Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 6.9 под кодовым названием "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ". Обновления бесплатно получили облачные версии, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено более 687 чек-листа улучшений, доработок и исправлений.

Реализовано:

• Поддержка. Исправлена ошибка с настройкой графика рабочего времени.
• Поддержка. Добавлена возможность в графике указать конец рабочего дня в 24:00 если поддержка работает круглосуточно.
• Поддержка. Добавлена настройка, которая позволяет автоматически указать персонального менеджера клиента ответственного за тикет.

• Поддержка. В статусах запросов добавлен временной интервал, для отображения просроченных запросов в определённом статусе.

• Поддержка. Добавлена возможность использовать автоответ при создании запроса.
• Поддержка. Добавлена возможность использовать ответ при просрочке запроса.

• Поддержка. Оптимизирован раздел "Другие запросы"(клиента), запросы в этом разделе теперь будут загружать только после перехода в раздел.
• Поддержка. Добавлена возможность создавать Категории для шаблонов быстрых ответов.

• Поддержка. Добавлен запрет на удаление "Примечания" которое было прикреплено сообщению.
• Поддержка. Добавлена возможность редактировать примечание.

• Поддержка. Добавлена новая настройка "Информационный блок", позволяет выводить блок сообщения на стороне личного кабинета клиента при формировании запроса.

• Поддержка. "Другие запросы" исправлена ошибка из-за которой в раздел загружались записи не связанные с клиентом.
• Поддержка. Добавлена новая возможность, при создании примечания добавлено поле Чекбокс, при заполнении его после сохранения примечания вас будет отправлять на страницу всех запросов.

• Поддержка. Оптимизированы блоки с раскрывающемся списком, исправлена ошибка из-за которой список с большим количеством записей не корректно отображался.
• Поддержка. Блоки фильтров были перенесены в отдельные блоки: Статус, Исполнитель и Отдел. Когда включен модуль "Партнерская программа", был добавлен отдельный блок с фильтром для этого модуля.

• Поддержка. Во вкладке Напоминания добавлено возможность создать личное задание.

• Поддержка. Исправлена ошибка из-за которой не работал чек-бокс "Назначить запрос мне автоматически".
• Клиенты, настраиваемые поля. Исправлена проблема при которой список настраиваемого поля не корректно отображался.
• Клиенты. Добавлен новый раздел Акт сверки.

• Клиенты. Добавлено цифровое значение напротив каждого раздела в карте клиента со значением количества документов/записей в нём.

• Клиенты. В профиле клиента добавлена поле Email компании.

• Клиенты. В раздел Файлы добавлена связь с документом (счет на оплату, заказ, акт и тд.) в котором был прикреплён файл.

• Клиенты. В профиле клиента добавлена возможность загрузить логотип компании.

• Клиенты. В общую таблицу клиентов добавлено колонку "Последний контакт".
• Клиенты. В общую таблицу клиентов добавлено колонку "Ближайшее событие" в которой указывается ближайшее событие или напоминание.

• Клиенты. Во вкладке счета на оплату добавлена кнопка для удаления счета.

• Клиенты. Добавлен новый раздел "Настраиваемые поля" в котором будут отображаться все настраиваемые поля клиентов.

• Клиенты. Добавлена возможность при добавлении контакта искать дубль контакта по номеру телефона.

• Клиенты. Массовые действия. Добавлена возможность назначать категории клиентов, а так же возможность массово задать значения для настраиваемых полей с типом (Чекбокс, выпадающий список (одно значение), выпадающий список (несколько значений)).

• Клиенты. Исправлена ошибка поиска клиента по номеру телефона, если номер телефона был добавлен в чате.
• Клиенты. Оптимизирована настройка уведомлений клиента. Теперь при выключении личного кабинета клиента, можно настроить уведомления для клиента.
• Клиенты. Расходы. Исправлена ошибка из-за которой при добавлении расхода модальное окно не закрывалось.
• Клиенты. Исправлена ошибка при которой дублировался персональный менеджер.
• Клиенты. Добавлен новый тип напоминания "Мессенджер".

• Клиенты. Изменен блок фильтров, теперь все фильтры доступны над таблицей клиентов.

• Клиенты. Добавлен новый раздел "Карта", в разделе будут отображаться клиенты на карте у которых заполнены поля: физического и юридического адресов.

• Клиенты. Добавлена настройка, которая позволит в автоматическом режиме удалить все данные клиента в системе (счета на оплату, договора, КП и тд.).

• Клиенты. Переделана запись действий в разделе "Работа с клиентом".
• Работа с клиентом. Оптимизирована работа поиска, исправлена ошибка когда поиск работал некорректно из-за большого количества данных.
• Лиды. В карте лида добавлена возможность создать личное задание для сотрудника.

• Лиды. Настройка конвертации в клиента. Исправлена ошибка из-за которой нельзя было выбрать страну и почтовый индекс.
• Лиды. При создании Напоминания, Личного задания, События, добавлено проверку на занятость в это время.
• Лиды. При создании Напоминания, Личного задания, События, добавлено кнопки с временем для указания длительности события и записи его календарь.

• Лиды. Добавлен новый тип напоминания "Мессенджер".
• Лиды. Исправлена ошибка из-за которой в разделе Работа с лидом устанавливалась связь не с тем сотрудником.
• Лиды. Добавлена настройка объединения дубликатов лидов, которая позволяет объединять дубликаты по принципу "За самым старым" - остаётся старый лид (новый отмечается проигранным и ему присваивается тег Дубль) и "За самым новым" - работает в точности наоборот.

• Лиды. Добавлена колонка в общую таблицу лидов в которой будут указываться ближайшие события связанные с лидом.

• Лиды. Добавлена возможность указать название лида, а так же настройка данного поля.

• Лиды. Добавлена возможность убрать выбранные фильтры.
• Лиды. Добавлены причины некачественного/проигранного лида, реализован отдельный пункт меню для создания/настройки причин, фильтр в общем разделе лидов.

• Лиды. Добавлена фиксация смены полей (Тег (с карты лида и с общей таблицы), Тип лида). Фиксация происходит в разделе "Работа с лидом".

• Лиды. Исправлена ошибка из-за которой при отметке мессенджеров в карте лида, после сохранения и обновления страницы изменения не применялись.
• Лиды. В настройках полей при конвертации лида в контакт/клиент добавлена поддержка тегов.
• Лиды. В настройках полей при конвертации лида в контакт/клиент добавлена поддержка настраиваемых полей из досье.

• Лиды. Переделана запись действий в разделе "Работа с лидом".
• Лиды. Добавлен новый раздел "Квалификация лидов".

• Лиды. Исправлена ошибка из-за которой при использовании дополнительной почты с лидом данные не записывались в раздел "Работа с лидом".
• Лиды. Добавлена новая настройка прав доступа к проигранным и некачественным лидам.

• Лиды. Исправлена ошибка из-за которой в общей таблицы лидов отображались не все мессенджеры.
• Лиды. Добавлен новый раздел настроек "Интерфейс Канбану", в данном разделе можно настроить визуальное отображение в режиме канбан.

• Лиды. Дубликаты лидов, исправлена ошибка из-за которой при использовании кода страны (+38) лид не считался дублем.
• Лиды. Исправлена ошибка из-за которой массовые действия с проигранными лидами, если выбрать смену статуса и ответственного, не применялись к лидам.
• Импорт лидов. Добавлена проверка на пустые строки в файле импорта.
• Импорт лидов. Добавлена возможность указать тип лида при импорте.

• Задачи. Добавлена кнопка статистики. По умолчанию статистика по задачам скрыта, и выводится только при клике на эту кнопку.
• Задачи. Добавлена возможность выбора комментария для участника задачи. Теперь можно указать, какой комментарий является адресованным конкретному участнику задачи. В соответствующем комментарии также отправляются уведомления и электронные письма только тем сотрудникам, которые были упомянуты в комментарии.

• Задачи. Исправлена ошибка из-за которой при использовании кастомных фильтров некорректно отображались записи в таблице.
• Задачи. Добавлена возможность назначать задачу для конкретного исполнителя (только выбранный исполнитель сможет трекать время в задаче).

• Задачи. Исправлена ошибка при которой не работал поиск исполнителя внутри задачи.
• Задачи. Добавлена возможность просмотра затраченного времени на каждый чек-бокс в задаче.

• Задачи. В задачах в которых несколько исполнителей добавлена возможность назначать каждый чек бокс конкретному исполнителю.

• Задачи. Добавлена возможность создавать комментарий к конкретному чекбоксу в задаче.

• Задачи. В режиме канбан добавлен вывод количества задач в конкретном статусе.

• Задачи. Был переработан и оптимизирован режим Канбан.
• Задачи. Добавлена возможность указать повтор задачи на конкретный день недели, а так же первый рабочий день месяца.

• Задачи. Реализован функционал создания подзадач на бесконечное количество подуровней.

• Задачи. Исправлена ошибка из-за которой создавались табеля без ответственного менеджера.
• Задачи. Исправлена ошибка из-за которой в повторяющейся задачи не отображался создатель задачи.
• Задачи. Добавлена кнопка которая по умолчанию скрывает все комментарии к чекбоксам.

• Задачи. В режим Канбан добавлена сортировка по: Дате начала, Выполнить до, Номеру задачи.

• Задачи. При загрузке всех файлов в задаче Zip архивом в названии архива теперь указывается номер задачи.
• Задачи. Изменен блок фильтров, теперь все фильтры доступны над таблицей раздела.

• Задачи. Оптимизирована работа взаимодействия с модулем, улучшено время открытия задачи, перевода задачи в другой статус и другие действия.
• Шаблоны задач. Добавлено возможность указать такие параметры в шаблоне задачи как: Описание, Теги, Почасовая ставка, Включить ограничение времени на выполнение задачи, Приоритет, Видно всем, Оплачиваемое задание.

• Мои задания. Исправлена ошибка из-за которой выводились не все задания сотрудника в разделе.
• Мои задания. Исправлена ошибка из-за которой при открытии задания оно долго загружалось.
• Мои задания. Добавлен фильтр по приоритету заданий.

• Мои задания. Добавлена возможность создавать задания к запросам клиентов из Поддержки.

• Мои задания. Добавлена возможность отметить и снять выполненное напоминание.

• Мои задания. Добавлен новый тип напоминания "Мессенджер".
• Мои задания. Исправлена ошибка из-за которой, сотрудник у которого нет прав к задаче мог создать к ней напоминания. Ошибка была исправлена и со связью к другим модулям (клиенты, лиды, задачи).
• Проекты. Добавлена функция сохранения предпочтительного вида в режиме Канбан.
• Проекты. Добавлена возможность создания проектов с разной валютой в функционале мультивалютности.
• Проекты. В режиме Канбан добавлен вывод номера проекта, времени (расчетного и потраченного), даты начала и окончания проекта. Теперь в разделе Канбан выводятся не только профили создателя проекта, но и профили всех участников проекта. Добавлена возможность сортировки в Канбане с учетом горящих и избранных проектов.

• Проекты. Добавлена пагинация в разделе активности проекта. Теперь активности выводятся постранично, и пользователь может просматривать определенный диапазон активностей. Кроме того, добавлены фильтры по дате и сотруднику, аналогичные журналу операций.

• Проекты. В виджете проектов добавлена возможность просмотра всей активности по проектам. Создан новый раздел "Активность в проектах", который позволяет пользователю просматривать общую активность всех проектов. Добавлена кнопка перехода в раздел проекта.

• Проекты. Добавлено правило для проекта, которое блокирует возможность создания задачи с датой, превышающей дедлайн проекта.
• Проекты. Исправлена проблема, связанная с окном выбора сотрудников для подключения к проекту. Теперь окно после выбора сотрудников не сворачивается автоматически, позволяя пользователям просматривать информацию о выбранных сотрудниках без необходимости повторного открытия окна.
• Проекты. Добавлена возможность скрытия участников проекта от других участников.

• Проекты. Добавлена возможность настройки порядка колонок в задачах внутри проекта.

• Проекты. Исправлена проблема из-за которой в разделе "Расходы" не загружалась таблица.
• Проекты. В разделе Задания добавлен режим Канбан.

• Проекты. Изменен блок фильтров, теперь все фильтры доступны над таблицей раздела.

• Сотрудники. В профиль сотрудников добавлена возможность указать канал связи Viber, WhatsApp.

• Сотрудники. Добавлены права, позволяющие сотруднику с правами администратора получать уведомления о выполнении персональных заданий. Эта настройка доступна в профиле сотрудника в разделе "Настройки уведомлений" ("Личные задания сотрудников" внутри профиля).

• Сотрудники. Исправлена ошибка При переключении сотрудника на администратора сохранялась его принадлежность к роли.
• Сотрудники. Добавлена сортировка сотрудников в таблице по умолчанию в алфавитном порядке.
• Сотрудники. Добавлена новая настройка в профиль сотрудника "Вид системы", позволяет индивидуально настроить вид системы каждому сотруднику.

• Сотрудники. Профиль сотрудника. Исправлена проблема, связанная с редактированием уведомлений для чужого профиля под доступом администратором, из-за которой внесённые изменения применялись к администратору, а не сотруднику.
• Счета на оплату. Исправлено ряд ошибок с языковой переменной на Испанском языке.
• Счета на оплату. Исправлена проблема из-за которой при копировании счета на оплату со скидкой, скидка не правильно рассчитывалась.
• Счета на оплату. Добавлены массовые действия, а имеено (удаление, смена статуса, смена ответственного менеджера). Так же добавлено правила для счетов по которым клиенты внесли оплату удалять запрещено.

• Счета на оплату. Добавлен вывод артикула и кода товара возле названия товара, если товар был добавлен в счет на оплату.

• Счета на оплату. Исправлена ошибка из-за которой при редактировании счета устанавливались реквизиты по умолчанию.
• Счета на оплату. Изменен блок фильтров, теперь фильтры доступны над таблицей раздела.

• Счета на оплату. Мультивалютность, исправлена ошибка при которой не конвертировалась сумма в валюте клиента в валюту системы.
• Счета на оплату. Исправлена ошибка из-за которой при оплате счета в другой валюте значение валюты некорректно отображалось на стороне клиента.
• Счета на оплату. Исправлена ошибка из-за которой при редактировании счета на оплату если указать друге реквизиты и сохранить, все равно отображались прошлые реквизиты.
• Счета на оплату. Исправлена ошибка из-за которой при создании счета на оплату из договора, если его удалить то при создании нового счета на оплату тянется информация из удалённого счета на оплату.
• Платежи. Изменен блок фильтров, теперь фильтры доступны над таблицей раздела.

• Предложения. В разделе предложений добавлена возможность редактировать номер при создании или редактировании предложения. Была добавлена проверка, чтобы избежать дублирования номеров, а также чтобы не позволять изменять на номера, которые уже существуют.

• Предложения. В настройках раздела "Финансы" добавлена опция, где можно задать формат номера предложения.

• Предложения. Добавлена функциональность, чтобы при открытии доступа к разделам новому сотруднику, ему приходило уведомление с информацией о доступе.
• Предложения. Добавлена настройка, которая позволяет отключить вывод логотипа в PDF коммерческих предложений.

• Предложения. Исправлена ошибка из-за которой при открытии карты лида через КП, в карте лида отображались не все теги
• Предложения. Изменен блок фильтров, теперь фильтры доступны над таблицей раздела.

• Предложения. Исправлена ошибка из-за которой при отправлении КП с почты сотрудника письму присваивался статус "Черновик", а письмо было отправлено.
• Договора. Добавлена миграция договоров в системе между сотрудниками.

• Договора. Переделан функционал комментариев к договорам. Теперь комментарии клиента будут отображаться во вкладке "Комментарии", так же добавление комментариев записывается во вкладке "Журнал записи".

• Договора. Исправлена ошибка из-за которой в счетах на оплату которые были созданы из договоров не подтягивались значения: способ оплаты по умолчанию, связь счета на оплату с договором (в поле Назначение платежа), ответственный менеджер.
• Договора. Исправлена ошибка из-за которой в договоре при редактировании типа оплаты изменения не применялись.
• Договора. Добавлена кнопка "Ответить" при комментировании договора на стороне клиента.

• Прайсы. Исправлена ошибка с сортировкой прайсов по умолчанию.
• Прайсы. Добавлен вывод чек-бокса "Не выводить выключенные позиции" для сотрудников с правами просмотра раздела.
• Цели. В разделе целей было оптимизировано отображение выпадающего списка выбора сотрудника.
• Цели. Исправлена ошибка из-за которой значение "0%" выводилось не корректно.
• Цели. Добавлена возможность копировать цель.

• Цели. В окне цели добавлена кнопка "Назад" для возврата к списку целей.

• Отчеты. Отчет по клиентам. Добавлено суммирование столбцов.

• Отчеты. Доходы/Расходы. Добавлена дополнительная таблица отчета.

• Отчеты. Изменено внешний вид раздела, добавлена сортировка по группе отчета.

• Отчеты. Отчет эффективности сотрудников. Исправлена ошибка с просчетом эффективности сотрудников, а так же в фильтре период были добавлены все стандартные значения.
• Отчеты. Исправлена ошибка из-за которой в отчете по клиентам не отображался фильтр "Ответственный менеджер", так же ошибку из-за которой не выводились данные за прошлый период, и ошибку из-за которой выводились все данные вне зависимости от периода.
• Отчеты. Воронка продаж, реализована возможность не выводить отключенные источники лидов в мультиворонке продаж.
• Отчеты. Отчет по лидам, реализована возможность не выводить отключенные источники лидов в мультиворонке продаж.
• Рекламная кампания. Добавлено возможность добавлять множество UTM меток к одной форме на сайте.

• Рекламная кампания. Убрано ограничение на создание кампании ранним числом.
• Рекламная кампания. При создании рекламной кампании с типом "Лид" поле UTM стало обязательным.
• Рекламная кампания. При создании рекламной кампании с типом Бюджет поле UTM стало не обязательным.
• Рекламная кампания. В раздел лиды добавлено новое системное поле UTM, которое указывает UTM-метку лида.

• Рекламная кампания. В формы на сайте добавлено поле UTM. А так же поле поддерживается для создания запросов по API.
• Рекламная кампания. При создании рекламной кампании с типом Бюджет добавлено поле UTM, в поле можно указать необходимые UTM метки чтобы учитывались лиды только с выбранными метками.
• Рекламная кампания. Добавлена возможность выбора нескольких UTM меток при создании рекламной кампании с типом Бюджет и Лид.
• Расходы. В разделе расходов добавлен блок управления колонками.

• Расходы. Добавлена колонка для учета ROMI в общую таблицу расходов.

• Расходы. При открытии расхода добавлено отображение учета ROI и ROMI.

• Расходы. Изменен блок фильтров, теперь фильтры доступны над таблицей раздела.

• Чат. Исправлена ошибка из-за которой при получении уведомления, в уведомлении отображалась иконка другого сотрудника.
• Чат. Добавлена возможность закреплять необходимые чаты сверху списка.

• Чат. Во вкладке вложения добавлен вывод года добавления вложения в чат.

• Чат. Доработан функционал ответа на сообщение, теперь внутри ответа отображается имя сотрудника, так же можно нажать на это сообщение для перехода к нему.

• Чат. Исправлена ошибка из-за которой сообщения в чате дублировались после отправки.
• Чат. Добавлена возможность добавлять/изменять иконку группового чата.

• Чат. Исправлена ошибка когда сотрудникам приходили уведомления из групповых чатов к которым у сотрудников нет доступа.
• Чат. Добавлена возможность переименования групповых чатов.

• Чат. Добавлена поддержка смайлов.
• Чат. В личных сообщения добавлен вывод имени и фамилии сотрудника с которым ведется диалог.

• Чат. Настройки. Добавлена настройка, которая позволят/запрещает, сотрудникам самостоятельно выходит из групповых чатов созданными администратором системы.

• Чат. Добавлена возможность отключить звуковые оповещения в групповом чате.

• Чат. Добавлена возможность указать описание группы и в дальнейшем его редактировать.

• Чат. Исправлена ошибка из-за которой не удалялось сообщение в чате.
• Чат. Настройки чата, добавлена возможность отключения иконки чата на страницах системы.

• Чат. Настройки чата, добавлена настройка, которая позволяет использовать логотипы чатов.

• Чат. Исправлена ошибка из-за которой отображалось уведомление о новом оповещение, но его не было.
• Чат. Исправлена ошибка из-за которой долго загружались новые уведомления в групповых чатах (напротив названия группового чата).
• Заметки. В поле ввода текста заметки добавлен редактор текста.

• Заметки. Исправлена ошибка из-за которой иконка просмотра заметки менялась на другую.
• Настройки. Отдельное меню настроек внешнего вида было удалено, а его содержимое было перенесено в раздел "Системные" в меню настроек. После внесенных изменений была проверена работа прав на эти пункты, чтобы все иконки и ссылки на документацию остались доступными.

• Настройки задач. Добавлена настройка, которая позволяет отключать возможность трекинга времени задачи, если есть открытые чек листы.

• Настройки задач. Добавлена настройка "Автоматически добавлять создателя в роли исполнителя задачи".

• Настройки. Другие настройки, убрана настройка "Отображать данные в таблицах с горизонтальной прокруткой", данная настройка теперь будет всегда активна и скрыта для редактирования.
• Настройки. Интерфейс системы, добавлено новую настройку которая позволяет выбрать раздел системы по умолчанию при входе сотрудника.

• Настройки. Добавлена новая настройка вида системы "Горизонтальный вид с фиксированным блоком", данный блок позволяет отобразить оповещения и личные задачи на всех страницах системы.

• Настройки. Изменено количество отображаемых данных в таблице (во всех разделах системы), максиму 100 записей на странице.
• Настройки. Управление модулями, добавлено кнопку для активации всех модулей, а так же кнопку для их деактивации.

• Настройки. Управление модулями. Была убрана кнопка "Сохранить" по ненадобности, отключение и включение модулями производиться через переключатели активации.
• Настройки. Пункт меню "Магазин" был переименован на "Кабинет Perfectum". При переходе в раздел необходимо ввести логин и пароль от личного кабинета в Perfectum.

• Меню настроек. Весь блок меню "Компания" был перемещен и размещен между разделами "Приложения" и "Системные" в главном меню.

• Меню настроек. Оптимизирована визуальная часть раскрытия меню, исправлена ошибка из-за которой меню настроек модуля "Склад" обрезалось.
• Журнал операций. Добавлены переводы задач [CRON] и время его работы.
• Стиль темы. Добавлено новый раздел "Стиль темы", в разделе можно настроить закругление полей в системе.

• Стиль темы. Добавлена кнопка для сброса параметров стилей темы по умолчанию.

• Календарь. Исправлена ошибка из-за которой при выборе периода (неделя/день) календарь бесконечно грузился.
• Календарь. Добавлена настройка "Ограничить добавление событий с накладкой по времени".

• Календарь. При выборе занятого времени (время в которое создано событие), событие будет создаваться на ближайшее свободное время.
• Календарь. Добавлена возможность перетягивать события в календаре с одной даты на другую.

• Шаблоны ел писем. Теперь по умолчанию включен шаблон для сброса пароля.
• Двухфакторная аутентификация. Добавлены языковые переменные в шаблон письма.
• Оперативное меню. Исправлена ошибка из-за которой когда пункт меню находить в "Неактивных" его нельзя было перетянуть в "Активные".
• База знаний. При открытии базы знаний добавлена кнопка "Назад" для возврата к общему разделу базы знаний.

• Оптимизирована работа [CRON] для поиска дублей лидов.
• Универсальные списки. Реализовано расширение возможностей модуля для таких разделов системы: Акты, Договора, Счета на оплату, Лиды, Предложения, Проекты, Расходы, Заказы, Биллинг, Инвентаризация, Склад (товар), Поддержка, Закупки, Партии, Перемещения, Банковские выписки, Накладные.
• Настраиваемые поля. В типах полей была убрана функция фильтра, так как эти типы полей не могут быть фильтрами (текст, число, номер телефона, цвет, ссылка, адрес, файл, картинка, описание).
• Глобальный поиск. Исправлена ошибка из-за которой при поиске сотрудника в момент открытия профиля сотрудника открывалась страница редактирования профиля сотрудника.
• Исправлена проблема со стилями кнопок в браузере Safari.
• Структура компании. Свежие новости, обновлен функционал отделов для создания новости, теперь отделы тянуться из структуры компании.