Сообщаем о выходе обновления Perfectum CRM+ERP 6.2 под кодовым названием "КРАЦ". Обновления бесплатно получили облачные версии, а так же доступно платное обновление для коробочных и отраслевых версий. Было выполнено всего 101 чек-листа улучшений, доработок и исправлений.

В обновлении можно увидеть результаты работы над улучшением раздела "Лидов", "Поддержки", "Клиентов", добавлена новая функция звуковых оповещений и многое другое.

Пересмотрены и обновлены:

• Добавлен журнал операций в Email интеграцию лидов



• В карточке Лида и Клиента возле указанного Email появилась возможность создания нового письма
• В Форме на сайт для лидов появилась возможность использовать Google Аналитику



• В разделе "Лиды" в фильтре "Прикреплённый до" теперь выводятся только сотрудники за которыми есть закрепленные лиды



• В разделе "Лиды" добавлена возможность копировать ссылку на лида



• Добавлена возможность убирать Instagram, Facebook с карточки лида. Функция доступна в конфигурации по разделу "Лиды"



• В карточке конвертированного лида в поле "Компания" выводится клиент, при нажатии открывается карточка клиента в который конвертирован лид. При редактировании поле "Компания"заблокировано





• Доработана карточка лида в режиме Канабан. При раскрытии карточки можно увидеть информацию по предложению лиду





• В режиме Канбан теперь видно количество лидов в определенном статусе



• В карточке лида добавлена вкладка с выводом чатов мессенджеров



• Добавлена возможность добавлять или удалять теги в лидах в общей таблице не заходя на редактирование





• Добавлен в глобальный поиск, поиск по фамилии и отчеству лида



• Добавлена возможность добавлять дополнительный контакт лиду, который связанный с клиентом



• В настраиваемых фильтрах добавлено поле "Страна" для лидов



• Добавлена возможность отключать такие поля лида: Компания, Электронная почта, Веб-сайт, Телефон, Дополнительная информация



• В Форме на сайт для лидов появилась возможность выбирать иконку Pop-up формы



• В карточке лида появился новый раздел "Досье". Это позволит вам выделять и хранить основную информацию о лиде, в отдельном пункте меню, чтобы при дальнейшей связи с лидом не спрашивать информацию, которая уже была предоставлена ​​ранее



• Добавлен в общую таблицу Лидов вывод колонки сайта, страны



• Добавлено в настройки конфигурации Лида "Поиск дубликатов лидов". В настройке можно указывать по чем искать дубли (почта, телефон, мессенджер). При включённой функции и при совпадении выводит в лидах во вкладке "Дубли лидов" таблицу со всеми дублями. Поиск идет по всем лидам с учетом проигран, выигран, некачественный





• Добавлено в настройки конфигурации Лида "Объединение дубликатов лидов". В настройке можно указывать по чем искать дубли для объединения (почта, телефон, мессенджер). При включённой функции и при совпадении, более новый лид подтягивает в более старый описание (но только в активный, т.е. все кроме проигран, выигран, некачественный). Дубль закрывается в статусе некачественный и ставится тег Дубль и делается связь текущего лида с дублем





• В отчет "АВС - анализ торговли" добавлен вывод номера клиента. Теперь при нажатии на клиента открывается его карточка



• В личный кабинет клиента добавлена возможность отметить все объявления прочитанными



• В личный кабинет клиента при просмотре объявления добавлена кнопка возращения к списку всех



• В личном кабинете клиента изменена карточка задачи при выводе задач в этапах



• Добавлена в "Настройка - Другие настройки - Настройки уведомлений" опция "Удалять уведомления в системе старше X дней", которая будет автоматически удалять все уведомления по всем пользователям старше чем указано дней, если 0 то не удаляются



• Добавлено звуковое сопровождение уведомлениям
• В готовых ответах поддержки появилась возможность указать порядок ответов



• Сотрудники могут удалять сообщения в чате с клиентом



• В разделе прав сотрудника добавлено при обнаружении расхождений с правами роли вывод сообщения "Обнаружено несоответствие с правами выбранной роли" и красным выделяются права, которые не совпадают. Добавлена кнопка "Сбросить права", нажав на которую права сотрудника будут сброшены до тех что в роли



• Настройки использования отчества и пола для контактов клиента перенесены с раздела настроек "Личный кабинет" в "Настройки"



• Добавлен новый раздел настроек меню - Клиентское меню. Теперь можно настраивать меню для личного кабинета клиента. Также теперь разделы системы, которые были доступны в личном кабинете, собраны в пункты меню: Активности(Календарь, Zoom), Продажи(Биллинг, Предложения, Счета на оплату, Акты, Магазин В2В, Договоры), Проекты, Дети, Торговля(Заказы, Накладные), Приложения(Поддержка, Таблицы онлайн, Тестирования, Файлы), Партнерство(Профиль партнера, Отчисления, Выплаты, Лиды, Поддержка)





• Теперь можно добавлять свой пункт меню со ссылкой. Это доступно для Главного меню, Меню настроек, Клиентского меню. Вы можете для сотрудников выдавать права на видимость пользовательских пунктов меню