• Исправлена ошибка из-за которой при выборе интерфейса системы "Горизонтальный вид с фиксированным блоком" при редактировании дашборда, возникали пустоты в которые нельзя было переместить необходимый блок.
• Исправлена ошибка из-за которой в блоке "Лиды" отображались некоректные данные.

Раздел "Новости".

• Исправлена ошибка из-за которой задваивались записи про тех кто оставлял лайк к новости.

Раздел "Настраиваемые поля".

• Исправлена ошибка из-за которой нельзя было редактировать тип поля "Изображение" для сущности "Лиды".
• Исправлена ошибка из-за которой при создании поля с типом "Дата" для модуля "Заказы" и выводе поля как "Фильтр", поле не отображалось в разделе.
• Оптимизирована скорость работы раздела, улучшено время обработки данных и взаимодействия с другими разделами системы.

Раздел "Универсальные списки".

• Оптимизирована скорость работы раздела, улучшено время обработки данных и взаимодействия с другими разделами системы.
• Исправлена ошибка из-за которой в универсальных списках не отображались изображения.

Раздел "Календарь".

• Исправлена ошибка из-за которой при создании первой встречи с клиентом/лидом, нельзя было сразу создать вторую встречу без обновления страницы.

Раздел "Общий поиск системы".

• Исправлена ошибка из-за которой нельзя было найти дубликат лида по контактам.
• Исправлена ошибка из-за которой при поиске значения Универсального списка поиск показывал колонку, но не сущность к которой относиться данный универсальный список.

Раздел "Импорт клиентов".

• Исправлена ошибка из-за которой при импорте клиентов не передавалось значение настраиваемого поля с типом "Гиперссылка".

Системный редактор текста.

• Исправлена ошибка из-за которой при создании к примеру договора, если шаблоне указать ширину таблицы она не передавалась в PDF документ и отображалась некорректно.

Миграция данных.

• Клиенты. Исправлена ошибка из-за которой миграция данных клиентов работала не корректно.
• Задачи. Исправлена ошибка из-за которой миграция данных работала не корректно.
• Поддержка. Исправлена ошибка из-за которой миграция данных работала не корректно.

Работа системы.

• Добавлена защита и изменена обработка для экранирования вводимых данных что не позволит вставлять html тег, который будет ломать верстку страницы разных разделов.