Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 6.8 под кодовым названием "ХАМАЛЬ". Обновления бесплатно получили облачные версии, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий.Было выполнено более 148 чек-листа улучшений, доработок и исправлений.

Реализовано:

• Импорт клиентов. Исправлена ошибка в версии системы "Клиника", был недоступен импорт клиентов.
• Оптимизирована настройка "Подтягивать информацию из контакта клиента при добавлении связи клиента с лидом", исправлена ошибка при использовании номеров телефонов в системе с "+" не могли подтянуться данные.
• Оптимизирована работа модуля "Универсальные списки" исправлен выбор "Тип поля"

Раздел "Поддержка".

• Добавлена возможность ответа на первое сообщение клиента в запросе.

• Добавлена возможность добавлять примечание к конкретному сообщению в запросе.

• Оптимизирована работа конвертации запроса в лида, после конвертации убирается кнопка повторной конвертации. При конвертации запроса в лида добавляется запись в "Журнал активности".

• Оптимизирована работа конвертации запроса в задачу, после конвертации убирается кнопка повторной конвертации. При конвертации запроса в задачу добавляется запись в "Журнал активности". Повторная конвертация доступна после удаления уже существующей задачи.

• В отчете по сотрудникам теперь выводятся только активные сотрудники в системе.

• Смена названий отчетов для большего удобства использования.

• Исправлена проблема с превью изображений в запросе, ранее по некоторым изображениям не было доступно превью.
• Оптимизирована работа уведомлений, теперь в уведомлениях будут указываться примечания согласно настройкам уведомлений.
• Изменена логика работы автоматических сообщений когда клиент создаёт запрос в нерабочее время. Теперь клиент может создать запрос в нерабочее время, но ему будет отправлено автоматическое сообщение согласно настройкам.
• Добавлено оповещение клиенту о Максимальном количестве запросов.

• Оптимизирована работа настройки "Автоматического закрытия запроса после ответа", добавлена возможность указать время для автоматического закрытия запроса.

• Оптимизирована работа закрытия запросов через массовые действия. Теперь в "Журнале активности" указывается время закрытия запроса.

Раздел "Карта клиента".

• Исправлена проблема с удалением дополнительного номера телефона и почты.

Раздел "Лиды".

• Оптимизирована скорость открытия карты лида.

Раздел "Договора".

• Отчет "Договора". Добавлен блок фильтров.

• Добавлен режим КанБан.

• Добавлена колонка смены статуса договора.
• Добавлена визуальная часть смены статуса в карте договора.

• Добавлен блок фильтров.

• Добавлена кнопка "Сохранить и отправить" при создании/редактировании договора.

• Добавлены правила работы с разными статусами договоров.
• Изменена страницы создания договора.

• При создании/редактировании добавлена возможность добавить товары/услуги.
• При создании/редактировании добавлена возможность выбора способа оплаты.

• Добавлена возможность создать счет на оплату по договору.

• В карточку договора добавлен раздел Счета на оплату.

• В карточку договора добавлен раздел Акты.

Раздел "Счета на оплату".

• Добавлено отображение договора по которому был создан счет на оплату.

• Оптимизирована настройка языка документов, языковые переменные в счетах отображаются согласно выбранному языку в настройках.

• Оптимизирована работа шорткодов, если у шорткода нет значения он не отображается в документе.
• Оптимизирована настройка полей (Примечание клиента, Условия, Назначение платежа, Выписал счет), поля выводятся согласно настройке.

Раздел "Коммерческое предложение".

• Добавлена возможность конвертации КП в договор.

Раздел "Журнал операций".

• Добавлена запись действий с договорами.

Раздел "Личный кабинет клиента".

• В таблице договоров добавлено отображение статуса договора.
• Оптимизирована страница авторизации/регистрации убраны лишние элементы.

• В личном кабинете клиента добавлена возможность закрытия запроса.

• Добавлена подсказка о написании комментария к пункту в договоре.