Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 7.0 под кодовым названием "ТОРКУЛАР". Обновления бесплатно получили облачные версии, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено более 485 чек-листа улучшений, доработок и исправлений.

Оптимизация и улучшения:

• Проведены работы над оптимизацией и улучшения скорости взаимодействия с разделами "Клиенты", "Лиды", "Сотрудники", "Поддержка", "Отчеты", "Календарь", "База знаний", "Голосования", "Объявления", "Задачи", "Проекты", "Предложения", "Уведомления", "Расходы", "Мои задания", "Прайсы", "Счета на оплату", "Платежи", "Свежие новости", "Цели", "Напоминания", "Сообщения", "Договора", "Импорт лидов", "Импорт клиентов", "Импорт прайсов", "Планировщик заданий (CRON)", "Моё рабочее время", "Мультиворонки продаж", "Настраиваемые поля", "Отчеты",  

Раздел "Поддержка":

• Исправлена ошибка из-за которой при ответе клиента на сообщение статус тикета автоматически не изменялся на "Открытый".
• Исправлена ошибка из-за которой сортировка колонок в таблице раздела спустя время сбрасывалась на значение по умолчанию.
• Исправлена ошибка из-за которой не корректно работала сортировка по дате в таблице раздела.
• Исправлена ошибка из-за которой в кабинете клиента ответ в ответе сотрудника клиенту был не правильным перенос слов с одного ряда на следующий.
• Исправлена ошибка из-за которой когда приходит новый тикет не добавлялась цифра над блоком "Компания".
• Исправлена ошибка из-за которой при отправке запроса в поддержку через почту, в тикете не отображалась тема запроса.
• Исправлена ошибка из-за которой при автоматическом ответе в тикете изменялся статус тикета на открыт.
• Исправлена ошибка из-за которой автоматический ответ отправлялся раньше заданного периода времени.
• Исправлена ошибка из-за которой автоматический ответ изменял дату последнего ответа в тикете.
• Исправлена ошибка из-за которой автоматические ответы на тикеты отправлялись не в период рабочего времени поддержки.
• Исправлена ошибка из-за которой в тикете не снимался статус просрочено если после ответа сотрудник указал тот же статус тикета, что и был до ответа.
• Форма на сайте для поддержки, добавлено ограничение на количество нажатий кнопки "Отправить", чтобы не дублировались запросы.
• Добавлена возможность привязать к тикету существующую задачу в системе.

Раздел "Теги":

• Добавлена возможность использовать сущность "Поддержка".
• Добавлена возможность использовать сущности "Договора".

Раздел "Клиенты":

• Исправлена ошибка из-за которой в карте клиенте поле "Сайт" не принимало участие в общем поиске по системе.
• Исправлена ошибка из-за которой при импорте клиентов не импортировалось поле "Область".
• Исправлена ошибка из-за которой если контакту клиента добавить дополнительный номер телефона и почту, при экспорте данные сливались в одну строку.
• Исправлена ошибка из-за которой при экспорте клиентов в Exel в файле не указывалось ID компании клиента.
• Исправлена ошибка из-за которых при переназначении персонального менеджера клиента через массовые действия, если выбрать 20 и более клиентов система зависала или выдавала ошибку.
• Исправлена ошибка из-за которой при активации настройки "Использовать первичный контакт как профиль клиента" в карте клиента выводилось поле "Компания клиента".
• Исправлена ошибка из-за которой при создании реквизитов клиента нельзя было указать данные реквизитов удалённого клиента в системе.
• Исправлена ошибка из-за которой при удалении клиента не удалялся биллинг клиента.
• Исправлена ошибка из-за которой если страница добавления клиента в систему была открыта более часа, то нельзя было создать клиента.
• Исправлена ошибка из-за которой в карте клиента не сохранялся логотип.
• Исправлена ошибка из-за которой в карте клиента по умолчанию не выводилась вкладка "Настраиваемые поля".
• Исправлена ошибка из-за которой при включении настройки "При удалении клиента, удалять все данные про клиента" не удалялись счета, кп и другие сущности связанные с клиентом.
• Исправлена ошибка из-за которой при деактивации настройки "Включить кешированную таблицу клиентов" её нельзя было активировать вновь.
• В фильтрах раздела добавлен выбор параметра "Без", теперь можно указать фильтры (к примеру "Без персонального менеджера") для поиска клиента по заданному значению.
• В карте клиента, раздел "Задачи" добавлен вывод фильтра по сущности с которой связана задача у клиента.

• В карте клиента, раздел "Счета на оплату" добавлен вывод фильтров "Мультикомпания", "Статус Вчасно".

• В карте клиента, раздел "Файлы" добавлено новое значение фильтра "Новый".
• В карте клиента, раздел "Профиль клиента" добавлена кнопка "Сообщение" напротив почты клиента, чтобы создать сообщение при помощи модуля "Email-клиент (Почта)".

Раздел "Контакты":

• Добавлен вывод колонки день рождение контакта.

Раздел "Лиды":

• В общей статистике по всем лидам изменено значение параметра "Спам", теперь там значение "Некачественных" лидов.
• Импорт лидов, в разделе переименовано поле "Воронка" на "Тип лида" для более удобного и понятного использования поля.
• Оптимизирована работа "Планировщика заданий (CRON)" для поиска дубликатов лидов, уменьшено время поиска дубликатов.
• Исправлена ошибка из-за которой после создания лида в карте было 2 кнопки "Конвертировать".
• Исправлена ошибка из-за которой, если в фильтре раздела задать несколько параметров, то не выводились лиды у которых есть совпадение с одним из параметров фильтра.
• Исправлена ошибка из-за которой порядок статусов лида не всегда соответствовал порядку указанному в настройках статусов лида.
• Исправлена ошибка из-за которой если отключить источник лидов то он все равно отображался и был доступен для выбора.
• Исправлена ошибка из-за которой при конвертации лида в клиента поле "Email" не было отмечено обязательным для заполнения.
• Исправлена ошибка из-за которой при выборе фильтров "Поле", "Условие", "Значение" (Тег, строго совпадает, Отказ: Нет ответа) таблица раздела не загружалась.
• Исправлена ошибка из-за которой не работал поиск в разделе лиды.
• Исправлена ошибка из-за которой в разделе работа с лидом если ответить лид как "Проигранный" не указывалась причина проигрыша лида.
• Исправлена ошибка из-за которой в карте клиента, вкладка "Работа с лидом" не записывались данные о создании счета на оплату, смена статуса счета на оплату.
• Исправлена ошибка из-за которой если включен модуль "Мультиворонки продаж" то не сохраняется комментарий в работе с лидом.
• Убрана возможность использовать причины проигрыша для некачественных лидов.
• Добавлена настройка "Закрывать модальное окно только после нажатия кнопки" - при активации модальное окно создания, просмотра, редактирования лида будет закрывать только после нажатия кнопки "Закрыть".

• Добавлена возможность через массовые действия выбрать клиента к которому создать связь для лидов.

Раздел "Форма на сайте":

• Исправлена ошибка с адаптацией текста что "форма была успешно отправлена" под экран мобильного устройства.

Раздел "Туннели продаж":

• Исправлена ошибка из-за которой при создании лида он создавался без ответственного менеджера и нельзя было автоматически его закрепить за лидом.

Раздел "Квалификация лидов":

• Добавлен счетчик новых лидов, что попали в раздел, напротив кнопки в главном меню "Квалификация лидов".

Раздел "Проекты":

• Исправлена ошибка из-за которой при внесении изменений в список участников проекта модальное окно не закрывалось автоматически и не сохраняло изменения.
• Режим "Канбан" исправлена ошибка из-за которой при изменении порядка проектов они возвращались на прошлые места после обновления страницы.
• Исправлена ошибка из-за которой во вкладке "Задачи" не отображались задачи связанные с проектом.
• Исправлена ошибка из-за которой во вкладке "Задачи" при поиске задачи отображались задачи не связанные с проектом.
• Исправлена ошибка из-за которой Задачи связанные с проектом автоматически закрывались без указания в журнале операций.
• Исправлена ошибка из-за которой во вкладке "Расходы" при добавлении расхода модальное окно не закрывалось автоматически после нажатия на кнопку "Сохранить".
• Исправлена ошибка из-за которой во вкладке "Активности" в фильтре "Сотрудники" отображался весь список сотрудников, а не список участников проекта.

Раздел "Задачи":

• Проведена работа над улучшением скорости взаимодействия с задачами (выполнение чек-боксов, смена статуса, добавление чек-боксов и другое), исправлен ряд ошибок из-за которых при различных действиях с задами система зависала и долго обрабатывала запрос.
• Исправлена ошибка из-за которой при вставке большой ссылки она не правильно вставлялась в описание задачи.
• Исправлена ошибка из-за которой если в задачу добавить один чек-бокс его нельзя было удалить.
• Исправлена ошибка из-за которой в табелях задачи появлялись записи без указания сотрудника который запустил таймер на выполнение задачи.
• Исправлена ошибка из-за которой при добавлении чек-бокса в задачу, он несколько раз дублировался.
• Исправлена ошибка из-за которой если в задаче не указать "Тег" то в задачу подтягивались другие рандомные теги.
• Исправлена ошибка из-за которой если запустить таймер в задаче в которой достигнут лимит времени на выполнение происходила ошибка таймаута.
• Исправлена ошибка из-за которой при использовании кешированной таблицы задач не работал фильтр по типу задачи "Повторяющаяся".
• Исправлена ошибка из-за которой не работала функция пред просмотра файлов в PDF, видео, и другие файлы.
• Исправлена ошибка из-за которой отключение пред просмотра файлов в задачах не выводилось в настройках.
• Исправлена ошибка из-за которой при открытии раздела сбивалась сортировка с горящими и важными задачами.
• Режим "Канбан", исправлена ошибка из-за которой при перетаскивании задачи в другой статус, задача не отображалась в поиске по статусам.
• Исправлена ошибка из-за которой при использовании вида системы "Фиксированны блок" в нём не отображались задачи с отметкой "Важная".
• Исправлена ошибка из-за которой в блоке указывалось не верное количество чек-боксов.
• Исправлена ошибка из-за которой при удалении чек-бокс в задаче, оставалось пустое пространство от чек-бокса.
• Добавлена защита на дублирование комментариев к задаче.
• Добавлена возможность через массовые действия с задачами добавлять наблюдателя к выбранным задачам.

• Добавлен вывод фильтра "Тип задачи" что позволит сортировать задачи по ранее созданным типам задач.

Раздел "Подзадачи":

• Убран вывод полей сортировки и экспорта для упрощённого и удобного формата работы с подзадачами.
• Исправлена ошибка из-за которой в разделе подзадач не работала кнопка "Настройки" что позволяет настроить порядок и отображение колонок раздела.

Раздел "Шаблоны задач":

• Добавлена возможность выбора вывода настраиваемых полей для шаблона задачи.

Раздел "Группы доступа к задачам":

• Исправлена ошибка из-за которой если сотруднику выставить права на "Создание", "Редактирование", сотрудник не мог создавать или редактировать группы.

Раздел "Сообщения" (Чат):

• Исправлена ошибка из-за которой в некоторых случаях сообщения в чате изменяли время отправки после почитания.
• Исправлена ошибка из-за которой при удалении сообщения появлялось два оповещения, что сообщение было удалено.
• Исправлена ошибка из-за которой в чатах нельзя было отправить один и тот же файл два раза.
• Исправлена ошибка из-за которой ранее отправленные вложения в групповом чате не отображались в разделе "Вложения".
• Исправлена ошибка из-за которой в маленьком окне чата диалоги не были закреплены как в разделе "Сообщения".
• Исправлена ошибка из-за которой при отправке сообщения в чате, не отображалась фотография сотрудника, что отправил сообщение и нужно было обновлять страницу.
• Исправлена ошибка из-за которой если использовать вид системы "Фиксированный блок" то не отображались чаты с клиентами в данном блоке.
• Исправлена ошибка из-за которой при редактировании сообщения создавалось новое, а не редактировалось текущее.
• Исправлена ошибка из-за которой если в чате несколько сообщений то не отображалась дата отправки сообщений.

Раздел "Счета на оплату":

• Исправлена ошибка из-за которой в большинстве колонок раздела не работала сортировка.
• Исправлена ошибка из-за которой происходило медленное переключение между страницами раздела.
• Исправлена ошибка из-за которой не работала функция с повторяющимися счетами на оплату.
• Оптимизирована скорость открытия счета в котором указано много позиций, переделана работа загрузки данных, теперь данные про счет подгружаются в момент его открытия.
• Исправлена ошибка из-за которой не работал фильтр "Мультикомпания" если использовалась кешированная таблица раздела счета на оплату.
• При просмотре счета на оплату во вкладке "Задания" обновлен блок фильтров.
• Добавлена поддержка шорт кодов "Номер счета" и "Дата счета" в настройках модуля для условий, примечания, назначения платежа, выписал(а) счет.

Раздел "Договора":

• При создании договора из Предложения поля "Шаблон договора" и "Тип договора" сделаны не обязательными.
• Исправлена ошибка из-за которой при создании договора из Предложения не отображались поля для выбора даты оплаты.
• Исправлена ошибка из-за которой при просмотре договора как клиент, язык договора отличался от заданного языка у сотрудника.
• Подправлена верстка договора на мобильных устройствах, исправлена ошибка из-за которой при подписании договора частично нельзя было нажать кнопку "Подписать", из-за того что кнопка "Чат" перекрывала её.
• Исправлена ошибка из-за которой если выбрать валюту договора евро и указать в шаблоне шорт код что выводит прописью сумму, то указывались копейки, а не евро центы или центы(при выборе валюты доллар).
• Исправлена ошибка из-за которой при копировании договора не копировались позиции договора.
• Добавлена возможность видеть остатки позиций на складах при создании договора.

• Добавлена возможность отслеживать отправку писем, а так же получение уведомления когда договор открыли.

• Добавлен вывод шорт кодов настраиваемых полей для шаблонов договоров.
• Добавлена возможность не указывать "Ценовую позицию" в договоре и сохранять его без её указания.
• Добавлен вывод колонки "Вложения" в общую таблицу раздела, количество вложений указывается цифрой в данной колонке.
• Добавлен вывод колонки "Теги" в общую таблицу раздела.

• При просмотре договора, раздел "Задания" обновлен блок фильтров.
• При просмотре договора во вкладке Журнал операции добавлены записи если договор был отправлен через мессенджеры, на почту.

Раздел "Прайсы":

• Добавлена возможность копировать прямую ссылку на прайс.

Раздел "Импорт данных":

• Импорт лидов, исправлена ошибка из-за которой если при импорте выбрать статус "Квалификация" он пропадал из списка статусов.
• Импорт клиентов, исправлена проблема когда при импорте в поле "Персональный менеджер" указывали ФИО вместо ID, теперь импорт не будет ломаться и выбивать ошибки, но правила импорта не изменились.
• В разделах импорта Лиды, Клиенты, Прайсы, Товары добавлена возможность создания отложенного импорта без ограничений для облачных версий системы.

Раздел "Предложения":

• Исправлена ошибка из-за которой если на всё предложение указать скидку то она указывалась только в единицах, а в процентах не указывалась.
• Исправлена ошибка из-за которой если выбрать валюту предложения евро и указать в шаблоне шорт код что выводит прописью сумму, то указывались копейки, а не евро центы или центы(при выборе валюты доллар).
• Исправлена ошибка из-за которой при конвертации предложения в заказ, создавался заказ, но нельзя было открыть его карту.
• Режим "Канбан", исправлена ошибка из-за которой не работал поиск по номерам предложений.
• Режим "Канбан", исправлена ошибка из-за которой при добавлении комментария к предложению возникала ошибка 500.
• Добавлена возможность видеть остатки позиций на складах при создании предложения.

• В режиме "Канбан" добавлен вывод общего количества предложений в каждом статусе.

• В режиме "Канбан" добавлен вывод полей телефон, почта, сотрудник.

• При просмотре предложения, вкладка "Задания" обновлен блок фильтров.
• При просмотре предложения добавлена строка "Статусы предложений".

• В общую таблицу раздела добавлен вывод колонки персональный менеджер.

Раздел "Календарь":

• Исправлена ошибка из-за которой при создании новой записи в календаре с типом "Новая запись" не загружался календарь других событий в модальном окне.
• Исправлена ошибка из-за которой когда администратора создаёт событие в календаре для сотрудника он может перейти в карту лида, а сотрудник не мог.
• Оптимизировано окно создания встречи под новый дизайн, теперь окно создание встречи выглядит так же как и окно создания личной задачи.

Раздел "Дашборд":

• Исправлена ошибка из-за которой в дашборде некорректно отображались задачи и напоминания.
• Исправлена ошибка из-за которой на дашборде не загружались отчеты по счетам, предложениям и новым лидам.
• Исправлена ошибка из-за которой в "Еженедельном отчете" некорректно считались данные по оплатам.
• Переделана работа целей на дашбордах, теперь если цель выполнена она не пропадает с дашборда.

Раздел "Заказы":

• Исправлена ошибка из-за которой при создании личного задания через карту заказа, оно не отображалось в карте заказа.

Раздел "Отчеты":

• Отчет по расходам - Детальный отчет, исправлена ошибка из-за которой фильтры отчета не работали.
• Отчет по рабочему времени сотрудников, исправлена ошибка из-за которой ломалось отображение имён сотрудников в отчете.
• Отчет по лидам, исправлена ошибка из-за которой в диаграмме "Источники конверсии" название источников накладывались друг на друга.
• Отчет по воронке продаж, исправлено отображение диаграммы "Выбыли из конверсии".
• Отчет по договорам, исправлена ошибка из-за которой при указании вручную фильтра период, съезжало поле "Мультикомпания".
• Отчет ROI, исправлена ошибка из-за которой таблица отчета не загружалась.
• Отчет по общему доходу, исправлена ошибка из-за которой при включении модуля "Мультикомпания" и переключении фильтров данные в отчете выводили не корректно.
• Отчет по прибыль/расходы, исправлена ошибка из-за которой при включении модуля "Мультикомпания" и переключении фильтров данные в отчете выводили не корректно.
• Отчет по расходам, исправлена ошибка из-за которой при включении модуля "Мультикомпания" и переключении фильтров данные в отчете выводили не корректно.
• Отчет по реализации, исправлена ошибка из-за которой отчет не загружался.
• Отчет по мультиворонке продаж, исправлена ошибка из-за которой при указании периода отчета он не загружался.

Раздел "Сотрудники":

• Исправлена ошибка из-за которой при загрузке фото в профиль сотрудника ухудшалось качество фото.
• Исправлена ошибка из-за которой если фото сотрудника было не квадратной формы то нарушались пропорции фото.

Раздел "Универсальные списки":

• Добавлен вывод колонки и вкладки модуля в разделы системы: Акты, Договора, Счета на оплату, Лиды, Предложения, Проекты, Расходы, Заказы, Биллинг, Инвентаризация, Склад (товары), Поддержка, Закупки, Партии, Перемещения, Банковские выписки, Накладные.
• Добавлена возможность поиска по данным в полях универсальных списков.

Раздел "Роли сотрудников":

• Добавлена возможность копировать роль сотрудника чтобы не создавать роль с нуля.

Раздел "Оповещения":

• Исправлена ошибка из-за которой кнопка "Загрузить ещё" срабатывала через 3-4 нажатия.
• Исправлена ошибка из-за которой фильтры раздела долго загружали результат.

Раздел "Рекламная кампания"

• Исправлена ошибка из-за которой при редактировании рекламной кампании сбрасывался способ оплаты.

Раздел "Расходы":

• Исправлена ошибка из-за которой при создании расхода и прикреплению его к проекту он не отображался в проекте.
• Исправлена ошибка из-за которой не работала кнопка "Печать".

Раздел "Торговля":

• Исправлена ошибка из-за которой в карте закупки, заказа, партии не отображалось переключение между вкладками.

Раздел "Настраиваемые поля":

• Исправлена ошибка из-за которой если при создании поля указать его как фильтр, то фильтр по значениям не работал.
• Исправлена ошибка из-за которой при нажатии на поле с типом "Изображение" не всегда открывался проводник(finder).
• Исправлена ошибка из-за которой поле "Гиперссылка" не выводило ссылку при просмотре Прайса в PDF.
• При создании нового настраиваемого поля в колонку "Принадлежит к" добавлено названия универсальных списков для которых нужно создать поле.
• Добавлена возможность создавать настраиваемое поле для шаблона задачи.

Раздел "Шаблоны":

• Шаблоны электронных писем, исправлена ошибка из-за которой после обновления модуля/системы шаблоны сбрасывались на значения по умолчанию.
• Шаблоны предложений, исправлена ошибка из-за которой если указать шаблон для использования по умолчанию при создании предложения, он не указывался и нужно было самостоятельно выбирать его из списка.
• Шаблоны электронных писем, добавлена функция которая не отправляет шорт код в письме если он не был заполнен.
• Шаблоны электронных писем, добавлена возможность использовать (отправлять) заранее вставленные изображения в шаблон.
• Шаблоны договоров, добавлена возможность в шаблоне указывать позиции, чтобы при использовании шаблона в договоре автоматически указывались позиции.

Раздел "Свежие новости":

• Исправлена ошибка из-за которой при создании новости выбрать отдел, новость не отображалась для сотрудников отдела.

Раздел "Общий поиск по системе":

• Исправлена ошибка из-за которой при вводе данных в поиск и нажатии кнопки Enter система указывала что данные не найдены, но если просто ввести данные и не нажимать кнопку поиск работал корректно.

Раздел "Напоминания":

• Переделано окно добавления напоминания, ранее если в системе много напоминаний приходилось листать в самый низ списка, чтобы создать новое напоминание, теперь данное окно будет только в области экрана.

Раздел "Мои задания":

• Добавлена возможность скрыть блок "Моя эффективность".

Раздел "Персональный кабинет клиента":

• Добавлено запоминание индивидуальных настроек (фильтров) после обновления страницы.

Раздел "Служебные письма":

• Исправлена ошибка из-за которой если включить очередь то все письма отправятся вместо нужных клиентов одному и тому же списку получателей.

Раздел "Фоновые изображения":

• Исправлена ошибка из-за которой загруженное изображение для личного кабинета клиента не заполняло всю страницу и было частично обрезано.

Раздел "Настройки финансов":

• Исправлена ошибка из-за которой при отключении использования ПДВ в системе, сумма все равно указывалась с ПДВ.
• Исправлена ошибка из-за которой при активации настройки "ПДВ включен в стоимость", сумма ПДВ добавлялась к стоимости позиций, а не вычиталась и выводилась из них.

Раздел "Интеграция с Google":

• Исправлена ошибка из-за которой в системе нельзя было отключить использование Google ReCapcha.

Раздел "Управление модулями":

• Исправлена ошибка из-за которой в облачной версии системы дублировались модули в разделе.

Раздел "Помощь":

• В некоторых разделах системы при нажатии на кнопку помощь не открывалась статья по разделу, все разделы были обновлены и теперь доступе переход на необходимую статью, что описывает раздел.